태양광 패널용 강화유리는 태양광 모듈에 없어서는 안되는 패키징 재료로서 투광과 모듈보호의 역할을 하며, 강도 및 투광률은 태양광 모듈의 수명과 에너지 효율에 중요한 영향을 미친다. 전통적인 유리와 비교했을 때, 태양광 패널용 강화유리는 특수유리로서 투광률이 높고 철분 함유량이 낮으며 고온, 부식, 산화에 견디는 등의 특징을 가지고 있다. 따라서 태양광 전지가 혹독한 환경에서 장시간 야외 작업하는 것을 도우며, 극단적인 날씨가 모듈에 미치는 영향도 최소화 할 수 있다.

<상품명 및 HS 코드>

[자료: HS 코드망]

산업 가치사슬

중국 태양광 패널용 강화유리 산업의 업스트림은 원자재 및 연료 동력(소다(纯碱), 석영사, 천연 가스, 석유, 전력 등)을 취급하는 업체들로 구성되며, 미드스트림은 태양광 패널용 강화유리 제조 회사로 이루어져 있다. 다운스트림 활용 분야는 태양광 모듈이며, 최종적으로 태양광 발전 분야에 사용된다.

<중국 태양광 패널용 강화유리 산업 가치사슬>

[자료: 치엔잔산업연구원(前瞻产业研究院), 중상산업연구원(中商产业研究)]

수요 및 소비 동향

글로벌 및 중국의 태양광 산업 발전에 따라 태양광 패널용 강화유리의 수요는 계속해서 증가하고 있다. 전 세계 각국에서 탄소 중립을 추구함과 동시에 태양광 기술이 발전하며, 태양광 산업은 거대한 발전 잠재력을 보여주고 있다. 또한, 글로벌 최대의 태양광 제품 생산국인 중국은 태양광 모듈 설비 용량이 증가함과 함께 태양광 패널용 강화유리에 대한 소비량 역시 크게 증가하였다.

2024년 중국의 누적 태양광 설비 용량은 887GW로 전년 대비 45.6% 증가했다. 또한 신규 태양광 설비 용량 측면에서 2023년 중국의 신규 태양광 설비 용량은 217GW로 전년 대비 149.4% 대폭 증가했으며, 2024년에는 전년 대비 27.6% 증가한 277GW에 달한 것으로 나타났다.

<2020~2024년 중국 누적 태양광 설비 용량 및 신규 태양광 설비 용량>

(단위: GW)

[자료: 치엔잔산업연구원, 관연천하(观研天下)]

BAIINFO에 따르면 2020년부터 2024년까지 중국의 태양광 패널용 강화유리 소비량은 줄곧 상승세를 유지하고 있다. 2023년 태양광 패널용 강화유리 소비량은1720만 톤에 달하였고, 2024년에는 전년 대비 29.3% 증가한 2223만8000톤에 달했다.

<2020~2024년 중국 태양광 패널용 강화유리 실제 소비량>

(단위: 만 톤)

[자료: BAIINFO]

생산 동향

최근 몇 년간 태양광 업계의 급속한 발전에 따라 시장 수요가 더욱 확대되었다. 이에 따라 관련 기업은 △해외 첨단 기술 도입, △연구개발 적극 투자, △생산 라인 확장 등을 통해 태양광 패널용 강화유리의 국산화를 실현하였으며, 태양광 패널용 강화유리의 생산량은 안정적인 성장세를 보였다. 중상산업연구원 자료에 따르면, 2023년 중국의 태양광 패널용 강화유리 생산량은 2087만9000톤으로 전년 대비 34.6% 증가했으며, 2024년에는 2733만6000톤에 달한 것으로 나타났다.

<2020~2024년 중국 태양광 패널용 강화유리 생산량>

(단위: 만 톤)

[자료: BAIINFO]

한편 중국의 태양광 패널용 강화유리 최대 생산가능량(생산능력)도 2020년부터 2024년까지는 매년 전년 대비 증가세를 보였다.  2024년 중국의 태양광 패널용 강화유리 생산가능량은 4477만1000톤에 달했다.

<2020~2024년 중국 태양광 패널용 강화유리 최대 생산가능량(생산능력)>

(단위: 만 톤)

[자료: BAIINFO]

가격 동향

2024년 중국 태양광 패널용 강화유리 가격은 전반적으로 하락세를 보였는데, 이는 태양광 패널용 강화유리의 재고가 쌓였기 때문이다. 시장 점유율을 확보하기 위한 각 제조업체의 가격 인하 경쟁으로 태양광 패널용 강화유리 가격은 계속해서 낮은 수준을 유지하였다. 2024년 12월부터 태양광 패널용 강화유리 기업의 재고가 어느 정도 소화되며 가격은 하락세를 멈추었다. 3.2mm 태양광 패널용 강화유리와 2.0mm 태양광 패널용 강화유리 가격은 각각 19.5위안/평방미터, 12위안/평방미터로 안정되었다.

<2024년 1월~2025년 1월, 중국 내 월평균 태양광 패널용 강화유리 가격 추이>

(단위: 위안/ 평방미터)

[자료: BAIINFO]

한중 수출입 동향

중국 태양광 패널용 강화유리의 주요 수출국은 인도, 미국, 베트남 순이다. 중국의 대인도 수출액은 2021년부터 지금까지 큰 폭의 상승세를 보이고 있는데, 2024년 중국의 대인도 수출액은 5억7506만6000달러로 전년 대비 39% 증가한 것으로 나타났다. 2024년 기준 한국은 중국 태양광 패널용 강화유리의 수출국가 중 5위를 차지했다.

<2021~2024년 중국의 태양광 패널용 강화유리 주요 수출 지역>

(단위: 천 달러, %)

*주:  HS CODE 7007.19, 상기 순위는 2024년 수출액 기준 

[자료: 중국해관총서(中國海关总署)]

한국무역협회 조사에 따르면, 한국의 최대 태양광 패널용 강화유리 수입국은 중국이지만, 최근 몇 년간 대중 수입액은 줄곧 감소하고 있다. 2023년 한국의 대중 태양광 패널용 강화유리 수입액은 2억3879만5000달러에 달하였고, 2024년에는 대중 수입액은 1억5463만4000달러로 전년 대비 35.2% 감소한 것으로 조사됐다. 이에 반해 베트남 등 국가로부터의 수입액은 증가하였는데, 이는 중국에 대한 수입의존도를 낮추고 공급망 다변화를 모색하고 있는 것으로 보인다.

<2021~2024년 한국의 대외 태양광 패널용 강화유리 수입액>

(단위: 천 달러, %)

*주:  HS CODE 7007.19, 상기 순위는 2024년 수입액 기준 

[자료: 한국무역협회]

생산기업 동향

대표적인 기업 분포를 보면, 업계 대표 기업은 화동 연해(华东沿海), 중부 및 화남(华南) 세 지역에 집중적으로 분포되어 있다. 화동 연해 지역의 주요 성은 산둥(山东), 장쑤(江苏), 저장이며(浙江), 중부 지역은 주로 안후이(安徽), 허난(河南), 산시(陕西)를 포함한다. 화남 지역의 주요 성은 광둥(广东)과 후난(湖南)이며, 그중 광둥성은 태양광 패널용 강화유리 업계의 상장 회사 수량이 가장 많은 성이다.

Flat Glass Group(福莱特玻璃集团股份有限公司), XINYI SOLAR(信義光能控股有限公司), CSG Holding(中国南玻集团股份有限公司), Henan Ancai HI-TECH(河南安彩高科股份有限公司), Zhuzhou Kibing Group(株洲旗滨集团股份有限公司) 등이 대표적 기업이며, 그중 Flat Glass Group(福莱特玻璃集团股份有限公司) 및 XINYI SOLAR(信義光能控股有限公司)는 중국 태양광 패널용 강화유리의 선두 기업으로서 생산가능량이 2만 톤/일 이상으로 경쟁력을 갖추고 있다.

<중국 주요 태양광 패널용 강화유리 기업 현황>

[자료: Wind, 치엔잔산업연구원]

정책 동향 

최근 몇 년간 중국은 태양광 패널용 강화유리 산업의 발전과 혁신을 장려하기 위해 여러 정책을 잇따라 발표했다.

<중국 태양광 패널용 강화유리 산업 관련 정책>

[자료: 중상산업연구원, 중국 정부망 (中国政府网)]

유통 동향

중국의 태양광 패널용 강화유리 유통 방식은 주로 자체 생산 판매를 병행하며 온라인 플랫폼(爱采购, 1688 등) 기반 판매도 있다. 한편 이통망(易通网, 중국 통관관세 DB사이트) 자료에 따르면 현재 중국의 태양광 패널용 강화유리 수출 규제는 없는것으로 확인된다.

*주: 爱采购, 1688은 중국 내 태양광 패널용 강화유리 판매 플랫폼 

시사점

태양광 산업의 활용 분야가 확장되고, 시장 수요가 다양해짐에 따라 태양광 제품에 대한 요구도 갈수록 높아지고 있다. 고객의 특수한 수요를 만족시킬 수 있는 맞춤형 생산이 필요하며, 이를 위하여 관련 기업들에게는 기술 발전을 통한 제품 업그레이드가 요구되는 상황이다.

쯔옌컨설팅 Z씨는 KOTRA 상하이 무역관과의 인터뷰에서 “ 태양광 기술의 발전과 시장 수요의 변화에 따라 태양광 패널용 강화유리는 가볍고 얇아지고 있으며, 대형 사이즈의 방향으로 발전하고 있다. 얇고 가벼운 태양광 패널용 강화유리는 태양광 모듈의 무게를 줄이고 운송 및 설치 비용을 절감할 수 있을 뿐만 아니라 태양광 모듈의 발전 효율도 높일 수 있다. 또한, 기업이 비용을 절감하고 제품 경쟁력을 높이는 데 도움을 줄 수 있다. 따라서 향후 태양광 패널용 강화유리 기업은 고효율, 경량화 태양광 제품에 대한 시장의 수요를 만족시키기 위해 더 높은 투광률과 얇은 유리 두께를 끊임없이 추구할 것"이라고 말했다.

최근 몇 년간 한국의 대중 태양광 패널용 강화유리 수입액은 줄곧 감소하는 반면 베트남 등 다른 국가로부터의 수입액은 다소 증가했다. 그러나 중국은 여전히 한국의 주요 수입국 중 1위로, 중국 태양광 패널용 강화유리에 대한 한국의 의존도가 비교적 높음을 알 수 있다. 태양광 패널용 강화유리 관련 공급망 안정화를 위해 중국의 생산기업 및 정책 동향을 상시 모니터링 할 필요가 있다.

자료: HS코드망, 치엔잔산업연구원(前瞻产业研究院), 중상산업연구원(中商产业研究), 관연천하(观研天下), BAIINFO, 중국해관총서(中國海关总署), 한국무역협회, 중국 정부망 (中国政府网), Wind 등 자료 KOTRA 상하이 무역관 종합