상품명 및 HS Code

 

전선 케이블 HS CODE: 854442

 

시장규모 및 동향

 

중국 국가통계국 및 중상 산업연구원에 따르면, 2021년 중국 전선 케이블 산업 시장 규모는 1조1200억 위안으로 전년 대비 3.57% 증가했으며 2022년 중국 전선 케이블 산업 시장 규모는 1조1700억 위안에 달할 것으로 추정된다.

 

<2017-2022년 중국 전선 케이블 산업 시장규모 >

(단위: 조 위안)

[자료: 중국 국가통계국, 중상(中商)산업연구원]

 

현재 중국 전선 및 케이블 기업은 주로 허베이, 장쑤, 광둥, 저장, 산둥 등 동부 해안 지역에 분포되어 있다. 2022년 12월 기준, 허베이성에는 4,507개의 전선 및 케이블 관련 기업이 분포해 있으며 장쑤와 광둥에는 각각 3,856개와 3,519개의 케이블 관련 기업이 위치해 있는 것으로 나타났다. 全중국에 전선 및 케이블 기업이 약 3만300여 개가 있다는 것을 감안하였을 때, 3개 성에만 약 40%의 기업이 위치해 있음을 알 수 있다.

 

< 2022년 중국 전선 케이블 제조 기업 분포>

[자료: 치엔잔(前瞻)산업연구원]

 

최근 몇 년간 중국의 일반 전력 케이블, 광케이블, 범용장비 케이블 시장은 공급 과잉상태에 빠져있으며, 기업들 간에는 저가 경쟁이 지속되며 많은 기업들의 경영 상태가 지속적으로 악화되고 있다.

 

중국 금속 전기 기계 가격 지수에 따르면, 중국 전선 케이블 산업의 가격 지수는 산업 침체를 의미하는 100 미만인 상태가 상당기간 지속되었다. 이는 제품에 대한 혁신이 부재한 상태로 경쟁업체 간 저가 경쟁만 지속해 왔기 때문이다.

 

그러나 2020년 11월부터 현재까지 가격 지수가 크게 반등하고 있는데, 2022년 12월까지, 중국 전선 케이블 업계의 가격 지수는 124.65로, 2년 이상 100을 크게 상회하고 있다. 이는 코로나19 발발 이후 중국이 풍력 발전과 태양광 발전을 통한 전기 산업을 확장한다는 정부 정책이 발표된 이후 관련 산업에 대한 투자가 증가하였기 때문으로 분석할 수 있다.

 

< 2012-2022년 중국 전선 케이블 산업 가격 지수>

비고: 가격지수 기수 2012년 6월=100

[자료: 중국 금속 전기 기계 가격 지수, 치엔잔(前瞻)산업연구원]

 

주재국 수입동향

 

중국 전선 케이블 상위 10개국/지역 수입동향은 다음과 같다. 대베트남 수입이 3년간 가장 많았으며, 한국은 수입순위 5~6위를 차지하고 있으며 한국산 수입비중은 약 2.6% 수준으로 나타났다.

 

<중국 (HS Code: 854442 기준) 주요 수입국/지역 현황>

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가/지역명	2020년	2021년	2022년	증감률('22/'21)
-	총액	3,140	3,140	3,095	-1.5
1	베트남	919	1,009	1,163	15.2
2	일본	130	162	151	-6.9
3	미국	131	137	136	-1.2
4	독일	113	138	134	-2.8
5	한국	70	79	79	0.6
6	대만	46	61	68	11.4
7	멕시코	60	73	67	-8.8
8	헝가리	28	51	57	11.6
9	체코	64	60	50	-17
10	폴란드	26	42	44	4.5

[자료: KITA]

 

대한국 수입액 추이는 다음과 같다.

 

<중국 (HS Code: 854442 기준) 대 한국 수입액 추이>

(단위: 백만 달러, %)

[자료: KITA]

 

경쟁동향

 

현재 중국 전선 케이블 산업의 대부분의 기업은 규모가 작고 제품이 단일하고 대부분이 중저압 전선 케이블 분야에 집중되어 있어 중저압 전선 케이블 제품의 균질화 경쟁이 심각한 편이다. 대형 전선 케이블 기업 및 외자기업은 특고압, 초고압 전력케이블, 첨단 특수케이블 등 분야에서 시장경쟁을 벌이고 있으며 일부 세분화된 시장에서는 이미 몇몇 전선 케이블 기업이 과점하는 경쟁구도를 형성하고 있다.

 

경쟁 구조를 보면, 중국 전선 케이블 회사는 영업 이익에 따라 3개의 경쟁 그룹으로 나눌 수 있다. 이 중 매출 규모가 100억 위안 이상인 그룹에는 바오성 (宝胜股份), 위안둥(远东股份), 치판 케이블(起帆电缆) 등 3개사가 있으며, 매출 규모 50억~100억 위안인 그룹에는 터볜전공(特变电工)，진배이전공(金杯电工), 한란 (汉缆股份), 완마 (万马股份)등이 있으며 50억 위안 이하인 그룹에는 진룽위(金龙羽), 태양 케이블(太阳电缆) 등이 있다.

 

< 중국 전선 케이블 산업 경쟁 구조>

[자료: 치엔잔(前瞻)산업연구원]

 

유통구조

 

전선 케이블 제품은 주로 생산상 직판 및 대리상을 통해 유통하고 있으며 일부제품은 프로젝트 입찰을 통해 판매되고 있다. 주로 전력, 통신, 방산, 민용항공, 신에너지발전 및 기계자동화장비 등의 산업에 응용되고 있다.

 

관세율 

 

HS CODE: 854442

 

한중FTA 적용세율:

 

MFN 적용세율:

[자료: 중국해관]

 

인증 

 

전선 케이블 제품은 중국시장에 진출할 시 중국 강제인증(CCC인증)제도 관련 제품 범위에 적용해 CCC인증을 받아야 한다.

 

* CCC 인증 준비서류

1. 인증 신청서

2. 신청인, 제조업체와 생산공장의 영업허가증

3. 대리 권한부여 통지(대리회사를 통해서 인증 절차 진행 시)

4. 공장 점검 조사표

5. 제품 기술 자료(구조, 사양 설명, 전기 원리도, 제품 조립도 등)

6. 주요 부품 및 재료의 신고 정보

7. 샘플

8. 기타 필요한 자료

 

시사점

 

현재 중국 전선 케이블 산업의 수급이 양극화된 국면을 보이고 있으며, 기업은 주로 저부가가치의 중저압 케이블을 생산하여 그 생산능력은 이미 과잉을 보이고 있다. 그러나 고급제품분야에서는 공급능력이 부족하여 현재 주로 수입에 의존하고 있으며, 특히 항공우주, 원자력, 고압케이블 등이 있다.

 

중국 "14차 5개년 계획" 및 중국 전선 케이블 산업의 발전 상황에 따라 향후 중국 전선 케이블 산업의 제품 구조 조정은 고급 제품으로 계속 이전될 것이며 산업 기술 수준이 지속적으로 향상될 것이며 고급 스마트 생산 장비의 국산화 과정이 가속화되어 전선 케이블의 산업 집중도가 더욱 향상될 것이다.

 

'탄소 피크' 및 '탄소 중립' 정책 목표가 제안되고 실행됨에 따라 탄소 중립와 직접 관련된 풍력 발전, 태양광 발전, 충전, 에너지 저장 등 산업은 큰 발전 기회를 맞이할 것이다.

 

신에너지 및 신형 에너지 전송 시스템, 차세대 정보 전송 시스템, 고효율 에너지 절약 녹색 교통 수단 및 시스템, 신형 도시화 건설, 자원 채굴, 우주 항공 등 응용분야는 전선 케이블 산업 발전이 주목하는 응용 분야가 될 것이다.

 

자료: 중국 국가통계국, 중상(中商)산업연구원, 치엔잔(前瞻)산업연구원, 중국전기공업협회 전선케이블분회, 중국해관, KITA 및 칭다오무역관 자료 종합