상품명 및 HS CODE

수신모듈 부품은 HS 코드 6단위 기준 8529.90로 표기한다. 수신모듈 부품은 장착되는 기기에 따라 HS 코드(8단위)가 다르다. 일반 카메라용 모듈 부품은 HS 8단위 8529.90.42, 특수 카메라용(공업, 의료용 등) 모듈 부품은 HS 8단위 8529.90.41, 텔레비전∙라디오용 모듈 부품은 HS 8단위 8529.90.49, 평판 디스플레이 모듈용 부품은 HS 8단위 8529.90.20로 표기한다.

2022년 중국의 對韓 수신모듈 부품(HS 8529.90) 수입에서 90% 이상(금액 기준)은 일반 카메라용 모듈 부품(HS 8529.90.42)으로 렌즈, 센서, 카페라용 기판, PCB, VCM AF부품 등을 포함한다.

<일반 카메라용 모듈 구조>

[자료: 소후닷컴(搜狐網)]

시장규모 및 동향

중국 컨설팅 회사 베이저스(贝哲斯)에 따르면 2022년 세계 카메라 모듈 시장규모는 3,593억 위안이며 이 중 중국 카메라 모듈 시장은 730억 위안에 달한다. 현지 조사기관들은 감시카메라, 차량용 카메라 등 제품 제조에 사용되는 일반 카메라용 모듈 시장은 지속적인 성장세를 이어갈 것으로 보고 있다.

감시카메라의 경우, 중국 보안 시스템의 발전과 더불어 감시카메라 시스템은 1세대 VCR시스템에서 2세대 DVR시스템, 3세대 IPVS시스템으로 3단계의 진화를 거쳤다. 제품은 크게 도시건설에 활용되는 도시용 감시카메라, 공공보안, 운송, 의료 분야에 사용되는 산업용 감시카메라, 가정에서 사용되는 소비자용 감시카메라로 나뉜다. 중국 산업 연구기관인 뤄투테크(洛图科技)에 따르면 중국 보안 시장규모는 2022년 7,000억 위안을 넘어섰으며 감시카메라 제품이 50%를 차지하고 있다.

자동차 스마트화 추세로 중국 차량용 카메라 시장수요도 빠르게 증가하고 있다. 중국자동차협회 관계자 C씨는 KOTRA 베이징무역관과의 인터뷰에서 “중국은 세계 최대 자동차 시장으로 연간 자동차 판매량이 2,500만 대를 웃돌고 있으며 자율주행차, 커넥티드카 또한 빠르게 발전하고 있어 차량용 카메라 등 분야는 유망시장으로 꼽힌다”고 전망했다.

수입동향

2022년 중국 수신모듈 부품 수입액은 전년 대비 3.4% 증가한 185억 6,010만 달러를 기록했다. 주요 수입국은 베트남과 한국으로 2022년 전체 중국 수신모듈 부품 수입에서 77.1%의 비중을 차지했다. 한국은 2위 수입대상국으로 5년 연속 증가세를 보였으며 특히 2020~2022년 3년 급속하게 증가했다. 2022년 對韓 수입액은 2년 전인 2020년 대비 2.3배 증가한 66억1,485만 달러를 기록해 전체 수입액의 35.6%를 차지했다.

<수신모듈 부품 (HS 8529.90) 수입 동향>

*주: 중국에서 생산한 후 해외로 출하한 상품이 원산지규정에 따라 변형가공에 그쳐 중국으로 수입하면 ‘대중국 수입’으로 집계됨

[자료: GTA]

중국이 수입하는 한국산 수신모듈 부품은 주로 일반 카메라용 모듈이다. 2022년 중국의 일반 카메라용 모듈(HS 2522.90.42) 對韓 수입액은 전년 대비 26.2% 증가한 59억 6,214만 달러로 중국 對韩 수신모듈 부품 수입액의 90.1%를 차지하고 있다.

경쟁동향, 주요 경쟁기업

중국 내 일반 카메라용 모듈시장은 경쟁이 날로 치열해지고 있다고 업계 관계자들은 입을 모은다. 선도기업들은 기술력과 제품경쟁력으로 시장점유율을 안정적으로 확장하고 있는데 반해 경쟁력 혁신을 이뤄내지 못한 기업들의 시장퇴출도 빠르게 진행되고 있다.

<중국 내 카메라용 모듈 생산 기업>

[자료: 각 기업 홈페이지]

유통구조

중국 내 수신모듈 부품은 최종재가 아닌 부품인 만큼, 주로 부품기업 및 설비제조기업 간 직접적인 거래를 통해 납품 거래된다.

관세율 및 수입규제

2023년 현재 기준, 한국산 일반 카메라용 수신모듈 부품 對中 수출 시 최혜국관세율(MFN)은 0%, 한중 FTA 관세율은 1.2%, RCEP 관세율은 9.6%로 최혜국관세율을 적용하는 것이 가장 유리하다. 수신모듈 부품 제품의 주요 특성, 재질, 형태 등 상세한 정보에 따라 HS CODE 세부 분류기준이 상이하므로 제품 수출 시 관련 전문가에게 문의를 하는 것이 바람직하다.

<2023년 기준 중국 수신모듈 부품 관세율 비교>

[자료: 2023년 중국 수출입세칙]

전망 및 시사점

중국 스마트시티, 스마트카 발전과 더불어 일반 카메라용 모듈 부품시장은 안정적인 성장세를 유지할 것으로 예상된다. 중국 로컬 기업들은 가격 경쟁력을 내세워 치열한 경쟁을 벌이고 있지만 현지 바이어들은 고품질 제품은 여전히 공급부족 국면이라고 진단했다. 특히 한국산, 일본산 고품질 제품에 대해 높이 평가하며, 고급 이미지 센서는 여전히 한국과 일본 제조업체가 지배하고 있다고 입을 모으고 있다.

한편, 미국의 대중 기술압박이 날로 거세지면서 중국 정부와 기업은 기술력 강화 및 자국화에 사활을 걸고 있다. 우리 기업은 기술 격차를 유지하되 소비자용 감시카메라, 차량용 카메라 등 신흥 산업의 동향, 기회요인과 위험요인을 분석하여 중국사업전략을 제정, 조정해야 한다.

자료: 베이저스(贝哲斯), 바이두(百度), 중국승용차협회(CPCA, 乘用车市场信息联席会), 뤄투테크(洛图科技) 등 베이징무역관 종합