폭염이 반가운 UAE 자동차배터리시장

- 에어컨 과다작동, 잦은 충·방전으로 배터리 수명 짧아져 교체수요 지속 예상 -

 

 

 

유망사유 : 최근 UAE의 낮기온은 40도를 넘고 있으며, 에어컨 사용이 늘고 짧은 운행거리에도 자동차를 이용하고 있음. 이에 따라 배터리 충·방전이 잦아져 배터리 수명에 악영향을 주고 있어 교체수요 지속적일 것으로 기대

 

1. 시장동향

 

□ 시장규모 및 수요 특징

 

 ○ UAE는 전체 인구가 IMF 추산 약 490만 명으로 주요 대중교통수단이 아직까지 버스 및 택시에 국한돼 있고 기후가 좋지 않아 일정 소득 이상의 사람들은 대부분 자동차를 이용함.

  - BMI 보고서에 따르면 전체 인구의 50% 이상이 차량을 보유하며, 특히 두바이의 경우 인구 1명당 약 1.7대 차량을 보유한 것으로 추정할 정도로 차량 소유비율이 높음.(Menafn.com, 2009.4.29.)

  - 2008년 BMI 추정에 따르면 UAE에 총 35만5000여 대의 신차가 판매되는 등 신차업계가 경제활황에 힘입어 호황을 누렸으나 올해엔 세계적 금융위기의 여파로 소비자들의 경제상황이 악화되고 무엇보다 대부분 소비자들의 신차 구입 자금원인 은행대출이 막히면서 신차구매를 미루고 기존 차량을 유지보수해 쓰는 경향이 큰 것으로 나타남. 이에 따라 배터리를 비롯한 수리용 자동차 부품 수요가 늘고 있는 것으로 업계는 분석

 

UAE 신차 판매 데이터(2007~13)

구분	2007 추정	2008 추정	2009 예상	2010 예상	2011 예상	2012 예상	2013 예상
총 자동차 판매액 (US$ 십억)	8.6	10.6	11.03	11.68	13.2	15.3	17.8
총 자동차 판매규모 (CBUs)	296,675	362,585	373,041	390,253	435,120	497,314	569,980
총 자동차 재수출액 (US$ 십억)	1.81	2.09	2.3	2.61	2.92	3.15	3.42
총 자동차 재수출규모 (CBUs)	70,790	81,696	88,839	99,685	110,325	117,377	124,970
차량 소유비율 (총 인구에의 %)	54	54.8	55.4	56.2	56.8	57.3	57.9

자료원 : BMI Automos Industry Forecast 2009. 1Q

 

 ○ 특히 UAE는 여름 기온이 40도를 넘는 고온다습한 지역이기 때문에 자동차 운행 시 에어컨을 필수적으로 사용하고 있어 전기계통에 부담이 크며, 자동차를 보유한 사람들은 짧은 이동거리에도 자동차를 이용해 자동차배터리의 잦은 충전과 방전이 반복, 타지역 대비 배터리 수명이 짧아지는 특징이 있다고 업계 관계자는 밝힘.

 

 ○ 에어컨을 자주 사용하는 무더운 여름날씨가 9월 정도까지 지속될 것으로 예상되는 가운데 2009년 경기침체로 인한 신차 판매감소 등이 겹치면서 기존 차량들의 배터리 교체수요는 지속적으로 발생할 것으로 기대

  - 참고로 UAE 자동차 배터리시장은 크게 밀폐형(Sealed)과 납축 혹은 연축형(Lead Acid) 배터리 시장으로 나뉘며 밀폐형 배터리가 시장의 대부분을 차지함.

 

□ 구매동기 및 고객 특성

 

 ○ 자동차 출고 시 부탁돼 나오는 OEM 배터리보다 교체용 배터리시장이 주된 타깃임. UAE의 소비자들은 대략 1~1년 반 주기로 배터리를 교환하는 것으로 업계는 보고 있으며, 기후적 악조건 등으로 방전사례가 빈번하게 일어나기 때문에 일반적인 교환주기를 채우지 않고 발생하는 수요가 많은 것으로 조사됨.

  - 일반적인 기후조건이라면 1달에 1000km를 주행하는 자동차의 경우 배터리 교환주기가 2~4년이며, UAE의 경우 이보다 훨씬 짧은 주기로 배터리 교환이 이뤄짐.

 

 ○ 가격에 민감한 시장 특성상 자동차배터리 역시 중·고급 제품과 저가 제품으로 크게 나눌 수 있으며, 미국산 AC Delco, 일본산 GS Yuasa 등이 고가 제품군이고 한국산 및 미국산(Exide 등) 등이 중·고가의 제품군임. 말레이시아 및 인도네시아산 배터리의 경우 중·저가 제품으로 포지셔닝하고 있으며, 중국산 배터리는 저가 제품군에 위치해 있지만 품질문제 등으로 크게 호평을 받지는 못함.

  - 이 중 말레이시아, 인도네시아, 중국산 배터리의 경우 UAE의 딜러 브랜드를 부착한 OEM 형태로 시장에서 유통됨.

  - 중국산의 경우 미국산 등의 배터리 대비 약 50% 가격수준으로 시장에 공급됨.

 

2. 경쟁 및 수입 동향

 

□ 현지생산

 

 ○ 현지 자동차배터리 제조업체들이 있지만 낮은 기술수준 등으로 인해 시장점유율이 높지 않음.

 

□ 수입 및 경쟁 동향

 

 ○ HS Code 8507 배터리의 2008년도 두바이 주요 수입국가는 중국, 일본 등임.

  - 실제 시장에서 선호하는 배터리 모델은 AC DELCO(미국), GS YUASA(일본), Hankook, Rocket(한국) 등으로 나타남.

 

 ○ 재수출의 경우 2008년 두바이 기준 파키스탄과 이란으로의 재수출 시장이 가장 큰 것으로 나타났는데, UAE 바이어의 의견으로는 이란에 재수출되는 중국산 저가 배터리가 품질문제 등으로 인해 시장에서 외면받으면서 상대적으로 한국산 배터리 수요가 커지고 있다고 밝혀 한국산 배터리의 재수출 시장 성장여건도 좋은 것으로 판단됨.

 

HS Code 9507(배터리) 두바이 2008년도 수입 및 재수출 통계

        (단위 : US$, %)

수입
국가	금액	비중
합계	21,344,118	100.00
CHINA	5,020,865	23.52
JAPAN	3,775,558	17.69
ITALY	2,913,254	13.65
SWEDEN	2,599,731	12.18
GERMANY	1,534,865	7.19
USA	1,370,096	6.42
INDIA	708,480	3.32
SOUTH KOREA	627,577	2.94
UK	590,275	2.77
FRANCE	566,751	2.66

 

재수출
국가	금액	비중
합계	1,794,153	100.00
PAKISTAN	719,547	40.11
IRAN	541,660	30.19
SAUDI ARABIA	107,803	6.01
IRAQ	91,321	5.09
AUSTRIA	56,941	3.17
LIBERIA	46,064	2.57
SOUTH AFRICA	39,787	2.22
RUSSIA	27,084	1.51
KENYA	26,408	1.47
INDIA	26,215	1.46

자료원 : Dubai Statistics 2008

 

□ 한국산제품 현지평가

 

 ○ 현지 배터리 바이어에 따르면 한국산 제품은 밀폐형(Sealed) 배터리시장에서 큰 인기를 끌고 있으며, 재수출 시장에서도 가격 대비 성능으로 인해 좋은 평가를 받는 것으로 알려짐. 현재 한국산 배터리는 여러 브랜드로 유통되고, 중·고가 제품으로서의 제품 이미지를 확고히 다지고 있는 것으로 나타남.

 

3. 진출방안 및 관세·비관세 장벽

 

□ 진출방안

 

 ○ 일반적으로 유통구조는 아래와 같음.

  - 생산업체(한국 등)→공급자(에이전트)→주요 정비소 등

 

참고 : 현지 배터리 바이어의 의견

- 한국산 배터리의 경우 밀폐형(Sealed) 타입에서 경쟁력이 있으며, 인도네시아산 등 중저가 제품에 비해 성능면에서 확실한 우위를 점함. - 중국산의 경우 가격은 저렴하지만 시장에서 가장 낮은 위치를 차지하고, 한국산은 AC DELCO 등 고가 배터리에 비해 약간 낮게 포지셔닝하고 있음. - 최근 특이사항으로는 UAE를 통해 인근지로 나가는 재수출시장에서 중국산 평판이 안 좋아지고 있기 때문에 한국산 배터리가 상대적으로 부각되고, 더 많은 한국제품들이 시장에 공급될 수 있기를 희망함.

 

□ 관세·비관세 장벽

 

 ○ 관세의 경우 UAE는 대부분의 수입물품에 대해 2003년 1월 이후 5% 관세를 부과하며, 부가가치세 등 기타 세금이 추가로 적용되지 않음. 과세 기준은 CIF 기준 인보이스 가격이며, 무관세 품목의 HS Code는 두바이 관세청 홈페이지(www.dxbcustoms.gov.ae)에서 확인 가능함.

 

 

자료원 : Menafn.com(2009.4.29), BMI Automos Industry Forecast 2009. 1Q, Dubai Statistics 2008, 현지 바이어 인터뷰 등