-
폴란드, 친환경 수소산업이 현실로 다가온다
- 트렌드
- 폴란드
- 바르샤바무역관 김여주
- 2023-07-05
- 출처 : KOTRA
-
민∙관∙연구단체가 참여하는 수소 밸리 육성으로 수소 생태계 조성
수소 버스∙수소 철도 및 충전시설에 대한 정부의 적극적 지원
아조티그룹(Azoty Group)라는 회사가 폴란드에 있다. 이 회사는 질소 및 복합비료를 주로 생산하는 회사로 EU 내에서는 2위의 생산량을 자랑하고 있다. 다만 이 질소비료를 생산하기 위해 폴란드 연간 가스 소비량의 약 15%인 23억㎥을 소비하며 이 부산물로 연간 42만8000톤의 수소를 생산하고 있다. 아조티그룹 외에도 폴란드 최대 석유화학 회사인 올렌(Orlen)도 정유 과정에서 부생수소를 19만 톤 생산하고 있다. 이런 대형 플랜트 산업에서 생산되는 개질수소와 부생수소는 약 130만 톤에 달하며 독일 250만 톤, 네덜란드 150만 톤에 이어 폴란드는 EU 수소 생산 국가 중 3위를 차지하고 있다.
<폴란드 수소 정책 2030 홍보 이미지>
[자료: 폴란드 기후∙환경부]
이처럼 폴란드 산업에서 수소는 새로이 등장한 주제는 아니다. 다만 생산되고 있는 수소가 이산화탄소 발생을 동반하는 그레이수소이기 때문에 폴란드 정부는 그린수소 생산을 통한 에너지 산업의 탈탄소화와 수소 밸리 육성으로 수소 생태계 조성을 지향하고 있다. 이것은 폴란드 정부가 2021년 12월 개정 발표한 ‘폴란드 탄소 정책 2030’에 잘 담겨있다(정식 명칭: 2040년 전망을 포함한 2030년까지의 폴란드 수소 정책, Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do roku 2040). 이 정책은 6가지 목표를 설정하고 있다.
<폴란드 수소 전략 2030(2021년 12월 개정)>
'폴란드 수소 전략 2030' 목표
1
에너지 및 난방 산업 수소 기술 도입
2
운송 분야 대체 연료로서 수소 사용
3
산업의 탈탄소화 지원
4
신규 설비를 통한 수소 생산
5
효율적이고 안전한 수소 운송, 유통 및 저장
6
안정적인 규제 환경 조성
[자료: 폴란드 기후∙환경부]
이 중 구체적인 목표가 설정된 것은 아래와 같다.
<폴란드 수소 전략 2030 세부 목표>
목표
2025년까지
2030년까지
저탄소 수소 생산
50㎿
2GW
수소밸리 구축
5개 지역
-
수소 버스
100~250대
800~1000대
수소 충전소
32개소
-
[자료: 폴란드 기후∙환경부]
친환경 수소 사업 지원
폴란드 수소 정책에는 2030년까지 총 110억 즈워티(약 3조3000억 원)의 예산이 책정돼 있으며 이 중에서도 친환경 수소 생산에 90억 즈워티(약 2조7000억 원)가 배정돼 있다.
<2030년까지 주요 수소 산업 투자액>
(단위: zł 백만, US$ 백만)
2025년 목표에 배정된 예산
2030년 목표에 배정된 예산
PLN
USD
PLN
USD
저탄소 수소 설비
50㎿
225
55
2GW
9,005
2,211
수소 버스
250대
506
124
1000대
1,801
442
수소 충전소
32개소
252
62
주: US$1.00=zł4.0719
[자료: 폴란드 기후∙환경부]
이 중 일부는 국가 연구개발 센터와 폴란드 환경보호수자원기금에서 지원되고 있으며 EU 수소 프로젝트를 통해서도 지원금을 신청할 수 있다.
<친환경 수소 산업 지원 사업>
폴란드 국가연구개발센터(Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, NCBR)
- 수소 밸리의 산업적 가능성에 대한 연구비 지원
- NCBR기금 조성을 통해 수소경제 전체에 대한 점진적 재정 지원
폴란드 환경보호수자원기금(Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)
- 새로운 에너지(Nowa Energia) 사업 - 수소에너지 분야 지원 600만 즈워티(약 1800억 원)
- 그린대중교통(Zielony transport publiczny) 사업 - 수소 버스 및 수소 충전시설 지원 13억 즈워티(약 3900억 원)
- 수소경제화(Wodoryzacja Gospodarki) 사업- 혁신기술 기업, 공공기관, 연구기관 지원 11억 즈워티(약 3330억 원)
수소분야 유럽 공동 이해 프로젝트(IPCEI Hy2Use)
- 2022년 가을 회원국에 최대 52억 유로의 공공자금 지원 발표. 70억 유로의 민간투자가 추가로 이루어질 예상
- 2022년 9월 현재 35개 기업의 프로젝트가 진행 중
EU 집행위 유럽수소은행(European Hydgogen Bank) 설립(안)
- 그린수소 분야의 혁신과 신기술 지원 목표로 유럽 수소 은행 설립 제안됨
[자료: 폴란드 일간지 종합]
<수소 분야 유럽 공동 이해 프로젝트(IPCEI Hy2Use) 국가별 지원 기업 현황>
[자료: ec.europa.eu]
폴란드 수소밸리 현황
폴란드 수소밸리는 전체 밸류체인 즉, 생산·운송·저장·지역 등 수소경제 창출을 목표로 하는 정치∙사회∙경제적 공동체이다. 이 수소밸리에는 기술 선도 기업들이 입주해 지역이 당면한 탄소 중립 산업으로의 전환을 주도하며 이를 연구기관과 공공기관이 지원한다. 또한 이 수소밸리는 EU 택소노미 및 유럽 그린 딜 제도에 부합하는 민간투자 유치의 중요한 창구가 될 것으로 기대되고 있다. 현재는 폴란드 수소 전략 2030에서 설정한 5개의 수소밸리 조성 목표보다 상회해 현재 8개의 수소밸리가 지역별로 형성돼 있다.
<폴란드 수소밸리의 지역별 위치와 명칭>
[자료: www.arp.pl]
<폴란드 지역별 수소밸리 현황>
1. 돌노실롱스키에 수소밸리/협회(Dolnośląska Dolina Wodorowa/Stowarzyszenie)
소재지
브로츠와프(Wrocław)
주요 기업
KGHM Polska Miedź S.A, ZAK Kędzierzyn-Koźle S.A, Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o, Z-Klaster, Linde Gas Polska Sp. z o.o
공공기관
ARP S.A(폴란드산업개발공사), Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego(돌노실롱스키에 주정부)
연구기관
Politechnika Wrocławska(브로츠와프공과대학), Uniwersytet Wrocławski (브로츠와프대학)
특화사업
그린 암모니아, 그린 난방, 그린 구리 및 금속, 그린 하천 운송, 수소 저장, 재생에너지, 바이오가스, 수소 운송망
2. 마조비에츠키에 수소밸리/클러스터(Mazowiecka Dolina Wodorowa/Klaster)
소재지
프워츠크(Płock)
주요 기업
PKN Orlen S.A., Toyota Motor Europe, Siemens Energy Sp. z o.o.
공공기관
ARP S.A(폴란드산업개발공사), Bank Gospodarstwa Krajowego S.A(폴란드경제은행), Instytut Energetyki(에너지인스티튜트), Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.(폴란드에너지절약청), Polska Izba Przemysłu Chemicznego(폴란드화학산업회의소)
연구기관
Politechnika Warszawska(바르샤바공과대학), Akademia Górniczo Hutnicza (AGH과학기술대학), Uniwersytet Warszawski(바르샤바대학)
특화사업
석유화학, 합성연료, 그린수소 생산, 바이오가스, HRS(Hydrogen Refuelling Station), 수소 충전소, 수소 물류, ESS(Energy Storage System), 그린 화학, CCUS(Carbon capture, utilisation and storage)
3. 실롱스코-마워폴스키에 수소밸리/협회(Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa/Stowarzyszenie)
소재지
카토비체(Katowice)
주요 기업
Orlen Południe S.A., Polenergia S.A., JSW Nowe Projekty, KOMAG, Grupa Azoty Tarnów S.A., Columbus S.A.
공공기관
ARP S.A. oddział Katowice(폴란드산업개발공사 카토비체지사), Instytut Paliw Technologii i Energii(연료기술∙에너지인스티튜트), Katowicka SSE(카토비체경제특구), Górnośląko-Zagłębiowska Metropolia(구르노슬롱스코-자그웽비오프스카대도시연합)
연구기관
Politechnika Śląska(실롱스크공과대학), Akademia Górniczo Hutnicza(AGH과학기술대학)
특화사업
그린 글리콜, 실롱스크 지역 에너지 전환, 수소 생산, 수소 저장, 그린 철강, 무탄소 대중교통, CCUS(Carbon capture, utilisation and storage)
4. 포드카르파츠키에 수소밸리/협회(Podkarpacka Dolina Wodorowa/stowarzyszenie)
소재지
제슈프(Rzeszów)
주요 기업
Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o., 항공산업밸리 기업들, Autosan S.A., ML System S.A.
공공기관
Podkarpacki Urząd Marszałkowski(포드카르파츠키에 주정부), Miasto Sanok, ARP S.A(폴란드산업개발공사)
연구기관
Politechnika Rzeszowska(제슈프공과대학)
특화사업
수소 버스, 항공 수소, 수소 에너지원, 그린 난방, 수소 운송망
5. 와슈친스키 형제 중앙수소/클러스터(Centralny Klaster Wodorowy im. Braci Łaszczyńskich/Klaster)
소재지
키엘체(Kielce)
주요 기업
Grupa Przemysłowa Industria S.A., Columbus S.A., ML System S.A., AIUT S.A., SBB Energy S.A.
공공기관
ARP S.A(폴란드산업개발공사), Miasto Kielce(키엘체시), Gmina Chęciny
연구기관
Politechnika Świętokrzyska(시비엥토크지스카공과대학)
특화사업
친환경 수소 생산, 수소 운반차량, 수소 저장, 재생에너지, 그린 대중교통
6. 포모르스키에 수소밸리/클러스터(Pomorska Dolina Wodorowa/Klaster)
소재지
그디니아(Gdynia)
주요 기업
PKP Energetyka S.A., Sescom S.A.
공공기관
Pomorski Urząd Marszałkowski(포모르시키에 주정부), Klaster Technologii Wodorowych(수소기술클러스터), Miasto Gdynia, Port Gdynia
연구기관
Politechnika Gdańska(그단스크공과대)
특화사업
무탄소 대중교통, 수소 생산, offhore, 항만 탈탄소, 수소 저장, 수전해 설비 생산, HRS(Hydrogen Refuelling Station)
7. 비엘코폴스키에 수소밸리/비엘코폴스키에 주정부실 자문위원회(Wielkopolska Dolina Wodorowa/rada doradcza)
소재지
포즈난(Poznań)
주요 기업
ZE PAK S.A., Solaris S.A
공공기관
Wielkopolski Urząd Marszałkowski(비엘코폴스키에 주정부), Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie (코닌지역개발청), Miasto Piła(피와市), Wielkopolska Rada Trzydziestu(WR30), (비엘코폴스키에 주정부 자문위원회)
연구기관
Uniwersytet Adama Mickiewicza(아담미츠키에비츠대학), Politechnika Poznańska(포즈난공과대학)
특화사업
수소 생산, 수소 저장, 수소 충전시설, 수소 버스, 재생에너지
8. 자호드니오포모르스키에 수소밸리/양해각서 체결(Zachodniopomorska Dolina Wodorowa/MOU)
소재지
Szczecin
주요 기업
Grupa Azoty Police S.A., Enea S.A.
공공기관
ARP S.A(폴란드산업개발공사), Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki(자호드니오포모르스키에 주정부), Port Police S.A. (폴리체항만공사), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej(폴란드 환경보호∙수자원기금)
연구기관
Politechnika Morska(해양공과대학), Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny(자호드니오포모르시키에기술대학), Politechnika Koszalińska(코샬린공과대학)
특화사업
친환경 암모니아, 저탄소 해상 운송, 저탄소 하천 운송, 암모니아 수집 인프라, 수소 생산, offshore
[자료: www.arp.pl]
수소밸리∙지역별로 설득력 있는 특화 사업을 진행하고 있다. 예를 들어 항공 클러스트가 조성돼 있는 포드카르파츠키에 수소밸리의 경우 항공수소 분야 사업을 진행하고 있다. 또한 폴란드 국내 가스채굴지인 이곳은 수소 운송망 사업도 진행하고 있다. 한편 발틱해를 접하고 있는 자호드니오포모르스키에 수소밸리는 저탄소 하천 및 해상운송과 offshore 사업을, 그단스크 항구가 있는 포모르스키에 수소 밸리는 항만의 탈탄소를 추진하고 있다.
특히 주목할 만한 클러스터는 마조비에츠키에 클러스터로 이곳은 폴란드 최대 기업인 석유화학회사 올렌(Orlen)의 소재지이다. 올렌은 프랑스 기업 알스톰과 2024년까지 지역 철도 노선에 수소 전동차 생산 관련 사업을 진행하고 있다. 또 폴란드 핵심 가스 운송망을 관리하는 기업인 가스시스템사의 경우 수소 운송망을 연구한다. 한편 스타트업 기업인 암페어라이프(Ampere Life)는 주행거리 800~1000㎞의 SUV 생산을 목표로 하고 있으며, 2030년 시제품 생산을 위해 노력하고 있다.
폴란드 수소 산업의 밝은 전망은 주 정부 단위의 대규모 수소밸리 외에 지방의 군(郡, gmina) 단위에서도 필요에 따라 소규모 수소밸리 조성이 논의되고 있다는 점에서 확인할 수 있다. 2022년 6월에는 우즈남스코-볼린스카 수소밸리(Uznamsko-Wolińska Dolina Wodorowa) 설립에 관한 의향서가 체결됐다. 발틱해의 시비노우이시치에(Świnoujście) 항구 연안에 위치한 이 지역의 프로젝트는 친환경 수소 선박과 선박용 수소 충전 시스템 개발을 목표로 하고 있다.
폴란드 기업들의 친환경 수소 사업
앞서 언급한 폴란드 최대 기업인 올렌은 친환경 수소개발 사업비로 약 74억 즈워티(약 2조2200억 원)을 책정했다. 올렌의 수소 전략은 모빌리티, 정유, 석유화학 R&D, 에너지 분야에 집중될 것이다. 올렌은 10년 내로 재생에너지와 폐기물 처리를 통해 약 0.5GW의 신규 수소 생산 설비를 갖출 계획이다. 이를 위해 폴란드와 체코에 10개의 수소 허브를 건설한다는 구상이다. 올렌은 2021년 트제비니아 (Trzebinia) 지역에 첫 수소(그레이수소) 허브 건설을 시작했으며, 브워츠와벡(Włocławek)에서는 2023년도 하반기부터 그린수소가 생산되며, 2025년에는 프워츠크(Płock) 에서 수소 생산 허브가 가동된다.
한국수력원자력의 원전사업 파트너로 우리에게 익숙한 제팍(ZE PAK)은 기존 석탄 화력 발전 사업을 대체할 새로운 에너지 사업에 적극적으로 진출하고 있다. 이 기업은 폴란드 최초의 그린수소 생산 설비를 코닌시에 건설하고 있다. 코닌발전소에 건설 중인 이 수전해 설비는 100% 재생에너지를 이용해 수소를 생산하며, 이 사업에는 450만 유로의 EU 기금을 지원받았다. 또한 코닌시 교통관리공단은 수소 버스 생산 기업인 우르비노(Urbino) 에서 수소 버스를 임대해 운행하고 있는데, 제팍은 공공입찰을 통해 총 155만 즈워티(약 4억6500만 원) 규모의 수소 공급 사업을 수주했다.
<코닌시에서 상시 운행 중인 수소 버스>
[자료: www.wysokienapiecie.pl]
비드고슈츠(Bydgoszcz)에 소재한 전동차량 생산 기업 페사(PESA)는 2023년 6월 폴란드 최초의 수소 기관차를 설계∙제작해 폴란드 철도교통청(Urząd Transportu Kolejowego)에서 운행 승인을 받았다. 콘셉트와 디자인은 페사가 직접 담당했으며, 이 외에는 국내외 기술 파트너와의 협력을 통해 제작됐다. 기관차에는 총출력 170㎾의 수소전지 2개가 장착돼 기관차 4개의 모터에 동력을 공급하게 된다. 따라서 이 수소 기관차는 최대 시속 90㎞를 낼 수 있으며, 장착된 총 175㎏ 용량의 수소 탱크로 한번 급유 시 하루 동안 단선 운행할 수 있다.
<폴란드 최초 수소 기관차 SM42-6Dn>
[자료: www.businessinsider.com.pl]
시사점
EU는 탄소중립 산업으로의 전환과 더불어 다양한 에너지원이 기존의 화석연료를 대체하도록 하고 있다. 이 중 수소는 EU가 전략적으로 접근하는 에너지원이다. 따라서 EU는 향후 10년 내에 1000만 톤을 생산하고 총 2000만 톤을 역내 조달하려는 목표를 가지고 있다. 이러한 목표를 실현하기 위해 EU 내에서는 여러 수소 이니셔티브가 제안되고 있으며, 지원금을 통해 친환경 수소 연구·생산·활용에 이르는 그린수소 산업 생태계 조성에 노력하고 있다.
폴란드는 EU의 다년간지출예산(MFF)의 최대 수혜국으로서 EU 기금과 국내 기금을 바탕으로 민간 수소 사업을 적극적으로 지원하고 있다. 또한 수소밸리의 육성은 이미 목표를 초과 달성할 만큼 산업계는 빠르게 그린수소 정책을 수용해 혁신적인 사업을 진행하고 있으며, 지역별 특성에 맞춘 특화 사업은 지역 사회의 순환경제 구축에 이바지하고 있다. 이 중에서도 공공 운송 분야에서 수소 버스, 수소 전동차량, 수소 충전 설비 등의 빠른 확충이 예상되고 있으며 친환경 수소 생산을 위한 수전해 설비 분야도 매우 유망할 것으로 전망된다.
한편, 폴란드 국립 경제연구소 관계자는 KOTRA 바르샤바 무역관과의 인터뷰를 통해 폴란드에서 그린수소가 일반적으로 사용되기 위해서는 재생 에너지에서 나오는 잉여전력으로만 수소를 생산하는 것은 부족하며 이 문제를 해결하기 위해 수소 생산을 위한 전용 offshore 풍력 발전이 필요할 것이라고 전망했다. 이에 따라 풍력 발전과 관련된 기자재 수요도 많아질 것으로 전망된다.
자료: 폴란드 기후∙환경부, 유럽 집행위원회, 폴란드 산업개발공사, 일간지 Rzeczpospolita, www. wysokienapiecie.pl, www. cire.pl, www.eagleburgmann.com(썸네일) 및 KOTRA 바르샤바 무역관 자료 종합
<저작권자 : ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스>
KOTRA의 저작물인 (폴란드, 친환경 수소산업이 현실로 다가온다)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.
-
1
튀르키예 소비자 315명이 말하는 현지 화장품 시장
튀르키예 2023-06-26
-
2
튀르키예 지진 이후 현지 공급망 현황
튀르키예 2023-06-20
-
3
말레이시아의 재생에너지 전환정책과 ESS 산업동향
말레이시아 2023-07-04
-
4
저탄소 트렌드로 보는 미국 식품업계 ESG 동향
미국 2023-07-05
-
5
日, 빠르게 성장 중인 전기차(EV)용 폐배터리 재활용산업
일본 2023-07-04
-
6
미국 공기압축기 시장동향
미국 2023-07-20
-
1
폴란드 에너지 산업 정보
폴란드 2022-11-11
-
2
2021년 폴란드 의료기기 산업 정보
폴란드 2021-12-23
-
3
2021년 폴란드 산업 개관
폴란드 2021-12-22
-
4
2021년 폴란드 IT 산업 정보
폴란드 2021-12-22
-
5
2021년 폴란드 전자전기 산업 정보
폴란드 2021-12-21
-
6
2021년 폴란드 자동차 산업 정보
폴란드 2021-12-14