상품명 및 HS CODE

상품명	HS CODE
전선 케이블	854411

 

시장규모 및 동향

최근 중국의 전력, 석유, 화학, 도시철도, 자동차 및 조선 등 산업의 급속한 발전과 함께 전력망 개조가 가속화되고 특고압 공정(特高壓工程)이 잇따라 가동됨에 따라 관련 시장 규모가 확대되고 있다. 세계 전선 케이블 제품이 중국을 중심으로 아시아 태평양 지역으로 이전됨에 따라 시장 규모가 급속히 커졌으며, 특히 전선 케이블 제조업은 이미 전기 관련 20여 개 세부 업종 중 25% 비중을 차지하며 가장 규모가 크다.

 

중국 국가통계국에 따르면 최근 중국 거시경제 약세 및 제조업 생산능력 감소 영향으로 전선 케이블 산업은 2017~2018년 2년 연속 생산 규모가 감소한 바 있다. 그러다가 2019년 총 생산 규모가 5141만 ㎞로 반등하며 전년 대비 13.44% 증가했다. 중국 정부의 신에너지 등에 대한 지원정책 및 기업 투자가 가속화되면서 전선 케이블 업계가 서서히 회복되기 시작한 것이다. 2021년 중국의 전선 케이블 생산량은 5480만 ㎞로 전년 대비 4.52% 증가했다.

 

<2011-2021년 중국 전선케이블 생산량>

(단위: 만 ㎞)

 

[자료: 중국 국가통계국, 첸잔산업연구원(前瞻產業研究院)]

 

전선 케이블 시장을 세분화해보면, 전력 케이블과 전기장비용 케이블 시장 수요가 상위에 있다. 2018년 전력 케이블 시장 규모는 36%, 전기장비용 케이블은 20%, 나도체(bare conductor)와 권선(magnet wire)의 합계는 31%를 차지했다. 최근 몇 년 동안 중국의 해상 풍력 설비 보조금, 신에너지 자동차 수요의 부상, 궤도 교통 등 인프라 건설의 발전으로 전력 케이블과 전기장비용 케이블의 수요가 크게 증가했다.

 

첸잔산업연구원(前瞻產業研究院)에 따르면 2021년 전력 케이블은 전체 전선 케이블 규모의 약 40%, 전기장비용 케이블은 전체 규모의 약 23%, 나도체(bare conductor)와 권선(magnet wire)의 합계는 전체 규모의 27%, 통신 케이블은 2018년보다 2% 하락한 7%를 차지했다.

 

경쟁동향

현재 중국의 전력 케이블 시장은 집중도가 낮고 생산 기업의 규모가 작으며 경쟁이 비교적 치열하다. 2021년 전력 케이블 산업의 전체 시장 규모는 약 4461억 6000만 위안으로 추정된다. 주요 기업의 시장 점유율은 뚜렷한 선두업계가 없이 분산되어 있다.

 

관련 회사의 연차보고서에 따르면, 2021년 BAOSHENG(寶勝股份)사의 전력 케이블 영업매출은 139억7600만 위안, ZTT(中天科技)사의 전력 케이블 영업매출은 111억6000만 위안에 달했으며, 시장 점유율은 각각 3.13%와 2.64%였다. 현재 9개 상장사의 전력 케이블 사업의 총 시장 점유율은 12.8%에 불과해 시장 집중도가 낮다.

영업매출 기준으로 중국 전선 케이블 기업은 크게 3가지 규모로 분류해볼 수 있다. 이 중 영업매출 규모가 100억 위안 이상인 기업은 BAOSHENG(寶勝股份), FESC(遠東股份), QIFAN(起帆電纜) 등 3개사, 규모가 50억~100억 위안인 기업은 TBEA(特變電工), GOLD CUP(金杯電工), HANHE(漢纜股份), WANMA(萬馬股份), HANGZHOU CABLE(杭電股份) 등 5개사이며, ZHONGCHAO(中超控股), JINLONGYU(金龍羽) 등 8개 기업은 50억 위안 이하 규모의 기업들이다.

 

<2021년 중국 전선 케이블 대표 기업>

규모	기업	전선 케이블 영업매출(억 위안)	전선 케이블 시장점유율(%)
100억 위안 이상	BAOSHENG (寶勝股份)	406.59	3.65
	FESC (遠東股份)	184.30	1.65
	QIFAN (起帆電纜)	183.45	1.64
50~100 억 위안	TBEA (特變電工)	89.85	0.81
	GOLD CUP (金杯電工)	88.38	0.79
	HANHE (漢纜股份)	82.93	0.74
	WANMA (萬馬股份)	77.11	0.69
	HANGZHOU CABLE (杭電股份)	71.14	0.64
50억 위안 이하	ZHONGCHAO (中超控股)	57.22	0.51
	JINLONGYU (金龍羽)	45.87	0.41
	NPCABLE (太陽電纜)	39.44	0.35
	SUNWAY (尚緯股份)	22.88	0.21
	WOER (沃爾核材)	15.69	0.14
	KINGSIGNAL (金信諾)	13.45	0.12
	RIFENG (日豐股份)	5.56	0.05
	SY (盛洋科技)	2.95	0.03

[자료: 국가통계국, 첸잔산업연구원(前瞻產業研究院)]

 

수입동향

중국 해관에 따르면 2017~2021년 중국 전선 케이블 제품 수출입 총액은 증가세를 보였다. 2021년 중국 전선 케이블 제품 수출입 총액은 298억9500만 달러로 전년 동기 대비 27.59% 증가했으며, 수출입은 장기간 무역수지 흑자를 기록했다. 2021년 무역수지흑자는 184억8900만 달러로 전년 동기 대비 36.76% 증가했다.

 

<2017~2022년 중국 전선 케이블 수출입 현황>

(단위: 억 달러)

 

[자료: 중국 해관, 첸잔산업연구원(前瞻產業研究院)]

 

2017년부터 2021년까지 중국 전선 케이블 산업의 수입액은 변동하는 추세를 보였다. 2021년 수입액은 57억300만 달러로 전년 동기 대비 15.07% 증가한 최근 몇 년의 최고치를 기록했다. 2022년 1월부터 11월까지 중국의 전선 케이블 수입액은 57억5000만 달러에 달했다.

 

<2017~2022년 중국 전선 케이블 수입 현황>

(단위: 억 달러)

 

[자료: 중국 해관, 첸잔산업연구원(前瞻產業研究院)]

 

수입 지역별로는 2021년 베트남에서 수입한 전선 케이블 수입액이 12억5700만 달러로 중국 전체 전선 케이블 수입액의 22%를 차지해 1위였다. 일본과 한국에서 수입한 전선 케이블 수입액은 각각 11%와 9%를 차지했다.

 

<2021년 중국 전선 케이블 수입 상위국(수입액 기준)>

(단위: %)

 

[자료: 중국 해관, 첸잔산업연구원(前瞻產業研究院)]

 

대(對) 한국 수입동향

최근 5년 대(對) 한국 전선 케이블 수입액은 감소세를 보이고 있다. 2018년 수입액은 3억2100만 달러에 달했으나, 2019년 수입액은 2억3300만 달러로 전년 대비 27.4% 감소했다. 2022년 수입액은 2억 600만 달러로 전년 대비 10.8% 감소했다.

 

<2018~2022년 중국 전선 케이블 대한 수입 동향>

(단위: 백만 달러)

 

[자료: 중국 해관]

관세율

2022년2월1일부터 RCEP 관세율이 적용된다. 전선케이블(HS Code: 8544.1100)의 대 한국 RCEP 관세율은 9.3%이다.

 

<중국 전선케이블(HS Code: 8544.1100) 對韓 관세율>

Hs Code	MFN（2023）	FTA（2023）	RCEP（2023）
8544.1100	10%	4.6%	9.3%

[자료: 중국 상무부]

 

인증제도

<강제제품인증시행세칙-전선케이블제품>(強製性產品認證實施細則電線電纜產品)에 따라 전선 케이블은 강제적 제품 인증 목록 내 제품으로 중국 내 판매 시 CCC 인증이 필요하다.

 

<전선 케이블 CCC 인증 기준>

	제품	인증기준
1	교류정격전압 3KV이하 궤도교통 차량용 케이블 (交流額定電壓 3KV 及以下軌道交通車輛用電纜)	GB/T 12528
2	정격전압 450/750V 이하 고무절연전선 케이블 (額定電壓 450/750V及以下橡皮絕緣電線電纜)	GB/T 5013.3~.8 JB/T 8735.2~.3
3	정격전압 450/750V 이하 폴리염화비닐(PVC) 절연전선 케이블 (額定電壓 450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電線電纜)	GB/T 5023.3~.7 JB/T 8734.2~.6

[자료: 중국품질인증센터]

 

시사점

《전력업계 ‘14차 5개년 계획’ 발전 연구》(電力行業「十四五」發展規劃研究)에 따르면, 2025년 중국 풍력발전 시장의 설비 용량 규모는 4억  ㎾에 달할 것으로 예상된다. 향후 중국의 풍력 발전용 전력 케이블 수요는 약 8만4000천 ㎞이다.

 

<2021-2025년 중국 풍력발전 설비 용량 규모>

(단위: 억 ㎾)

 

[자료: 중국 해관, 첸잔산업연구원(前瞻產業研究院)]

 

현재 중국의 풍력 발전용 전선 케이블은 아직 발전초기 단계이다. 현재 중국에서 유통되는 고급 전선 및 케이블 제품은 수입산이 높은 비중을 차지하고 있는데 중국 정부는 자국의 풍력 케이블 연구개발 및 자본 투입 강도를 높임으로써 상대적으로 고가인 수입산 전선 및 케이블 제품을 자국산으로 대체하려는 노력을 기울이고 있다. 향후 중국 관련 정책 및 기업 동향에 대한 지속적인 모니터링이 요구된다.

 

자료: 중국 해관, 중국 상무부, 중국 국가통계국, 중국 품질인증센터, 첸잔산업연구원(前瞻產業研究院), KOTRA 난징무역관 자료 종합