남아공 오일, 석유화학 산업현황

 

보고일자 : 2008.4.27.

고일훈 요하네스버그무역관

iruni@kotra.or.kr

 

 

가. 산업현황

 

□ 오일가스 산업현황 : 오일가스 생산량 미미하나 액화석유 생산

 

 ○ 남아공의 원유 및 가스 생산량은 미미하나, 액화석유 기술을 바탕으로 가스 및 석탄에서 액화석유를 생산

 

 ○ 남아공의 원유(Crude Oil) 생산량은 일일 3만4000배럴, 천연가스 생산량은 연간 1bcm(billion cubic meter)에 불과

 

 ○ 남아공 Sasol사는 석탄에서 석유를 추출하는 CTL(Coal-To-Liquid) 기술 및 가스에서 석유를 추출하는 GTL(Gas-To-Liquid) 기술을 활용해 액화석유(Synthetic Fuel)를 생산

  - 현재 남아공의 액화석유 생산량은 일일 16만배럴 수준으로 남아공 전체 석유 수요의 약 30%를 충당

 

□ 석유화학 산업현황 : 아프리카 최대 석유화학산업 보유

 

 ○ 남아공의 석유화학산업은 아프리카 최대 규모이며, 정유산업은 이집트에 이어 아프리카 2위

 

 ○ 석유화학산업은 전체 남아공 GDP의 5%, 제조업 매출액의 25%를 점유하고 있는 남아공 주요 산업

  - 원유 생산량은 미미하나 합성연료 생산을 바탕으로 정유산업도 발달했는데, 일일 정유용량 약 50만 배럴로 이집트(73만 배럴)에 이어 아프리카 2위

 

 ○ 주요 석유화학 제품 생산용량

  - Polyolefin 제품는 Polyethylene(PE) 생산용량은 연간 약 40만5000톤에 달하고 있으며, Polypropylene(PP) 생산용량은 연간 38만톤

  - Ethylene 생산용량은 현재 약 45만톤에 달하고 있으며, 설비투자가 마무리되는 2008년에는 약 50만톤에 달할 것으로 전망

 

나. 주요 기업 현황

 

□ Sasol : 합성연료(Synthetic Fuel) 및 석유화학제품 생산

 

 ○ 설립목적 및 연혁 : 남아공 내 풍부한 석탄매장량을 활용, 석탄에서 석유를 추출해 내기 위해 남아공 정부가 1950년도에 설립했으며, 1956년에 세계 최초로 석탄으로부터 석유 추출 상업화에 성공

 

 ○ 남아공 내 영업현황 : 남아공 내 Secunda 및 Sasolburg 지역에서 CTL 및 GTL 기술을 통해 현재 약 일일 16만 배럴의 액화석유를 생산

 

 ○ 해외 영업현황 : 현재 약 30개국에서 영업을 하고 있으며, 약 120개국에 합성연료, 석유화학제품 등을 판매→전체 매출액 중 해외비중 50%

 

 ○ 해외 생산기지 : 카타르 GTL 플랜트 가동(일일 3만4000배럴), 나이지리아 GTL 플랜트(일일 3만4000 배럴, 2013년 완공 예정), 중국·인도·호주·미국·이란 등에 CTL 및 GTL 플랜트 건설 타당성 조사 중

 

Sasol 해외 네트워크

자료원 : Sasol Facts 2007

 

□ Petro SA : 국영 오일가스 회사

 

 ○ 2002년도에 남아공 정부에 의해 설립된 국영기업으로, 남아공 남서부 해안에서 원유 및 가스를 생산하고 있으나 생산량은 미미

  - 원유 생산량 : 일일 2만 배럴, 가스 생산량 : 연간 1bcm

 

□ 다국적 정유 업체 : Engen, Shell, Total, BP, Caltex

 

 ○ Engen : 말레이이사 원유회사인 Petronas의 자회사로, 더반 지역에 일일 정유용량 15만 배럴의 설비를 보유하고 있으며, 남아공 전체 주유소의 27%를 점유하고 있는 남아공 내 최대 정유업체

 

 ○ Shell : BP와 합작해 더반 지역에 일일 정유용량 18만4000배럴의 정유 플랜트를 보유하고 있으며, 남아공 전체 주유 네트워크의 18% 점유

 

 ○ Total : Sasol Mining과 조인트벤처를 설립해 10만8500b/d 규모의 정유 플랜트를 보유하고 있으며, 남아공 전체 주유소의 13%를 점유

 

 ○ BP : Shell과 공동으로 18만4000b/d 규모의 정유 플랜트를 운영하고 있으며, 남아공 내 소매 주유소 점유율은 16%

 

 ○ Caltex : Chevron의 자회사로 케이프타운 지역에 정유용량 11만b/d 의 정유 플랜트를 보유하고 있으며, 남아공 전체 주유소의 17%를 점유

 

남아공 내 정유업체 현황

업체명	정유능력(b/d)	시장점유율(%)	보유 주유소(개)	시장점유율(%)
Sasol	67,000	14	100	7
Shell SA	92,000	19	800	18
BP SA	92,000	19	790	16
Total SA	40,000	8	680	13
Engen	150,000	31	1,272	27
Caltex	110,000	22	980	17

자료원 : Business Monitor International

 

 

자료원 : 남아공 상무부, Sasol, PetroSA, Business Monitor International 등 자료 종합