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가나 광물 산업 정보

  • 국별 주요산업
  • 가나
  • 아크라무역관 유영래
  • 2020-04-13

- 세계 최고수준 광물 매장량으로 GDP의 9.8%를 차지하는 광물 산업 -

- 외국인 투자 유치를 위해 마련된 다양한 인센티브 활용이 필요 -




가. 산업 특성

 

□ 정책 및 규제


  ㅇ 경제정책 기조

    - 현 집권당인 신애국당(NPP, New Patriotic Party)은 2016년 선거 당시 광업 부문 공약으로 광업권 분배와 광물 수익 활용의 투명성 증대를 내세움.

    - 신애국당은 집권 이후 금, 보크사이트, 철광석, 망간 등 광물자원 개발을 통해 수익을 창출하기 위한 노력을 기함.


  ㅇ 가나 동반성장개발 어젠다(GSGDA, Ghana Shared Growth and Development Agenda)

    - 가나 헌법 제36조 1항 및 제36조 5항에서는 국가 경제 발전과 국민 복지 실현을 위해 가능한 경제사회발전 정책을 도입해야 함을 명시함. 이에 이를 달성하기 위해 시행돼야 할 전략인 GSGDA II(2014~2017)가 수립됨.

    - GSGDA는 △거시경제적 안정 △민간부문 경쟁력 △농업 현대화 및 천연자원 관리 △석유 및 천연가스 개발 △인프라 및 주거지 개발 △인간개발, 생산성 및 고용 △투명하고 책임성 있는 거버넌스, 총 7가지 어젠다로 나뉘어 있으며 광물산업은 농업 현대화 및 천연자원 관리에서 다룸. 세부 분야로 “자원 관리 및 광물 채굴”에서 광물산업 관련 주요 목표를 다음과 같이 제시함.

 

GSGDA 광물산업 관련 주요 목표

농업 현대화 및 천연자원 관리

자원 관리 및

광물 채굴

 - 광물자원의 채굴 및 사용의 지속가능성 장려

 - 천연자원의 지속가능한 관리 확보

 - 지속가능한 천연자원 관리를 위한 제도 및 규제 틀 강화

 - 통합 국가 지리공간 기반 정책기획 및 투자 의사결정의 채택

 - 국가 및 지역사회 수익 최대화를 위한 현존 정책, 법률, 투자협정의 검토

 - 소수의 전통 광물자원에 대한 과잉 의존을 줄이기 위한 광물 생산 기반의 다양화

 - 소규모 채굴 관련 규정 및 지침 준수와 소규모 광부의 기술적 역량 강화를 통한 운영 효율성 및 지속성 향상

자료: NDPC(National Development Planning Commission)


  ㅇ 관련 법령 및 규제

    - 법률로는 광물 및 광업법(The Minerals and Mining Act, 2006년 법률 제703호 및 동법의 일부개정법률인 2015년 법률 제900호)과 광물위원회법(법률 제450호)에서 자연 상태의 광물은 국가에 귀속된다고 규정함. 광업을 규제하는 광물위원회(MC, Minerals Commission)의 권한과 광물 운용 계획도 규정돼 있음.

    - 외에도 주요 입법에 대해 세부 부문을 규정한 광물 및 광업 일반 규정(Minerals and Mining (General) Regulations, 2012 (L.I. 2173))등 위임입법이 존재함.

    - 이 법은 소규모 광산업자를 제외한 가나 국민 및 외국인 전부에게 적용됨.

    - 가나 정부는 불법 채굴 방지를 위해 외국인은 소규모 광산업에 종사할 수 없다는 규정을 만들어 놓았으며, 소규모 광산업은 가나인에게만 허용됨.

    - 세부 부문에 대한 규제로 환경 규제는 환경보호청(EPA), 임업위원회, 수자원위원회에서 주로 담당함. 재정부문의 규제는 재무부, 가나 세입국, 가나은행이 담당함.

 

□ 최신 기술 동향


  ㅇ 시추에 의한 지속 가능한 채굴(SMD, Sustainable Mining by Drilling)

    - Anaconda Mining은 캐나다 뉴펀들랜드 메모리얼대학교와 협업해 좁은 광맥을 뚫고 들어가는 시추기술을 개발, 현재 상업화를 위한 준비 중에 있음.

    - 본 기술은 먼저 구멍을 찾고 광맥을 정확히 매핑한 후 파일럿 구멍을 확대해 광석을 회수하는 단계로 진행됨.

    - SMD 기술은 매장된 광물의 직접 채굴을 가능하게 하며, 기존 채굴 기술에 비해 광석 추출 비용을 50% 절감함.

    - 이 방법을 이용하면 기존의 채굴장소가 아닌 지역까지 접근이 가능하며, 탄소 배출도 줄일 수 있음.


SMD 기술 관련 그림자료

자료: im-mining.com


□ 주요 이슈


  ㅇ 소규모 채굴 금지령 해제

    - 경제 및 환경에 문제를 야기한 불법 채굴 단속을 위해 2017년 1월부터 시행되던 소규모 채굴 금지령이 2018년 말 정부에 의해 해제조치됨.

    - 금지령의 해제로 금지조치 전까지 가나 현지인들이 생업으로 삼던 소규모 채굴이 재개되면서 그들의 경제적 부담이 감소할 것으로 예상됨.

    - 그러나 해제 후에도 소규모 채굴 권리를 인정받은 광부들만이 지정된 구역 안에서 채굴할 수 있음.


  ㅇ 계속되는 안전사고 이슈

    - 2018년 Ahafo 광산 터널 확장 작업 중이던 6명의 근로자가 터널 지붕 붕괴로 사망함. 책임사인 Newmont사는 즉시 확장작업을 포함한 광산의 모든 작업을 중단 및 사과했으나 계약업체인 Consar 및 DRA와 함께 총 270만 달러의 벌금을 물게 됨.

    - 2019년 가나 Upper East 지역에 위치한 Gbani 광산에서 발생한 가스 누출 사고로 16명이 목숨을 잃음. 이 광산은 중국 회사인 Shaanxi에 의해 운영됐음. 가나 광물위원회는 회사에 4만 달러의 벌금을 부과했으며, 관련자 5인을 기소함. 사고 이후 Shaanxi사는 가나 내 광업 라이선스를 잃고 작업을 중단해야 할 위기에 처함. 이에 가나 현지 직원들은 일자리를 잃지 않기 위해 정부를 향해 시위를 벌이기도 함.

 

□ 주요기업 현황


  ㅇ 개요

    - 가나 자체기업보다는 국제기업이 광물 탐사 및 채굴을 진행하는 경우가 대부분이며, 대신 가나 정부에서 광물기업의 법적으로 일부 또는 전부를 소유함.

    - 광물산업이 1990년대부터 시작돼 최근 몇 년 폭발적인 성장을 보인 관계로 광물기업 또한 증가함.

    - 많은 아프리카 광물기업들이 가나에 사업체를 둠. 이는 풍부한 자원이 있는 가나와 서쪽으로 확장하기 위한 목적임.


  ㅇ 기업정보

    - 기업1: AngloGold Ashanti Ghana Limited


개요

 - 남아프리카공화국 국적의 회사인 AngloGold Ashanti는 Anglo Gold Mines Corporation과 AngloGold의 합병으로 설립돼 전 세계 21개국에 진출함.

 - 그중 AngloGold Ashanti Ghana Limited는 AngloGold Ashanti의 완전자회사임.

설립연도

 2004년

홈페이지

 https://www.anglogoldashanti.com/

주요 사업지

 - AngloGold Ashanti는 현재 가나에 총 두 개의 사업체를 지분 100%로 소유 및 운영함.

 - Iduapriem 광산은 타코라디 북쪽에 위치해있는 노천광산으로 1999년부터 사망자가 0명임.

 - Obuasi 광산은 쿠마시 남서쪽에 위치해있으며, 세계에서 9번째로 큰 광산임. 광산은 지속가능한 개발을 위해 2014년부터 재정비에 들어감.

로고

자료: KOTRA 아크라 무역관 자체 조사


    - 기업2: Gold Fields Ghana Limited

개요

 - 세계 최대 금 채굴 회사 중의 하나로 남아프리카공화국 회사인 Gold Fields Limited 소유의 회사로 가나 1위의 금 채광 회사이며 금 생산량 또한 1위임.

 - 모회사인 Gold Fields Limited는 탄소배출량, 에너지소비량 등 환경평가 및 건강, 안전 등 분야에서 지속가능성을 인정받아 각종 상을 수상함.

설립연도

 1998년

홈페이지

 https://www.goldfields.com/

주요

사업지

 - 가나에 Damang, Tarkwa, Asanko JV 세 개의 광산을 보유함.

 - Damang 광산의 90% 지분을 보유함. 금이 채굴됨.

 - 회사가 Tarkwa 광산의 지분을 100% 보유하고 있으나 모회사인 Gold Fields Limited는 가나 광업법에 따라 Gold Fields Ghana Limited의 90%만 보유하며 나머지 10%는 가나정부가 보유함. 금이 채굴됨.

 - 모회사인 Gold Fields Ltd.에서 Asanko 금광의 45%를 보유하며 Asanko Gold Inc.에서 45%를, 가나 정부에서 나머지 10%를 보유함. 금과 은이 채굴됨.

로고

자료: KOTRA 아크라 무역관 자체 조사


    - 기업3: Golden Star Resources

개요

 - 캐나다 국적의 중견기업으로 1999년 가나에서 생산을 시작함.

 - 노천광을 주로 운영하는 타기업과 달리 지하 광산을 운영함.

설립연도

 1992년

홈페이지

  http://www.gsr.com/Home/default.aspx

주요

사업지

 - Golden Star Resources는 Prestea 광산의 지분 90%를 보유함. 10%는 가나 정부 소유임. 과거 노천광산과 지하광산으로 운영됐으나 현재는 지하광산에만 운영이 집중됨.

 - Wassa 광산은 Prestea에서 40km 떨어진 곳에 위치해 있는 지하광산임. Wassa도 역시 Golden Star Resources에서 광산의 지분 90%를 보유하며 나머지 지분 10%는 가나 정부에 귀속됨.

로고

자료: KOTRA 아크라 무역관 자체 조사

 

    - 기업4: Newmont Corporation

개요

 - 세계 최대 금 채광 회사로 미국 기업임.

 - 미국, 캐나다 등 북미를 비롯해 멕시코, 아르헨티나, 페루 등 남미, 호주 및 가나에 진출해 있음.

설립연도

 1921년

홈페이지

 https://www.newmont.com/

주요

사업지

 - Akyem 광산은 Newmont사에서 지분을 100% 보유한 금광임. 2010년 가나 환경보호국은 Akyem 광산에서 시안화물이 유출된 것을 제 때 보고하지 않았다고 Newmont사에 490만 달러의 벌금을 부여함.

 - Ahafo 광산은 가나에서 가장 큰 금광 중의 하나로 Brong-Ahafo 지역에 위치함. Newmont사는 Ahafo 지역의 광산권을 가진 프랑스계 회사를 인수, 합병해 개발권을 획득함. 현재 Newmont Corporation에서 광산 지분의 100%를 소유함.

로고

자료: KOTRA 아크라 무역관 자체 조사

 

    - 기업5: AMS(African Mining Services)

개요

 - AMS는 1987년 호주에서 설립된 Perenti Group 계열의 회사임.

 - AMS는 광물 채굴, 광산 개발 등을 수주받아 진행함. 계약체결 시 각종 장비 및 숙련된 노동력을 제공할 의무를 짐.

설립연도

 1991년

홈페이지

 https://amsgh.com/

프로젝트

 - Ghana Manganese Company Limited와의 계약으로 Nsuta광산에서 망간을 채굴함. 2017년부터 체결된 계약은 2019년까지 매년 갱신됐으며 2019년에는 계약을 2년 연장함.

 - Anglogold Ahsanti Iduapriem Limited와의 계약으로 Iduapriem 광산에서 금을 채굴함. AMS는 2014년 2월 연간 1500만 달러 상당의 계약을 체결함.

 - Golden Star Resources와 협업 하에 Wassa 광산에서 2018년 10월부터 다이아몬드 시추를 진행함.

로고

자료: KOTRA 아크라 무역관 자체 조사

 

나. 산업의 수급 현황

 

□ 생산

 

가나 금광 지도

자료: Minerals Commission

 

가나 광물 생산량 통계

자료: GHEITI Report

 

  ㅇ 석유·가스를 제외한 광업은 2018년 기준 가나 GDP의 9.8%를 차지함.

    - 가나에서 생산되는 광물로는 금, 망간, 보크사이트, 다이아몬드, 은, 철광석, 구리 등이 있으며 그중 금, 망간, 보크사이트가 생산량 3위 내에 들어가는 광물임.

    - 가나의 연간 금 생산량은 세계 10위, 아프리카 대륙에서는 2위 규모이며 과거에는 가나를 ‘Gold Coast’라고 불렀을 정도였음.

    - 망간 생산은 가나 망간회사(GMC, Ghana Manganese Company)가 대표적이나 2010년에서 2017년 사이 가격 조작과 탈세를 했다는 혐의로 조사를 받으며 영업을 중단한 상태임.

    - 보크사이트는 가공 처리해 알루미늄을 추출할 수 있는 광물로 가나에 7억 톤 정도 매장돼 있는 것으로 추정됨. 현재 Awaso 광산에서만 채굴되고 있음.

    - 가나 정부는 중국 국유 기업인 Sinohydro와의 20억 달러 규모의 계약을 체결함. Sinohydro사는 대출을 제공하는 대가로 자원에 대한 접근권을 가짐. Atewa 삼림보호구역에 매장된 1억6500만 톤의 보크사이트를 생산할 수 있게 됨.

    - 연도별 생산량에 변동이 있으며 2017년과 2018년 금과 망간의 생산량은 증가했으나 보크사이트는 줄어든 것을 확인할 수 있음. 

 

□ 수출

 

가나 금 수출현황 (HS Code 7108: 금)

(단위: US$, %)

순위

국가명

수출규모

점유율

증감률

('19/'18)

2017

2018

2019

2017

2018

2019

전체

5,740,408,462

5,937,848,442

5,959,331,295

100

100

100

63.34

1

스위스

1,603,265,708

1,580,178,935

2,295,141,059

27.93

26.61

38.51

45.25

2

인도

2,476,420,753

2,793,184,908

1,628,578,688

43.14

47.04

27.33

-41.69

3

남아프리카공화국

838,590,342

892,723,543

1,027,471,144

14.61

15.03

17.24

15.09

4

UAE

692,383,427

488,009,398

797,918,964

12.06

8.22

13.39

63.5

5

홍콩

50,491,835

58,876,642

173,979,356

0.88

0.99

2.92

195.5

6

파키스탄

4,019,289

4,934,304

12,828,149

0.07

0.08

0.22

159.98

7

브라질

4,785

1,904,651

7,125,423

0

0.03

0.12

274.11

8

벨기에

914,839 

2,437,704

6,617,483

0.02

0.04

0.11

171.46

9

캐나다

18,995

39,925

3,459,489

0

0

0.06

8564.92

10

레바논

21,521,935

95,779,192

2,357,284

0.37

1.61

0.04

-97.54

15

한국

2,158,863

590,891

189,091

0.04

0.01

0

-68

자료: Global Trade Atlas

 

가나 망간 수출현황 (HS Code 2602: 망간광과 그 정광)

(단위: US$, %)

순위

국가명

수출규모

점유율

증감률

('19/'18)

2017

2018

2019

2017

2018

2019

전체

152,315,291

276,793,974

343,063,441

100

100

100

23.94

1

중국

115,666,486

228,197,904

261,737,792

75.94

82.44

76.29

14.7

2

우크라이나

36,648,805

48,596,070

69,930,446

24.06

17.56

20.38

43.9

3

인도네시아

0

0

8,325,942

0

0

2.43

-

4

폴란드

0

0

3,069,261

0

0

0.89

-

자료: Global Trade Atlas

 

가나 보크사이트 수출현황 (HS Code 2606: 알루미늄광과 그 정광)

(단위: US$, %)

순위

국가명

수출규모

점유율

증감률

('19/'18)

2017

2018

2019

2017

2018

2019

전체

20,153,192

50,419,864

35,312,194

100

100

100

-29.96

1

브라질

1,394,207

1,559,958

9,240,748

6.92

3.09

26.17

492.37

2

중국

11,148,504

31,252,201

9,022,901

55.32

61.98

25.55

-71.13

3

캐나다

3,229,701

3,181,243

8,842,488

16.03

6.31

25.04

177.96

4

스페인

0

0

3,514,900

0

0

9.95

-

5

우크라이나

0

0

2,854,324

0

0

8.08

-

6

독일

0

1,654,215

1,637,160

0

3.28

4.64

-1.03

7

세네갈

0

0

199,574

0

0

0.57

-

8

미국

0

0

99

0

0

0

-

9

그리스

1,311,869

1,417,629

0

6.51

2.81

0

-100

10

홍콩

0

1,843,804

0

0

3.66

0

-100

13

한국

0

7,782

0

0

0.02

0

-100

자료: Global Trade Atlas

 

  ㅇ 수출 현황

    - 금이 2017년 기준 가나 광업 수입의 96%를 차지할 정도로 독보적인 위치에 있으며 금과 비교했을 때 보크사이트, 망간의 수출은 비교적 미미한 편임.

    - 망간은 최근 3년 내 중국, 우크라이나, 인도네시아, 폴란드 4개국에만 수출됐으며 한국으로는 수출되지 않았음.

    - 보크사이트의 경우 정제해 알루미나라는 산화 알루미늄을 만든 후 전기분해해 알루미늄을 만드는데 가나의 유일한 알루미늄 제련소인 VALCO(Volta Aluminum Company Limited)에서는 역으로 알루미나를 수입해 알루미늄을 생산 후 수출함.

    - Awaso 광산의 보크사이트와 Nsuta 광산의 망간이 서부선 철도를 통해 타코라디항으로 운송돼 수출됨.

 

다. 진출 전략

 

□ SWOT 분석

 

Strength

Weakness

- 높은 수준의 광물 매장량 및 생산량

- 광물산업 보호를 위한 법적, 제도적 장치 마련과 산업 육성을 위한 정부의 노력

- 세계 최대의 인공호인 볼타호의 풍부한 수자원을 통한 값싼 전력 공급

- 금에 광물 수출액의 90% 이상이 치우쳐 있는 광물산업 구조

- 망간, 보크사이트의 경우 광산 및 담당하는 회사가 한정적

- 열악하고 노후화된 기반시설과 부족한 운송시설

Opportunities

Threats

- 금광석, 보크사이트 등의 정제 확대를 통한 이익의 극대화 가능성

- 지질조사를 통한 새로운 광맥의 개발 가능성

- 거대한 매장량에 비해 개발이 미미한 철광석 등 광물자원의 개발 가능성

- 소규모 채굴 금지령 해제 후에도 했으나 여전히 성행하는 불법 채굴, Galamsey

- 안전사고에 의한 사상자 발생

- 삼림 파괴, 수질 및 토양오염 등으로 인한 광산업의 지속가능성의 저하

 

□ 유망 분야 및 시사점


  ㅇ 정제 분야로의 진출을 통한 부가 수익 창출 가능

    - 가나 광물은 풍부한 매장량과 생산량에도 불구하고 수익성이 비교적 낮음. 이는 정제시설의 부족으로 수익성이 크지 않은 원석을 주로 수출하기 때문임.

    - 이에 Koku Asomah-Cheremeh 국토자원부 장관은 2019년 9월 연설에서 금, 망간, 보크사이트 등 천연자원을 가나 내에서 정제하여 수출하고 원석의 수출은 중단할 것이라고 밝힘.

    - 서아프리카 2위 규모의 금 정제소인 Gold Coast Refinery사는 가나 광물위원회와의 협업으로 금 생산량 증가를 꾀함. 정제 금의 부산물인 은, 백금, 팔라듐, 구리 등도 상당한 수입원이 될 것임.

    - 보크사이트의 경우 원석 그대로 수출하는 것보다 알루미나에서 알루미늄으로의 정제 과정을 거친 후에 수출하는 것이 수익성이 크나, 대부분 원석 형태로 수출되고 있음.

    - 따라서 광물 정제 분야로의 진출 방법을 모색해볼 수 있을 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 가나 정부에서 외국인 투자자를 유치하기 위해 제공하는 인센티브 활용의 필요성


외국인 투자 유치 인센티브

구분

내용

구체적인 인센티브

 a. 투자 첫 해에 발생한 자본 지출의 75% 및 대한 50%의 감가상각

 b. 투자 첫 해에 5%의 투자수당

 c. 당 회계연도의 자본수당을 초과하지 않는 손실은 이월할 수 있음. 상업광산 개발의 시작 시 당국에서 승인한 모든 사전 생산 비용의 자본화

광산 임차인에게 부여되는 혜택

 a. 외국 출신 직원의 광산 숙박시설 제공에 대한 소득세 면제

 b. 가나 외부로의 외화 이전에 대해 납세의 의무가 없는 외국인력에 대한 이민 쿼터제

 c. 선별적 외국인 고용법령에 따른 선별적 외국인 고용으로부터 면제

광물 및 광업법에 의해 상법에 추가된 부분

 a. 탐사와 개발에 대한 지출은 세금 감면을 위한 할부상환 규정에 따라 자본화 가능

 b. 자본수당은 투자회수 기간을 단축하도록 계획됐으며 첫 해에 75%, 이후 매년 50%에서 점차 감소해 탕감됨.

 c. 외화 수익의 일정 부분을 보유하는 것을 보장해 광업에 필요한 필수 장비 및 예비부품을 얻을 수 있도록 함.

 d. 수입 시설 및 장비에 대한 수입세 면제

자료: GIPC(Ghana Investment Promotion Centre)

 

  ㅇ 관련 기관 정보

    - 광물개발 투자 가능성 협의 및 진출 시 허가 작업 등 실질적인 업무를 처리하는 기관인 광물위원회(MC, Minerals Commission)가 존재하며 연락처는 다음과 같음. 

 

광물위원회 연락처

주소

Minerals House #12 Switchback Road Residential Area, Cantoments, Accra, Ghana

전화번호

+233(0) 302 772783, 772786, 773053, 771318, 776802

팩스번호

+233(0) 302 773324, 772903

이메일 주소

info@mincom.gov.gh

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