변성 플라스틱이란?

변성 플라스틱은 원자재인 1차 형태의 수지를 기반으로 혼합, 충전, 강화 등의 방법으로 가공해 인성, 강도, 내충격성, 난연성 및 기타 성능을 향상시킨 플라스틱 제품을 의미한다.

변성 플라스틱은 그 기능에 따라 난연 수지류, 강화·인성(靭性) 향상 수지류, 플라스틱 합금류, 기능성 칼라 마스터배치(Color Masterbatch,色母)류 등으로 구분되며 재질에 따라 더 세분화할 수 있고, 기능 차이로 인해 응용 분야는 상이하다.

<변성 플라스틱 분류>

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究), 화경산업연구원(华经产业研究院)]

산업 가치사슬

중국 변성 플라스틱 산업의 업스트림은 원자재인 합성수지(폴리프로필렌(PP), 폴리에틸렌(PE), 폴리스티렌(PS), 폴리염화비닐(PVC), 아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌 (ABS) 등) 및 첨가제(강인제, 난연제, 산화방지제, 핵제, 유리 섬유 등)로 구성된다. 미드스트림은 기능에 따라 구분되며, △의료, △사무기기, △가전제품, △자동차 제조, △전자전기, △정밀 기기, △주택 건축 자재 등 변성 플라스틱 제품을 활용하는 다양한 산업군들이 다운스트림을 구성하고 있다.

<중국 변성 플라스틱 산업 가치사슬>

[자료: 중상산업연구원, 치엔잔산업연구원(前瞻产业研究院)]

시장 동향: 빠르게 성장하는 중국 변성 플라스틱 시장

중국의 변성 플라스틱 산업은 빠르게 발전하며 시장 규모도 빠른 상승 추세를 보이고 있다. 2023년 중국 변성 플라스틱 시장 규모는 전년 대비 6.1% 증가한 2939억 위안(약 58조 원)에 달했으며, 2024년에는 3107억 위안(약 62조 원)에 이를 것으로 예측된다.

<2021~2024년 중국 변성 플라스틱 시장 규모>

(단위: 억 위안)

[자료: 관연천하(观研天下)]

변성 플라스틱은 내열성이 우수하고 내후성이 강하며 비용을 절감할 수 있는 등 장점을 갖고 있어 가전제품, 전자, 자동차 등 업계에 널리 사용되며, 이러한 업계의 발전은 변성 플라스틱 생산량의 증가를 이끌었다. 중상산업연구원 자료에 따르면, 2019년부터 지금까지 중국의 변성 플라스틱 생산량은 지속적으로 증가하고 있다. 2023년 중국의 변성 플라스틱 생산량은 2976만 톤으로 전년 대비 4.8% 증가했으며, 2024년에는 3320만 톤에 달할 것으로 예측된다.

<2019~2024년 중국 변성 플라스틱 생산량 변화>

(단위: 만 톤)

[자료: 중상산업연구원]

수요 동향: 가전제품 및 자동차 시장 중심의 수요 확장 전망

현재 중국 변성 플라스틱은 주로 가전제품 분야에 사용되고 있으며, 그다음으로는 자동차, 전자전기, 사무기기, 전동공구 등 분야에 사용되고 있다. 변성 플라스틱 응용 시장에서 가전제품 분야는 37%, 자동차 분야는 15%로 2가지 분야가 전체 시장의 52%를 차지하고 있다.

<중국 변성 플라스틱 응용 시장 분야별 점유 현황>

(단위: %)

[자료: 중상산업연구원]

가전의 경우, 중국 정부 정책 지원으로 3C 제품*이 호황을 맞이하며 전례 없는 성장세를 보이는 가운데 케이스, 피복재, 절연층 재료와 같은 재료 수요도 지속적으로 증가해 변성 플라스틱 시장에 새로운 기회요인이 될 것으로 전망된다.

* 3C 제품: 컴퓨터(Computer), 통신(Communication), 소비자 전자제품(Consumer Electronics)을 의미하며, 컴퓨터, 태플릿, 휴대폰, 디지털카메라, TV, 게임기 및 홈 시어터 등을 포함

또한, 자동차의 경량화가 발전함에 따라 ‘플라스틱으로 강철 대체(以塑代钢)’는 자동차 산업의 발전 트렌드 중 하나가 됐으며, 변성 플라스틱 등 신형 플라스틱은 자동차 제조 공정에서 점점 더 폭넓게 사용되고 있다. 차량에 주로 사용되는 변성 플라스틱은 저밀도, 고성능, 재활용이 용이한 변성 폴리프로필렌(PP)이며, 변성 폴리아미드(PA)도 많이 쓰이고 있다. 중국 자동차공업협회의 데이터에 따르면, 2024년 기준 자동차 한 대당 플라스틱 사용량은 약 100~300kg으로 새로운 소재의 빠른 발전에 따라 차량용 플라스틱은 향후 차량용 소재의 1/4까지 이를 수 있을 것으로 전망된다.

기업 동향: 분산된 경쟁, 녹색 플라스틱에 적극 참여 

현재 중국의 변성 플라스틱 생산기업의 수량은 많지만, 업계 경쟁 구도는 비교적 분산돼 있고 시장 집중도가 낮다.

중국 변성 플라스틱 산업 사슬 기업의 지역 분포를 보면, 변성 플라스틱 산업 사슬 기업은 주로 광둥(广东)에 분포돼 있으며, 그다음으로 장쑤(江苏), 산둥(山东), 저장(浙江), 안후이(安徽) 등 지역이다. 중국 내 주요 변성 플라스틱 생산업체로는 Kingfa SCI. & Tech(金发科技股份有限公司), Qingdao Gon Technology(青岛国恩科技股份有限公司), Shanghai Pret Composites(上海普利特复合材料股份有限公司), Shandong Dawn Polymer(山东道恩高分子材料股份有限公司), Nanjing Julong Science & Technology(南京聚隆科技股份有限公司) 등이 있다.

<중국 주요 변성 플라스틱 기업 현황>

[자료: Wind, 중상산업연구원, 화경산업연구원]

중국의 변성 플라스틱 기업들은 최근 녹색 플라스틱 분야에 적극 뛰어들고 있다. Kingfa SCI. & Tech(金发科技股份有限公司)는 2021년 업계에서 처음으로 탄소 전략과 탄소 목표를 제시했으며, 2030년까지 100만 톤의 녹색 플라스틱을 생산하고, 100만 톤의 폐플라스틱을 회수하며, 100만 톤의 친환경 고성능 재생 플라스틱을 생산할 계획을 발표했다. 실제로 해당 기업은 2023년에 21만9200톤의 녹색 플라스틱을 생산했다. 또한, 만화화학(닝보)유한회사(万华化学（宁波）有限公司)는 환경보호를 위해 900만 위안(약 18억 원)을 투자했으며, 작년 11월 25일 연간 15만 톤의 변성 플라스틱 프로젝트가 환경 보호 검수를 통과했음을 발표하며, 환경보호에 대한 기업의 의지를 강조한 바 있다.

정책 동향: 국가 전략 신흥 산업, 변성 플라스틱

변성 플라스틱은 신소재 제품으로서 중국의 국가 전략 신흥 산업의 범주에 속한다. 최근 몇 년간 중국 정부는 일련의 장려 정책을 발표하며 변성 플라스틱 등 고분자 소재 산업의 빠른 발전을 적극적으로 추진하고 있다. 국가 정책 지원을 바탕으로 변성 플라스틱 업계의 발전은 지속될 것으로 보인다.

<중국 변성 플라스틱 산업 관련 정책>

[자료: 중상산업연구원, 관연천하, 중국 정부망 (中国政府网)]

전망 및 시사점

중국 경제는 계속해서 빠르게 발전하고 있으며, 소득 수준이 끊임없이 향상됨에 따라 중국 국민 소비 수준도 지속 향상되고 있다. 생활 여건이 점차 개선됨에 따라 중국인들은 더 높은 수준의 생활 품질을 요구하고 있으며, 이는 소비재 산업과 같은 다운스트림 산업의 성장을 촉진한다. 소비수준 향상과 함께 가전제품, 소비자 전자제품, 자동차 등 각 산업의 제품 수요는 계속해서 증가하고 있으며, 이는 향후 변성 플라스틱 산업의 높은 발전 가능성을 의미한다. 중국 내 높아지는 신에너지차의 침투율 역시 변성 플라스틱의 새로운 수요가 확장될 것을 보여준다. 

중상산업연구원 W 씨는 KOTRA 상하이 무역관과의 인터뷰에서 “중국 변성 플라스틱 업계는 수년간 발전을 거쳐 기술 수준이 대폭 향상됐다. 일부 고급 제품의 경우 이미 철강 등 금속 소재의 성능을 초월해 점진적으로 기타 소재에 대한 대체 효과를 보여주며 변성 플라스틱의 적용 범위를 확대하고 있다”라고 하며, “가전제품, 자동차, 소비자 전자제품 등 변성 플라스틱 사용량이 많은 분야의 경우, 소비자들의 다양한 성능 요구에 대해 조제 방법과 해결 방안을 연구함으로써 고객 수요를 만족시키는 것이 필요하다. 이와 같은 연구는 항공우주, 군수 산업, 철도 교통 등 첨단 산업에서의 응용으로 확장돼야 한다"라고 말했다.

자료: 중상산업연구원(中商产业研究), 화경산업연구원(华经产业研究院), 치엔잔산업연구원(前瞻产业研究院), 관연천하(观研天下), 중국 정부망 (中国政府网), Wind 등 자료 KOTRA 상하이 무역관 종합