상품명 및 HS Code

알루미늄은 원재료인 보크사이트에서 직접 생산하는 1차 알루미늄과 1차 알루미늄을 재활용하여 생산하는 2차 알루미늄으로 구분된다. 또한, 1차 알루미늄은 합금하지 않은 알루미늄(Aluminium, not alloyed)과 알루미늄 합금(Aluminium alloys)으로 나뉜다. 각각의 HS Code 및 상품명은 하기 표와 같다.

한호 알루미늄 무역 관계

호주는 한국의 1위 알루미늄 수입국인 동시에 한국은 호주의 1위 알루미늄 수출국이다. 알루미늄 무역에 있어서 양국은 서로의 최대 교역국으로 2023년 기준, 호주는 한국으로 약 12억 4,733만 달러 규모의 알루미늄을 수출했다.

<2023년 한호 알루미늄 교역 규모>

(단위: US$ 백만)

주: HS Code 760110, 760120, 760200을 모두 합산한 규모

[자료: Global Trade Atlas, 2024.7.5., 시드니무역관 가공]

세계 알루미늄 수요 전망

호주 산업과학자원부(Department of Industry, Science and Resources)의 2024년도 2분기 자원 및 에너지 보고서(Resources and Energy Quarterly, June 2024)에 따르면, 세계 알루미늄 수요는 중국의 전기차의 성행을 필두로 증가할 것으로 기대된다. 알루미늄은 전기차의 무게를 줄이고 효율성을 향상하기 위한 핵심 경량화 소재로 꼽힌다. 2023년 6월 21일, 중국의 전기 승용차 보조금(Passenger Electric Vehicle subsidy, PEV subsidy)은 2025년까지 연장되었으며, 이의 절반은 2027년까지 유효 해졌다. 중국의 전기차 수요와 생산이 증가할 것으로 예측되면서, 알루미늄 소비량 및 수요도 높아질 전망이다. 2024년 알루미늄 수요는 연평균 4.8% 성장한 720만 톤으로 예상되며, 이후 2026년까지 연평균 3.7%의 성장률을 보이며 총 780만 톤으로 증가할 것으로 전망된다.

세계 알루미늄 가격 동향 및 전망

앞선 호주 산업과학자원부 보고서에 의하면 2024년 4월 12일 이후 러시아산 알루미늄의 LME 창고 반입 금지 조치에 시장이 반응하면서 2024년 5월 29일 LME 현물 가격은 2년 만에 최고치인 톤당 2,695달러까지 올랐다. 2023년 하반기 평균 톤당 2,258달러였던 가격은 2024년 6월 25일 톤당 2,452달러로 4.9% 상승했다. 이후 LME 알루미늄 가격은 2025년에는 2,495달러, 2026년에는 2,580달러로 상승할 것으로 예상된다.

* LME(London Metal Exchange): 비금속 및 기타 금속 선물 계약과 옵션에 관한 세계 최대 시장이자 세계 광물 가격 책정 기준이 됨

호주 알루미늄 수출입 통계

호주의 알루미늄 세부 상품별 수출 현황은 다음과 같다.

<HS코드별 호주 수출 현황(2021~2023)>

(단위: US$ 백만, 천 톤)

[자료: Global Trade Atlas, 2024.7.5.]

호주의 알루미늄 수출액 현황을 보면 전년 대비 2023년도의 총 수출액은 12% 감소한 41억 달러이다. 상위 10위 수출국 중 한국, 인도, 홍콩으로의 수출은 확대됐지만, 그 외 주요 수출국들은 감소세를 보였다. 2023년의 수입국 중 한국으로의 수출액이 가장 많은 것을 알 수 있으며, 이는 전년 대비 23% 증가하였음을 알 수 있다. 

<호주 알루미늄(760110, 760120, 760200) 수출액 현황(2021~2023)>

(단위: US$ 백만, %)

[자료: Global Trade Atlas, 2024.7.5.]

호주의 알루미늄 수입액은 2023년 기준 1억 4,001만 달러로 전년 대비 36% 감소했다. 호주는 주로 카타르, 바레인, 인도에서 알루미늄을 수입하지만, 주요 수입국으로부터 호주 수입은 전반적으로 감소한 모습을 보였다. 호주의 한국산 알루미늄 수입 규모는 지난 3개년 동안 지속 하락하면서 2023년에는 47% 감소한 93만 달러를 기록했다.

<호주 알루미늄(760110, 760120, 760200) 수입액 현황(2021~2023)>

(단위: US$ 천, %)

[자료: Global Trade Altas, 2024.7.5.]

호주 알루미늄 매장량 및 생산량

알루미늄은 자연 상태에 존재하는 것이 아닌 보크사이트 원석을 정제하여 알루미나를 만든 후 제련과정을 통해 만들어진다. 그렇기에 알루미늄의 매장량 및 부존량 그리고 생산량은 보크사이트 채굴량, 알루미나 생산량과 밀접한 관련이 있다. 호주 지질조사국(Geoscience Australia)의 2022년 데이터에 따르면 호주의 보크사이트 부존량 및 보크사이트와 고순도 알루미나 매장량은 다음과 같다.

<호주 부존량(Mineral Resources)>

(단위: 백만 톤)

[자료: 호주 지질조사국]

<호주 매장량(Ore Reserves)>

(단위: 백만 톤)

* HPA Ore(High Purity Alumina): 고순도 알루미나

[자료: 호주 지질조사국]

호주 알루미늄 위원회(Australian Aluminium Council Ltd)의 2022년도 자료에 의하면 현재 호주의 주요 보크사이트 광산(연간 1000만 톤 이상 채굴)은 총 6개로 연간 약 1억 톤을 생산한다. 6개의 알루미나 정제소(Alumina Refinery)에서 2,030만 톤의 알루미나를 생산하며, 4개의 알루미늄 제련소(Aluminum Smelter)에서 연간 151만 톤의 알루미늄을 생산 중이다.

호주 알루미늄 생산 주요 기업 및 제조 시설

호주의 알루미늄 광산업은 Rio Tinto사와 Alcoa사를 필두로 이루어지며, 그 외에 Metro Mining Ltd, South32 기업이 호주의 보크사이트 광산, 알루미나 정제소, 알루미늄 제련소를 운영 중이다.

<호주알루미늄 광산업 지도>

[자료: Australian Aluminium Council Ltd]

1. Rio Tinto

Rio Tinto사는 호주에 2개의 보크사이트 광산, 2개의 알루미나 정제소, 그리고 3개의 알루미늄 제련소를 운영 중이며 이름, 생산량 및 차후 중단 계획은 하기 표와 같다. 보크사이트의 광산들은 광물 가치 및 기업의 사업성을 고려한 결정이 아닌, 광산 수명을 고려한 중단 계획이다.

2. Alcoa

Alcoa사는 호주에 2개의 보크사이트 광산, 3개의 알루미나 정제소, 그리고 1개의 알루미늄 제련소를 운영 중이며 이름, 생산량 및 차후 중단 계획은 아래와 같다.

3. 기타(Etc.)

Metro Mining사의 Bauxite Hills Mine 보크사이트 광산에서는 연간 600만 톤의 보크사이트를 채굴한다. South32사의 Boddington 광산에서는 연간 약 383만 톤의 보크사이트를 채굴하며, Worsley Alumina 알루미늄 정제소에서는 연간 383만 톤의 알루미나를 생산한다.

시사점

2023년 12월, 국제알루미늄협회(the International Aluminium Institute)는 회원사들의 온실가스 감축 진행 상황을 추적하고 보고하는 새로운 이니셔티브를 시작했으며 이에 따라 호주의 알루미늄 생산 기업들에서도 친환경 알루미늄 생산을 위한 노력을 보이고 있다. Rio Tinto사는 새로운 태양광 발전소 및 배터리 저장 시스템 건설하여 연간 1,000만 리터의 디젤 소비를 줄이고 연간 28,000톤의 온실가스 배출량을 줄일 계획이라 발표했으며, 태양광 발전소 및 풍력 발전소에서 생산한 전기를 구매하기로 합의했다. Alcoa사는 2024년 2월 글로벌 케이블 생산업체인 넥상스(Nexans)에 기존 제련 공정에서 발생하는 직접적인 온실가스 배출을 모두 없애는 혁신적인 공정인 엘리시스 공법(ELYSIS process)으로 생산한 알루미늄을 공급한다고 발표했다.

더불어, 2024년 6월 3일, 호주 정부는 호주를 친환경 금속 생산(Green Metals Production)의 세계적 리더로 자리매김하기 위해 투자를 확대할 예정이라고 발표했다. 정부는 2024/25년부터 10년간 17억 호주 달러(한화 약 1조 5,800억 원)를 지원하여 미래 호주 혁신 기금(Future Made in Australia Fund)을 통해 지원할 예정이다. 신흥 호주 그린 메탈 산업을 촉진하기 위해 2024/25년부터 6년 동안 그린 메탈 기초 이니셔티브(Green Metals Foundational Initiatives)에 1,810만 호주 달러(한화 약 168억 원)를 지원할 것이다.

작성자: 조국

자료: Global Trade Atlas, 호주 산업과학자원부(Department of Industry, Science and Resources), 호주 지질조사국(Geoscience Australia), 호주 알루미늄 위원회(Australian Aluminium Council Ltd), 기업 공시자료, 보도자료