시장동향

라면은 간편하고 저렴하면서도 맛있다는 장점으로 인해 중국에서도 많은 소비자들이 즐겨먹는 서민 식품으로 자리매김했다. 비록 코로나19 이후 건강을 챙기기 위해 건강식을 찾는 소비자들이 증가세에 있으나, 중국 라면시장은 꾸준한 성장세를 보이고 있다. 특히 바빠진 사회생활과 더불어 란런경제(懒人经济, 귀차니즘 경제)의 발전으로 인해 간단히 한끼를 먹을 수 있는 라면의 수요도 꾸준히 증가세를 보이고 있기 때문인 것으로 분석했다.

< 중국 라면시장 규모 추이(단위: 억 위안, %) >

[자료: iiMedia Research(艾媒咨询)]

세계라면협회(World Instant Noodles Association)에 따르면, 2021년 기준 전세계 라면 소비량은 1,181억8,000만 개이고, 그 중 중국의 소비량은 37.2%인 439억9,000만 개로 최대 소비국으로 등극했다. 그럼에도 불구하고, 중국의 라면시장은 향후 성장세를 이어갈 것으로 예상되고 있다. 이는 특히 한국, 인도네시아, 베트남, 일본 등 국가 소비자들의 연간 1인당 라면 소비량은 각각 80개, 63개, 50개, 40개 정도이나, 중국 소비자는 2020년 기준 약 30개 정도로 타국 대비 소비량이 적기 때문인 것으로 분석되고 있다.

한 설문조사에 따르면, 1주일에 1~3회 라면을 먹는 소비자가 64.8%로 가장 많았다. 또한 주요 구입처는 마트나 편리점 등 오프라인 매점으로 나타났다. 라면을 먹는 가장 큰 사유로는 시간의 절약으로 응답자의 65%가 선택했고, 라면을 좋아하거나(50.6%), 식사비용을 절약(49.5%)하기 위한 목적도 큰 비중을 차지한 것으로 나타났다. iiMedia Research(艾媒咨询)의 조사에 따르면, 라면을 식사대신으로 먹는 경우가 57.3%로 가장 비중이 높았고, 야식(52.1%), 출장(44.8%)이나 여행(40.6%) 중 간편하게 식사대용으로 사용하는 비중이 높은 것으로 나타났다. 이는 또한 팬데믹 기간 동안 비상식량으로 간편한 라면을 비축해두고 지냈던 것과도 연관이 있는 것으로 나타났다.

다만 최근 온라인 주문 및 음식 배달업이 크게 발전하면서 라면 수요가 다소 주춤할 수도 있을 것으로 예상되고 있다. 배달음식 소비자 규모는 2018년 3억6,000만 명에서 2021년 5억4,000만 명으로 크게 증가했다. 비록 2022년에는 전년 대비 다소 감소한 5억 2,000만 명을 기록했으나 코로나19의 종료로 다시금 배달음식이 활성화되고 있어, 라면시장 확장세에 일부 영향을 미칠 것으로 예상되고 있다.

주요 브랜드

중국 라면시장에서 브랜드는 크게 3개 종류로 구분 가능하다. 캉스푸(康师傅), 퉁이(统一), 진마이랑(今麦郎) 등을 중심으로 한 올드 브랜드, 고급화 추세에 따라 프리미엄 제품을 출시한 진몐탕(劲面堂), 라몐숴(拉面说) 등 신규 브랜드, 그리고 삼양, 농심, Nissin 등 외국 브랜드 등으로 구분된다. 과거 90년대에는 캉스푸, 퉁이 등 브랜드가 거의 시장을 양분하다시피 했으나, 라면시장의 성장과 함께 신규 브랜드들이 다수 설립됐고 더불어 외국 브랜드의 진입으로 경쟁이 치열해졌다.

올드 브랜드와 제품들은 충성심이 높은 고객들도 많지만, 젊은 소비자들은 새롭고 다양한 제품을 추구하는 경향이 강한 만큼 신규 브랜드를 찾는 소비자도 적지 않다. 특히 올드 브랜드 라면제품은 맛과 양 모두 큰 차이를 보이지 않는다는 점에서 소비자들에게 어필 포인트가 다소 약하다는 점이 있다. 그런 가운데 왕훙 방송을 통해 알려지게 되는 ‘왕훙식품(网红食品)’은 새로운 제품이나 브랜드가 적지 않으며, 젊은 소비자들은 신규 혹은 수입 브랜드에 대한 선호도가 점차 높아지고 있는 것으로 나타나고 있다. 더 나아가 젊은 소비자들은 건강에 대한 관심 증가와 프리미엄·고급제품을 찾는 경향이 강해, 라면도 점차 고급화 추세로 나아가고 있다.

<라면 10대 브랜드>

[자료: Maigoo(买够网)]

관련 정책

시대의 흐름에 따라 소비자들은 점차 식사를 배부름보다 건강하게 잘 먹는 것으로 초점이 옮겨져 가고 있다. 한편 라면은 짧은 시간 안에 간편하게 먹는 식사인 만큼 영양분이 균형 잡히지 않았다는 소비자의 인식이 보다 강하고, 또 2022년 라면제조에 사용되는 식재료의 위생문제가 발발하면서 식품안전에 문제가 크게 부각된바 있다.

이에 따라 중국정부는 식품생산, 가공, 유통 등 단계별 규범화를 위해 법률을 공포하고 있고, 식품안전 추적 메커니즘 수립으로 관련 산업이 건전하게 발전할 수 있는 기초를 꾸준히 마련해나가고 있다.

<식품산업 관련 정책>

[자료: iiMedia Research(艾媒咨询)]

전망

라면은 생활 필수품은 아니지만, 맛과 가성비, 편리성 등 요인으로 인해 쉽게 접하게 되는 제품이다. 배달음식이 성행하고 있고, 보다 건강한 식습관에 대한 인식이 확대되고 있음에도, 60% 이상의 라면 소비자는 매주 1~3회씩 라면을 먹을 정도로 여전히 큰 인기를 끌고 있다.

한편 한 라면기업 관계자와의 인터뷰 결과, 소비자들의 식품안전과 건강한 식재료 활용에 대한 인식이 높아지고 있으나, 아직까지 소비자들은 라면의 가성비와 제품 다양성에 대한 요구가 더 높다는 점을 언급했다. 많은 소비자들은 라면 맛이 비슷하다는 점을 한계로 지목하고 있어, 제품과 맛의 다양성을 확보하는 것이 시장경쟁에서 매우 중요한 점임을 강조했다. 실제로 iiMedia Research(艾媒咨询)의 조사결과에 따르면, 여전히 라면 구입시 핵심 고려요인은 맛으로 87.4%를 차지했고, 가격(63.2%), 수프(53.4%), 양(48.4%)인 것으로 나타났다. 따라서 기존제품과의 차별화 포인트를 잘 포착하는 것이 매우 중요하며, 중국 라면시장의 진출을 위해서는 특히 젊은 소비자들이 선호하는 맛과 트렌드에 대한 연구가 필요해 보인다.

자료: iiMedia Research(艾媒咨询), 맥킨지, CBNData, 중국식품보망(中国食品报网), 세계라면협회(World Instant Noodles Association), KOTRA 광저우무역관 종합정리