건설 유형	2015	2016	2017	2018	2019
교통 인프라	1,110,267.31	1,140,472.86	1,153,836.94	1,242,407.66	1,614,189.27
비 주거용 건물	664,974.41	767,770.23	845,408.82	1,065,614.45	1,301,014.57
파이프라인, 통신 및 전력선	331,408.72	337,315.08	400,518.17	489,324.78	1,049,241.43
주거용 건물	319,810.76	402,135.88	525,624.32	597,048.30	743,209.21
산업 단지 조성	81,969.76	56,156.79	90,545.61	157,840.98	164,970.19
기타 토목 사업	19,674.70	19,080.78	23,333.60	31,726.48	36,209.34

ㅇ 최신 정책 동향

세르비아 건설 인허가 과정 개념도

자료: World Bank Doing Business 2020, Economy Profile Serbia

다. 주요 기업 및 사업 투자 현황

 

ㅇ 개요

   - 2018년 기준 세르비아 통계청에 등록된 건설 기업은 7,562개로 7억 3460만 달러 상당의 매출을 달성함.

ㅇ 투자 현황

   - 도시 개발 사업(Capital projects): 주로 건설교통인프라부(Ministry of Construction, Traffic and Infrastructure)와 같은 정부 기관이나, Roads of Serbia, Serbian Railways와 같은 공기업(public companies)으로부터 투자가 이뤄짐. 해당 사업의 계약자는 일반적으로 공개 입찰로 선정된 외국 기업 또는 MOU를 체결한 외국 기업임.

   - 주거 및 사무용 건물, 쇼핑몰과 같은 기타 건축 사업: 국내 민간 투자 기업으로부터 투자가 이뤄지며 주요 투자 기업으로는 Serbia Construction Directorate, PMC-inženjering, Napred, GTC and Energoprojekt 등이 있음.

 

주요 투자 기관(단위: 천 USD)

자료 : Business Registers Agency, www.apr.gov.rs

   - The Construction Directorate :  건설 투자 관리 등 국내 중요 사업 관리를 목적으로 설립된 공기업으로 주거 및 사업 단지 건설 등을 수행함.

   - PMC-inženjering : 컨설팅, 재무, 설계 및 건설 관리 서비스를 제공하며 턴키 방식으로 도시 개발사업을 수행함. 사업 분야로는 군 부지(army constructions), 발전소, 병원, 교량, 도로 건설 등이 있음.

   - Napred: 에티오피아, 레바논, 이라크, 리비아, 체코, 슬로바키아, 러시아 연방, 구 유고슬라비아 공화국 등 3개 대륙 10개국에서 70년 간의 건설 경력을 보유

   - GTC Serbia: GTC 인터내셔널 그룹의 일부로서 중앙 및 동유럽 시장에서 사무실, 상업 및 주거용 건물의 세 가지 핵심 부문의 선두적인 개발 기업임. 주요 건출물로 Ada Mall, GTC House office building, 19 Aevnue office building 등이 있음.

   - Energopjekt: 복합 사업 수행 능력을 특징으로 하는 가장 큰 민간 투자 기업으로 총 8개 사를 보유하고 있으며, 발전, 송배전, 도시 계획, 건물 건설, 기반 시설, 수자원 관리 및 환경보호, 산업 및 정보 기술 분야 등의 사업을 수행함.

 

ㅇ 인허가 현황

   - 세르비아 건설 인허가 수는 지난 3년 간 꾸준히 증가

   - 2019년 11,358 건(이는 전체 인허가의 52%)의 주거용 건물 인허가가 승인됨. 뒤이어 비주거용 건물(5,676 건), 파이프 라인, 통신 및 전력선(3,157 건) 순으로 나타남.

   - 신규 건설의 비중은 파이프 라인, 통신 및 전력선(86%)에서 가장 높게 나타남.

   - 주거용 건물의 약 70%가 재건축 인허가임 .

건설 유형별 인허가 현황(단위: 건)

 자료: 세르비아 통계청(Statistical Office of Republic of Serbia)

라. 산업 수급 현황

 

 ㅇ 국외 건설 및 투자 현황

   - 2019년 국외 건설 공사 가치는 2억 6400만 달러로 국내 건설 공사에 비해 규모가 적음.

   - 지난해 국외 공사 수행을 위한 자체 건설 자재비는 813만 달러 상당이며, 1,429명의 고용 효과가 창출됨.

   - 주요 국외 공사지는 러시아(6280만 달러), 독일(4620만 달러), 사우디아라비아(3080만 달러) 등 이며, 한국의 경우 지난 5년 간 공사 수행 경험이 없음 .

국외 공사 현황(단위: 천 USD)

자료: 세르비아 통계청(Statistical Office of Republic of Serbia)

 ㅇ 건설 자재 수급 현황 

   - 세르비아는 건설 자재 공급의 대부분을 수입에 의존하고 있으며, 건설 산업의 지속적인 성장세에 따라 건설 자재의 수입 규모 또한 지속적으로 증가하고 있음.

   - 2019년 건설 자재의 수입 규모는 1억 6435만 달러 가치를 기록함.

   - 주요 수입 품목으로는 크레인(3,960만 달러), 불도저, 앵글 도저류(Bulldozers and anglers, self-propelled)(2,160 만 달러), 건설 기계 부품 (1,800 만 달러)이 있음.

   - 특히 불도저, 앵글 도저류(Bulldozers and anglers, self-propelled)의 수입 규모가 전년 대비 222% 증가함.

  

품목별 건설장비/기계 수입 현황(단위: 천 USD)

자료: 세르비아 통계청(Statistical Office of Republic of Serbia)

 

   - 주요 수입 상대국은 독일로 2019년 기준 3400만 달러 상당을 수입했으며, 뒤이어 중국(2230만 달러), 이탈리아(1370만 달러) 순으로 나타남.

   - 한국은 수입국 중 9위를 차지했으며 2019년 기준 640만 달러 상당을 수입함. 이는 2017년 대비 140% 증가한 수치임.

   - 주요 수입품은 크레인(3615.7만 달러)과 건설 기계 부품(1509.3만 달러)임.

   - 주요 교역 기업으로는 두산(Doosan), 바우(Bawoo), 현대건설기계,  BHI 등이 있음.

   - 일부 한국 제품이 유럽 유통업체로부터 수입되고 있는 실정 상 한국 제품의 수입 규모는 통계보다 더 높을 것으로 추정됨.

건설 자재 수입국(단위: 천 USD)

자료: 세르비아 통계청(Statistical Office of Republic of Serbia)

 

주요 건설 자재/장비 유통 기업(단위: 천 USD)

자료: 세르비아 통계청(Statistical Office of Republic of Serbia) 

ㅇ 동유럽건설협회(Eastern European Construction Forecasting Association, EECFA)는 2021년 주 예산에 30억 달러 상당의 자본이 투입됨에 따라 세르비아 건설 산업 규모가 2.5 % 성장할 것으로 전망함.

ㅇ 2020년 11월 건설교통인프라부(Ministry of Construction, Traffic and Infrastructur)는 2021 년 수행되는 49 건의 건설 사업을 발표함.

   - 주요 사업 부문은 도로, 철도 및 교통 인프라, 주거용 및 비주거용 건물, 전기 발전소 재건 등임.

주요 프로젝트 목록(단위: 백만 EUR)

사업명	투자처	시공사	사업 규모
Belgrade Waterfront	Eagle Hills		3,500
Adaptation of iron gate 1 navigational lock project “Djerdap 1”	Ministry of Construction, Transport and Infrastructure and Roads of Serbia	- Consortium DSD Gmbh, -  Feromon l.l.c. - Elektromontaza l.l.c.	28.5
Construction of the E-761 highway, Belgrade-Sarajevo, section: Sremska Raca - Kuzmin	Ministry of Construction, Transport and Infrastructure and Roads of Serbia	TASYAPI INSAAT TAAHHUT SANAYI VE TICARET A.S. Belgrade Branch	250
Moravian Corridor: Pojate - Preljina	Ministry of Construction, Transport and Infrastructure and Roads of Serbia	MoU signed with consortium comprised of companies Bechtel and Enka	800
Preljina – Pozega Road	Roads of Serbia	China Communications Construction Company Ltd	450
Construction of the highway Nis-Plocnik-Merdare, phase 1 - construction of a semi-profile of the highway on the section Merošina (Niš) -Beloljin (Plocnik)	Corridors of Serbia		255
Fruska Gora Corridor	Ministry of Construction, Transport and Infrastructure and Roads of Serbia		600
Serbia, section Belgrade Center - Stara Pazova	Infrastructure of the Railways of Serbia	Joint Venture of China Railway International Co. Ltd & China Communications Construction Company Ltd	350
Capacity expansion of the Port of Sremska Mitrovica	Ministry of Construction, Transport and Infrastructure		21.15
Extended capacity of bulk for bulk cargo transport at the terminal of Smederevo port	Ministry of Construction, Transport and Infrastructure		93

자료: 베오그라드 무역관

바. 진출전략

ㅁ SWOT 분석

Strengths	Weakness
·   산업이 지속적으로 성장하고 있음 ·   정부 투자가 증가함 ·   고유한 인허가 발급 절차를 보유함	·   국내 건설의 비중이 높음 ·   산업 발생 가치가 기반 시설 사업에 치중됨 ·   건설 자재 수급의 대부분을 수입에 의존함 ·   정부가 국가 보증을 제공하지 않음 ·   정부 간 계약의 경우 러시아와 중국을 선호함
Opportunities	Threats
·   주거 및 사무용 건물, 쇼핑몰에 대한 수요가 증가함 ·   대규모 자본 투자 및 기반시설 사업이 계획됨	·   사업 준비 단계가 열악함 ·   미해결 재산권으로 인한 갈등 가능성이 존재함

ㅁ 유망분야 및 시사점

  ㅇ 유망분야

   - 지난 5년간 수도 베오그라드를 중심으로 크고 작은 건설 프로젝트가 꾸준히 성장함에 따라 건설 자재 및 건설 장비/기계의 수입이 증가하고 있음.

  - 현지 주요 건설 장비 유통 기업들은 점차 한국기업과의 비즈니스 경험을 넓혀 가고 있으며, 불도저 등의 건설장비 수요가 급증하는 중임.

 ㅇ 시사점

   - 토목 프로젝트의 경우 개별 프로젝트의 규모가 대부분 10억 유로 미만으로, 국내 대형 건설사들의 관심을 끌기에는 적합하지 않아보임.

   - 하지만 주거용 건설 프로젝트가 급격히 성장하고 있고, 한국의 건설 장비 및 기계에 대한 인지도가 점차 증가하고 있는 바 관련 기업에 기회가 될 것으로 예상됨.

   - 2020년 코로나19의 여파로 잠시 중단 및 연기되었던 장비 조달이 2021년 다시 재개될 것으로 에상되는 바, 관련 우리기업이 지속적인 관심을 가지고 세르비아 건설 산업의 동향 파악이 필요한 것으로 판단됨.

자료 : Statistical Office of Republic of Serbia, https://www.stat.gov.rs/sr-Latn/oblasti/gradjevinarstvo; Pravno-informacioni system, http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2009/72/11/reg and https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2018/83/1; Guide to Construction Permits: From idea to use of the object, Dragana Cukic and Dusan Vasiljevic, http://gradjevinskedozvole.rs/Files/00631/Vodic-kroz-dozvole-za-izgradnju.pdf; Business Registers Agency, www.apr.gov.rs; Construction Directorate of Serbia http://www.gds.rs/; PMC-inženjering, https://www.pmcinzenjering.com/; Napred, http://www.napred.net/; GTC Serbia, http://www.gtcserbia.com/en/; Energoprojekt, http://www.energoprojekt.rs/; National Bank of Serbia, https://tvojnovac.nbs.rs/internet/latinica/80/platni_bilans.html; EECFA, http://eecfa.com/; Ministry of Construction, Transport and Infrastructure, https://www.mgsi.gov.rs/; Serbian Construction Guide, http://www.serbianconstructionguide.com/