연질 페라이트 자석은 삼산화이철(Fe₂O₃)을 주성분으로 하는 페리 자성 산화물로, 분말 야금 방법을 통해 만든 자성재료이다. 고주파에서 높은 자기 투자율(magnetic permeability)과 높은 저항률, 그리고 낮은 히스테리시스 손실(Hysteresis Loss)의 특성을 갖고 있으며, 안정적인 성능과 저렴한 원가로 광범위한 범위에서 사용되고 있다.

<상품명 및 HS 코드>

[자료: HS 코드망]

연질 페라이트 자석은 주로 망간-아연 페라이트, 니켈-아연 페라이트, 마그네슘-아연 페라이트가 있으며, 그 중 망간-아연 페라이트가 중국 내에서 생산량과 사용량이 가장 많다. 2023년 기준 중국의 연질 페라이트 자석 시장에서 망간-아연 페라이트의 생산량이 69%로 가장 높고 니켈-아연 페라이트의 생산량이 11%, 마그네슘-아연 페라이트가 약 8%를 차지한다.

<연질 페라이트 자석 분류> 

[자료: 쯔옌컨설팅(智研咨询)]

산업 가치사슬

연질 페라이트 자석 산업의 가치사슬 상류는 원자재(산화철, 산화 망간, 산화 아연 등)를 취급하는 업체들로 구성되며, 중류는 연질 페라이트 자석 제조회사, 하류는 가전제품, 소비자 전자제품, 자동차 전자제품, 태양광 발전 등 연질 페라이트 자석 제품을 활용하는 업체들이 광범위하게 포함된다.

<중국 연질 페라이트 자석 산업 가치사슬>

[자료: 쯔옌컨설팅(智研咨询)]

시장 규모

최근 몇 년간 중국의 연질 페라이트 자석 시장 규모는 지속 확대되고 있다. 화경산업연구원 자료에 따르면 2022년 시장 규모는 111억4000만 위안에 달하였고, 2023년에는 119억2000만 위안까지 증가한 것으로 보인다.

<2020~2023년 중국 연질 페라이트 자석 시장 규모>

(단위: 억 위안)

[자료: 화경산업연구원(华经产业研究院)]

가격 동향

중국에서 생산된 연질 페라이트 자석 품질은 여타 국가에 비해 아직 낮은 편으로 가격 역시 타국 생산 연질 페라이트 자석 보다 중저가에 속하며, 중국 생산 제품의 시장 평균 가격은 약 3~4만 위안에서 형성되어 있다. 쯔옌컨설팅 자료에 따르면, 2022년 중국 연질 페라이트 자석 시장 규모는 111억4000만 위안에 달해, 시장 평균 가격은 톤당 약 3만9800위안으로 조사되었다.

<2015~2022년 중국 연질 페라이트 자석 가격 동향>

(단위: 만 위안/ 톤)

[자료: 쯔옌컨설팅(智研咨询)]

생산 동향 

전세계 연질 페라이트 자석의 주요 생산국은 중국과 일본으로, 생산량은 중국이 가장 많지만, 기술력은 일본이 여전히 앞서 있는 것으로 파악된다. 중국도 연질 페라이트 자석 전자기 성능을 지속 향상시키고 있으며, 특히 연질 페라이트 자석 산업이 사용되는 통신, 전자제품 등의 수요가 더욱 증가하며 중국의 연질 페라이트 자석 생산량도 지속 증가하고 있다.

화경산업연구원 자료에 따르면 2020년부터 현재까지 중국의 연질 페라이트 자석 생산량은 꾸준히 증가하고 있으며, 2020년 중국의 연질 페라이트 자석 생산량은 21만 톤으로 글로벌 전체 생산량의 60%를 차지했다. 2021년 생산량은 30만 톤에 달해 전년 대비 42.9% 증가했으며 2023년에는 34만 톤까지 증가한 것으로 예측하고 있다.

자료에 따르면 중국의 연질 페라이트 자석은 주로 저장(浙江)성과 장쑤(江苏)성 등 장강삼각주(江苏长三角) 지역과 화남지역(华南地区)에서 생산하고 있는데, 특히 저장성과 장쑤성 등 장강삼각주 지역의 생산량은 중국 내 총 생산량의 53%를 넘어선 것으로 조사되었다. 화남지역의 생산량은 중국 내 총 생산량의 약 17%를 차지하는 것으로 나타났다.

<2020~2023년 중국 연질 페라이트 자석 생산량>

(단위: 만 톤)

[자료: 화경산업연구원(华经产业研究院)]

수요 동향 

연질 페라이트 자석의 수요는 산업 가치사슬 하류의 응용분야 발전 정도와 밀접하게 연관되어 있다. 그 중 통신, 가전제품, 자동차 전자제품은 중국 연질 페라이트 자석의 3대 주요 응용 분야로 각각 전체 수요의 22%, 19%, 17%를 차지한다. 특히 통신 분야의 경우 휴대폰, 충전기 등의 자성 안테나 전자 용기, 전원교환기, 여파기에 주로 활용된다. 5G 보편화에 따라 해당 분야의 수요는 지속 증가할 것으로 예상된다.

<2022년 중국 연질 페라이트 자석 주요 활용 분야>

(단위: %)

[자료: 쯔옌잔산업연구원(智研瞻产业研究院)]

한중 수출입 동향

중국 연질 페라이트 자석의 주요 수출국은 태국, 미국, 인도 순이다. 대태국 수출액은 2020년부터 지금까지 큰 폭의 상승세를 보이고 있는데, 2023년 중국의 대태국 수출액은 6억4912만2000달러로 전년 대비 103.4% 증가한 것으로 나타났다.

<2020~2023년 중국 연질 페라이트 자석 주요 수출 지역>

(단위: 천 달러, %)

*주:  HS CODE 8504.90, 상기 순위는 2023년 수출액 기준 

[자료: 중국해관총서(中國海关总署)]

한편 한국무역협회 자료에 따르면 한국의 연질 페라이트 자석 주요 수입국 1위도 중국으로 나타났으며, 최근 몇 년간 대중 수입액은 줄곧 증가하고 있는 것으로 조사됐다. 2023년 한국의 대중 수입액은 약 1억6818만 달러로 전년 대비 7.4% 증가한 것으로 조사됐다. 

<2020~2023년 한국 연질 페라이트 자석 수입액 추이>

(단위: 천 달러, %)

*주:  HS CODE 8504.90, 상기 순위는 2023년 수입액 기준 

[자료: 한국무역협회]

생산기업 동향

최근 몇 년간, 중국의 상당수 기업이 집약화, 규모화 사업 전략으로 기술 연구개발에 많은 자원을 투입하며, 생산능력과 품질을 제고시키는데 주력하고 있다. 중국 연질 페라이트 자석의 주요 생산기업은 Hengdian Group DMEGC Magnetics(横店集团东磁股份有限公司), Sinomag Technology(安徽龙磁科技股份有限公司), Tdg Holding(天通控股股份有限公司), Haining Lianfeng MAGNET Industry(海宁联丰磁业股份有限公司), Ma'anshan Xinkangda Magnetic Industry(马鞍山新康达磁业股份有限公司) 등이 있다.

<중국 주요 연질 페라이트 자석 생산기업 현황>

[자료: Wind, 화경산업연구원(华经产业研究院)]

정책 동향 

최근 중국 정부 역시 산업 표준화, 고성능화를 골자로 하는 다양한 지원 정책을 발표하며, 중국 연질 페라이트 자석 산업의 발전을 도모하고 있다.

<중국 연질 페라이트 자석 산업 관련 정책>

[자료: 쯔옌컨설팅(智研咨询), 중국 정부망 (中国政府网)]

유통 동향

중국의 연질 페라이트 자석 유통 방식은 다양한데, 주로 자체 생산 판매를 병행하며 대리상 판매, 온라인 플랫폼(爱采购, 1688등) 기반 판매 등도 있다. 한편 이통망(易通网, 중국 통관관세 DB사이트) 자료에 따르면 현재 중국의 연질 페라이트 자석 수출 규제는 없는것으로 확인된다. 

*주: 爱采购, 1688은 중국 내 자성재료 판매 플랫폼 

시사점

중국의 연질 페라이트 자석 제조업체는 끊임없는 기술혁신과 연구개발을 통해, 독자적인 기술 장비를 확보하여 해외 의존도를 줄이고자 하고 있으며, 생산원가는 절감하는 동시에 원자재 성능은 제고시켜 연질 페라이트 자석의 높은 자기투자율과 낮은 자기손실(低磁损耗)성을 확보하고자 노력하고 있다. 이는 전자제품 및 에너지 시스템 효율을 높이는 매우 중요한 요소들로 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보하기 위해서도 가장 핵심적인 요소다. 

현지 업계 관계자 W는 무역관과의 인터뷰에서 연질 페라이트 자석 및 관련 원자재의 공급망 안정을 위해선 중국 생산기업 동향과 함께 중국 정부의 각종 정책에 대해서도 관심을 기울이며 모니터링 할 필요가 있다고 말했다.

자료: HS 코드망, 쯔옌컨설팅(智研咨询), 화경산업연구원(华经产业研究院), 쯔옌잔산업연구원(智研瞻产业研究院), Wind, 한국무역협회, 중국정부망(中国政府网), 세관총서(中国海关总署) 등 자료 KOTRA 상하이 무역관 종합