제품명 및 HS 코드

제품명: 건설용 굴착기
HS 코드: 8429.52

세르비아 굴착기 시장 규모

세르비아 통계청에 따르면 건설업은 2018~2022년을 기준으로 세르비아 총 GDP의 5.4%를 차지한 세르비아 5대 산업 중 하나다. 위 기간 세르비아 건설업 시장 가치는 연평균 성장률(CAGR) 15.6%를 기록했으며, 2022년 56억5739만 달러에 달했다.

<세르비아 건설업 시장 규모>

(단위: US$ 백만)

[자료: 세르비아 공화국 통계청]

시장 가치 성장과 더불어 세르비아 내 건설 경기도 활발해졌다. 세르비아 공화국 통계청에 따르면, 지난 5년간 발급된 건설 허가 건수는 매년 빠른 증가세를 보였으며, 작년에는 3만1216건의 건설 허가가 발급됐다. 그중 83%가 건물 건축으로, 건설 활동의 대부분을 차지하고 있다.

<2019~2023년 세르비아 건축 허가 건수>

(단위: 건)

[자료: 세르비아 공화국 통계청]

 
건설 활동의 증가로 세르비아 건설 장비 시장, 특히 굴착기 시장이 크게 성장했다. 세르비아 굴착기 수입액은 2018~2022년 기간 동안 연평균 20.3% 성장했으며, 2022년 수입액은 7148만 달러에 달했다.

<세르비아 굴착기 수입액>

(단위: US$ 천, %)>

[자료: Global Trade Atlas('24.10월)]

시장 성장 동인

주거용 건물의 건설 및 거래 증가가 건설 장비 시장의 주요 성장 동인으로 작용했다. 세르비아 공화국 통계청에 따르면, 2022년 한 해 동안 2만9659개의 아파트가 건설됐으며, 이는 2020년과 비교해 17.1% 증가한 수치다. 2020년 이후, 아파트 신축량이 증가한 배경에는 팬데믹과 인플레이션이 있다. 팬데믹으로 인한 불확실성과 높은 인플레이션 등으로 인해 많은 세르비아인들이 화폐 가치 보존 수단으로서 부동산을 구매했다.

<세르비아 내 아파트 신축 건수>

(단위: 개)

[자료: 세르비아 공화국 통계청]

<2024 인프라 프로젝트 투자 금액>

(단위: US$ 백만)

[자료: 프라브노 정보 시스템/2024 세르비아 공화국 예산 계획]

마지막으로 정부가 제공하는 중소기업 굴착기 지원 보조금이 있다. 인프라 및 대규모 주거 단지 건설은 주로 대기업에서 진행한다. 중소기업의 경우 분양 목적의 소규모 건설이나 개인 고객 대상의 건축 서비스를 제공하는데, 이들은 자금 조달에 어려움을 겪기 쉽다. 이를 지원하기 위해 세르비아 경제부는 개발청과 협력해 중소기업과 개인 사업자에게 보조금을 지급하고 있다. 본 보조금은 ‘세르비아와 EU-경제를 위한 프로젝트’를 통해 지급된다. 세르비아의 보조금 정책으로 기업은 프로젝트 투자금의 25%에 해당하는 금액을 지원받을 수 있다. 보조금으로 인해 건설장비에 추가 수요가 발생하고 있다. 작년 한 해 동안 총 14억 디나르(약 1288만 달러)의 보조금이 지급됐으며, 보조금은 생산 기계 및 에너지 효율 개선 장비 등을 구입하는 데 사용된다. 굴착기와 같은 건설장비도 보조금으로 구매할 수 있다.

굴착기 수입 현황

세르비아 굴착기 시장은 수입에 전적으로 의존하고 있다. 2018년 이후 한국은 세르비아의 5대 굴착기 수출국이 됐으며, 2022년에는 수출량이 51.5% 증가해 최대 굴착기 수출국이 됐다. 한국이 수출하는 굴착기는 디벨론(Develon), 현대, 바우(Bawoo) 제품이며, 한국에서 생산되는 Volvo 굴착기도 포함된다. 2022년 한국산 굴착기 수앱액은 세르비아 전체 굴착기 수입액의 20%에 달했으며, 그 뒤를 중국(19%), 독일(19%), 프랑스(10%)가 이었다. 수출 상위 4개국은 세르비아 굴착기 수입의 약 70%를 차지한다.

<'22년도 굴착기 수입액 기준, 세르비아 주요 무역 상대국>

(단위: US$ 천, %)

[자료: Global Trade Atlas('24.10월)]

산업 내 경쟁 환경 분석

세르비아 내 굴착기 제조업체는 Hydro mag 한 곳으로 연 매출은 41만7700만 달러다. Hydro Mag은 Axpan 브랜드명을 가진 미니 굴착기를 생산한다. 미니 굴착기는 700kg를 넘지 않는 가벼운 무게를 특징으로 하며, 좁은 공간에서도 작업이 가능하다는 장점이 있다.

<Hydro mag 사의 마이크로 미니 굴착기>

[자료: PrtScr/www.axpan.rs]

세르비아 굴착기 제조기업이 많지 않아, 글로벌 브랜드들이 세르비아 굴착기 시장을 주도하고 있다. 그중에서도 캐터필러(Caterpillar), 코마츠(Komatsu), 현대, 볼보(Volvo), JCB가 인기 있다. 세르비아 굴착기 시장에 진출한 대표적인 한국 브랜드로는 현대와 디벨론이 있다. 최근에는 바우컴퍼니의 스키드로더가 새롭게 세르비아 시장에 진출해 성공을 거뒀다. 바우컴퍼니가 시장에서 성공할 수 있었던 이유는 다양한 부속장치와 엔진 옵션에 있다. 고객이 직접 다양한 굴착기 부속장치와 엔진을 선택하는 서비스를 제공해 경쟁력을 확보했다. 이와 더불어 제품의 가격 경쟁력과 편리한 A/S도 경쟁 우위를 점하는 데 중요한 요인으로 작용했다.

유통 구조

굴착기는 주로 대형, 중형 규모의 전문 회사를 통해 세르비아 시장에 유통된다. 이러한 전문 회사는 굴착기를 수입해 건설사 및 건설 장비 대여 업체에 판매한다. 일반적으로 유통업체는 소수 브랜드 제품을 전문적으로 유통한다. 유통업체에서 부품 공급부터 A/S까지 제공하기 때문에, 특정 브랜드에 집중해 전문성을 확보하는 것이 고객 서비스에 유리하기 때문이다. 세르비아의 주요 굴착기 유통업체에는 Teikom(코마츠 유통), Teknoxgroup(캐터필러 유통), West Balkans Machinery(히타치 유통), Vladex(히드로멕 유통), Terra(JCB 유통)가 있다.

<연 매출 기준* 상위 5개 굴착기 유통업체>

(단위: US$ 천)

* 주: 굴착기 외 다른 제품 판매가 포함된 매출

[자료: Checkpoint, KBC own investigation]

4개의 한국 브랜드는 각각 다른 중소형 유통 업체를 통해 공급된다. 이러한 중소형 유통업체는 주 고객들과 긴밀한 관계를 유지한다는 점, 유통하는 제품의 인지도보다 품질에 집중한다는 점에서 강점이 있다.

<한국 굴착기를 유통하는 세르비아 업체>

(단위: US$ 천)

[자료: Checkpoint, KOTRA 베오그라드 무역관 자체 조사]

관세율 및 인증

굴착기에는 10%의 관세가 부과된다. 관세 외에도, 20%의 부가가치세(VAT)가 별도로 부과된다. 세르비아는 EU 표준과 일치하는 자체 표준(SRPS)을 보유하고 있다. 굴착기의 경우, 아래 표에 나와 있는 기준을 충족해야 한다.

<세르비아 굴착기 표준>

[자료: 세르비아 표준화 연구소]

굴착기를 포함한 기계의 전반적인 안전 요구사항은 세르비아 기계 안전 규정집에서 확인할 수 있다. 안전 요구사항은 크게 안전, 문서, 적합성 세 부분으로 나눠진다. 

<세르비아 기계 수출 요구사항>

[자료: 프라브노 정보 시스템, 기계 안전 규정집]

전문가 인터뷰

다음은 베오그라드 무역관에서 진행한 세르비아 굴착기 유통업체 N 사 담당자 M와의 인터뷰다. N 사는 세르비아 시장에 한국 굴착기를 유통하고 있다.

A4: 현재로서는 관세가 가장 큰 장애물이다. 유럽에서 생산되는 굴착기에 대해서는 관세가 면제되기 때문에 유럽 생산 제품이 다른 국가에 비해 가격 경쟁력이 있는 것은 사실이다. 그러나 한-세르비아 FTA가 관세 문제를 해결해 줄 것이라 기대한다. 관세 문제가 해결돼 더 많은 한국산 건설 장비가 세르비아에 도입되기를 기대한다.

Q5: 마지막으로 세르비아 시장 진출을 노리는 한국 기업에 조언한다면?
A5: 세르비아에서 유통업체의 역할은 단순 제품 판매에 그치지 않는다. 유통업체들은 제품 판매 외에 유지보수, 수리 등의 애프터 서비스를 제공한다. 이를 위한 신속한 A/S 부품 공급은 매우 중요하다. 따라서 세르비아 시장에 진출하고자 하는 한국 기업은 예비 부품 공급망을 필수로 확보해야 한다. 이에 더불어 기업들이 최신 기술동향을 지속적으로 모니터링하고, 하이브리드 기술을 사용하는 모터를 제공하기를 권장한다.