2022년 스페인 경제: 5.5% 성장

스페인 경제성장률은 코로나19 여파로 2020년 전년대비 11.3% 대폭 하락한 뒤 2021년과 2022년에 각각 5.5%로 회복되었다. 스페인 정부는 우크라이나 사태, 글로벌 인플레 압박 등으로 인해 2022년 경제 성장률이 4.4%를 기록할 것으로 예상했으나 그보다 1.1%p 높은 성적을 거두었다. 경제 성장률이 예상보다 높게 나올 수 있었던 가장 큰 이유는 스페인의 대표 산업인 관광업의 회복으로, 2022년 중 외국인 관광객 유입이 전년대비 129% 늘어난 7160만 명을 기록해 코로나19 전인 2019년(8351만 명) 수준의 86%까지 기록했다. 또한 2022년 초 정규직 확대를 골자로 한 노동개혁을 실시한 결과 고용인구가 2021년 말 2018만 명에서 2021년 말 2046만 명으로 늘어나 가계소득 개선과 정부의 실업 관련 지출 감축 효과를 얻을 수 있었다.

<스페인 최근 5년간 경제성장률 추이>

(단위: %)

[자료: 스페인 통계청]

고물가 압박, 글로벌 공급망 경색, 물류 비용 상승 등의 악재가 장기화되며 스페인 경제 성장률이 2022년 하반기를 기점으로 빠르게 둔화되었다. 스페인의 물가 상승률은 2021년 3.1%에서 2022년 8.4%로 급등했으며, 2022년 7월에는 물가 전년 동월 대비 10.8% 증가해 1984년 이후 가장 높은 수치를 기록했다. 이러한 여파로, 2022년 스페인 분기별 경제성장률은 2분기 전년 동기 대비 7.8%로 최고치에 도달, 3분기 4.8%, 4분기 2.7%로 가파르게 감소했다.

<스페인 분기별 경제성장률 추이>

(단위: %)

[자료: 스페인 통계청]

<2022년 스페인 월별 물가 증감률 추이>

(단위: %)

[자료: 스페인 통계청]

무역 활동의 경우, 2022년 들어 무역수지 적자가 큰 폭으로 확대되었다. 2022년 1~11월 스페인의 수출액은 3754억 달러로 전년 동기 대비 9.4% 증가했으나 수입은 4421억 달러로 20.3% 급증해 667억 달러의 무역적자를 기록했다. 스페인의 수입이 크게 늘어난 대표적인 이유는 글로벌 물가 상승으로, 스페인의 최대 수입 품목인 에너지 상품의 수입이 전년대비 81.2% 늘어났다.

<스페인 수출입 규모 추이>

(단위: 백만 달러)

[자료: Datacomex(스페인 산업통상관광부 무역통계)]

2022년 한-서 무역 규모 확대

코로나19 여파 등으로 감소세에 돌아섰던 양국의 교역 활동은 2021년을 기점으로 크게 반등했다. 그리고 2022년 한국의 대스페인 수출은 32억4000만 달러로 전년대비 13.7% 증가했으며, 수입은 25억9000만 달러로 7.6% 늘어났다.

<한국의 대스페인 수출입 추이>

(단위: 백만 달러)

[자료: KITA]

한국의 주요 수출품목은 자동차(일반 승용차+하이브리드 자동차+전기차), 석유화학, 철강 등 대기업 제품이 주를 이루고 있다. 특히, 한국산 자동차(MTI 741)의 경우, 유럽 경쟁사에 비해 반도체 수급이 원활한 점 등에 힘입어 수출액이 전년대비 15.7% 증가했으며 석유화학제품(MTI 21)이나 철강제품(MTI 61) 수출도 각각 12.4%, 16.2% 늘어났다. 한편, 스페인으로부터 주로 수입되는 품목은 식품, 의약품, 광물, 자동차부품 등으로 다양하며 2022년에는 가축육류(+36.9%), 식물성유지(+41.2%)와 같은 식품류에 대한 수입액이 크게 늘어났다.

<한국의 대스페인 품목별 수출입 추이>

(단위: 백만 달러, %)

[자료: KITA]

2023년 스페인 경제: 1%대 저성장 전망

스페인 국내외 기관은 2023년 스페인 경제 성장률이 1% 초반 대(IMF 1.1%, EU집행위 1.4%, 스페인 중앙은행 1.3%)에 머물 것으로 전망하고 있다. 다만, 2023년 EU 평균 예상 성장률이 0.8%임을 감안하면, 스페인은 인근 EU 회원국보다 양호한 성적을 거둘 것으로 보인다.

<EU 주요 회원국별 경제성장률>

(단위: %)

[자료: EU집행위]

2023년 스페인 경제는 여러 국내외 변수로 인한 불확실성이 해소되기 전까지 등락을 반복할 수 있을 것으로 보인다. 우선, 러-우 사태 장기화로 인해 증가한 에너지 비용 등으로 고물가 현상이 이어질 전망이며, 이는 스페인 소비자들의 구매력 약화로 이어질 수 있다. 또한, 기업들도 지속되는 금리 인상으로 인해 투자 활동을 줄여나갈 것으로 보이며, 주요 수출대상국의 저성장 기조에 따라 이들의 산업생산활동도 다소 저하될 것으로 우려된다. 그 밖에, 올해 5월과 12월에 각각 지방선거와 총선을 앞두고 있는 가운데 정권교체 가능성이 있으나 정당 간 지지율 차이가 근소하여 정부 구성에 난항을 겪을 수 있는 점도 스페인 경제 성장을 저해하는 요인이 될 것으로 보인다.

반면 스페인 정부는 EU의 코로나19 경제회복기금을 적극 활용해 스페인의 미래 경제를 선도할 수 있는 신성장 산업을 적극 지원할 방침이다. 이에 따라, 스페인 정부는 331억 유로의 공공예산을 투입해 민관 합작 형태의 전략산업 육성 프로젝트(PERTE)를 실행 중에 있다. 동 프로젝트는 11개의 세부 산업으로 분류되며, 전체 예산의 약 70%가 반도체, 친환경 에너지, 전기차 부문에 집중되어 있다. 스페인 정부는 이러한 신성장 산업 육성을 위해 외국기업 유치도 적극 나서고 있어 이러한 지원 정책이 우리 기업들의 스페인 시장 진출에 상당한 도움이 될 것으로 기대된다.

<스페인 PERTE 지원 산업별 예산>

[자료: 스페인 일간지 Expansion]

시사점

앞서 살펴본 바와 같이 2023년 스페인 경제는 여러 대내외적 요소로 저성장 우려가 크다. 높은 물가로 인한 현지 소비자들의 구매력 하락 및 주요 수출 대상국의 경기침체에 따른 스페인 기업들의 산업 생산량 감소는 우리 기업들의 대스페인 소비재 및 산업재 판매에 영향을 끼칠 가능성도 적지 않다. 스페인 기업들은 과거 경기침체 시 고가 제품 비중을 줄이고 중저가 제품 취급을 늘였으며, EU 역외 대량 수입보다 EU 역내 소량 수입을 확대하는 전략을 취한 바 있다. 이러한 구매 패턴이 올해에도 반복될 가능성이 있으므로 우리 기업은 경쟁국 기업과 품질은 유사하나 가격경쟁력에서 앞서는 제품 판매에 중점을 둘 필요가 있다. 또한, KOTRA 해외물류네트워크 사업 등을 활용해 현지 바이어들에게 소량의 물량도 신속하게 공급하는 것도 좋은 전략이 될 수 있다. 

그 밖에도 PERTE 등 스페인 정부의 지원 사업을 통한 스페인 시장 직접 진출도 고려해볼 수 있다. 스페인 정부는 국가 경제의 체질 개선을 위해 유망 제조산업 생태계 조성에 적극 나서고 있어 이를 활용한 스페인 내 EU 생산 거점 마련도 가능성이 있다. 관련 사례로 2차전지 핵심소재 기업 I사는 2022년 11월 스페인 카탈루냐주에 전기자동차용 일렉포일 공장을 설립하기로 결정, 스페인 정부로부터 PERTE 지원금을 인센티브로 유치한 바 있다. 

자료: 스페인 통계청, Datacomex, KITA, EU집행위, Expansion 및 현지 언론 종합, 관련 기업(일진머티리얼즈) 홈페이지 등 KOTRA 마드리드 무역관 자료 종합