중국 치아교정 시장 지속 성장

최근 중국의 구강건강에 대한 관심이 높아지며 치아교정 시장은 지속적인 성장세를 보이고 있다. 중국의 치아 교정 건수는 2015년 160만 건에서 2023년 357만 건으로 증가했으며, 2030년에는 950만 건에 달할 전망이다. 중국산업연구원(中国产业研究院) 발표 자료에 따르면, 2024년 중국 치아교정 시장규모는 전년대비 약 9.8% 증가한 670억 위안(약 13조 원)을 기록했다.

<중국 치아교정 시장규모>

(단위: 억 위안)

                        [자료: 중국산업연구원(中国产业研究院)]               

구강건강, 치아 미학에 대한 관심이 치아교정 수요 증가로 이어져

중국인의 구강건강과 치아미학에 대한 관심이 높은 만큼, 치아교정 및 기타 구강관리 서비스 수요도 증가하고 있다. 시장조사 기관 iiMedia Research 인터뷰에 따르면, 대상자의 80.1%가 구강건강의 중요성을 인지하고 있다. 92.2%는 구강 건강이 자신의 삶에 매우 중요하다고 생각하며, 48.7%는 자신의 치아가 충분히 가지런하지 않다고 응답했다. 최근 구강 치료 경험이 있는 응답자 중 48%는 교정 치료가 필요하다고 응답했다. 예방 치료, 치아 미백, 치아 교정, 치과 임플란트 및 기타 고급 서비스를 포함한 고품질 구강관리 서비스 수요 또한 높아졌다. 중국 소비자가 치과병원 선택 시 고려 요소는 의사 역량이 68.2%, 의료환경 및 설비가 59.6%, 서비스 태도가 54.2%로 나타났다.

<2022년 중국 소비자가 치과병원 선택 시 고려 요소>

[자료:iiMedia Research]

아동∙청소년 대상으로 조기 치료 확대

중국의 치아교정은 3세 이상 아동부터 18세 청소년을 대상으로 조기에 치료하며 대상 범위를 넓혀가고 있다. 경제참고언론(经济参考报)에 따르면, 90년대 이후 출생자들이 육아의 주역이 되면서 세심한 육아 풍조가 중시되고 있다. 젊은 부모 세대는 아이의 신체 건강 뿐만 아니라, 치아 건강과 미용에도 신경을 쓰면서 구강건강에 대한 인식과 투자 의향을 높이고 있다.

중화구강의학회(中华口腔医学会) 조사 보고서에 따르면, 중국 아동 4명 중 3명이 치아 및 안면부 발육에 이상이 있다. 미국 어린이의 70% 이상이 치아교정 경험이 있는 반면, 중국 어린이의 치아 교정률은 10~15%로 낮으며, 80% 이상이 정기적으로 스케일링이나 기타 구강건강 서비스를 받지 않는 것으로 조사됐다. 조기 치료는 나중에 더 심각한 치아교정 문제가 발생하는 것을 방지해 장기적으로 시간과 비용을 절약할 수 있다. 조기 교정 방식은 영구치 교정, 충치, 뽑기 등 다양하며, 보통 조기 교정은 1~2만 위안, 영구치 교정은 2~3만 위안이 소요된다.

아이러무(爱乐慕)를 비롯한 중국 의료기기 제조업체들은 아이들의 성장 단계를 커버하는 ‘전 주기 제품’을 출시하고 있다. 제품 종류는 주로 교합 유도 장치, 가동식 교정기, 활성화 확장기, 투명 교정기 등이 있으며, 필요에 따라 해당 제품들을 사용해 5~10년 동안 조기 교정을 제공한다. 교정 과정에서 여러 이유로 중단된 경우, 정해진 기간 내 무료로 다시 시작할 수 있다.

<아이러무(爱乐慕) 전주기 교정 제품 이미지>

[자료: 숭바이상청(松佰商城)]

3D 프린팅 및 AI 기술을 활용한 치아교정 서비스가 인기

디지털 기술을 활용한 치아교정은 환자의 구강 특성에 따른 치료 서비스를 제공해 소비자의 환영을 받고 있다. 예를 들어, 3D 프린팅 기술을 사용해 환자에 맞는 교정 장치를 제작할 수 있어 교정 치료의 정밀도를 향상시킨다. 가상현실 기술을 활용하면 환자가 교정 치료의 효과를 미리 이해하고 교정 과정을 몰입감 있게 느낄 수 있다.

AI 기술을 적용한 치아교정은 지능형 환자 관리 시스템을 구축, 담당 의사가 교정 계획을 세우고 실시간 모니터링 및 원격 관리를 수행할 수 있다. AI 교정 스케줄링 시스템 Venus1.0은 생체모방 핵심기술로 사용자의 치아궁과 구강악안면 상태를 분석한다. 30초 만에 정확한 치아 모델을 가공하고, 전용 APP 및 SaaS 기술 연계를 통해 1분 만에 환자의 생리적 특성에 따른 심미치료 계획을 수립한다. 치아교정 과정에서 커뮤니케이션 시간과 비용을 크게 절감하고 소비자가 보았던 모형대로 결과물을 얻을 수 있다.

<AI 기술을 활용한 자동 치아배열>

[자료: 스마트e인터넷(智慧e互联)]

중국 내 치아교정 분야 및 주요 기업

치아교정 분야는 크게 전통적인 브라켓 교정과 최근 급성장하고 있는 투명교정으로 나뉜다. 현재 중국 교정 시장에서 브라켓 교정은 여전히 주류 위치를 차지하고 있다. 2023년 브라켓 교정 건수는 307만 건으로 시장 점유율은 86%에 달하고, 투명교정 케이스 수는 50만 건을 돌파하며 투명교정 시장 보급률이 계속 증가하고 있다.

치아교정 시장은 아직까지 해외 브랜드가 주를 이루고 있다. 기술, 품질 및 서비스 측면에서 수입 브랜드가 높은 인지도를 보유하고 있다. 주요 브랜드로는 invisalign, 3M, Ormco, Bonsmile, Spark 등이 있으며, 투명교정 분야는 중국 로컬 브랜드인 ANGELALIGN가 41.7%의 점유율로 중국 내 1위를 차지하고 있다.

<중국 내 주요 치아교정 브랜드>

[자료: 유라이이셩(有来医生)]

인증 요건

국가약품감독관리국(国家药品监督管理局, NMPA)에서는 의료기기를 총 3가지 등급(1, 2, 3등급)으로 분류하며 치과용 기기는 2등급에 해당한다. 중국시장에 의료기기를 판매하기 위해서는 NMPA 인증이 필수적이며, 신청절차는 다음과 같다.

[자료: 중상정보망(中商情报网)]

제출 서류는 제조 품목 허가증, 사업자 등록증, 제품 판매 허가증, ISO13485, 품질관리 시스템 인증서, 제품판매 허가증, 검사 성적서, 품질보증서, 제품 등록 표준, 형식 검사 보고서, 임상 시험 보고서(한국, 없을 시 사유서 혹은 관련 임상문헌), 기타(제품 특성 및 행정상 필요한 서류 및 현지판매 A/S 업체 관련 서류) 등이 있다.

시사점

중국 치아교정 시장은 성장 잠재력이 높으며, 시장 규모가 점차 확대되고 있다. 중국인의 구강건강 인식이 향상되고 있으며, 교정 기술의 발전과 의료 서비스의 인기로 인해 치아교정 수요가 증가하는 추세이다. 치아교정 기업들은 연구개발 및 기술혁신을 강화해 제품 품질과 서비스 수준을 개선하고, 시장 점유율을 확보하기 위해 노력 중이다.

항저우 소재 A 치과병원 관계자는 KOTRA 항저우무역관과의 인터뷰에서 “중국 소비자의 치아교정 서비스 수요가 증가하는 만큼, 제품 성능과 서비스 수준을 지속적으로 개선해야만 경쟁에서 살아남을 수 있다”고 강조하며 ”치아교정은 보통 1~2년 동안 주기적으로 병원을 방문하며 관리를 받는 시스템이기 때문에, 치료 기간 동안 소비자의 치아건강이 좋아지면 자연스럽게 주변 지인들에게 홍보가 되고 병원의 부가 수익도 창출할 수 있다”고 언급했다. 중국의 90년대생 세대는 외모에 많은 시간과 비용을 투자하고 적극적으로 SNS에 홍보 콘텐츠를 올리는 만큼, 이들을 타겟으로 비즈니스 기회를 포착하고 교정치료 서비스 품질을 향상시키는 것도 고려해볼 수 있다.

자료: 중국산업연구원(中国产业研究院), iiMedia Research, 중상정보망(中商情报网) 및 KOTRA 항저우무역관 자료 종합