상품명 및 HS코드

- 상품명: 치과용 그 밖의 기기(기타)

- HS코드: 9018.49

시장동향

루마니아의 치과 시장은 의료 부문의 전반적인 현대화 지원정책에 따라 성장하고 있는 시장이다. 치과 분야의 신기술 채택과 구강 위생에 대한 인식 증가가 주목할 만한 트렌드이지만 EU 회원국과 비교했을 때 전반적인 인프라는 부족한 상황이다.

2021년 기준 루마니아 인구 당 치과 의사 상담 건수는 0.3건으로 뒤에서 2위를 차지했다. 1위인 네덜란드의 3.1건과 EU 전체 평균인 1.11건과 비교했을 때 매우 적은 편이다. 이렇게 낮은 수치를 보이는 주요 원인 중 하나는 치과 진료 비용으로, 루마니아 치과 진료소의 99%는 민간 서비스를 통해 제공되고 있으며, 성인들의 치과 치료비용은 건강보험으로 지원되지 않는다.

루마니아 치과 시장의 또 다른 특징 중 하나는 도시-농촌 지역 간의 불균형이다. 2022년 기준 농촌 지역의 경우 인구 1만 명당 2.6개의 치과 진료소가 있었다면 도시 지역거주자는 약 5배인 14.1개의 치과 진료소가 있었다. 농촌 거주 어린이 10명 중 7명은 치과에 가본 적이 없을 정도로 루마니아 농촌 지역의 치과 치료 접근성은 매우 떨어지는 편이다.

<루마니아 인구 1만 명당 치과 진료소 수(거주지역 기준)>

[자료: 루마니아 통계청]

 

루마니아의 치과 진료소 수는 지난 5년 동안 크게 증가한 것으로 나타나며, 치과 의사 수는 2018년 대비 약 7%가 증가했으며, 대형 치과 클리닉 체인인 닥터 레하우(www.cliniciledrleahu.ro) 및 덴트 에스테트(www.dentestet.ro) 등이 새로운 지점을 개설하고 새로운 기술 구매에 관심을 가지면서 전반적인 치과 시장도 확대될 것으로 기대되고 있다.

<2018~2022년 루마니아 치과의사 수>

(단위: 명)

[자료: 루마니아 통계청]

수입동향

루마니아 치과 소모품 시장은 다국적 기업과 유통업체가 전략적 파트너십과 인수를 통해 시장 입지를 강화하려는 노력으로 통합이 가속화되고 있다. 대부분의 제품은 수입품으로 현지 생산은 제한적이다.

2023년 치과 소모품의 수입액은 2022년 대비 17% 증가한 5790만 달러를 기록했다. 수입의 약 절반이 독일(49%)로부터 이뤄졌다. 그 뒤를 이어 중국과 이탈리아가 각각 12%, 8%의 점유율을 보였다. 對한 수입은 전년 대비 28% 감소해, 190만 달러를 기록했다.

현지 치과용 기기를 수입하는 한 업체 인터뷰에 따르면, 루마니아에서 한국 치과 제품은 임플란트, 치과 장비, 치과 소모품 등 모든 카테고리에서 존재감을 드러내고 있다. 그러나 비교적 낮은 기술 사양의 제품은 가격 경쟁력이 매우 중요한 요인이며, 이러한 상황에서는 루마니아 치과 의사들의 중국산 제품 선호도가 두드러질 수 있다고 밝혔다. 작년 한 해 운송 비용의 증가 역시 한국으로부터의 수입이 감소한 이유 중 하나로 볼 수 있다고 덧붙였다.

<루마니아의 주요 수입국별 치과용 기기(HS코드 9018.49 기준) 연간 수입액 변화>

(단위: US$ 천, %)

[자료: IHS Markit, Global Trade Atlas, 2024.5.]

수입규제 및 관세율

루마니아로 의료기기를 수출하기 위해서는 유럽 의료기기표준에 따라 CE 인증을 받아야 한다. 그리고 새로운 EU 의료기기규정 MDR 2017/745을 준수해야 한다. EU는 의료기기를 총 네 가지 위험 등급으로 분류하는데, 1등급은 위험도가 낮고, 3등급이 위험도가 가장 높다.

치과용 기기(예시: 다이아몬드 버 등)은 EU 규정에 따른 위험등급 2a(활성 장치, 비멸균)에 해당한다. 제조사가 제공한 재처리 지침에 따라 최초 사용 전과 매번 추가 사용 전에 기기를 소독 또는 멸균해야 한다.

<HS코드 9018.49 제품 對루마니아 수출 시 적용 관세율>

HS 코드	관세율	비고
9018.49	0%	치과용 그 밖의 기기(기타): 치과용 버(bur), 치과용 유닛, 치석 제거기, 기타, 부분품과 부속품

[자료: European Commission, Access2Markets, 2024]

경쟁동향

루마니아 치과기기 시장은 국내 생산되는 제품이 거의 없어, 대부분 수입 제품들로 구성돼 있다. 판매되는 제품들은 독일, 미국, 스위스, 브라질 등 브랜드의 제품들로 다양하다.

 

<2023년 루마니아 내 판매 제품>

브랜드/생산자	이미지	특징	소매 가격(RON)
Microdont – www.microdont.com (브라질)		인레이/온레이 준비용 다이아몬드 버 12개 키트	144.5 (US$31)
Verdent – www.verdent.pl, (폴란드)		마이크로 프렙 다이아몬드 버 10개 세트	170 (US$37)
Coltene – www.coltene.com (리히텐슈타인)		5가지 커터로 구성된 키트(브릿지 크라운 연마용)	399.42 (US$86)
Diatech – www.diatechusa.com (미국)		다이아몬드 커터 키트	390 (US$84)
Jota – www.jota.ch/en/home.html (스위스)		다이아몬트 커터+캡 지지대	113.72 (US$25)

주1: 제품가격 부가가치세 19% 포함

주2: 1 USD=4.65671 RON(’24.4.24. 환율 적용)

[자료: www.dentstore.ro, www.premierdenta.com, www.dentotal.ro]

 

유통구조

치과용 기기 및 소모품들은 일반적으로 치과 진료소를 대상으로 전문도매업체를 통해 유통된다. 이러한 업체들은 광범위한 네트워크를 유지해 루마니아 전역에 치과 전문의의 요구를 충족하는 제품을 안정적으로 공급하는 역할을 맡고 있다.

또한 일부 제조업체는 영업 담당자 또는 온라인 플랫폼을 통해 치과에 직접 판매하고 있기도 하다. 온라인 플랫폼은 편리하고 다양한 제품을 제공해 치과 소모품 구매에 점점 인기를 얻고 있는 추세이다.

<루마니아 치과용 제품 유통업체>

(단위: € 백만, 명)

연번	업체명	홈페이지	매출액 (2022)	고용인원	특징
1	Dentstore	www.dentstore.ro	44.8	97	- 루마니아에서 규모가 있는 치과 재료 및 장비 유통업체 - 2017년 불가리아로 사업 확장
2	TEHNODENT POKA SRL	www.poka.ro	9.2	75	- 루마니아 시장에 진출한 지 32년이 됐으며 루 전역에 유통 서비스를 제공
3	Halmadent	www.halmadent.ro	5.2	16	- 루마니아 시장에서 20년 동안 여러 제조업체를 대표해 치과 제품을 공급 - 전국적인 유통망을 제공

[자료: listafirme.ro]

시사점

일반적으로 한국 의료 기기는 루마니아 시장에서 가성비가 좋은 것으로 인식되고 있는데, 특히, 치과용 기기를 직접 사용하는 루마니아 치과 의사들 사이에서 이미 한국산 제품에 대한 인지도가 높기 때문에 루마니아 시장에 진출하고자 하는 한국 기업에 여러 기회를 제공한다. 하지만 소모품과 같이 비교적 가격이 저렴한 제품군에 있어서는 중국산 대비 경쟁력을 유지하는 데 어려움을 겪고 있다. 이보다는 치과 장비(3D구강 스캐너 등) 위주의 고부가가치 제품의 진출을 적극적으로 모색해 볼 수 있을 것이다.

한국 기업들은 루마니아 시장 진출과 성공을 위해 현지 파트너를 찾아 맞춤형 전략을 수립하는 것이 중요하다. DENTA(www.denta.ro)는 치과 장비 분야에서 가장 중요한 루마니아의 전시회이다. 전시회에는 루마니아를 비롯한 다양한 국가의 치과 장비, 액세서리, 재료, 구강 위생 제품 및 의학 및 치과 기술용 화학 약품 업체들이 참여한다. 2024년에는 10월 10일부터 12일까지 부쿠레슈티 롬엑스포에서 개최될 예정으로 루마니아 현지 다양한 파트너들을 만나볼 기회를 제공한다.

자료: EC Access2Market, GTA, Statista, 루마니아 통계청 및 KOTRA 부쿠레슈티 무역관 자료 종합