변화하는 캐나다 에너지 시장에서 찾는 새로운 기회

캐나다는 풍부한 자원을 바탕으로 글로벌 에너지 분야에서 중요한 역할을 맡고 있다. 캐나다 정부는 2050년 탄소중립 목표 달성을 위해 다양한 정책을 추진하고 있으며 이에 따라 현지 에너지 산업에도 큰 변화가 생겨나고 있다. 과거 화석 연료에 의존해왔던 캐나다는 친환경 에너지 인프라 전환에 적극적으로 투자를 확대하고 있으며, 태양광·풍력·수력 발전 등의 친환경 기술이 빠르게 성장하고 있다. 캐나다의 발전량 구성은 2022년 기준 수력(61.3%), 화석연료(19.2%), 원자력(12.9%), 풍력(6.1%), 태양광(0.5%) 순이다. 전문 분석기관 Mordor Intelligence에 따르면, 캐나다의 재생에너지 시장은 향후 5년간 연평균 약 9% 성장할 것으로 예측되며 특히 풍력 에너지 부문이 현재 진행 중인 많은 대형 프로젝트로 인해 가장 높은 성장률을 보일 것으로 분석되고 있다.

<캐나다 재생에너지 2024~2029 예상 성장률>

[자료: Mordor Intelligence]

캐나다 에너지 규제기관(CER)은 최근 공개한 '캐나다의 에너지 미래 2023' 보고서를 통해 탄소중립 목표 달성 핵심 전략으로 전력 개발의 중요성을 강조했다. 전기차, 히트펌프와 같은 전기를 사용하는 청정 기술이 점진적으로 기존 화석연료 기반 기술을 대체하고 있어 필요 전력량이 증가하고 있기 때문이다. 이러한 추세는 캐나다 에너지 시장의 구조에 상당한 변화를 가져오고 있으며, 이는 장기적으로 에너지 소비와 생산 방식에도 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다.

<CER의 전력 사용량 넷제로 시나리오>

(단위: 테라와트시(TWh))

[자료: Canada Energy Regulator]

캐나다 정부는 2023년 예산에서 청정 전력과 인프라 프로젝트 지원에 200억 캐나다 달러를 추가로 배정했으며, 청정 전력 표준 구현을 위해 향후 10년간 약 190억 캐나다 달러 투입을 계획하고 있다. 청정 전력을 소비지까지 안정적으로 전송하기 위해서는 노후화된 전력망의 현대화가 필수이다. 미국 국제 무역청은 향후 10~15년간 캐나다 내 발전 시설의 60~70%가 교체되거나 업그레이드될 것으로 예측한다. 캐나다 발전 부분 투자는 2030년까지 2900억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이 중 1950억 달러 이상이 발전소, 나머지는 송전 및 배전 부문에 할당될 것으로 예측된다. 이러한 추세는 관련 장비, 설치, 부품, 자재를 공급하는 기업에 새로운 진출 기회가 될 수 있다.

한편, 캐나다는 탄소중립 목표 달성을 위한 추가 방안으로 탄소포집활용·저장·설비(CCUS)와 소형 모듈형 원자로(SMR) 기술 연구개발에 집중하고 있다. 연방 정부는 CCUS 기술 발전 지원을 위해 2021년 예산에서 7년간 총 3억1900만 캐나다 달러를 투자하고 있다. 에드먼튼에서는 16억 캐나다 달러 규모의 수소에너지 복합 단지 건설 프로젝트가 진행 중이며, 세계 최대 수준의 수소 생산 및 공급 시설이 될 것으로 기대되고 있다. SMR은 저탄소 경제로의 전환을 위한 새로운 에너지원으로, 전력 생산·원격지역 사용·광산업·오일샌드 채굴 등 다양한 산업에서 활용될 가능성이 높다. 연방 정부는 SMR 연구개발을 위해 2022년 예산에서 4년간 2960만 캐나다 달러를 할당했으며, 캐나다 인프라 은행은 세계 최초의 상업용 SMR 프로젝트인 달링턴 소형 모듈형 원자로에 9억7000만 캐나다 달러를 지원했다. 캐나다 에너지 시장에서는 재생에너지 개발, 전력 중심 에너지 전환, 화석 연료 대체 기술과 같은 변화가 활발히 진행되고 있다. 이러한 동향은 새로운 시장 진입과 사업 확장의 기회가 될 수 있어 우리 기업에는 적극적인 선제 대응이 중요한 시점이다.

캐나다의 에너지 인프라 개발, 관련 품목 수출 규모 성장세

캐나다 천연자원부의 2023년 에너지 보고서에 따르면, 2022년 기준 전체 인프라 카테고리 중 에너지 인프라 분야에 2950억 캐나다 달러가 투자된 것으로 나타났다. 이는 전체 국가 인프라 투자액의 약 30%에 달하는 수준으로 가장 높은 비중을 차지한다. 해당 카테고리에는 석유·가스 파이프라인, 송배전선, 풍력, 태양광, 수력, 원자력 프로젝트 등이 포함된다. 이러한 추세와 함께 인프라 관련 소부장(소재·부품·장비) 품목 중심으로 캐나다의 한국산 제품의 수입 규모가 확대되고 있다.

<캐나다의 에너지 분야 관련 주요 성장 품목(HS 코드 4단위 기준)>

(단위: US$ 십만, %)

[자료: Canada Trade Data]

에너지 인프라 관련 소부장 품목에 대한 수입 동향은 캐나다 에너지 인프라 산업의 변화를 반영하고 있다. 캐나다가 한국산 철강제품과 일부 변압기 제품에 반덤핑 관세를 부과하고 있음에도 불구하고 일부 품목 수출액이 상승한 것은 캐나다 경제 회복과 산업 수요 증가에 기인한 것으로 보인다. 전력 부문에서는 송전케이블 중심의 성장이 두드러지고 있으며, 재생에너지 관련 품목에서는 수전해 설비와 풍력터빈 관련 볼베어링, 롤러베어링 부품의 수출 규모도 증가하고 있다. 우리 기업은 이러한 동향을 고려하며 캐나다 및 북미 지역의 지속적인 수출 확대를 목표로 하는 전략을 수립할 수 있다. 이를 위해 현지 주요 전시회나 포럼에 참가하면서 현지 시장의 최신 시장 동향을 파악하고 네트워크 확보를 통해 북미 시장 내 경쟁력을 강화할 수 있을 것이다.

GES 전시회 개요

Global Energy Show(GES)는 올해로 54회를 맞이하는 캐나다 및 북미 에너지 산업의 핵심 전시회다. 석유·가스 산업부터 재생 에너지, 청정 기술에 이르기까지 에너지 산업의 모든 분야를 포괄하는 종합 전시회로, 전 세계의 에너지 기업·전문가·정책 입안자들이 한자리에 모이고 있다. 전년 기준 120개국에서 600개 이상의 전시 업체, 350명 이상의 전문가, 3만 명 이상의 참가자가 전시회에 참가하고 있으며 올해 전시회는 캐나다 서부 캘거리에서 6월 11일부터 13일까지 열릴 예정이다. 전시, 콘퍼런스, 워크숍, 네트워킹 이벤트 등 다양한 프로그램이 마련돼 있어 참가자의 현지 네트워크 확장과 최신 트렌드 파악에 도움이 될 수 있다.

<캐나다 에너지 전시회 주요 참가 분야>

[자료: GES, 밴쿠버 무역관 자체 편집]

캐나다 Global Energy Show 2024 한국관 참가 기업 모집

KOTRA 밴쿠버 무역관은 성장하는 현지 에너지 인프라 시장에 대응하기 위해 ‘GES 2024'에 한국관을 설치하고 현지 시장 진출을 희망하는 국내 기업을 지원한다. 이번 전시회에서는 한국 전문관은 전시회 메인 홀 입구 중앙에 별도 설치될 예정이다. 이번 전시회 참가는 현지 에너지 산업의 최신 동향을 파악하고 캐나다, 나아가 북미지역 진출에 관심 있는 우리 기업의 현지 네트워크 구축에도 유용한 기회가 될 것이다.

1) 사업 개요

ㅇ 참가 위치: 메인홀 A, Main Entrance 앞

<GES 2024 한국관 위치>

[자료: GES]

ㅇ 모집 규모: 국내 에너지 인프라 관련 품목 제조 및 수출기업 약 10개사

ㅇ 지원 사항: 부스 임차료, 장치비의 70% 이내 국고지원, 운송비 1CBM 편도 100%, 한국관 디렉터리 제작 지원, 기타 행정 및 마케팅 지원, 현지 간담회 등 현장 지원

ㅇ 제출 서류

  ① 한국관 참가 신청서

  ② 전시 품목 상세서

  ③ 사업자등록증 사본 1부(PDF, JPEG 파일)

  ④ 신청기업의 카탈로그 및 제품설명서 1부(영문 및 국문 자료)

ㅇ 선정 기준: 수출실적, 기업 경쟁력, 일자리 창출, 전시 적합성 등 평가

2) 신청 방법

ㅇ KOTRA 무역투자24(www.kotra.or.kr) 온라인 참가 신청(상세 신청방법 뉴스 상단의 붙임 파일 참조)

ㅇ 신청 기간: 2024.1.19.~3.15. 18:00까지

3) 문의처

ㅇ KOTRA 밴쿠버 무역관 김동희 과장 

  - TEL: 1-604-683-1820(202)

  - 이메일: kathryn@kotra.or.kr

자료: 캐나다 정부 누리집, 캐나다 천연자원부, 캐나다 재생에너지협회, Canada Trade Data, CER, Mordor Intelligence, ITA, GES, KOTRA 밴쿠버 무역관 자료 종합