- 세르비아 농산업의 GDP 비중은 5.43%로 EU 회원국에 비해 높은 편 -

- 정부는 다양한 인센티브를 통해 농업 발전의 개선을 위해 노력중 -

1. 가. 산업 개요(Industry Overview)

o  산업 비중

• - 세르비아 농축산업의 GDP 비중은 비제조업 부문이 빠르게 성장한 21세기 이후 다소 감소했으나, EU 국가들의 평균과 비교했을 때 여전히 높은 편으로, 지난 5년간 GDP의 평균 5.5%를 차지함

• - 세르비아 농축산업은 GDP 비중에 있어 제조업, 유통업에 이어 5위를 차지함

산업별 GDP 비중

자료 : Statistical Office of the Republic of Serbia

2019 EU 회원국 산업별 GDP 비중

단위 : %

자료 : Agriculture and Rural Development Strategy of the Republic of Serbia

농축산업 생산 현황

단위: 백만달러

자료 : Statistical Office of Republic of Serbia

• ㅇ 산업규모

•  - 2019년 세르비아 농축산업 총생산액은 62억8천5백만 달러이며 농작물(crop)의 생산 비중이68.5%, 축산물의 생산 비중이 29%를 차지함

2019년 농산업 생산 현황

단위: 백만 달러

자료: 세르비아 통계청(Statistical Office of Republic of Serbia)

• ㅇ 다른 국가에 비해 세르비아 경제에서 농산업이 차지하는 비중이 높은 이유로 풍부한 천연 자원 및 생산에 유리한 기후 조건, 기타 경제 분야의 더딘 발전 등을 꼽을 수 있음

• ㅇ 농경지 면적은 총 506만 헥타르로 이 중 340만 헥타르를 사용하고 있음. 농경지의 대부분은 경작지로 주로 곡물(cereals)을 생산하는 데 사용됨

2019년 농지 활용 현황

단위: 헥타르

자료: 세르비아 통계청(Statistical Office of Republic of Serbia)

•  

• ㅇ 농작물

•  -  2019년 곡물의 생산 가치는 1 조 6,330 만 달러로 전체 농작물 생산의 38%를 차지함. 과일과 산업 작물의 생산 비중은 각각 16%, 15%를 차지함

• ㅇ 축산물

•  - 축산물의 생산 비중은 돼지(36%), 소(18%), 가금류(8.5%) 순이며, 대표적인 축산품(Animal products)은 우유(3억 8220만 달러)와 달걀(1억 3930만 달러)임

주요 생산물(2017~2019)

단위: 백만달러

자료: 세르비아 통계청(Statistical Office of Republic of Serbia)

1. 나. 규제 및 정책(Regulation and Government Policy)

2.  

3. ㅇ 규제

4.  - 세르비아 농산업은 농축산업 및 농촌 개발에 관한 법률(The Law on Agriculture and Rural Development(Official Gazette of the Republic of Serbia No. 41/2009-71, 10/2013-3, 101/2016-3))을 따르는데, 해당 법령은 농축산업 및 농촌 개발 정책의 목표, 실현 방법, 농가(agricultural holdings) 등록부, 기록 및 보고 등을 규제하며, IPARD 프로그램의 시행 및 관리 절차 규칙을 규제함

5. ㅇ 정부 정책

6. - 세르비아 농축산업 및 농촌 개발 정책은 ‘농축산업 및 농촌 개발 전략’의 수립, 국가 농축산업 및 농촌 개발 프로그램, IPARD 프로그램의 시행을 통해 구현됨

• - 축산업 및 농촌 개발 전략(Strategy of Agriculture and Rural Development of the Republic of Serbia (Official Gazette of RS No. 85/2014-30)): 2014년에 채택된 해당 전략은 산업 현황, 농축산물의 생산 및 유통, 연계 산업(식품 산업 등)에 대한 상세한 분석을 통해 관련 문제를 식별하고, 농축산업 및 농촌 개발을 위한 다음의 전략적 목표를 수립함

•  

• - 유럽 연합의 IPARD 프로그램은 2014년부터 2020년까지 농촌 개발 분야를 지원함. 해당 프로그램은 농가(agricultural holdings) 투자, 농수산물 가공 및 판매 관련 투자, 사업 개발 등의 조치를 포함하며, 연간 기부금을 통해 시행됨

• - 농림수자원부(Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management)는 농가(agricultural holdings)를 대상으로 농작물(crop) 생산, 축산, 어업 개발을 지원하는 다양한 인센티브를 매년 제공함. 농림부(the Ministry)는 농업지불관리국(Directorate for Agrarian Payments)을 통해 다음의 보조금을 제공함

• 
  

• - 또한 농업지불관리국(Directorate)은 농가를 대상으로 3년 만기 대출(유예 기간 1년)을 아래와 같이 제공함

• 
  

자료: 농업지불관리국(Directorate for Agrarian Payment)

1. 다. 주요 기업 현황(Major Companies and Distribution)

• ㅇ 산업 구조

• -  세르비아 농축산업 구조는 다수의 소규모 농가(small holdings)와 소수의 대기업(lagrer companies)으로 구성됨

• -  세르비아의 총 농가(agricultural holdings) 수는569,310으로, 전체 농가의 39%가 2헥타르 미만의 토지를 보유하며, 100헥타르 이상의 토지를 보유한 농가는 0.25%에 불과함

세르비아 농가별 토지 보유 면적 현황 

자료 : 세르비아 통계청

ㅇ 주요 생산기업

•  - 주요 농축산물 생산기업으로는 Delta Agrar, Industrija mesa Matijevic, MK Group이 있음. Delta Agra의 경우 1차 농업 생산, 구매, 유통 및 식품 생산 등에 주력하며, 1차 생산의 일환으로 약 15,000 헥타르 내 5개 농업 단지에서 농업(과일 및 채소 생산), 축산 및 어업을 수행함. 또한 소규모 농가로부터 농축산물을 구매하는 센터를 보유함

• - Industrija mesa Matijevic의 경우 육류의 생산 및 가공, 판매를 목표로 약 31,000 헥타르의 농지를 경작하고 있으며, 30개의 회사를 보유함

• - MK그룹은 농업 부문을 포함한 여러 부서로 구성된 지주회사로서, 농업 부문에서의 주요 사업 활동으로 밭(field) 생산(2만 헥타르), 사과 생산 및 저장(84 헥타르), 채소 생산 및 가공(1497 헥타르), 가축 사육 및 우유 생산이 있음

주요 농산물 생산기업

단위: 천달러

자료: www.apr.gov.rs(Business Registers Agency)

ㅇ 유통 현황

 - 농산물의 균일한 품질 및 수량 제공이 어려운 소규모 농가의 경우 일반적으로 유통 체인에 납품을 하지 못하고 있으며, 주로 재래시장에 판매함

•  - 재래 시장은 농산물, 특히 과일과 채소의 유통에 중요한 장소로서, 1차 생산자는 주로 지역 내 오픈 마켓에서 제품을 판매함. 그러나 올해 4월부터 농림수자원부(Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management)는 코로나19 봉쇄에 대한 대응책으로 새로운 오픈 마켓 포털인 ePijaca Srbije를 설립함. 해당 포털은 과일 및 채소 생산자, 배송 업체, 저장소 및 소비자 간의 연결을 용이하게 하며, 2020년 12월 현재까지 1335개의 생산자가 등록됨

•  - 재래 시장 외에도 가공업체나 유통업체를 통한 농산물의 직접 유통이 가능하나, 유통 업체의 경우 가공 산업이나 식품 소매업에서 더 많은 유통이 이뤄짐

• 
  

• 1. 라. 무역 현황(International Trade)

  •  

  • ㅇ 교역 개요

  •  - 2019년 세르비아 농축산물의 수출 규모는 11억 8천 1백만 달러로 전체 산업 수출의 6.02%를 차지함. 농축산물의 수입 규모는 6억6300만 달러로 전체 산업 수입의 2.48%를 차지함

  세르비아 농축산업 교역 규모

  단위: 백만달러

  	수출			수입
  	2017	2018	2019	2017	2018	2019
  전체	16,997	19,239	19,633	21,921	25,883	26,731
  농축산업	968	1,019	1,181	702	650	663

  자료: 세르비아 통계청(Statistical Office of Republic of Serbia)

  • ㅇ 주요 교역품

  • - 주요 수출품은 옥수수(5만50951달러), 냉동 산딸기(23만343.9달러), 사과(1만18517.4달러), 밀(6만6436.9달러) 등이며, 주요 수입품은 바나나(5만6812.4달러), 냉동돼지고기(5만4348.4달러), 토마토(2만4031.9달러), 오렌지(2만4022.8달러) 등임

  •  

  주요 작물 무역 현황

  단위: 천달러

  구분	수출			구분	수입
  	2017	2018	2019		2017	2018	2019
  옥수수	314,625.7	266,747	550,951	바나나	43,906	50,888.2	56,812.4
  냉동 산딸기	233,233.4	225,763.8	234,343.9	냉동 돼지고기	68,557.3	71,672.1	54,348.4
  사과	124,667.5	101,414.5	118,517.4	토마토	17,778	22,315.3	24,031.9
  밀	74,998.3	210,378.4	66,436.9	오렌지	19,653.4	24,265.9	24,022.8

  자료: 세르비아 통계청(Statistical Office of Republic of Serbia)

   

  • ㅇ 주요 교역 대상국 및 교역 품목

  • - 세르비아는 주 수입대상국은 스페인, 그리스 및 터키이며 주 수출대상국은  루마니아, 러시아, 이탈리아임

  • - 2019년 한국에서 수입된 농산물 규모는 약 5천 달러로 미미함

   

  주요 교역 대상국별 무역 현황

  단위 : 천달러

  수입				수출
  국가	2017	2018	2019	국가	2017	2018	2019
  전체	657,826.6	728,867	771,375.9	전체	1,019,731.30	1,099,233.50	1,247,011.8
  Spain	63,613.4	73,262.1	76,988.7	Romania	252,942.5	252,942.5	350,950.5
  Greece	44,702.4	44,174.3	44,395.2	Russia	246,148.6	199,073.1	187,342.3
  Turkey	37,277.2	50,012.4	43,557.1	Italy	65,280.5	92,655.6	120,922.2
  Germany	29,790.4	41,657.9	42,952.6	Bosnia and Herzegovina	126,144.7	129,679.9	115,925.5
  Italy	27,389.6	28,551.3	37,778.5	North Macedonia	74,595.8	82,486	87,523.2
  North Macedonia	24,619.5	29,913.4	35,845	Montenegro	79,713	75,006.6	75,962.8
  Croatia	18,748.1	27,592.1	35,556.2	Austria	18,728.3	24,605.2	53,862.6
  Poland	38,114.2	33,434.3	35,534.9	Germany	41,685.2	28,983.5	35,156.5
  Netherlands	24,312.6	30,474.7	32,989.8	Albania	29,166	38,456.5	31,087.8
  Bosnia and Hercegovina	14,337.8	18,360.5	30,421	Hungary	23,854.6	20,463.6	28,802.5

  자료 : Statistical Office of Republic of Serbia

   

  1.  마. 산업 트렌드

   

  • ㅇ 2020년 수출 증가

  •  - 2020년 1분기(first three months) 농축산업 및 식품 산업은 3억 6천 2백만 유로의 흑자를 달성함해당 기간의 농축산물 수출 규모는8억6700만 유로, 수입 규모는 5억550만 유로로, 수출이 전년 동기 대비 16.9% 증가함
    - 대표적인 수출 품목은 옥수수(약 1억1000만 유로)와 냉동 산딸기(약 6500만 유로)이며, 대표적인 수입 품목은 뼈 없는 돼지고기(1720만 유로)와 바나나(1700만 유로)임

  • - 주요 수출 대상국은 EU 국가(4억1700만 유로), CEFTA 국가(약 2억8000만 유로), 러시아(9900만 유로)로 나타났으며, 주요 수입 상대국 역시 EU(3억4400만 유로), CEFTA(3300만 유로), 러시아(2950만 유로)로 나타남

  • ㅇ 유기농품 생산 증가

  •  - 2006년 유기농 및 유기농 제품에 관한 법률(Law on Organic Production and Organic Products ("Official Gazette of RS", No. 62/06))이 발효되고, 유기농 생산 개발에 대한 인센티브가 도입된 이후 유기농 생산 업체 및 가축두수가 지속적으로 증가하고 있음. 대표적인 유기농 작물로 옥수수, 밀, 콩, 자두, 사과, 산딸기 등이 있음

   

  유기농 생산 현황

  구분	유기농 생산 업체	재배 면적(헥타르)
  2015	2,289	9,548
  2016	3,184	15,298
  2017	6,154	13,423
  2018	6,709	19,255
  2019	6,119	21,266

  자료: 세르비아 통계청(Statistical Office of Republic of Serbia)

   

  - 주요 유기농 생산품은 과일 제품으로 대부분 수출됨.  2019년 유기농 제품의 수출 규모는 약 2,975만 유로로 전년 대비 230만 유로 증가했으며 지난 4년 간1000만 유로 이상 증가함

   

  1.  바. SWOT 분석

   

  강점(Strengths)	약점(Weakness)
  ·   토지 자원이 풍부하고1인당 가용 농지 비율 및 농업 종사자 비율이 산업에 유리함 ·   농지의 품질 및 구조가 우수함 ·   기후 조건이 산업에 유리함 ·   양질의 가축 사료가 충분함 ·   인건비가 낮음 ·   유기농 생산이 꾸준히 증가함 ·   수출 성장 가능성이 높음 ·   산업 생산 원료의 공급이 충분함 ·   국내 생산 원물의 가용성이 높음	·   농업 기반 시설(밭 도로, 관개, 배수, 방풍)의 부족 ·   농장의 규모가 대체로 소규모임 ·   관개 면적 비율이 낮음 ·   가축두수 중 소의 비중이 낮음 ·   장비 및 기계 상태가 열악함 ·   노동 연령이 산업에 불리함 ·   연중 강수량 분포가 불리함 ·   현대 기술의 적용이 불충분함
  기회(Opportunities)	위협(Threats)
  ·   농지 및 기타 천연자원의 관리 시스템이 개선됨 ·   유기농 생산 지역의 성장 가능성 ·   가축두수의 증가 가능성 ·   새로운 재배지를 조성하려는 투자자의 관심 고조 ·   수출 성장 가능성 ·   EU 표준 및 규정과 국내 법률 간의 조화	·   기후 변화에 대응하는 체계적 해결책이 부재함 ·   토지, 산림 및 수자원 관리 시스템이 열악함 ·   장비, 설비 및 기계의 상태 개선을 위한 투자금이 부족함

  
  

사. 유망 분야 및 시사점

ㅇ농기계  및 장비

 - 정부는 농업 인프라 개선을 위해 농기계 및 장비 조달에 대한 인센티브를 제공중임

ㅇ유기농 생산품

- 유기농 제품에 대한 국내수요는 매년 증가하고 있고, EU국가로의 유기농 제품 수출이 증가 하고 있어 유기농 상품 재배로 전환하는 시도가 매년 증가중임. 유기농 생산에 필요한 농기계 및 장비 시장 역시

ㅇ시사점

-  세르비아 농산업은 GDP 비중이 EU 국가들에 비해 여전히 높음에도 불구하고, 대부분의 경작이 개인에 의해 진행되기 때문에 대형 유통체인은 대부분의 농산품을 수입산으로 조달하고 있음.  따라서 기존 현지 경쟁자들이 많음에도 불구하고 대형 유통체인 납품 시장은 주변 EU국가의 기업 농가가 경쟁 상대임.

- 또한,정부의 농업장비 현대화 정책 및 유기농 재배 농가 증가에 따른 신식 농기계 및 장비수요가 지속적으로 증가하고 있음으로 관련 분야의 우리기업에게 좋은 기회가 될 것으로 기대됨