상품명 및 HS Code

HS Code 8518.30: 헤드폰과 이어폰(마이크로폰이 부착된 것인지에 상관없다), 마이크로폰과 한 개 이상의 확성기로 구성된 세트

시장동향

 

영국 내 헤드폰 시장 규모는 코로나19를 계기로 2020~2021년 사이 일시적으로 크게 증가했다. 코로나19에 따른 봉쇄 조치로 재택근무가 증가하고, 영상 시청 및 비디오 게임 등에 대한 수요가 증가하면서 헤드폰 및 이어폰에 대한 수요 역시 늘어난 것으로 보인다. Statista에 따르면 영국 헤드폰 시장 규모는 2023년 이후에도 평균적으로 약 1.1%씩 꾸준히 성장할 것으로 전망된다.

 

<2018~2028년 영국 헤드폰 시장 거래량>

(단위: 백만 개)

주: 2023~2028년은 전망치

[자료: Statista]

 

최근에는 전반적으로 유선보다는 블루투스 등의 무선 헤드폰 수요가 증가하고 있는 추세이며, 코로나19 이후 집에서 일하고 공부하는 수요가 커짐에 따라 주변 잡음을 완화해 주는 노이즈 캔슬링 기능이 있는 제품에 대한 인기도 커지고 있다.

<영국 내 헤드폰/이어폰 사용자 수(2020~2021년 기준)>

(단위: 천 명)

[자료: Statista]

경쟁동향

영국 헤드폰 시장의 주요 브랜드 및 점유율은 아래와 같다. 일본 브랜드 소니(Sony)가 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 미국의 애플(Apple)과 보스(Bose), 덴마크의 자브라(Jabra)가 그 뒤를 잇고 있다. 한국의 삼성(Samsung)은 중국의 화웨이(Huawei) 및 독일의 젠하이저(Sennheiser)와 비슷하게 4%대의 점유율을 차지하고 있는 것으로 나타난다.

<영국 헤드폰 시장 주요 브랜드 및 점유율(2022년 기준)>

(단위: %)

순위	브랜드명	비중	국적
1	Sony	20	일본
2	Apple	12	미국
3	Bose	11	미국
4	Jabra	8	덴마크
5	Samsung	4	대한민국
	Huawei	4	중국
	Sennheiser	4	독일
-	Other	30	기타

[자료: Statista]

 

반면, 2022년 4월부터 2023년 3월까지 소비자를 대상으로 행해진 인지도 설문조사에서는 애플(Apple)이 35%로 압도적인 1위를 차지했으며, 뒤이어 소니(Sony)와 삼성(Samsung)이 각각 13% 및 12%로 2위와 3위를 차지했다.

<영국 내 가장 많이 사용되는 헤드폰 브랜드 조사(2023년 3월)>

[자료: Statista]

수입동향

 

HS 코드 8518.30에 해당하는 영국의 헤드폰 수입액은 2022년 기준 총 6억1806만 달러이다. 주요 수입국은 네덜란드(20.4%), 중국(16.7%), 덴마크(10.2%), 독일(9.6%) 등이며, 한국으로부터의 수입액은 2022년 총액 146만 달러로 수입국 26위에 올랐다. 단, 컴퓨터/모바일 주변기기의 특성상 기기가 해외 제조공장에서 생산돼 수입되는 측면이 있어 한국 제품이 다른 나라에서 영국으로 유입되는 영향이 통계상 있었을 것으로 보인다.

<2020~2022년 영국 헤드폰 수입액>

(단위: US$ 천, %)

순위	국가명	수입액			점유율
		2020년	2021년	2022년	2020년	2021년	2022년
	전 세계	598,046	586,374	618,061	100.0	100.0	100.0
1	네덜란드	91,801	75,970	126,271	15.4	13.0	20.4
2	중국	133,393	116,080	103,213	22.3	19.8	16.7
3	덴마크	33,877	16,733	63,253	5.7	2.9	10.2
4	독일	65,158	55,072	59,530	10.9	9.4	9.6
5	벨기에	33,950	51,881	42,185	5.7	8.9	6.8
6	체코	11,268	2,307	35,294	1.9	0.4	5.7
7	홍콩	50,070	55,666	29,912	8.4	9.5	4.8
8	베트남	2,300	20,567	26,439	0.4	3.5	4.3
9	미국	15,550	19,607	23,702	2.6	3.3	3.8
10	불가리아	193	26	16,935	0.03	0.00	2.7
26	대한민국	5,821	2,778	1,456	1.0	0.5	0.2

주: 순위는 2022년 점유율 기준

[자료: Global Trade Atlas]

 

한편, 수입량을 기준으로 보면 영국은 2022년 총 8347톤의 헤드폰을 수입했다. 수입량은 중국이 점유율 48.6%로 다른 국가들에 비해 압도적으로 많은 수입량을 차지하고 있다.

<2020~2022년 영국 헤드폰 수입량>

(단위: 톤, %)

순위	국가명	수입량			점유율
		2020년	2021년	2022년	2020년	2021년	2022년
	전 세계	8,528	7,473	8,347	100.0	100.0	100.0
1	중국	4,342	3,613	4,059	51.0	48.4	48.6
2	네덜란드	1,090	872	1,535	12.8	11.7	18.4
3	덴마크	178	80	443	2.1	1.1	5.3
4	독일	440	469	409	5.2	6.3	4.9
5	홍콩	927	734	362	10.9	9.8	4.3
6	벨기에	211	247	270	2.5	3.3	3.2
7	체코	69	9	227	0.8	0.1	2.7
8	미국	155	233	198	1.8	3.1	2.4
9	베트남	70	279	181	0.8	3.7	2.2
10	프랑스	107	76	117	1.3	1.0	1.4
20	대한민국	70	47	24	0.8	0.6	0.3

주: 순위는 2022년 점유율 기준

[자료: Global Trade Atlas]

 

헤드폰 단가의 경우, 2022년 기준 중국 제품은 ㎏당 25.43달러로 가장 저렴했으며, 그 외 주요 수입국인 네덜란드(82.27달러), 덴마크(142.86달러), 독일(145.54달러) 등으로부터 수입되는 단가는 이에 비해 다소 높은 편이다. 한국으로부터의 평균 수입단가는 2022년 기준 ㎏당 61.30달러로 다른 주요 수입국가들에 비해서는 상대적으로 수입단가가 낮은 편에 속한다.

유통구조

 

영국 헤드폰 시장의 판매 유통구조는 아래와 같다.

<영국 헤드폰 판매 채널별 비중(2021년 10월)>

(단위: %)

[자료: Statista]

 

Statista의 자료에 따르면 영국에서 헤드폰 판매는 기존 오프라인에서 해가 거듭될수록 전자상거래를 통한 온라인 판매로 점차 더 많이 유통되는 것으로 조사됐다. 코로나19의 영향으로 언택트 소비가 증가하면서 헤드폰 또한 온라인 유통이 증가한 것으로 보인다.

영국 내 헤드폰을 판매하는 주요 온라인 플랫폼으로는 아마존(Amazon), 아르고스(Argos), 커리스(Currys), 존루이스(John Lewis) 등이 있다.

관세율 및 인증

영국에서 헤드폰의 관세율은 0%이다. 또한, 영국 유통을 위해서는 CE인증 또는 UKCA 인증이 필요하다.

 

<영국 헤드폰(HS8518.30) 수입관세>

(단위: %)

HS Code	대한 수입 관세율	일반 관세율
8518.30	0.00%	0.00%

[자료: 영국 정부 홈페이지(gov.uk)]

 

시사점

Statista에 따르면 전 세계적으로 헤드폰 및 이어폰 수요는 지속적인 소폭의 증가세가 이어질 것으로 전망된다. 또한, 헤드폰을 고르는 기준에 대해 실시된 영국 소비자 대상 설문조사에서는 브랜드에 대한 충성도보다는 음질, 편리성, 가격 등이 높은 비중을 차지하는 것으로 나타났다. 다양한 브랜드에서 꾸준히 새로운 헤드폰이 출시되고 있는 만큼 품질과 경쟁력을 갖춘 헤드폰이 지속적으로 유망할 것으로 전망된다.

자료: Statista, GOV.UK, Global Trade Atlas 및 KOTRA 런던 무역관 자료 종합