싱가포르 도매업, 장기적 전망 긍정적

- 경기침체로 단기적 위축…시장다변화 등으로 장기적 전망 긍정적 -

 

 

 

□ 싱가포르의 도매업 분류

 

 ○ 도매업 관련 정의

  - 도매상은 제조업체나 다른 도매상으로부터 상품을 수입 또는 구매해 소매상·다른 도매상·제조업체·해외 바이어 등에게 판매하는 기업 또는 사람을 의미

  - 국내 도매업(domestic wholesale trade)은 싱가포르 내 바이어와의 매매 거래를, 국외 도매업(foreign wholesale trade)은 해외 바이어와의 매매 거래를 의미함. 국외 도매업은 자체 생산 수출(domestic exports), 재수출(re-exports), 해외 거래(offshore trade), 환적 화물 등으로 구성됨.

 

 ○ 도매업 분야 구성

 

□ 싱가포르 경제 내 도소매업 비중

 

 ○ 싱가포르 경제에서 두번째로 큰 산업 분야

  - 2008년 싱가포르 GDP의 17%를 도소매업이 차지. 이는 싱가포르 경제에서 도소매업이 두번째로 큰 산업 분야임을 의미

  - 싱가포르와 같이 수출 기반 경제 구조를 가지고 있는 홍콩은 GDP의 25%, 대만은 GDP의 19%를 도소매업이 차지하고 있는 것과 비슷한 규모

 

산업분야별 2008년 싱가포르 GDP 구성 비중

 

 ○ 빠르게 성장하는 산업 분야

  - 도소매업은 2000년 이래로 연 평균 8.1%의 실질 부가가치 성장률을 기록

  - 2000년부터 2008년까지 도매업의 실질 부가가치는 연 평균 8.7% 성장했으며, 2008년 도매업은 전체 도소매업의 89%를 차지함.

 

2000년부터 2008년까지 산업분야별 실질 부가가치 성장률

 

□ 싱가포르 도매업 동향

 

 ○ 국외 도매업의 빠른 성장

  - 재수출 및 해외 거래의 견고한 성장세에 따라 국외 도매업 지속 성장

  - 2000년부터 2008년까지 국외 도매업 판매 물량 연 평균 6% 성장 기록. 이는 국내 도매업 성장률보다 두 배 이상 빠른 성장률임.

  - 석유를 제외한 국외 도매업 판매 물량의 경우 연 평균 12%에 달하는 성장률을 기록. 이는 국내 도매업 성장률 보다 네 배 이상 빠른 성장률임.

 

국내외 도매업 성장률 변동 추이(WTI : Whole Trade Index)

 

  - 국외 도매업은 2006년 도매업 수익의 75% 이상을 차지

 

국내외 도매업별 2006년 도매업 수익 비중

 

  - 국외 도매업의 빠른 성장의 한 요인으로 국제교역의 허브로서 싱가포르의 위상 강화를 들 수 있음.  국외 도매업을 구성하는 해외 거래·재수출·자체 생산 수출·환적 화물 중 해외 거래가 차지하는 비중이 가장 높음.

 

2006년 국외 도매업 수익 구성

 

  - 해외거래는 석유 및 비석유 품목의 국외 도매업 수익의 60% 이상을 차지함. 비석유품목의 높은 거래확대에 따라 해외거래 수익은 2002년 이래 연 평균 29% 성장이라는 가장 빠른 성장 속도를 기록

  

2002~06년 간 국외 도매업 수익성장률

 

 ○ 컴퓨터 및 전기통신, 석유 및 석유제품, 화학약품 및 제품의 중요도 증가

  - 품목별로 볼 때, 산업용 및 건설용 설비의 도매 거래가 2006년 도매업 부가가치의 23%를 차지할 정도로 도매업분야에서 가장 큰 비중을 차지

 

도매업 규모 상위 10개 분야별 부가가치 비중

 

  - 컴퓨터 및 전기통신, 석유 및 석유제품, 화학약품 및 제품의 도매거래가 2000년 이래로 연 평균 20%에 가까운 빠른 성장률을 보이며, 도매업 내 중요도가 크게 증가함.

 

2000년부터 2006년 간 도매업 규모 상위 10개 분야별 부가가치 성장률

 

  - 도매업 내 품목 비중 변동은 싱가포르 경제 구조의 변화뿐 아니라, 해외 거래 및 유통의 중심지로서의 싱가포르의 역할 확대에 기인함.  일례로 2000년부터 2006년까지 컴퓨터 및 전기통신 품목의 도매거래 증가는 반도체 및 디스크 미디어 등 고부가가치 전자제품 제조업의 성장과 싱가포르의 국제적 전자제품 유통 중심지로서의 역할 강화에 따른 것으로 볼 수 있음. 싱가포르의 강력한 지역 접근성과 물류 서비스 역량의 장점으로 인해 Seagate, Texas Instruments, Qualcomm, Infineon 등과 같은 세계적인 전자기기 회사들이 제품 유통 담당기지를 싱가포르에 설립

  - 석유 및 석유제품의 도매 거래 증가는 세계적 석유 거래 중심지인 싱가포르의 위상을 반영.  International Enterprise Singapore(싱가포르 내 투자유치 기능 수행기관)는 Global Trader Programme을 통해 세계 10대 에너지 기업 중 7개사의 아시아 교역 담당 본사를 싱가포르에 유치함. 화학약품 및 제품 역시 화학약품 해외 거래에서 차지하는 싱가포르의 비중 증가 및 싱가포르 내 화학약품 제조업 성장에 따라 도매거래가 증가하게 됨.

 

□ 싱가포르 도매업 전망

 

 ○ 세계 금융위기로 인해 단기적인 위축

  - 세계 경제위기로 인해 선진국 뿐 아니라 중국과 같은 신흥국에서도 수요가 급락하고 교역 자금조달이 어려워짐에 따라 싱가포르·한국·말레이시아·대만·타이 등과 같은 개방 경제 국가의 수출이 2008년 4분기 평균 14% 급락함.

  - 2008년 4분기 싱가포르 도소매업의 부가가치는 실질 비석유 재수출(non-oil re-exports) 및 비석유 자체 생산 수출(non-oil domestic exports) 급락에 따라 5.3% 감소

 

국가별 수출 증감률

 

싱가포르 실질 비석유 재수출(NORX), 실질 비석유 자체 생산수출(NODX), 도소매업 부가가치 변동

 

  - 수출입 교역 및 도매업 전망은 세계 경기 침체에 따라 단기적 위축 전망. 각국의 정부 및 중앙은행의 경기지원책이 얼마나 성공을 거두느냐에 따라 국제 교역 및 도매업의 회복 속도가 결정될 것으로 예측됨.

  - 싱가포르 정부는 은행 대출 및 현금 유동성, 기업 경쟁력 강화 지원 등을 위한 정책을 사용 중임.

 

 ○ 장기적인 도매업 전망은 긍정적임

  - LNG 해외 거래 등 신규 분야가 등장하면서 해외 거래가 다양해지고, 전자·화학·생물의학·청정 기술 등 다양한 산업분야의 투자 확대에 따라 제조업 분야의 전망이 밝아 장기적인 싱가포르 도매업 전망은 긍정적임. 자체 생산 수출의 장기적 성장 역시 도매업 성장에 중요 원동력으로 작용할 전망임. 또한 중국, 아프리카 등 다양한 시장으로의 수출확대는 수출입 교역 및 도매업분야의 장기적인 성장 전망을 밝게 하고 있음.

 

국가별 싱가포르 비석유 자체 생산 수출비중

 

국가별 싱가포르 비석유 재수출 비중

 

 

자료원 : Ministry of Trade and Industry, Singapore Department of Statistics, IE Singapore, CEIC