폴란드, 에너지를 마시자 - 음료수시장 변화

- 기능성음료 폭발적 인기, 판매성장률 53.4% -

□ 시장 현황 및 전망

 ○ 2008년 폴란드 음료수(알코올류를 제외한 일반음료)시장 규모는 전년 대비 4.7% 성장한 74억 달러로 꾸준한 성장률 기록. 2004~08년 연평균 성장률은 4.4%임.

 ○ 판매량 기준으로 볼 때 시장규모 65억ℓ로 전년 대비 5.9% 성장

  - 2004~08년 연평균 성장률 5.5%

 ○ 음료수 중 판매량이 가장 큰 폭으로 성장한 품목은 기능성 음료(에너지 및 등장성 음료)로 2008년 시장규모 7억7000만 즈워티(현재환율 : 1달러=3즈워티)이며, 이는 판매량 기준 전년 대비 53.4%, 판매액 기준 30.3% 성장한 것임.

자료원 : www.sklep24.pl

 ○ 폴란드 음료수시장이 경기침체에도 지속적인 성장이 예상되는 것은 점차 생활수준이 향상되면서 국민들이 기꺼이 음료수를 마시는 경향을 보이며, 건강과 음료수의 관계에 대한 중요성이 부각되면서 건강 및 기능성 음료에 대한 관심이 높아지고 있기 때문임.

폴란드 음료수시장 규모, 2004~08년

자료원 : Datamonitor, KOTRA 바르샤바KBC 자료종합

 ○ Datamonitor에 따르면 폴란드 음료시장은 향후 5년간 성장을 지속할 것으로 예상되며, 2013년 시장규모 90억 달러로 연평균 성장률 4.0%, 2008년 대비 21.9%에 이를 것으로 전망

 ○ 판매량 기준 2013년 83억ℓ, 2008년 대비 28.8% 성장 전망 (연평균 5.2%)

폴란드 음료수 예상 시장규모, 2008~13년

자료원 : Datamonitor, KOTRA 바르샤바KBC 자료종합

□ 제품별 시장구조 및 유통구조

 ○ 폴란드 음료수 2008년 제품군별 판매구조를 보면 탄산음료가 65.80%, 주스류 17.8%, 물(병포장된 것)이 14.4%로 나타남.

  - 탄산음료 중 콜라류 음료가 60.3%, 나머지가 기타 탄산음료로 나타남.

  - 주스류 중에서는 100% 과일 및 야채 주스가 20.2%, 그 외 과일주스와 각종 성분이 함유된 넥타류 32.9%, 과일맛의 탄산가스가 없는 기타음료가 46.9%

자료원 : Datamonitor

 ○ 기능성 음료의 경우 아직 전체 시장점유율이 높지는 않으나 가장 빠르게 성장하는 품목이며, 주로 타우린과 카페인이 함유돼 혈액 밀도와 같이 만들어져 피로회복 및 신체기능에 향상을 주는 에너지음료 (84.8%)와, 등장성 음료(15.2%)로 이뤄짐.

  - 폴란드에서 인기있는 기능성음료로는 Red Bull, Tiger(FoodCare), Gatorade(PepsiCo), R20(Hoop Polska), Matrix(Zbyszko) 등이 있음.

 ○ 2008년 폴란드 음료수 판매(유통)구조를 보면 슈퍼 및 하이퍼 마켓을 통한 판매가 53.2%이며, 일반 식품점 판매가 18.3%, 온라인 판매가 9.3%, 기타 19.2%로 나타남.

자료원 : Datamonitor

□ 수출·입 동향

 ○ 폴란드 음료수(주류 제외) 2008년 수출 총액은 7억2600만 유로로 전년 대비 13.26% 증가했으며, 수입은 4억7400만 유로로 전년 대비 2.16% 증가

 ○ 음료수 수출·입 관련 폴란드는 수입보다 수출이 많으며, 과일 및 야채 주스 교역이 가장 많은 것으로 나타남.

  - 주로 과일 및 야채 주스를 수출, 기능성 음료를 수입

폴란드 음료수 수출·입 현황

(단위 : 백만 유로, %)

자료원 : Eurostat

자료원 : Eurostat

□ 시사점

 ○ 폴란드 음료수시장의 지속적인 성장세와 전망을 볼 때 우리나라 음료수의 시장 진출기회 타진 필요

 ○ 특히 우리나라에서 잘 만드는 기능성음료 및 웰빙음료의 진출기회 노려볼 만함.

 ○ 폴란드 진출을 하고자 할 때 신제품 소개 및 홍보하는 방법으로 전시회 참가 등을 생각할 수 있음.

  - 폴란드 주요 식료품전시회

  - EUROGASTRO : www. mtpolska.com.pl(바르샤바)

  - HoReCa : www.targi.krakow.pl(크라쿠프)

자료원 : Intellinews, Datamonitor, Eurostat, 주요일간지, KOTRA 바르샤바KBC 자료 종합