개요

 

가나는 다양하고 풍부한 광물자원을 보유하고 있으며 주로 금, 보크사이트, 다이아몬드, 망간, 리튬, 철광석, 구리, 크롬, 니켈, 석회석 및 석영 등으로 구성돼 있다. 이 중에서 공급망 관점의 핵심 광물로는 망간과 리튬이 포함돼 있다. 광물자원의 생산, 가공 및 수출은 주로 외국계 기업이 주도하고 있으며 대규모 광산을 운영하고 있다(참고로 소규모 광산 및 채굴업은 가나 기업만 운영이 가능). 광물자원 중 최대 수출금액은 금이며, 가나 중앙은행(Bank of Ghana)에 따르면 2022년 금 수출을 통한 총수익은 66억 달러 규모로 전체 광물 수출 금액의 96.3%를 차지했다. 그 외에는 망간 3.22%, 보크사이트 0.42% 및 다이아몬드 0.04% 규모이다.

 

주요 광물 생산량을 살펴보면 최근 금과 보크사이트는 생산량이 감소했으며 다이아몬드와 망간은 증가했다. 금의 경우 2020년 402만2000온스에서 2021년 281만8000온스로 감소했고 보크사이트의 경우에도 2020년 116만2000톤에서 2021년 83만9000톤으로 감소했다. 반면, 다이아몬드는 2020년 2만5292캐럿에서 5만4174캐럿으로 크게 증가했고 망간 역시 2020년 235만7000톤에서 2021년 333만6000톤으로 증가했다.

 

<주요 광물 연간 생산량 추이>

[자료: Ghana Chamber of Mines]

 

<주요 광물 연간 수익 추이>

[자료: Ghana Chamber of Mines]

 

더불어 광물 자원 외에 주요 수출 품목인 카카오 및 원유의 수출 비중은 아래와 같다. 참고로 Crude Oil은 2011년 이후 상업 채굴이 시작됐다.

 

<주요 자원 수출 비중 추이>

[자료: Bank of Ghana 자료 종합]

 

주요 광물자원 생산 현황

 

1) 금 생산

 

가나의 금 생산은 상위 7개사가 전체 생산량의 약 80%를 차지하고 있다. 2021년에는 Goldfield Ghana사가 52만1688온스를 생산해 전체의 18.5%를 차지했고, 그 외에 Newmont Ghana, Newmont Golden Ridge, Abosso Goldfield 등의 순서로 생산량을 점유하고 있다.

 

<주요 금 생산업체 및 생산량(2021년)>
(단위: 온스)

[자료: Ghana Investment Promotion Centre]

 

주요 금 광산으로는 Obuasi, Iduapriem(Tarkwa), Damang, Prestea, Bogoso, Wassa, Kenyasi, Akyem, Chirano, Teleku Bokazo, Kwabeng, Osino 등이 있으며, 주로 가나의 남서부 지역에 주로 위치하고 있다.

 

<가나 금 매장 지도>

[자료: Mineral Commission]

 

가나의 주요 금 수출국은 스위스, 인도, 남아공 등이며, 한국의 경우 비중은 매우 낮으나 대체로 20위 내에 위치하고 있으며 2022년에는 수출규모 9위를 차지한 바 있다.

 

<금 수출 현황>

(단위: US$, %)

[자료: Global Trade Atlas 종합(HS code 7108)] 

2) 보크사이트 생산

 

보크사이트 매장지는 Kibi, Nyinahin, Ejuanema 및 Awaso 등이며, 현재는 Ghana Bauxite Company(정부 20%, 민간 80%)가 독점으로 Awaso에서 채굴하고 있다. 2017년까지 지속적인 성장을 한 바 있으나 글로벌 경제 침체 등으로 최근 감소 추세에 있으며 2022년에는 가나 경제 상황 및 러-우크라이나 사태로 인해 급감했다. 가나의 보크사이트 수출은 대체로 특정국가에 한정되는 특징이 있는데 2018년에는 중국 및 인도를 포함한 8개국에만 수출이 발생했으며, 특히 2020년 이후 주요 수출국이 우크라이나로, 2021년에는 전체 수출의 99% 이상이 우크라이나에 집중된 바 있다. 2022년에는 러-우크라이나 사태로 인해 우크라이나로의 수출이 80% 가까이 감소하면서 전체 생산량에도 영향을 미쳤다.

  

<보크사이트 수출현황>

(단위: US$, %)

[자료: Global Trade Atlas 종합(HS code 2606)]

 

3) 망간 생산

 

가나는 전 세계에서 6번째 규모의 망산 생산국으로 생산량의 3.2%를 차지하고 있다. 가나의 유일한 망간 생산 및 수출업체는 Ghana Manganese Company(GMC)로 Western Region에 있는 Nsuta 지역 인근의 170㎢ 규모의 망간 광산을 보유하고 있다. 해당 업체의 지분은 정부 측 10%, Consolidated Minerals Africa Limited 측 90%로 구성돼 있다.

 

<보크사이트 및 망간 매장 지도>

[자료: Minerals Commission]

 

망간의 주요 수출국은 중국과 우크라이나이며 최근 들어 지속적으로 감소추세에 있다. 또한 최근 러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 수출에 영향을 받아 2022년 총수출은 전년도의 12%에 불과했다.

  

<망간 수출현황>
(단위: US$, %)

[자료: Global Trade Atlas 종합(HS code 2602)] 

4) 다이아몬드 생산

주요 다이아몬드 채굴은 Eastern Region에 있는 Akwatia 지역의 Birim Valley에 집중돼 있다. 서아프리카의 다른 국가들과 마찬가지로 많은 수의 다이아몬드 매장지가 발견됐으나 주요 생산국 목록에는 포함되지 않고 있다. 다이아몬드 채굴 기업은 Ghana Consolidated Diamond Limited(GCDL) 이다.

 

<다이아몬드 매장지도>

[자료: Minerals Commission]

 

주요 수출국은 벨기에와 인도에 집중돼 있으며 아랍에미리트 및 미국에도 일부 수출 이력이 있다. 최근 전체 수출금액은 증가추세이며 2020년 이후 매년 2배 이상의 수출 증가 추세를 보이고 있다.

 

<다이아몬드 수출현황>

(단위: US$, %)

[자료: Global Trade Atlas 종합(HS code 7102)]

 

최근 주목을 받는 광물

 

가나는 상기 주요 광물 외에 리튬, 석회암 및 철광석 등의 상업적 생산이 조사되면서 주목을 받고 있다. 특히 2차 전지의 핵심 원료인 리튬의 경우 최근 활발한 탐사 및 수익규모 등이 발표되면서 관심이 높아지고 있다.

 

1) 리튬의 상업적 채굴

 

1962년에 Central Region에서 최초로 매장이 확인된 바 있으나 2018년 들어 Volta, Western, Central 및 Ashanti Region 등 광범위한 지역에 상업적 생산이 가능한 양이 매장돼 있음을 확인하고 조사를 진행하고 있다. 해당 매장량에 대한 정보는 2017년 호주의 Atlantic Lithium사가 Ewoyaa와 Cape Coast 등의 684㎢ 크기의 지역에 1450만 톤 규모의 리튬이 매장돼 있는 것을 발견하고 일부 지역 (Ewoyaa 지역의 139.23㎢ 규모)에 대한 리튬 탐사권을 취득하면서 알려졌다. 2022년 발표한 탐사 결과에 의하면 이 지역에서 약 3억 톤의 리튬 생산을 통해 34억 달러의 수익창출이 가능한 것으로 예상된다고 보고됐다.

 

현재 가나의 리튬 개발은 상기 Atlantic Lithium사와 가나 Barari DV사의 합작투자회사에 의해 진행되고 있다. Atlantic Lithium은 Ewoyaa 지역의 리튬 개발을 위해 현재 Mining License 취득을 준비해 2024년 하반기부터 가나 최초로 리튬 생산을 시작할 것이라고 밝힌바 있다. 특히 Ewoyaa 지역에 매장된 리튬은 고순도 리튬 정광으로 배터리 생산에 적합한 제품으로 조사됐다. 또한, 이 지역은 아크라-타코라디 고속도로 및 타코라디 항구 등 인프라 시설과 인접함에 따라 리튬의 운송 및 수출에도 유리한 조건을 갖추고 있는 것으로 평가됐다. 이 사업과 관련해 Atlantic Lithium측은 미국 Piedmont Lithium사와 협력을 통해 Piedmont Lithium 측에서 전체 생산 비용인 약 1억 달러를 지원하고 생산된 리튬의 50%를 Piedmont Lithium 측에 판매하기로 계약했다.

 

더불어 가나 광물소득투자기금(Minerals Income Investment Fund, MIIF)은 2022년 리튬 공급망 개발 및 관련 산업·기술 지원을 위해 3000만 달러 투자계획을 발표했으며, 이는 자동차 육성산업과 더불어 가나 경제발전의 핵심축으로 작용할 것임을 언급했다.

 

<케이프코스트 리튬 프로젝트 포트폴리오>

[자료: Minerals Commission]

 

2) 철광석 개발 관심 증가

 

가나는 Oti Region 내 Kadjebi 및 Jasikan 지역에서 약 2억5000만 톤 규모로 추정되는 철광석 광산이 발견됐다. 가나 통합철강개발공사(Ghana Integrated Iron and Steel Development Corporation, GIISDEC)를 통해 철광석 및 철강 공급망 프로젝트를 추진하고 철광석 채굴부터 철강 생산까지 민간 부문과 협력을 통해 상업적 개발을 준비하고 있다. 대표적인 프로젝트로는 Sheini Hills Iron Project 로서 철광석 개발부터 철강 플랜트까지 광범위한 규모로 진행될 예정이며 규모는 약 9억5300만 달러로 추정된다.

 

가나 광물 개발 기업 현황

 

주요 광물자원 개발 기업리스트는 다음과 같다.

 

<금, 보크사이트 및 망간 개발 주요 기업 리스트>

[자료: Minerals Commission]

 

광물자원 개발 관련 투자 기회

 

가나 광산 개발과 관련해서는 다양한 투자기회가 존재한다. 광산에서 생산된 원료의 가공을 통한 고부가가치 제품 생산을 위한 정제시설 설립 외에 크롬, 리튬, 아연 등의 비철금속 개발을 위한 투자가 가능하다. 태양염 및 가성소다의 경우 위생용품 산업(비누, 세제 등)에 사용이 가능하고 염소부산물의 경우 수처리 화학물질로 사용이 가능하다. 또한 광물산업에 필요한 핵심 원자재 제조와 관련된 다운스트림 시설 개발에 관심을 가질 수 있다(Mill Balls, Drill Bits, Cyandie 등).

 

특히, 최근 개발이 이뤄지는 리튬의 경우 가나 정부 차원의 투자 또한 적극적이다. 리튬 관련 공급망 및 가치사슬 개발을 위해 리튬자원을 반제품 및 완제품을 정제하는 제조시설 관련 투자 유치를 활발히 펼치고 있다.

 

그러나, 다양한 핵심광물이 대규모로 채굴되고 있음에도 불구하고 정치적 이해관계에 따라 광업권이 부여되는 등 부패의 위험이 상존하고 있다. 관료주의적 절차로 인해 광산 개발권 취득 시 다수의 규제당국과 협의가 필요하므로 상당한 시간이 소요될 수 있다. 또한 개발권을 취득한 경우라도 개발 지역이 ‘신성한 땅’ 또는 산림보호구역이라는 이유로 제한을 받을 수 있음을 명심해야 한다.

 

자료: Ghana Chamber of mines, Minerals Commission, Bank of Ghana, Global Trade Atlas 및 KOTRA 아크라 무역관 자료 종합