이탈리아 반려동물 시장 동향

시장조사 기관 유로모니터에 따르면, 이탈리아의 반려동물 수는 약 6500만 마리로, 어류(2990만 마리), 조류(1290만 마리), 고양이(1020만 마리), 개(880만 마리) 순으로 나타났다. 특히 팬데믹을 계기로 반려동물을 기르는 가구가 증가하면서 현재 전체 가구의 40% 이상이 반려동물을 키우고 있다. 수량 기준으로는 어류가 가장 많지만, 실제 가정에서 키우는 비율은 개와 고양이가 더 높아 전체 가구의 28%가 개를, 22%가 고양이를 키우고 있는 것으로 나타났다.

<2023년 이탈리아 반려동물 보유 현황>

(단위: 유로, %)

* 주: M=Million (백만)

[자료: Euromonitor]

이탈리아 반려동물 제품 시장은 유럽에서 가장 역동적이며 빠르게 성장하는 시장 중 하나다. 2023년 시장 규모는 약 32억600만 유로로 전년 (28억3200만 유로) 대비 15.1% 증가했다. 이탈리아에서 반려동물은 단순한 동물을 넘어 가족 구성원이자 사회적 동반자로 인식되고 있으며, 이는 관련 소비 지출을 촉진하는 주요 요인이 되고 있다.

반려동물 제품 시장 구조 및 품목별 동향

주요 기업으로는 Monge, Nestlé Purina, Mars Petcare 등이 있으며, 유통 채널은 전통적인 대형 슈퍼마켓 및 전문 매장이 주를 이루고 있다. 최근 아마존 등 온라인 플랫폼을 통한 판매 또한 빠르게 증가하는 추세다.

시장 성장의 핵심 품목은 개와 고양이 사료와 간식으로, 2023년 매출은 전년 대비 13.4% 증가한 30억1000만 유로를 기록했다. 다만 이러한 성장은 판매량 증가보다는 인플레이션으로 인한 가격 상승 때문이며, 실제 판매량은 큰 변화 없이 안정세를 유지하고 있다.

<2020~2023년 개와 고양이 사료 판매량 및 시장규모 추이>

(단위: 판매량 백만kg, 시장규모 십억 유로, 증감률 %)

[자료: Assalco-Zoomark 2024 Report]

세부 제품별로는 고양이 사료가 전체 시장의 절반 이상인 55.3%를 차지했으며, 특히 고양이용 간식이 전년 대비 23.5% 증가해 가장 높은 성장률을 나타냈다. 개 사료 시장에서는 건식 사료가 전체 시장의 22.9%로 가장 높은 점유율을 보이며 안정적인 성장세(12.1%)를 유지했다. 전체적으로 고양이 사료, 특히 습식 사료와 간식 부문이 성장의 중심에 자리 잡고 있으며, 개 사료 시장은 건식 사료 중심으로 견고한 수요가 유지되고 있다.

<2023년 개와 고양이 사료 제품별 시장 규모>

(단위: 백만 유로, %)

[자료: Assalco-Zoomark 2024 Report]

반려동물 액세서리 시장은 2023년 8500만 유로를 기록하며 전년 대비 6.0% 성장했다. 주요 품목은 동물 위생용품(51.1%), 구충제(14.6%), 기타 액세서리(16.0%), 씹을 거리(10.7%), 장난감(7.6%) 순이었다. 특히 고양이 모래는 1억 유로의 매출을 기록하며 전년 대비 14% 성장했다.

<2023년 이탈리아 반려동물 액세서리 시장 구성>

(단위: 유로, %)

* 주: M=Million (백만)

[자료: Circana]

반려동물 제품 시장 트렌드 및 인기 제품

이탈리아 소비자들은 반려동물과 정서적 유대를 바탕으로 가족의 일원으로 여기며, 이에 따라 반려동물의 품종, 나이, 건강 상태 등에 맞춘 제품에 대한 수요가 증가하고 있다. 특히, 천연 성분이나 곡물 무첨가 등의 프리미엄 사료에 관한 관심이 높아지고 있으며, 건강 지향, 친환경 제품에 대한 지출을 늘리고 있다. 또한 '풍부한(rich in)', '무첨가(free from)', 'Made in Italy' 등의 라벨이 부착된 제품이 인기를 끌고 있다. 이러한 경향은 일반 식품 시장의 트렌드와도 일치한다.

또한, 소비자들은 반려동물의 건강과 안전 관리를 최우선으로 하고 있다. 일례로, 벼룩·진드기 방지 목걸이와 기생충 제거제는 인기 제품군이며, 이는 지속적인 건강 관리와 질환 예방에 대한 소비자들의 높은 관심을 나타낸다.

<이탈리아 시장 판매 인기 사료 및 영양제>

[자료: 각 제품 홈페이지]

아울러 반려동물 관련 제품 시장에서도 편리성과 실용성을 중시하는 소비자 성향이 뚜렷하게 나타난다. 즉, 자동 급식기, 배변 봉투 등 사용자 편의성을 극대화한 제품들이 주목받는 것이다. 특히 IoT 기반 장치와 같은 기술적 요소가 반려동물 관리 방식에 변화를 주고 있으며, 이는 시장의 혁신을 이끌고 있다. 반려동물과의 정서적 유대 강화를 위한, 실용적이면서 기능이 강화된 액세서리 제품이 주목받고 있다. 고급화된 침대, 기능성 하니스, 스타일리시한 목줄 등은 반려동물을 가족 구성원으로 여기며, 생활의 질과 심미적 가치를 높이고자 하는 소비자의 요구를 잘 나타내고 있다.

또 다른 핵심 트렌드는 친환경과 지속 가능성이다. 제품의 소재나 포장에 있어서 친환경적 요소를 중시하는 소비자가 증가하고 있으며, 생분해성 소재로 만들어진 배변 봉투 등 환경적 가치를 강조한 제품이 소비자들의 관심을 받고 있다.

<이탈리아 시장 판매 인기 액세서리>

[자료: 각 제품 홈페이지]

이탈리아와 EU 시장 진입 시 유의 사항

이탈리아는 EU 회원국으로, 반려동물 사료 수입에 관해 유럽연합(EU)의 통합 식품 및 사료 위생 규정을 따르고 있다. 이 규정은 사람의 식품 못지않게 반려동물 제품에도 엄격한 위생·안전 기준과 투명한 성분 표시를 요구하며, 제3국(비EU 국가)에서 수출하려는 업체들은 관련 법령과 승인 절차를 철저히 이행해야 한다.

먼저, 반려동물 사료를 이탈리아로 수출하려는 기업은 EU 등록 및 승인된 제조 시설을 통해 제품을 생산해야 하며, 사료위생법(EC Regulation No. 183/2005) 및 사료 마케팅법(EC Regulation No. 767/2009)의 요구사항을 충족해야 한다.

또한, 사료에 포함된 동물성 단백질, 부산물, 첨가제 등 모든 성분은 유럽식품안전청(EFSA) 또는 관련 기관에서 인정받은 안전한 물질이어야 하며, 다음과 같은 서류 제출이 요구된다:

- 제품 성분 목록(Ingredients list)

- 제조 공정 흐름도(Flow chart of processing)

- HACCP 기반 위생 관리 시스템 도입 여부

- 원재료 출처 및 가공 단계 설명

- 수출국(한국)의 검역 증명서와 공인기관 서명

이 외에도 라벨링은 이탈리아어로 표기돼야 하며, 제품명, 영양 성분, 보관 방법, 유통기한, 급여 지침 등을 포함해야 한다. GMO 사용 시 별도 표시가 의무이며, '천연', '유기농', '무첨가' 등의 표현도 근거 자료를 제시해야 한다.

이처럼 이탈리아 반려동물 사료 시장은 높은 품질 기준과 투명한 정보 제공, 제조 이력 추적 가능성을 핵심 요건으로 요구하고 있어, 한국 기업이 이 시장에 진출하기 위해서는 EU 사료 관련 법령에 대한 철저한 이해와 더불어 규정에 부합하는 제품 설계와 문서화 시스템을 갖추는 것이 필수적이다.

전망 및 시사점

이탈리아 반려동물 제품 시장은 지속적인 성장세를 이어가고 있다. 반려동물에 대한 인식 변화에 따라 프리미엄 사료, 건강 간식 등 고품질 제품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 제품의 친환경성과 지속 가능성 또한 주요 마케팅 요소로 주목받고 있다. 다만, 높은 인플레이션과 EU의 엄격한 환경 규제는 시장 진입 시 반드시 고려해야 할 요소이다.

이탈리아의 반려동물용품 유통업체 D사 관계자는 KOTRA 밀라노 무역관과의 인터뷰에서 “이탈리아에서는 사료와 영양제 유통이 대부분 국내산 중심으로 이뤄지고 있으며, EU는 사료 성분에 관한 규정이 매우 까다롭다”라고 설명했다. 이어 “액세서리 제품 역시 ‘Made in Italy’에 대한 선호가 강하지만, 최근에는 기술이 접목된 제품에 관한 관심도 높아지고 있다”라며 한국 제품의 시장 진출 가능성에 대해서도 긍정적으로 평가했다.

따라서, 한국 기업들은 이탈리아 소비자의 라이프스타일과 니즈를 정확히 파악하고, 이에 부합하는 차별화된 진출 전략을 수립할 필요가 있다. 특히 한국 제품의 강점을 살릴 수 있는 IoT 기반 디바이스, 천연 성분, 친환경 포장 등 지속가능성을 강조한 제품 중심의 시장 접근이 바람직하다. 또한, 현지 시장 이해도를 높이기 위해 Zoomark International과 같은 주요 전시회에 참가하고, 이탈리아 내 유통 파트너 또는 현지 기업과의 전략적 파트너십을 구축하는 것이 효과적인 진출 방안이 될 수 있다. 이탈리아 시장 진출을 희망하는 관련 기업들의 많은 관심을 바란다.

<국제 반려동물 용품 전시회, Zoomark>

[자료: Zoomark International 홈페이지, zoomark.it]

자료: Euromonitor, Assalco(이탈리아 반려동물 산업 협회), Circana, Amazon.it(인기제품 확인), 각 제품 홈페이지, Zoomark International 홈페이지, KOTRA 밀라노 무역관 자료 종합