상품명 및 HS 코드

HS 코드: 851762

상품명: 스마트 워치 (Smart Watch)

시장 동향

헝가리에서 스마트 워치의 보급률은 2022년 말 기준 15%에 도달했다. 이는 2016년 3%에 불과했던 보급률이 5년 만에 약 5배로 증가한 것이다. 이러한 급격한 성장세는 헝가리 소비자들이 스마트 기기에 대한 관심과 수요가 지속적으로 증가하고 있음을 보여준다. 특히, 헝가리 스마트 워치 시장의 주요 구매층은 고소득 가구로 나타났으며, 이들은 스마트 워치를 주로 기술적인 취미 활동이나 차량 및 이동성 관련 용도로 활용하고 있다.

Statista가 2023년 9월에 발표한 시장 조사에 따르면, 헝가리 스마트 워치 소유자들은 평균 소비자보다 컴퓨터를 취미로 삼는 경향이 더 높으며, 여가 시간을 즐기는 것보다 실용적인 기술을 활용하는 것에 더 가치를 두는 경향이 있다.

2022년 6월에 Huawei Hungary가 실시한 시장 조사에 따르면, 헝가리 소비자들이 스마트 워치를 선택할 때 가장 중요하게 고려하는 요소는 다음과 같다.

- 호환성: 64%의 응답자가 호환성을 가장 중요한 요소로 꼽았다. 이는 스마트 워치를 구매할 때, 기존 스마트폰이나 다른 기기와의 호환성을 중시한다는 것을 의미한다. 구매 후에 호환성 문제로 인한 불편을 겪지 않기 위해, 이 요소에 대한 소비자들의 관심이 매우 크다.

- 배터리 수명: 63%의 응답자가 배터리 수명을 중요한 구매 기준으로 언급했다. 장시간 사용 가능한 배터리 성능은 헝가리 소비자들이 스마트 워치를 선택하는 데 있어 핵심적인 요소 중 하나로 작용하고 있다.

- 가격 및 사용 편의성: 59%의 소비자들은 제품의 가격에 신경을 쓰며, 거의 동일한 비율의 응답자(57.5%)가 착용의 편리성을 중요한 요소로 고려하고 있다. 이와 같은 경향은 스마트 워치가 단순한 액세서리가 아닌 일상생활에서 유용하게 사용될 수 있는 도구로 인식되고 있음을 보여준다.

반면, 브랜드(41%), 디자인(39.9%), 고유 기능(23.5%)과 같은 요소들은 상대적으로 덜 중요하게 여겨졌다.

헝가리 소비자들은 주로 건강 관리와 운동을 목적으로 스마트 워치를 사용하고 있다. 조사에 따르면, 63%의 사용자가 스마트 워치를 달리기나 기타 운동 활동을 위해 사용하며, 77%의 사용자는 방수 기능이 있는 스마트 워치를 선호하는 것으로 나타났다. 또한, 57%의 소비자는 수면 모니터링이나 혈중 산소 농도 측정을 위해 스마트 워치를 사용하고 있다. 현재 헝가리에서는 13.5%의 사용자만이 스마트 워치를 이용한 모바일 결제를 하고 있지만, 이 기능에 대한 관심은 점차 증가하고 있다. 특히, 35%의 잠재 구매자가 NFC 칩이 내장돼 모바일 결제가 가능한 스마트 워치를 구매하고자 한다.

건강관리뿐만 아니라 위기 상황 대응 관련 기능으로 인해 헝가리 정부에서는 최근 노인에게 웨어러블 기기를 공급하기도 했다. 헝가리 정부는 65세 이상 국민에게 긴급 구조요청 장치로 손목에 차거나 목에 걸 수 있는 웨어러블 기기를 무료로 배포하는 Gondosora 프로그램을 출시했다. 현재까지 60만 명이 넘는 65세 인구가 해당 서비스에 등록됐다. 웨어러블 기기에 대한 접근성이 증가하며 사용자의 위치를 즉각 파악하고 구조할 수 있는 기기가 고령인구에 도움이 될 것으로 전망된다.

수입 동향 및 대한 수입 규모

헝가리는 스마트 워치의 주요 수입국 중 하나다. 주로 중국, 미국, 체코, 네덜란드, 독일로부터 수입이 이루어진다. 헝가리는 이들 국가로부터 수입한 스마트 워치를 다른 유럽 국가로 재수출하는 허브 역할을 하고 있다. 한국의 헝가리 스마트 워치 시장 내 수출 비중은 아직 낮지만, 향후 경쟁력을 강화할 수 있는 여지가 있다.

<주요 수입국/지역별 스마트워치(HS코드 851762) 연간 수입액 변화>

(단위:  US$ 천, %)

 [자료: GTA (2024.08.)]

경쟁 동향

헝가리 스마트 워치 시장에서 주요 경쟁자는 애플, 삼성, 화웨이, 샤오미, 구글 등이 있다. 애플은 시장에서 가장 높은 점유율을 차지하고 있으며, 고가의 프리미엄 제품으로 시장을 선도하고 있다. 화웨이는 가격 경쟁력에서 우위를 보이고 있으며, 샤오미와 구글도 시장 내 인지도를 높여가고 있다. 저가 제품 시장에서는 작은 제조사들도 일정한 시장 점유율을 확보하고 있다.

헝가리의 대표적인 온라인 리테일 사이트인 eMAG와 Alza.hu에서의 판매 데이터를 살펴보면, 화웨이 스마트 워치가 eMAG에서 가장 인기 있는 제품으로 나타나며, 이는 삼성보다 더 높은 가격 경쟁력을 갖추고 있기 때문이다. Alza.hu에서는 샤오미 스마트 워치가 가장 많이 판매됐으며, 그다음으로 화웨이와 애플이 뒤따르고 있다. 애플 제품은 가격이 상대적으로 높지만, 럭셔리와 품질을 강조하는 브랜드 인지도로 인해 여전히 인기가 높다.

헝가리 시장에서 스마트 워치의 가격은 포함된 스마트 기능의 종류와 수에 따라 크게 달라진다. 애플과 삼성은 프리미엄 세그먼트를 담당하며, 가격대도 높게 형성돼 있다. 중국 브랜드를 포함한 다른 인기 브랜드들도 헝가리에서 저렴하다고 할 수 없는 가격대를 유지하고 있다.

다음은 헝가리 시장에서 판매되는 스마트 워치의 대표적인 가격 범위이다 (27% 부가가치세 포함):

- 애플: 93,980~364,430 HUF

- 삼성: 20,660~233,130 HUF

- 샤오미: 7,700~88,000 HUF

- 화웨이: 15,189~285,780 HUF

- 구글: 115,070~162,990 HUF

유통 구조

헝가리의 스마트 워치 유통은 오프라인과 온라인 모두에서 이루어지고 있다. 알자(Alza), 이마그(eMAG), 미디어 마크트(Media Markt) 등 주요 전자제품 판매점을 통해 유통되며, 소비자들은 온라인 가격 비교 사이트 아루케레소(Arukereso)를 통해 최저가를 찾아 구매한다. 이러한 유통 구조는 가격 민감도가 높은 헝가리 소비자들의 소비 패턴을 반영한다.

헝가리 소비자들은 스마트 워치를 구매할 때 주로 Arukereso.hu와 같은 가격 비교 사이트를 통해 최적의 가격을 확인한다. 이 사이트는 헝가리에서 가장 인기 있는 가격 비교 플랫폼으로, 다양한 판매자가 제공하는 가격을 비교할 수 있는 기능을 제공한다. 이 플랫폼을 이용해 소비자들은 오프라인 매장이 없는 온라인 판매자들이 제공하는 저렴한 가격과 오프라인 매장을 운영하는 고가 판매자들이 제공하는 가격을 비교할 수 있다.

일반적으로 소비자들은 먼저 Arukereso.hu에서 원하는 브랜드와 모델을 선택하고, 가장 저렴한 가격을 확인한 후, 실제 매장에서 제품을 확인한다. 예를 들어, 삼성 갤럭시 워치 울트라 LTE 47mm 모델을 Arukereso.hu에서 검색하면 44개의 판매자가 이 제품을 제공하고 있음을 알 수 있다. 소비자는 가장 저렴한 가격을 제공하는 판매자를 선택해 온라인으로 주문하거나, 제품을 직접 확인할 수 있는 매장을 방문한 후 구매를 결정할 수 있다.

헝가리는 유럽 연합(EU)의 단일 시장에 속해 있어, 헝가리 내 일부 인터넷 판매자들은 헝가리에 실제 오피스를 두지 않고도 슬로바키아나 체코와 같은 인근 국가의 사무소를 통해 제품을 판매하고 있다. 이는 헝가리 소비자들이 EU 내의 다양한 판매자로부터 제품을 쉽게 구매할 수 있는 환경을 조성하며, 특히 가격 경쟁력을 갖춘 외국 판매자들이 헝가리 시장에서 중요한 역할을 하고 있다.

관세율

스마트 워치는 헝가리 및 유럽 연합 내에서 관세가 면제된다. 따라서 한국에서 헝가리로 수출할 경우 관세 부담이 없다.

인증

헝가리에서 판매되는 스마트 워치는 CE 인증을 필수로 받아야 한다. 이 인증은 제품이 유럽 연합의 안전, 건강, 환경 및 소비자 보호 요구 사항을 충족함을 나타낸다.

시사점

헝가리 스마트 워치 시장은 성장 가능성이 높은 시장으로, 특히 저가형 제품과 특정 기능에 중점을 둔 제품에 대한 수요가 확대될 가능성이 크다. 한국 기업들은 헝가리 시장에서 제품의 호환성, 배터리 수명, 가격 경쟁력 등을 강조해 시장 진입을 도모할 수 있다. 또한, CE 인증을 미리 확보해 시장 진입 장벽을 낮추는 것이 중요하다.

자료: Statista, GTA, Huawei Hungary, Alza, eMAG, Arukereso.hu 등 KOTRA 부다페스트 무역관 자료 종합