상품명 및 Hs code

진공펌프는 밀폐된 공간에서 기계, 물리, 화학적 방법을 이용해 공기를 추출하여 진공 상태를 발생∙유지시키는 기구나 설비로 정의할 수 있다.

<진공펌프 HS 코드>

[자료: HS 코드망 (HS编码网)]

중국에서 유통되는 진공펌프는 주로 액체 링 펌프, 슬라이딩 밸브 펌프, 인라인 로터리 베인 펌프, 루츠 펌프, 분자 펌프, 건식 펌프, 워터 링 펌프 등이 있다.

 <중국 주요 진공펌프 종류> 

[자료: 화징산업연구원(华经产业研究院)]

중국 진공펌프 시장 발전 동향

제약, 의료기기, 반도체 등 산업에서 진공펌프 사용이 확대되면서, 성능 개선 수요가 높아지고 있다. 일반적으로 소음이 작고 친환경적인 분자 진공펌프 혹은 건식 스크류 진공펌프가 현재 산업에서 주로 쓰이고 있는 오일 스크류 진공펌프를 대체하고 있다. 진공펌프의 전체적인 시장 규모는 줄어들고 있지만 특수한 진공펌프 사용이 늘면서 반도체용 분자 진공펌프 및 건식 진공펌프의 시장규모는 성장세다. 화징산업연구원(华经产业研究院) 자료에 따르면 중국 진공펌프의 생산량은 2017년 1071만 대에서 2020년에 이르러 527만 대로 줄어 들었다. 하지만 전망산업연구원 자료에 따르면 2022년 기준, 중국 분자 진공펌프 시장규모는 전년 대비 14.9% 증가한 17억7000만 위안(약 3,252억 원)으로 매년 증가하고 있다.

<중국 분자 진공펌프 시장규모 추이>

(단위: 억 위안, %)

[자료: 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院)]

진공펌프가 사용되는 주요 응용분야 세부 비중을 살펴보면, 반도체가 37%로 가장 많은 비중을 차지하고 있다. 그 뒤로 공업, 의료기기 제조, 공예, 저진공, 디스플레이, 과학연구, 박막 증착 공정, 태양광 에너지 등 분야에 사용되고 있다.

<진공펌프 사용 응용분야별 비중>

(단위: %)

[자료: 화징산업연구원(华经产业研究院)]

경쟁동향

화징정보망에 따르면 2020년 상반기 기준 중국 진공펌프 생산기업 수는 약 1,253개사로, 대부분의 규모가 비교적 작고, 기술수준이 낮고 특히 핵심 기술 분야에서 자체 연구개발 능력이 부족하다. 즉, 글로벌 선진기업에 비해 중국 진공펌프 기업들은 전반적으로 경쟁력이 약한 편이다.

진공펌프 제조에는 높은 기술수준이 요구되며, 특허 기술을 개발해 독점이 가능하다. 특히 반도체 제조에 쓰이는 진공펌프 분야의 경우, 중국 국내기업 제조 제품의 시장 점유율은 5% 내외이며, 유럽 및 일본 기업이 생산한 제품이 대부분의 시장 점유율을 차지하고 있다.

<중국 진공펌프 주요 기업 및 대표제품>

[자료: 화징산업연구원(华经产业研究院)]

수입 동향

2022년 기준, 중국 진공펌프 수입액은 전년 대비 3.8% 증가한 10억 8,916만8,000달러(약 1조4166억 원)이다. 주요 수입국은 일본, 한국 독일, 프랑스, 체코, 스위스, 미국, 이탈리아, 영국이다. 상위 10대 수입국으로부터 수입한 금액이 전체 수입액의 96%를 차지한다.

2022년 기준, 한국으로부터의 수입액은 2억1,463만7000달러(약2,792억 원)로 국가별 수입액 2위를 차지했다. 2020년부터 중국 진공펌프 대 한국 수입액은 꾸준히 성장세를 보이고 있다.

<중국 진공펌프 국가별 수입동향>

(단위: US$ 천,%)

[자료: KITA]

수입 관세 및 인증제도

(관세율) 진공펌프 중국 수입 관세율은 한중FTA세율이 적용되고 2023년 기준 0.8%로 MFN, RCEP 등 기타 세율보다 낮으므로 한중 FTA 세율을 활용하는 것이 유리하다. 또한 2024년에 이르러 진공펌프의 FTA세율은 무관세로 적용될 전망이다.

<2023년 중국 진공펌프 관세율>

[자료: 중국자유무역구서비스망(中国自由贸易区服务网)]

(인증제도) 방폭형(防爆型) 진공펌프는 중국 강제 인증 사항인 방폭 CCC인증을 취득해야 한다.

시사점

중국 제약, 의료기기, 반도체 등 여러 산업이 성장하면서 해당 산업에 사용되는 진공펌프에 대한 기준이 높아지며 프리미엄 진공펌프의 수요가 늘어나고 있다. 반도체 시장의 성장은 특히 건식 진공펌프의 시장 확대에 기여할 것으로 보인다. 건식 진공 펌프는 정밀하고 엄격하게 통제 되어야하는 반도체 제조공정에서 사용되는 장비로 새로운 기술이 적용된다. 반도체 산업뿐만 아니라 화학, 박막 증착 공정 등에도 사용되고 있다. 중국은 아직까지 오일 스크류 진공펌프 사용도가 건식 진공펌프 보다 월등히 높아 앞으로 신기술이 적용된 건식 진공펌프로의 교체 수요가 늘어날 것으로 예상된다. 또한, 친환경 에너지 수요가 증가하면서 태양광 에너지 설비 산업이 빠르게 성장하고 있는데, 이는 태양광 발전 진공 펌프의 시장 수요를 견인할 것으로 전망된다. 2021년 중국 태양광 발전 시설 신규설치 규모는 54.88GW로 전년 대비 13.9% 증가했으며 전세계 신규 설치 용량의 약 32%를 차지한다. 2025년에는 90GW규모의 태양광 에너지 발전 시설이 신규 설치될 것으로 예상된다. 태양광 발전 비용이 지속적으로 감소함에 따라 발전 설비 설치가 증가하면서, 여기에 사용되는 태양광 발전 진공 펌프 수요도 함께 확대될 것으로 보인다.

향후 환경 규제 및 에너지 효율성 등 정부 규제로 인해 환경 친화적인 제품이 더욱 시장성이 있을 것으로 판단된다. 중국 산업계에서 국산화로의 전환이 발 빠르게 진행되고 있는 현 시점에 한국 기업은 중국시장 진출 시 고객에게 더 나은 서비스를 제공하고, 기술 혁신을 통해 보다 효율적인 진공펌프를 개발하는데 박차를 가해야 한다.

자료: HS 코드망 (HS编码网), 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院), 중상산업연구원(中商产业研究院), 화징산업연구원(华经产业研究院), 중국자유무역구서비스망(中国自由贸易区服务网), KITA 및 KOTRA 항저우무역관 자료 종합