상품명 및 HS Code

HS Code 854449, 기타 절연 전선·케이블*

* 절연(에나멜 도포나 산화피막처리를 한 것을 포함한다) 전선ㆍ케이블(동축케이블을 포함한다)과 그 밖의 전기절연도체(이것은 접속자가 부착된 것인지에 상관없다), 광섬유 케이블(섬유를 개별 피복하여 만든 것으로 한정하며, 전기도체나 접속자가 부착된 것인지에 상관없다) 기타

시장 개황

전문 디지털 잡지인 RusCable Insider Digest에 따르면 2020년 기준 러시아의 전선·케이블 시장 규모는 83.6억 미터에 달하며 9년 후인 2029년에는 그 규모가 6.5% 성장하여 89억 미터에 이를 것으로 전망된다.

<2020~2029년 러시아 전선·케이블 제품 시장 규모 및 전망>

[자료: RusCable Insider Digest]

한편 원자재 가격 상승, 전 세계적인 인플레이션, 글로벌 공급망 위기 심화 등으로 전선·케이블 시장 가격은 상승 추세를 보이고 있다. 2021년 11월 전선·케이블 제품의 국제 가격은 구리, 알루미늄 등 전도성 재료 가격의 인상으로 톤당 9,500달러까지 상승했는데 2024년에는 이보다 더욱 상승한 톤당 15,000 달러를 기록할 수도 있다는 전망도 나왔다. 러시아 내에서도 비탈리 메시차노프 러시아 케이블 산업 설계·기술 연구소 소장이 2022년 비철금속 가격 상승으로 인해 러시아 내 전선·케이블 제품 가격이 33.9% 인상될 수 있다는 의견을 밝히기도 했다.

한편 현지 전문가들은 PVC, XLPE 절연 케이블보다 절연 특성이 우수한 고강도 에틸렌 프로필렌 고무(High-strength ethylene-propylene Rubber, HEPR) 케이블로 시장이 점차 이동할 것으로 전망하고 있다.

생산동향

2021년 기준 러시아에는 약 200개의 전선·케이블 제조업체가 있는 것으로 알려지고 있다. 현지 통계청에 따르면 러시아내 가장 많이 생산되고 있는 제품은 전체의 55.7%를 차지하는 ‘전압이 1 kV 이하인 기타 절연 전선·케이블’이다. 그 다음으로는 광케이블이 41.6%의 점유율을 차지하고 있으며 전압이 1 kV 이상인 기타 절연 전선·케이블과 동축 케이블은 각각 2.1% 및 0.6%를 차지했다.

<2021년 러시아 절연 전선·케이블 종류별 생산 비중>

(단위: 천 킬로미터)

[자료: 러시아 통계청]

지난 4년 간 러시아 내 전압이 1 kV 이하인 기타 절연 전선 생산은 지속적인 성장을 보이고 있다. 2021년 기준 전압이 1 kV 이하인 기타 절연 전선 생산량은 전년 동기 대비 14.8% 증가하여 507만 킬로미터를 기록했다.

<2018~2021년 러시아 전압이 1 kV 이하인 기타 절연 전선·케이블 생산 동향>

(단위: 천 킬로미터)

[자료: 러시아 통계청]

수입 동향

2021년 기준 러시아의 기타 절연 전선/케이블(HS Code 854449) 수입액은 3억 8,900만 달러로 전년대비 2.8% 증가하며 2019년을 제외하고는 최근 5년간 지속적인 증가세를 기록하고 있다. 특히, 2021년 기타 절연 전선/케이블 제품은 러시아 전체 수입 케이블 및 전선 제품 중 가장 큰 비중인 29.2%를 기록했다. 수입대상국으로는 중국이 지속적으로 1위를 지키고 있으며 이어 벨라루스, 독일, 터키, 이탈리아 순을 기록하였다. 상위 10개국 중 유럽 국가가 다수를 차지하고 있으며 한국은 중국에 이어 아시아 국가 중 상위권에 이름을 올렸다. 한국의 대러 수출은 2019년 242% 급증한 뒤 2020년부터 2년 연속 감소 추세를 보이고 있는데 2021년 기준 전년 동기 대비 44.2% 감소하여 1,084만 달러를 기록했다.

<러시아 절연 전선/케이블 (HS Code 854449) 국가별 수입 동향>

(단위: US$ 천, %)

[자료: World Trade Atlas]

경쟁 동향

러시아내 판매되는 전선·케이블 일부 제품 사양과 가격 정보는 다음과 같다.

<절연 전선·케이블(HS Code 854449) 유통 제품 정보>

[자료: https://www.vseinstrumenti.ru/, https://www.wildberries.ru/]

유통 구조

러시아의 절연 전선·케이블은 아래와 같은 구조로 유통되고 있다.

<러시아 절연 전선·케이블 유통 구조 도식>

[자료: KOTRA 블라디보스톡무역관]

대형, 중소 디스트리뷰터를 통해 수입된 해외 기업 제품은 이후 대형 소매체인이나 중소 소매점 또는 일반 온라인 마켓 플레이스나 자재 전문 마켓 플레이스를 통해 유통되어 소비자에게 전달된다. 러시아에서 전선·케이블 등을 취급하는 산업·건설재 취급 전문 체인으로는 Petrovich, Leroy Merlin, Maxidom, Vse Instrumenti 등이 있다.

인증 및 관세

기타 절연 전선/케이블(HS Code 854449) 제품의 수입 관세율과 수입 시 필수 준수 규정은 아래와 같다.

<기타 절연 전선·케이블(HS Code 854449) 수입 관세 및 필수 준수 규정>

[자료: https://www.tks.ru/]

시사점

전선·케이블 수입상 A사 관계자와의 인터뷰에 따르면 최근 수입 제품은 국제 원자재 가격 상승과 물류비 상승으로 인해 가격이 인상됐지만, 러시아 현지산 제품의 경우 구리 등 현지에서 생산되는 자원으로부터 주로 생산되어 가격 변동이 아직까지는 크지 않았다.

아울러 우크라이나 사태가 러시아 내 절연 전선·케이블 공급에 미치는 영향은 심각하지 않다는 것이 그의 의견이다. 러시아 현지에서 200여개의 기업이 제품을 생산하고 있고 수입 제품의 경우 중국, 벨라루스, 터키 등 러시아와 우호적인 관계를 유지하고 있는 국가로부터의 수입 비중이 높기 때문에 시장에 큰 영향은 없을 것이라는 것이 이러한 예측의 주요 이유이다.

우크라이나 사태 이후 러시아의 절연 전선·케이블 시장은 자국 생산 장려 기조와 중국, 벨라루스, 터키로부터의 제품 비중 확대가 예상된다. 수입상 A는 한국 기업들이 더 세심한 가격 정책을 수립해야 한다고 조언했으며 대금 결제 문제를 해결할 수 있는 방안 마련을 위한 공동의 노력이 필요하다고 강조했다. 진출 환경이 녹록치 않지만 현재의 특수한 상황을 고려한 전략 수립이 요구되는 때이다.

자료원: RusCable Insider Digest, https://kabel-s.ru/, 러시아 통계청, World Trade Atlas, https://www.vseinstrumenti.ru/, https://www.wildberries.ru/, https://www.tks.ru/, 블라디보스톡무역관 자료 종합