상품명 및 HS Code

ㅇ 상품명: 금속 가공용 머시닝센터 

ㅇ HS Code: 8457.10 머시닝센터(machining centre)

머시닝센터 정의

금속 가공용 머시닝센터는 자동공구교환장치(Automatic Tool Changer)를 장착해 밀링, 드릴링, 보링가공 등 여러 공정의 작업을 자동으로 공구를 교환하면서 금속 가공을 수행할 수 있는 공작기계를 말한다.

 

<머시닝센터 종류>

수직형 머시닝센터	주축(공구 방향)이 테이블과 수직 방향으로 이동하면서 공작물의 상면을 가공하는 머시닝센터
수평형 머시닝센터	주축(공구 방향)은 테이블과 수평방향이며 공작물을 회전 테이블 위에 고정해 동시 4면을 한 번의 세팅으로 가공할 수 있는 머시닝센터
문형 머시닝센터	두 개의 컬럼을 가진 머시닝센터로 주로 대형공작물을 가공하기에 적합한 공작기계

[자료: 한국 공작기계협회, HD현대인프라코어]

머시닝센터는 컴퓨터 제어를 통해 체인지 암이 공구 수납 장소(툴 매거진)에서 자동으로 공구를 교환하며 가공할 수 있어, 여러 종류의 공작기계가 처리해야 할 가공 공정을 작업자의 공구 교환 없이 진행할 수 있다. 따라서 공정 수 감소와 무인화 공정으로 생산 시 비용 절감이 가능하다.

<머시닝센터 가공 과정>

[자료: 키엔스(Keyence)]

시장동향

1) 독일 공작기계 시장

독일 공작기계 시장은 2009년 국제 금융 위기로 크게 휘청거렸으나 2011년에 들어서서 다시 예년 수준을 회복했고 이후 2019년까지 지속적인 상승세를 유지했다. 하지만 2020년, 코로나19 팬데믹으로 인해 총매출이 27.3%나 감소하며 큰 타격을 입었다. 다행히 2021년부터 다시 반등에 성공해 작년에는 2020년 대비 매출이 19.7% 증가한 20억8200만 유로를 기록했다.

<독일 공작기계 시장 총매출(2005~2022)>

(단위: € 십억)

[자료: 독일 연방통계청]

 

독일 공작기계 시장의 회복세는 총생산액을 살펴보면 더 명확히 확인할 수 있다. 독일 공작기계협회에 따르면, 2022년 독일 공작기계의 총생산액은 141억 유로로 전년 대비 10%가 증가했다. 머시닝센터가 속하는 절삭가공기계 분야 총생산액은 전년 대비 13% 증가한 74억 유로를 기록했고, 성형기계 분야는 전년 수준인 23억 유로를 기록했다. 2023년 상반기까지 총생산액이 지난해 같은 기간보다 16%나 증가한 71억 유로를 기록하고 있어 올해 전체 총생산액은 2022년보다 크게 상승할 것으로 전망된다.

<독일 공작기계산업 총생산액 현황(2019~2023년 상반기)>

(단위: € 백만, %)

[자료: 독일 공작기계협회]

2) 독일 머시닝센터 시장 동향

독일 공작기계 시장이 활기를 되찾으면서 머시닝센터 시장도 다시 상승세를 보이고 있다. 2022년 기준 독일 머시닝센터 & 유연 생산시스템(Flexible Manufacturing System)의 총생산액은 21억6200만 유로로 2021년 생산액(17억3400만 유로) 대비 12.6%나 증가했다. 대외 무역도 다시 활발해지면서 총수출액이 6억5900만 유로로 지난해보다 9.1%가 상승했고, 수입액은 54%나 증가한 4억500만 유로를 기록했다.

 

<독일 머시닝센터 & 유연 생산시스템 생산액 및 수출입액 현황(2001~2022)>

(단위: € 백만)

[자료: 독일 공작기계협회]

경쟁동향

 

독일의 대표적인 머시닝센터 제조사로는 DMG MORI, GROB WERKE가 있다.

 

1) DMG MORI

DMG MORI는 2017년 독일 DMG와 일본 MORI SEIKI(모리세이키)가 제휴해 설립된 기업으로 세계 최고 공작기계 기업 중 하나다. DMG MORI는 수직/수평 하드터닝, 5축 밀링을 One 셋팅으로 작업 가능한 고성능 복합 머시닝센터 기술을 보유하는 등 전 세계에서 관련 기술을 선도하고 있다.

  ㅇ 주요 제품

    - 수직 밀링: CMX V, DMV, DMC V, NVX, NV / NVD, DMP, i-시리즈 (수직 MC)

    - 수평 밀링: INH, NHX, NH, DMC H linear, i 시리즈

    - 5축 밀링: CMX U, DMU, NMV, DMU monoBLOCK,DMC monoBLOCK, DMU eVo, HSC, DMF, DMU duoBLOCK, DMC duoBLOCK, DMU Gantry, DMU Portal, DMC 포털 시리즈

 

<DMG MORI 머시닝센터 주요 제품>

[DMG MORI 홈페이지]

 

2) GROB WERKE

GROB WERKE는 1926년 독일 뮌헨에서 설립된 자동화 설비와 공작기계 전문 글로벌 가족 기업이다. 독일 민델하임이 있는 본사를 중심으로 브라질, 중국, 미국, 이탈리아 및 인도에 있는 6개의 생산공장과 전 세계에 있는 14개의 자회사를 통해 제품을 공급하고 있다. GROB WERKE는 정밀공작기계, 5축 머시닝센터, 턴키(Turn-key) 방식을 바탕으로 한 대량 소재 가공 장비와 전기차 모터, 배터리 모듈 및 연료전지 조립에 적용되는 자동화 장비까지 매우 다양한 제품을 생산한다.

ㅇ 주요 제품

 - 4축 밀링: G440, G640, G840

 - 5축 밀링: G150, G350, G550, G750

 - 5축 밀링 선삭: G350T, G550T, G750T

 

<GROB WERKE 머시닝센터 주요 제품>

[GROB WERKE 홈페이지]

 

수입동향

 

머시닝센터 HS Code 8457.10 기준 2022년 독일의 총수입액은 총 4억2757만 달러로 전년 대비 37.6% 증가했다. 수입 점유율이 가장 높은 국가는 일본으로 2022년 일본 수입액은 1억1574만 달러로 전년 대비 74.1% 증가했다. 점유율 2위인 대만은 전년 대비 193.5%나 증가한 7602만 달러를 기록했다.

 

2022년 한국산 수입액은 4808만 달러로 지난해보다 47.2% 증가했다. 코로나19 팬데믹 시기였던 2020년과 2021년에 한국의 대독일 수출은 많이 감소했었으나 2022년에 다시 회복세로 들어선 것으로 보인다. 수입 점유율은 11.3%로 전체 국가 중 4위에 올랐다.

<독일의 HS 845710 수입 현황>

(단위: US$ 천, %)

[자료: GTA/IHS Markit]

관세 및 인증

 

1) 관세율

HS Code 8457.10 기준 관세율은 한-EU FTA에 따라 0%이다. (제3국 대상 관세율은 2.7%)

2) 인증

유럽 기계류 지침 2006/42/EC에 따라 모든 기계류는 필수로 CE 인증을 받아야만 한다.

 

시사점

 

머시닝센터를 포함한 독일의 공작기계 시장은 코로나19를 극복하고 반등에 성공해 상승세를 보인다. 머시닝센터는 독일의 주요 산업인 자동차 산업에서 수요가 높은 제품이기 때문에 이러한 상승세는 당분간 지속될 것으로 전망된다.

한편, 최근 공작기계 산업에서는 자동화가 매우 중요한 트렌드로 자리 잡고 있다. 머시닝센터의 경우 팔레트 자동교환시스템을 통한 완전 무인 공정, 협동로봇과 머시닝센터가 협업할 수 있게 하는 완전자동화시스템이 자동화 이슈로 주목받고 있다. 자동화시스템을 갖춘 머시닝센터는 인력 부족 문제를 해결과 공정의 효율화를 높이는 데 도움을 줄 수 있으므로 그 수요가 점차 높아질 것으로 예상된다.

 

자료: Statista, GTA/IHS Markit, DMG MORI, GROB WERKE, 독일 공작기계협회, 한국 공작기계협회, HD현대인프라코어, 키엔스, 독일 연방통계청, 화천기계(썸네일) 등 KOTRA 함부르크 무역관 자료 종합