캐나다 산림용 공구 및 기계 시장

- 매년 8% 내외의 고성장 -

- 캐나다 건축붐 등의 영향으로 관련시장 확대 전망 -

 

보고일자 : 2007.7.30.

 고성민 밴쿠버무역관

smko@kotrayvr.com

 

 

□ 캐나다 산림용 공구시장 개요

 

 ○ 캐나다의 산림 채취와 관련된 공구 및 기계산업은 캐나다 목제품 수요와 밀접한 관련이 있으며, 최근에는 산불, 침엽수 벌레의 내습, 그리고 미국과의 관세율의 변화가 캐나다 산림 시장에 커다란 영향을 미치고 있음.

 

 ○ 하지만, 최근 계속되고 있는 북미 건설의 붐으로 인해 산림 채취 및 산림용 공구 및 기계에 대한 수요가 꾸준히 지속되고 있어 관련 시장에 더욱 확대될 것으로 전망

 

□ 캐나다 산림 산업의 개요

 

 ○ 캐나다의 삼림면적은 소련에 이어 세계 두 번째로 크며 약 347만㎢에 달해 국토 총 면적의 40.2%를 차지하고 있음.

 

 ○ 이 풍부한 삼림자원 가운데 상업화하기 쉽고 규칙적인 목재 벌채에 적합한 삼림면적은 197만㎢로 전체의 3분의 2에 해당되며, 침엽수 벌채량이 90%를 차지하고 있고 전세계 임산지대의 10%를 보유하고 있음.

 

 ○ 캐나다는 삼림자원이 풍부하고 에너지 가격이 상대적으로 낮아 일찍부터 임업이 발달했으며, 아직까지도 임업은 캐나다 경제에서 중요한 지위를 차지하고 있어 전체 캐나다 GDP의 3.0%(C$ 337억, 2003년 기준)를 차지하고 있음.(BC주의 경우 GDP의 1/4 차지)

 

 ○ 캐나다의 삼림은 면적의 70% 이상을 주정부가 소유하고 나머지를 연방 정부와 민간이 소유하고 있으며, 각 주 정부는 연방 소유의 삼림을 제외한 삼림에 관해서 행정권을 캐나다 헌법에 의해 부여 받고 있고 주 정부 소유림이 압도적인 시장점유율을 차지하고 있으므로 임업은 각 주에 의해 통제되고 있음.

 

캐나다 산림지의 소유현황

주정부	71%
연방정부	23%
사유지	6%

           자료원 : 캐나다 자원부

 

 ○ 산림면적이 가장 넓은 곳은 브리티시 컬럼비아주(47만㎢)로 전체 임산 제품의 85%를 생산하며, 그 뒤를 이어 온타리오주(38만㎢), 퀘벡주(34만㎢) 등이 해당됨.

  

 ○ 또한 캐나다는 세계적인 임산물 수출국가 중의 하나로 2005년도의 수출액은 C$419억으로 연목(Softwood Lumber)이 23.7%로 가장 큰 부분을 차지하고 있으며 뒤를 이어 목재펄프(14.9%), 신문용지(12.6%), 목재패널(12.4%)이 차지하고 있음.

 

 ○ 최대의 수출시장은 미국으로 총 수출의 약 80.8%를 차지하며, EU(5,5%), 일본(4.4%), 중국(2.4%) 등이 뒤를 잇고 있으며, 캐나다의 제재 수출은 대미 의존도가 높고 미국의 경기, 주택 건설의 동향에 크게 좌우되는 점으로 볼 때 제 3국으로의 수출시장 확대가 중요한 과제인데 최근에는 대만·터키 등이 미국에 이어 유력한 제재 수출지로 부상하고 있음.

 

캐나다 목재 주요 현황(2005년)

총수출액 (2005)	$41.9 billion
Softwood lumber	23.70%
Newsprint	12.60%
Wood pulp	14.90%
Wood panels (waferboard, plywood, fibreboard, veneer, particleboard)	12.40%
Other paper and paperboard	17.20%
Converted paper	2.20%
Other products	16.90%
주요 수출대상국 (2005)	$41.9 billion
United States	80.80%
European Union	5.50%
Japan	4.40%
China	2.40%
South and Central America	1.40%
Other countries	5.50%
무역수지 (2005)	$31.9 billion
GDP 기여율 (2005)	$37.6 billion
Revenue from goods manufactured (2004)e	$81.8 billion
Exported	54.50%
Sold domestically	45.50%
직접고용 (2005)	339 900
간접고용 (2005)	524 100
급여총액 (2004)e	$12.4 billion
벌목(2004)	$2.1 billion
목재가공업 (2004)	$5.2 billion
제지업 (2004)	$5.2 billion
신규투자 (2005)	$3.4 billion
공인 산림조성지역 (2005)f	119.8 million ha

         자료원 : 캐나다 자원부

 

 ○ 최근 건조한 날씨 상태는 산불 가능성을 만들어 왔고 2003년에는 8218건의 산불이 발생해 1.64 million 헥타르를 태우기도 했음 또한 침엽수림 벌레는 Western 산림에 해로운 영향을 끼치고 있으며, 이 벌레는 BC주의 침엽수림의 넓은 지역에 만연해 있으며 Alberta로 퍼져간 것으로 분석되며, BC정부는 벌레에 감염된 산림이 아직 시장가치가 있는 15년 동안 사용하기 위한 정책을 고려 중임.

 

 ○ 지난 2002년 5월, 미국 정부는 캐나다 침엽수 수림의 수입에 대해 27.22%의 덤핑방지의 세금을 부과함으로써 이른바 미-캐나다간 연목분쟁이 일어난 바 있으며, 이러한 미국의 고율의 덤핑과세 부과는 캐나다에서 수출된 재목의 81%가 미국인 점을 감안할 때 한동안 캐나다 산림 경제에 커다란 영향을 미쳤으나, 이후 북미에서 지속된 건설붐으로 인해 그 의미가 다소 퇴색됐음.

 

□ 산림용 공구 및 기계시장 개요

 

 ○ 산림용 공구 및 기계시장은 캐나다 목재 생산과 밀접한 관계를 가지고 있음. 즉, 목재수요의 증가는 관련 공구시장을 확대하는 요인이 됨.

 

산림업 부분별 GDP 규모

벌목(2004)	$2.1 billion
목재가공업 (2004)	$5.2 billion
제지업 (2004)	$5.2 billion
신규투자 (2005)	$3.4 billion

          자료원 : 캐나다 자원부

 

산림용 공구 및 기계 수입시장규모

2002년	$2.1 billion
2002~2003년	$2.6 billion ( 10% 성장)
2004~2005년	8% 성장

        자료원 : 미상무부

 

 ○ 산림용 공구 및 기계 시장을 주도하는 업체는 미국 업체(전체 시장의 약 60% 정도 차지)로 캐나다 벌목 및 목재가공업체의 목재를 보다 깨끗하게 자르고자 욕구를 충족하는 강하고 품질 좋은 제품을 공급함으로써 캐나다 시장 내에서 선두를 유지하고 있으며, NAFTA 채결로 인한 경쟁국과 비교해 무관세로 수입이 가능하다는 것도 주요 요인이 되고 있음.

  - 주요 공급업체 : Caterpillar, John Deere, Fadtek, Timbco

 

□ 산림용 공구 및 기계 시장 주요 트렌드

 

 ○ 캐나다를 비롯한 북미의 건설 붐과 미국 대 캐나다 목재 수입관세 인하는 관련 시장의 지속적인 확대가 전망됨.

 

 ○ 최근 캐나다 정부의 환경보호 정책이 점차 엄격해지고 있어 환경을 파괴하는 구시대적 기구에서 나아가 보다 높은 기술을 요구하는 채취 장비의 개발을 필요로 함.

 

 ○ 또한 산림 채취 장소가 점차 협소해 짐에 따라 좀더 작고 간편한 장비의 필요성이 대두되고 있음 즉, 신규 장비는 새로운 장소에 쉽게 접근 가능해야 하고 채벌 시간을 단축할 수 있어야 함.

 

 ○ 2대 주요 벌목 장비

  - High-lead logging- BC주의 해안지방에서 주로 이용됨 (경사가 급하고 험한 지역)

  - Ground logging- 캐나다의 대부분의 다른 지역

   * Cut-to-length는 지상 벌채 시스템의 하나로서 캐나다에서 가장 인기 있음.

 

□ 시사점

 

 ○ 산림업은 캐나다의 주요 산업 중 하나로 매년 관련 공구 및 기계류의 수요가 급증하고 있으나, 우리 기업의 진출은 아직 미흡한 실정임.

 

 ○ 산림 관련 공구 및 기계류의 경우, 초기 진입장벽은 높으나, 높은 브랜드 충성도를 보이고 있어 꾸준한 진출노력이 병행된다면 안정된 수익이 기대됨.

 

 

자료원 : 캐나다 자원부, 통계청, 미상무부, 무역관 보유자료 종합.