경제·무역 - KOTRA 해외시장뉴스 뉴스

캐나다, 건설자재 수요 증가기대–바닥재(하)

경제·무역

캐나다

밴쿠버무역관 슈퍼관리자

2009-02-18

출처 : KOTRA

캐나다, 정부정책이 건설자재 수요 증가로 – 바닥재(하)

- 타일이나 하드우드 선호 추세 -

□ 개요

○ 캐나다 정부는 경기부양책의 한 방법으로 주택 리노베이션 세금 환불 프로그램(Home Renovation Tax Credit Program)을 만들어 주택 소유자들이 리노베이션을 하도록 유도해 관련 산업 관계자들이 일자리를 지킬 수 있도록 도와주고 있음.

○ 이 프로그램으로 인해 일자리 유지 및 창출 건축자재 수요 증가를 기대함.

○ 현지에서 주택을 개보수 할 때 가장 많이 계획하는 것 중 하나가 바닥임. 최근들어 하드우드 바닥재가 기존 카펫보다 위생적이고 고급스러워 하드우드 바닥재의 수요가 늘어났음.

○ 캐나다 Flooring Market은 다음과 같은 제품을 포함함.

- 원목, 목재류(Wood and Cork Flooring)

- 세라믹류(Ceramics)

- 스톤류(Marble, granite, slate, terrazzo tiles and other natural stone tiles)

- 카펫(Carpeting)

- 플라스틱, 리놀륨(Plastic and linoleum floor coverings)

□ 바닥재시장 트렌드

○ 캐나다 바닥재시장은 대형 북미 제조업체들이 시장을 지배하며, 이 외에도 많은 제조업체들이 경쟁을 하고 있음.

○ 주요 업체로는 American Biltrite, Congoleum, Johnsonite, LSI North America and Domco 등이 있으며, 이미 캐나다 시장에서 브랜드 및 시장지위를 확고히 하는 것으로 알려졌음. 특히 Armstrong과 James Hardie는 높은 시장점유율을 가지고 있음.

○ HS Code 기준으로 크게 세가지 바닥재 타입을 플라스틱류(3918), 나무재질류(4410), 파이어보드(4411)로 분류했을 때 2008년 기준 캐나다의 주요 수입대상국은 미국과 중국이었으며, 특히 미국은 50% 이상이 넘는 비중을 보임.

○ 또한, 프랑스나 독일·영국과 같은 유럽의 선진국에서의 수입도 두드러짐. 한국은 플라스틱류 바닥재군에서는 9번째 수출국이나 점유율은 1% 남짓임.

캐나다 수입 동향

HS 3918 - Floor, Wall And Ceiling Coverings(In Rolls Or Tiles) Of Plastics
단위 : CAD 000’s	2004	2005	2006	2007	2008
United States(U.S.)	122,958	121,337	118,110	126,390	137,695
China	9,300	10,822	20,343	31,387	43,076
France	7,326	9,833	10,157	12,613	11,747
United Kingdom(U.K.)	7,798	7,698	9,211	10,325	10,066
Germany	9,485	10,482	14,174	14,413	9,080
Sweden	6,616	6,564	7,618	7,338	8,626
Belgium	2,514	3,715	4,251	5,731	8,254
Taiwan(Taipei)	4,485	6,162	6,081	4,457	3,915
Korea, South	1,748	1,529	3,636	3,126	3,325
Japan	1,931	3,576	1,024	1,305	1,562
Sub-total	174,163	181,718	194,607	217,086	237,344
Others	3,861	3,808	4,460	5,502	4,968
Total(All Countries)	178,024	185,526	199,067	222,588	242,312

HS 3918 - Floor, Wall And Ceiling Coverings(In Rolls Or Tiles) Of Plastics
HS 4410 - Particle Board Of Wood Or Other Ligneous Material
HS 4411 - Fibreboard
단위 : CAD 000’s	2004	2005	2006	2007	2008
United States(U.S.)	360,474	354,256	398,994	396,747	387,254
China	59,084	67,989	88,659	130,269	132,596
Germany	86,263	84,642	102,016	76,210	59,477
Austria	11,879	46,173	40,630	49,953	54,467
Belgium	34,416	32,180	32,416	27,692	24,592
Chile	52,337	31,820	23,171	19,549	23,676
France	24,648	13,696	11,191	14,248	11,895
United Kingdom(U.K.)	7,965	7,758	9,319	10,488	10,226
Sweden	8,467	7,098	8,430	7,872	9,003
Argentina	656	2,930	6,983	7,860	7,413
Sub-total	646,191	648,540	721,808	740,889	720,599
Others	55,340	91,025	76,020	55,016	39,851
Korea South	1,830	1,898	3,867	3,326	3,511
Total(All Countries)	701,531	739,565	797,828	795,905	760,450

자료원 : 캐나다 통계청

○ 고품질 플라스틱 라미네이트는 목재 바닥재를 대체하는 수단으로 부상하고 있음. 마감된 바닥재가 선호되며 비닐소재 바닥재의 경우 설치가 용이한 것을 선호함. 일반적으로 탄성 바닥재가 바닥재 판매회사 매출의 큰 부분을 차지함.

바닥재 제품 종류 및 가격 예

분류	제조회사	제품명	가격(CAD)
마감 원목 마루 (Prefinished Solid Wood)	Bruce from Armstrong	Dundee Plank	6.25
	Lauzon	Classics Collection	9.90
	Anderson	Pacific Cumberland	8.80
목재 및 대나무 마루 (Engineered Wood and Bamboo)	Mannington	Classic Collection Oregon Plank	7.80
	Mohawk	Heirlooms Collection	11.90
	Anderson	Freedom Collection	6.70
	Mannington	Statements Collection Bamboo	8.40
	Lauzon	NextStep Collection	9.35
	Bruce from Amstrong	Turlington 3" Plank	4.00
	Armstrong by Hartco	Beckford 3" Oak Plank	3.90
	Anderson	Pacific Hemispheres	5.60
플라스틱 라미네이트 (Plastic Raminate)	Armstrong	Nature's Gallery American Duet	4.95
	Wilonart	Estate Plus	6.50
	Pergo	Vintage Home Planks	5.80
	Mannington	Revolutions Plank Ontario Oak	6.40
	Quick-Step	Classic 800	4.40
비닐(Vinyl)	Congoleum	DuraStone(tile)	5.25
	Mannington	Adura Essex Oak Plank	4.50
	NAFCO	Better Living Collection PermaStone Natural Slate(tile)	4.65
	Armstrong	Destinations Padua Fieldstone 95017	3.85
	Armstrong	Natural Fusion Mediterranean Walnut X3002 Honey	4.95
	Congoleum	Ultima 5 Star	3.35
	NAFCO	Best Living Collection Crestview Plank	7.00
	Mannington	Naturals with NatureForm Optix	4.30
	Armstrong	Memoirs Oak River 62861 Natural Oak	2.50
리놀륨 (Linoleum)	Armstrong	Marmorette	4.40
리놀륨 (Linoleum)	Marmoleum	Click(plank)	6.00

자료원 : Consumer Reports, August 2006

○ 카펫 제품은 감촉, 스타일 및 색상 등이 더욱 다양해지고 있으나 최근들어 카펫보다 Hard Floor의 선호도가 높아져 카펫의 수요 및 수입이 해마다 줄어들고 있음. 2008년 기준, 카펫류 수입의 약 95%가 미국제품이었으며 다른 국가에서의 수입액은 미미함.

카펫류 수입동향

HS 57 - Carpets and Other Textile Floor Coverings
단위 : CAD	2004	2005	2006	2007	2008
United States	293,327,253	284,711,392	242,702,907	206,476,811	165,401,907
Iran	463,314	305,640	347,036	141,208	1,938,991
United Kingdom	1,524,273	2,182,695	1,694,430	1,418,713	1,060,628
Singapore	133,105	189,222	633,998	793,126	637,601
Chile	178,936	228,368	466,260	553,225	493,231
Hong Kong	692,739	623,222	1,011,659	680,064	463,963
Korea, South	176,701	87,096	122,463	236,258	462,473
Argentina	114,446	135,363	--	18,078	417,475
Australia	393,140	169,508	99,842	252,221	340,090
United Arab Emirates	429,833	549,479	10,500	64,356	305,671
Sub-total	297,433,740	289,181,985	247,089,095	210,634,060	171,522,030
Others	4,807,205	4,139,519	7,387,838	2,607,896	2,677,791
Total(All Countries)	302,240,945	293,321,504	254,476,933	213,241,956	174,199,821

자료원 : 캐나다 통계청

□ 유통시장 구조

○ 캐나다의 건설업체나 시공업체들의 대부분은 대규모 도매상을 통해 건축자재를 구입하고 있음. 이들 대규모 도매상들은 유명제품과 무명제품을 동시에 취급하며, 주로 이들에게 제품을 공급하는 업체들은 현지 제조업체나 수입업자들이 대부분임.

- 특히 현지 제조업체들은 수입업체로서의 역할도 담당하고 있는데, 이들은 해외로부터 구입한 제품을 다시 도매상에 되팔거나 건설업체에 직접 판매하기도 함.

□ 시사점

○ 한국산 건축자재의 경우 현재 캐나다 건축자재시장 진출이 미미한 상태로 제품 인지도 및 품질 검증이 기존 경쟁업체들에 비해 현저히 낮음. 따라서 이미 북미시장에 시판 중인 제품과 성능 및 가격 면에서 비슷하거나 우수하고, 현지 시장에 접목이 쉬운 제품을 선정하는 것이 바람직함. CSA 등 현지에서 마케팅에 필요한 규격 인증을 획득해 수입유통업체들을 통해 주요 유통채널로 납품을 시작하면서 시장 검증을 받는 것이 시장 진출에 따른 무리를 줄일 수 있는 최선의 방법이 될 것임.

○ 또한 현지에서 개최되는 각종 건축자재 관련 박람회에 참가해 기업 및 제품을 홍보하는 것도 현지 시장에 대해 알아가고 현지인들에게 브랜드를 알리는 기회가 될 것임.

○ 최근 그린빌딩협회에서 녹색 빌딩 디자인을 위한 국제적인 기준으로 제안한 ‘리드LEED(Leadership in Energy and Environmental Design)’ 기준에 부합하는 환경친화적인 건축자재가 선호될 것으로 전망하고 있으며 이에 따라 색깔과 디자인 등 친환경적인 건축자재가 선호되고 있는 가운데 한때 녹색 바닥재로 불리던 genuine 리놀륨도 다시 인기를 얻고 있음.

○ 바닥재는 여러 겹의 얇은 섬유판으로 이루어진 제품으로 밀도 1g/cm³ 이상을 위주로 판매되고 있으므로 이러한 사항을 맞추는 것이 바람직함.

○ 이미 가지고 있는 거래선이 있기 때문에 사실상 새로운 제품을 기존 제품 대신으로 구입하는 것은 현실적이지 않으므로 기존 제품 외 새로운 브랜드 라인을 추가하도록 유도하는 것이 좋을 것이라 판단됨.

자료원 : 현지 언론 통합, 전시회 방문, 관계자 면담, 통계청, KOTRA 자체조사 종합