호주 신발시장 바닥 성장세 지속

- 한국상품 입지 갈수록 좁아져 -

- 전문 소매체인들이 시장 장악 -

 

보고일자 : 2007.7.21.

최원석 시드니무역관

jmorning@kotra.or.kr

 

 

□ 시장 개괄

 

 ○ 호주 신발시장은 성숙기에 접어 들어 저성장이 이어지고 있음.

  - 원인은 호주 인구 증가율 둔화, 저가 수입품의 비중 증가 등임.

  - 특히 호주인들은 남녀노소, 계절을 불문하고 'thongs'라 불리는 슬리퍼를 애용하고 있음. 직장인들의 경우 thongs를 신고 출근한 다음 정장화로 갈아 신는 경우가 많고, 심지어 오페라 하우스조차 thongs를 신은 채 입장하는 것을 허용하고 있을 정도임.

 

 

□ 시장 규모

 

 ○ 2005년 호주 신발업계의 연간 매출은 18억 호주달러이며 전년대비 1.4%의 성장을 보임.

  - 2001~05 기간 중 연평균 매출 신장률은 1.2%에 그치고 있음.(중국 : 8.7%, 일본 : 1.3%)

  - 현재 아시아-태평양 지역에서 호주 신발시장이 차지하는 비중은 4.2%이나 2010년까지 3.6%로 감소할 전망임.

 

호주 신발 매출 규모(소매기준)

연도	백만(호주달러)	증가율(%)
2001	1,722.80
2002	1,743.30	1.20%
2003	1,761.80	1.10%
2004	1,783.80	1.20%
2005	1,808.60	1.40%

 

 ○ 2005년 매출량은 6200만 켤레로 역시 1%대의 저성장을 보이고 있음.

 

호주 신발 매출량

연도	백만(켤레)	증가율(%)
2001	58.9
2002	59.6	1.10%
2003	60.3	1.20%
2004	61.0	1.30%
2005	61.8	1.30%

 

□ 경쟁 동향

 

 ○ 호주는 전체 신발 시장의 90% 이상을 수입에 의존하고 있음.

 

 ○ 수입동향

  - 2006년 전체 수입액은 8억8000만 달러이며 전년대비 9.55% 증가했음.

  - 제1위 수입국은 중국으로 전체 수입시장의 약 70%를 차지하고 있음.

  - 수입규모가 증가하는 국가는 중국·홍콩·베트남·브라질 등임.

  - 한국으로부터 수입규모는 급감해 현재 100만 달러 수준에 그치고 있음.

 

호주의 신발 수입 동향

순위	국가	금액(US$백만)			점유율(%)			증가율(%)
		2004	2005	2006	2004	2005	2006	-06/05-
	전체	705.5	800.7	877.2	100	100	100	9.55
1	중국	449.4	523.7	597.4	63.7	65.41	68.1	14.06
2	이탈리아	57.0	60.2	58.6	8.08	7.52	6.68	-2.72
3	베트남	30.1	35.1	41.1	4.27	4.39	4.69	17.1
4	홍콩	23.6	20.7	24.0	3.35	2.59	2.74	15.92
5	인도네시아	17.6	22.7	21.9	2.5	2.83	2.5	-3.35
6	브라질	12.5	17.9	19.5	1.77	2.23	2.22	9.01
7	인도네시아	12.3	15.6	14.3	1.75	1.95	1.63	-8
8	스페인	11.9	12.6	14.1	1.68	1.57	1.61	12.35
9	태국	11.6	11.5	12.4	1.64	1.44	1.41	7.35
10	독일	11.9	11.8	12.3	1.68	1.47	1.4	4.31
24	한국	2.9	2.1	1.0	0.41	0.26	0.11	-53.9

       자료원 : WTA

 

□ 주요 경쟁사

 

 ○ NIKE, Inc.

 ○ Adidas-Salomon AG

 ○ Fila

 ○ C &J Clark International Ltd.

 

□ 유통

 

 ○ 호주의 경우 한국과 달리 특정 브랜드의 독립매장이 운영되는 경우는 드물며 별도의 브랜드 점표에서 다수의 브랜드를 취급하는 경우가 많음. 따라서 소매체인들의 bargaining power가 큼.

  - 아래 표는 주요 의류 및 신발 소매체인의 리스트임.

  - 신발전문 매장으로는 Athlete's Foot가 가장 대형 체인임.

 

Brand	Company
Millers Fashion Retail	Millers Retail Ltd.
Colorado	Colorado Group Ltd.
Country Road	Country Road Ltd.
Esprit	Esprit (Retail) Pty Ltd.
Just Jeans	Just Group Ltd.
Athlete's Foot, The	Retail Cube Ltd.
OrotonGroup	OrotonGroup Ltd.
Pumpkin Patch	Pumpkin Patch(Australia)
Bras N Things	Brazin Ltd.
Noni B	Noni-B Ltd.
Ghetto	Brazin Ltd.

 

 ○ 이들 체인은 기존 유명 브랜드를 취급하는 한편 중국 등지에서 자체 공장을 운영하는 경우도 많음.

  - 또한 대부분 홍콩 등지에 buying office를 운영하고 있음.

 

□ 시장전망

 

 ○ 호주 신발시장은 1%대의 낮은 성장세를 이어갈 것으로 전망되며, 2010년 매출규모는 19억5000만 호주달러에 달할 것으로 예상됨.

  - 연평균 성장률은 1.5%로 전망

 

호주 신발시장 매출액 전망

연도	백만(호주달러)	증가율(%)
2006	1,834.30	1.40%
2007	1,860.90	1.40%
2008	1,888.80	1.50%
2009	1,917.80	1.50%
2010	1,947.50	1.50%

 

호주 신발 시장 매출량 전망

연도	백만(켤레)	증가율(%)
2006	62.7	1.40%
2007	63.5	1.40%
2008	64.5	1.40%
2009	65.4	1.50%
2010	66.4	1.50%

 

 

자료원 : Datamonitor, GMID, Footwear Manufacturers Association of Australia Inc