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인도 건설장비 시장동향

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인도

뉴델리무역관 채정훈

2022-10-07

출처 : KOTRA

Keyword #건설 #인도 #건설장비 #인프라 #제조업

인도 인프라, 제조업 성장에 따라 건설장비 수요 증가

인도 전세계 3위 건설시장 전망

작성자 : Asna Arif(A.Mng), 김성권(대리)

상품명 및 HS Code

건설 장비의 HS Code는 제 8431호에 속하며, 동 하위품목인 8431.49으로 분류된다.

영문으로 ‘Construction machine parts (road machine, excavator parts, etc)’으로 표기된다.

시장동향

인도 건설장비 산업은 인도 건설 산업과 병행하여 운영된다. 컨설팅 기업 딜로이트에 따르면 코로나 이전인 2019년 건설장비 판매 기준 해당 시장규모는 중국이 1위를 차지하고 있으며 인도는 세계에서 3위의 시장으로 손꼽히고 있다.

<건설장비 판매 기준(2019)>

(단위: 천 개)

[자료: Deloitte]

건설장비 시장은 경기순환의 영향을 받는다. 높은 경제 활동은 건설 산업의 생산량의 기하급수적인 증가와 함께 견고한 성장을 일으키고 건설 활동의 결과적인 변화는 직접적으로 건설 장비 시장에 영향을 미친다. 높은 경제 발전과 함께 인프라 부문은 인도 정부로부터 정해진 시간 안에 최고의 인프라 구축의 기반을 보장하기 위해 국가 정책에 집중되고 있고, 기반 시설 부문에는 전력, 교량, 댐, 도로 및 도시 기반 시설 개발이 포함되어 정부 주도로 진행되는 수많은 프로젝트로 건설시장의 수요가 폭팔적으로 늘어나며 건설 장비 시장 규모 또한 커지고 있다. NBFID(National Bank for Financing Infrastructure and Development금융 인프라 및 개발 국립 은행)는 인프라 프로젝트에 자금을 지원하기 위한 개발 금융 기관으로 2021년 3월에 설립되었고 그외 바라뜨 말라(인도 화환 프로젝트-정부 지원 도로 건설 프로젝트), 지역 연결 계획(RCS), 쁘라반 만뜨리 아와즈 요즈나(인도 정부의 도시 빈곤층에게 저렴한 주택 제공 프로젝트), 회춘과 도시 변혁을 위한 아딸미션 (AMRUT, 하수 네트워크와 물 공급을 위한 도시 재생 프로젝트), 스와치 바라트(노상 배변과 고형 폐기물 관리를 위한 프로젝트), 대중교통 시스템(MRTS)/메트로, 잘 지반 미션(깨끗한 생수 제공을 위한 프로젝트)와 같은 거대 인프라 구축 프로젝트들이 실행되고 있다. 인프라 및 에너지 산업에 과감한 대규모 투자가 진행중이며, 글로벌 공급망 재편 과정에서 핵심국가로 도약하기 위해 자국 제조업 중심 경제성장과 수출 확대 등을 추진 중이다.

<코로나19 전후 글로벌 건설 장비 시나리오>

(단위: 10만 달러)

[자료: Deloitte]

도로 건설만을 보았을 때 팬데믹 기간에도 도로교통부(MORTH) 단독으로 2020년 4~9월 동안 3,951km의 도로를 건설했다. 대유행 속에서도 하루 21.6km의 도로 건설을 달성했으며 2021년 3월 종료되는 회계연도에 총 11,000km의 도로 건설을 목표로 하고 있다. 산업 및 내부 무역 진흥부(DPIIT)에 따르면 건설 개발 부문(타운십, 주택, 건설 기반 시설 및 건설 개발 프로젝트) 및 건설(인프라) 활동의 외국인 직접투자(FDI)는 2000년 4월과 2020년 9월 사이 각각 257억 8000만 달러와 172억 2000만 달러이다. 2015-16 회계연도~2020-21 회계연도, 지난 6년 동안 도로교통부(MoRTH)는 국도 확장 및 확장을 위해 163,302천만 루피(약 225억 달러)의 비용이 드는 2,115개의 작업을 주 공공 사업 부서(PWD)에게 승인했다.

수입동향 및 규모

2021년 HS Code 903180기준 인도 전체 수입액은 8억 3,500만 달러로, 전년대비 14.76% 하락했다. 동 제품은 한국을 포함한 1~5위 국가가 수입액 82%를 차지하며, 상위 수입국에 의존적인 지표를 보이고 있다. 최대 수입국은 3억 7,800만 달러를 기록한 중국이 차지했으며, 그 뒤로 한국이 약 1억 8,800억의 큰 차이로2위를 기록하였다. 한국은 2019년 수입액 1억 6,000만 달러 2021년 1억 7,800만 달러로 증가하는 추세이고 2022년 1월에서 4월 수입액이 1억 6,000만을 고려했을때 꾸준히 증가하고 있음을 볼수 있다.

<인도 상위 건설장비 상위 10위 수입국(2019~2022.4)>

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가	수입액				시장 점유율 (2021)	전년 대비 증감률 (2021)
순위	국가	2019	2020	2021	2022.1~4	시장 점유율 (2021)	전년 대비 증감률 (2021)
	세계	676	487	835	676	-	-14.76
1	중국	258	188	378	258	45.32	-9.18
2	한국	160	98	178	160	21.35	-32.16
3	일본	53	36	61	53	7.35	-17.89
4	이탈리아	23	21	38	23	4.62	-41.71
5	스웨덴	16	13	28	16	3.36	6.35
6	독일	21	19	22	21	2.71	62.87
7	싱가폴	30	22	22	30	2.65	-23.74
8	영국	17	14	19	17	2.32	25.06
9	미국	28	16	19	28	2.31	-0.91
10	UAE	16	14	15	16	1.90	-12.68

[자료: Global Trade Atlas – HS Code 8431.49 기준]

경쟁 동향

인도 내 건설장비 관련 주요 제조업체는 아래와 같다.

<주요 경쟁 동향 - 인도 건설장비 제조업체>

브랜드	기업명	비고
	L&T CONSTRUCTION EQUIPMENT	- 주소: Lakshminarayan Complex, First Floor, 10/1, Palace Road, Bangalore – 560052 - 홈페이지: https://www.larsentoubro.com/construction-mining-machinery - 회사소개: 경제의 핵심 부문에 배치된 광범위한 장비를 마케팅하고 제공하는 데 종사하고 있음. 30년 이상 동안 인도 시장에서 탁월한 유압 굴삭기 제조업체였음. 수년에 걸쳐 높은 안전, 신뢰성 및 생산성 표준을 충족하면서 인도 시장에 지속적으로 혁신적인 첨단 기술을 도입함
	VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT INDIA	- 주소: 7&8, Phase 1, Peenya Industrial Area, Peenya, Bangalore 560058, India - 홈페이지: https://www.volvoce.com - 회사소개: 14,000명의 직원 기반을 둔 고급 건설 장비의 세계적인 선두 제조업체임. 건설 브랜드 업계에서 가장 큰 회사 중 하나로써 전 세계에서 제조, 서비스 및 지원되는 완전한 제품군을 제공함.
	HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT	- 주소: 15 Floor, Phoenix Fountainhead, Nagar Rd, Clover Park, Viman Nagar, Pune, Maharashtra 411014 - 홈페이지: https://hyundaiindia.net/, https://www.hyundai-ce.com/ - 회사소개: 현대 건설기계사업은 국내 최고의 자동차 브랜드임과 동시에 업계 선두주자로 널리 인정받고 있으며 첨단 인체공학적 기술과 기술력을 인정받고 있음. 고객의 요구를 만족시키기 위해 고도로 발전된 공장 자동화, 무관용 품질 건설 장비를 갖추고 있음.
	MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED, CONSTRUCTION EQUIPMENT	- 주소: Mahindra & Mahindra Ltd., Construction Equipment, Shewale Centre, Behind Finolex Cables, Pimpri, Pune-411018, Maharashtra, India. - 홈페이지: https://www.mahindraconstructionequipment.com/ - 회사소개: 마힌드라 건설 장비는 인도의 건설 장비 부문에 혁명을 일으킬 파괴적인 제품과 서비스를 제공하기 위해 앞장서고 있음 마힌드라 건설 장비는 그룹의 B2B 수직선에 속하며 전국 딜러와 서비스 센터로 구성된 강력한 네트워크의 지원을 받고 있음
	CATERPILLAR	- 주소: Lakshminarayan Complex, First Floor, 10/1, Palace Road, Bangalore – 560052 - 홈페이지: https://www.larsentoubro.com/construction-mining-machinery - 회사소개: 최고의 건설 및 광산 장비, 디젤 및 천연 가스 엔진, 산업용 터빈, 디젤-전기 기관차 제조업체임. 또한 Caterpillar Financial Services를 통해 선도적인 금융 서비스 제공업체임.
	KOMATSU INDIA PRIVATE LIMITED	- 주소: Plot No. A-1, Sipcot Industrial Park & Growth Centre, Panruthi Village, Oragadam, Thenneri Post (via) Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram Dist. Tamil Nadu – 631 604 - 홈페이지: http://www.komatsuindia.in/ - 회사소개: 1958년부터 인도의 주요 성장 파트너로 기술이전 협약을 맺고 국방부(MoD)와 직접 손잡고 국가 인프라 개발 강화에 나섰음. 코마츠 인도 민간 유한회사(KIPL)는 코마츠 주식회사의자회사로 2007년에 설립되었으며, 국가에 대한 광산 및 건설 장비의 수요를 충족시키기 위해 첸나이 근처의 오라가담에 세계적인 제조 공장을 설립했음.
	ACE CONSTRUCTION EQUIPMENT	- 주소: Udhola Link Road, Vill. Dudhola Distt. Palwal -121102, Haryana, India - 홈페이지: https://www.ace-cranes.com/ - 회사소개: ACE는 건설 장비 분야에서 풍부한 경험을 가진 전문가들에 의해 홍보되고 관리됨. 1995년에 설립후,파리다바드(하리아나)의 산업타운에 기반을 둔 본격적인 최첨단 생산시설을 갖추고 있음. 이 공장들은 연간 약 12000대의 건설 장비와 9000대의 트랙터를 생산할 수 있는 모든 장비를 갖추고 있음.
	DECCAN CONSTRUCTION EQUIPMENT & MACHINERY	- 주소: 123 Sadguru Nagar, Pune Nashik Road, Bhosari, Pune, Maharashtra 411039 - 홈페이지: http://www.deccanworld.in/ - 회사소개: ISO 인증을 받은 CRISIL 등급의 인도 건설 장비 및 기계 제조임 교량, 댐, 건물, 산업 공장, 공항 등 현대 건설 및 인프라 요구사항을 완벽하게 이해하고 높은 수준의 산업 전문 지식을 보유하고 있음
	NAKODA MACHINERY PVT. LTD	- 주소: Pune-411009 Patil Plaza, Near Saras Baugh, Mitra Mandal Chowk, 1^s^t floor MH, India - 홈페이지: https://www.indusrocktool.co.in/ - 회사소개: 20년 이상의 경험을 바탕으로 크롤러 드릴, 유압 크롤러 드릴, 자체 추진 크롤러 드릴, 폭발 구멍 드릴, 가스 유압 암반을 포함한 독보적인 독점 제품의 포괄적인 라인업 차단기, 받침대 붐 차단기 및 유압 부착물은 광산 및 채석장, 중장비, 시멘트, 전력, 산업 및 방위 산업 분야의 요구 사항을 충족함
	FINE EQUIPMENTS INDIA PRIVATE LIMITED	- 주소: Fine Centre Behind Shroff’s Shrushti Off Mumbai Bangalore Highway, Pune, Maharashtra 411045 - 홈페이지: https://www.fineequipment.net/ - 회사소개: 현재 인도에서 가장 많이 판매되는 유압식 암석 차단기 중 하나이며 다른 철거 및 건설 장비에서도 자리를 잡았음. 고용자와 계약자의 선택과 필요에 따라 암석 차단기 및 기타 장비를 제공함

[출처: 각 사 홈페이지]

위의 주요 제조업체 외에도 인도에는 아래와 같은 많은 기업들이 포진되어 있다.

<기타 경쟁 동향 - 인도 건설장비 제조업체>

기업명	비고
GAMZEN Private Limited	- 주소: B-19, Sussex Industrial Estate D.K Cross Marg, Byculla (East) Mumbai-400027, INDIA - 홈페이지: https://www.gamzenindia.com/
BULL MACHINES PRIVATE LIMITED	- 주소: 5, 1 A, Trichy Rd, Chinthamanipudur, Coimbatore, Tamil Nadu 641103 - 홈페이지: https://www.bullindia.com/
BEML LIMITED	- 주소: BEML SOUDHA, 23/1, 4th Main, SR Nagar, Bengaluru-560 027 Karnataka, India - 홈페이지: https://www.bemlindia.in/
SPARTAN ENGINEERING INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	- 주소: Spartan House, Unit No.: 111, First Floor, New Tejpal Industrial Estate, Andheri-Kurla Road, Sakinaka, Mumbai – 400 072, INDIA - 홈페이지: https://spartanindia.com/
APOLLO INFFRATECH PRIVATE LIMITED	- 주소: No. 1525/1, Ahmedabad-Mehsana State Highway Village Rajpur, Tal. Kadi, District Mehsana, Mehsana – 382715, Gujarat, India - 홈페이지: https://www.apolloconcreteproducts.com/
HINDUSTAN EQUIPMENT	- 주소: 11, Shrey Industrial Park, Dhamatvan Undrel Road, Vinzol, Ahmedabad – 382435, Gujarat, India - 홈페이지: https://www.hindustanequipments.in/
COSMOS CONSTRUCTION MACHINERIES AND EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED	- 주소: Cosmos Group, 98/A/24 Hadapsar, Pune – 411013, Maharashtra, India - 홈페이지: https://www.cosmosconstructionequipment.com/
ATLAS INDUSTRIES	- 주소: Plot No. 14/1, G.I.D.C. II, Dediyasan, Mehsana – 384004, Gujarat, India - 홈페이지: https://www.atlasindustries.in/
VISHWAKARMA AGRO ENGINEERS	- 주소: Nand Kishore Jangid (Partner) G- 515, Road No. 9A, Viswakarma Industrial Area Jaipur – 302013, Rajasthan, India - 홈페이지: http://www.vishwakarmaconstructions.com/
SIDDHARTHA HEAVY EQUIPMENT LIMITED	- 주소: H. No: 8-3-318/11/12, Jayaprakashnagar, Yellareddyguda, Hyderabad – 500073. Telangana (India) - 홈페이지: http://www.shel.co.in/
TIL LIMITED	- 주소: Taratolla Road, Garden Reach, Kolkata 700024, West Bengal - 홈페이지: https://www.tilindia.in/
VPG BUILDWELL INDIA PRIVATE LIMITED	- 주소: #2/195 A, Avinashi Road, Chinniyampalayam, Coimbatore – 641 062, Tamilnadu, India - 홈페이지: https://www.vpg.in/
SAFARI CONSTRUCTION EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED	- 주소: Safari Construction Equipment Pvt. Ltd. Plot 132, Phase II, GIDC, Bharuch – 392015 Gujarat, India - 홈페이지: http://safariequipments.co.in/

[출처: 각 사 홈페이지]

주요 건설사별 취급하고 있는 제품들은 아래와 같다.

< L&T 건설장비>

제품사진	제품 특징
	제품명: L&T 491 Mini Tandem Compactor 제품정보: 작동 중량 - 3.65톤 엔진 - 마힌드라 MDI2500 . 44.5 HP @ 2000rpm, 4기통 수냉식 주파수 – 65Htz( High )/55Htz( Low ) 진폭 - 0.6mm 드럼 너비 - 1225mm 등판성 - 32 %
	제품명: L&T 2490HD Pneumatic Tyred Roller 제품정보: 작동 중량 - 12500kg 최대 작동 중량 - 24000kg 타이어 수 - 4(앞) x 4(뒤) 엔진 - AL-ALHT4CTIC-BSIII 총 출력 - 101hp@2200rpm 작업 폭 - 2042mm 옵션 기능 - • 지압조절장치(GPAS) • 타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS) • 차량 상태 모니터링 시스템(VHMS)
	제품명: L&T 300 Hydraulic Excavator 제품정보: 작동 중량 - 53400 KG 표준구성 - 백호 Boom - 5.9/6.8m Arm - 2.75m/3.25, 엔진 제조사 -Cummins 전력(SAE J 1349) - 320 HP 320 HP 엔진 속도 - 1900rpm 유압 시스템 - Variodyn 옵션 장비 - Clamshell
	제품명: L&T 9020 Wheel Loader 제품정보: 작동 중량- 11.5T 물통 용량- 1.7-3.9m3 정격 탑재하중– 3500kg 엔진- 제조사 Ashok Leyland AL412-TAC3 Cummins 131.5HP @ 2300rpm(ISO 1585) CEV BS III 1900rpm 충족 파워 트레인 고정 프론트 액슬 45* 제한 슬립 디퍼렌셜이 있는 리어 액슬 접지도구- Weld on Tools, Bolt on tools 옵션 장비- Dozer Blade
	제품명: KOMATSU PC850-8R1 Backhoe 제품정보: 작동 중량- 78600-79800 KG 표준 구성- 붐 8.04m, 스틱 - 3.6m 엔진- 제조사 KOMATSU SAA6D140E-5 힘 487 HP 엔진 속도 1800rpm 유압 시스템 OLSS 스윙 속도 6.8rpm
	제품명: Scania G440 Tipper Trucks 제품정보: 용량(Max as per CMVR) 프론트 액슬 14000kgs 보기 21000kgs 차량 총중량 35000kgs 엔진 제조사 Scania DC13151(유로 IV) 최대출력 440HP(324kW) @1900rpm 최대 토크 2300Nm@ 1000-1300rpm 연료 탱크 용량 380리터 기어박스타입GRSO925 오버드라이브 + 2 크롤러 기어 및 레이 샤프트 브레이크가 있는 Opticruise 14+2 속도 범위 스플리터 포함 Body Type -내마모성 강철로 제작된U-바디 (Hardox 450) 20.2m3
L&T광산 액세서리 및 건설 장비용 부착물
	제품명: L&T Crusher Bucket LTC B250
	제품명: Komatsu Quick Coupler
	제품명: L&T Slope Compactor- LTSL230
	제품명: Movax Pile Drivers

[출처 : 각 사 홈페이지]

< 볼보 건설장비>

제품사진

제품 특징

제품명: VOLVO EC750D

제품정보

작동 중량: 72,700-74,700Kg

총 출력: 385kW

엔진 속도: 1800rpm

물통 용량: 3.3-5.16m3

리프팅 용량: 26,110kg

도달/높이: 6/1.5m

최대 굴착 범위: 11,460mm

최대 굴착 깊이: 7,210mm

돌파력, SAE J1179(일반): 325kN

인열력, SAE J1179(일반): 314kN

제품명: VOLVO L220H LARGE WHEEL LOADER

제품정보

전체 회전 시 정적 팁 하중: 20,980KG

물통 수용량: 2.7-9.5m3

로그 그래플: 1.1-2.4m2

작동 중량: 31,200-33,100kg

돌파력: 255.9kN

엔진: 볼보 D13F

최대 출력: 1300rpm

SAE J1995 gross: 274kW

ISO9249, SAE J1349 net: 273kW

제품명: VOLVO A60H ARTICULATED HAULER

제품정보

탑재하중: 55,000kg

바디 볼륨, SAE 2:1힙: 33.6m3

순중량: 43,400kg

총중량: 98,400kg

엔진: 볼보 D16F

최대 엔진 총출력: 495kW

엔진 속도: 1800rpm

제품명: VOLVO P5320 ABG Tracked Paver

제품정보

제품 기술 명칭: P5320D

엔진: TAD 470VE

엔진 출력: 105kw

엔진 속도: 2,300rpm

엔진 배기가스: Bharat Stage IV(CEV)

기본 폭: 2.5m

최대 포장 폭: 7.5m

포장 출력: 600 t/h

최대 층 두께: 300mm

트랙터 무게: 12,820kg

제품명: VOLVO APHALT COMPACTORS DD105OSC

제품정보

작동 중량(ROPS 포함): 9,926kg

드럼 또는 롤링 폭: 1680mm

정격 엔진 출력: 85kW

진동 주파수: 39hz

진폭: 0.72mm

전체 길이: 4,650mm

전체 폭: 1838mm

전체 높이: 2,999mm

[출처 : 각 사 홈페이지]

< 현대 건설장비>

제품사진

제품 특징

제품명: HG130CE ETC

제품정보

작동 중량: 12톤

엔진 모델: 커민스 6BT5.9-C130

정격 출력: 130hp/2200rpm

방출: Tier 2

엔진 모델: 커민스 gBTS.59- C130

정격 출력: 130hp/2200rpm

최대 토크: 560kgf.m/1500rpm

제품명: LOADERS HL630L

제품정보

작동 중량: 10.3톤

엔진 모델: WP6G125E23

여행 하중: 1KG

전체 길이 7040mm

전체 폭: 3200mm

정격 출력: 123hp/2000rpm

최대 토크: 1kgm/rpm

제품명: H940 C Loaders

제품정

작동 중량: 7.4톤

물통 용량: 0.8m3

정격 출력: 100hp/2200rpm

전체 길이: 780mm

전체 폭: 2250mm

전체 높이: 3680mm

방출: Tier 2

정격 출력: 100hp/2200rpm

엔진 모델: Perkins 1104C-44T

정격 출력: 100hp/2200rpm

최대 토크: 42kgf.m/1350rpm

제품명: HR 70C-9 CE ETC

제품정보

작동 중량: 7.1톤

엔진 모델: Perkins 1104C-44

정격 출력: 83hp/2200rpm

방출: Tier 2

엔진 모델: Perkins 1104C-44

최대 토크: kgf.m/rpm

제품명: CE ETC HW250MH

제품정보

작동 중량: 26.1톤

엔진 모델: 커민스 QSB6.7

정격 출력: 178hp/2000rpm

방출: Tier 4 Final

최대 토크: 85.7kgf.m/1500rpm

전체 길이: 9730mm

전체 높이: 2530mm

전체 폭: 3245mm

제품명: R520LC-9S FS

제품정보

작동 중량: 55.5톤

엔진 모델: 커민스 QSM11

정격 출력: 328hp/1900rpm

방출: Tier 2

최대 토크: 183kgf/1400rpm

전체 길이: 12070mm

전체 높이: 3540mm

전체 폭: 3690mm

[출처 : 각 사 홈페이지]

< MAHINDRA & MAHINDRA RISE건설장비>

제품사진

제품 특징

제품명: Mahindra EarthMaster SX Smart 50

제품정보

굴삭기 컨트롤: 기계식 레버

계기판: 아날로그

IMAXX : GPS, GPRS 기반 차량 상태 모니터링 및 추적 시스템

마힌드라 디젤 엔진:

Naturally Aspirated NEF엔진

실린더 수: 4

변위: 3532 cm3

총 마력: 36.2kW(49.2hp)@ 21 OD r/min

최대 총 토크: 235Nm@ 1000-1300r/min

제품명: MAHINDRA EARTH MASTER SX IV

제품정보

굴삭기 컨트롤: 기계식 레버

계기판: 아날로그

IMAXX : GPS, GPRS 기반 차량 상태 모니터링 및 추적 시스템

마힌드라 디젤엔진:

VNEF 3.5L44kW(74HP) BSIV 터보차저 인터쿨러

실린더 수:4

변위: 3532 cm3

총 마력: 55kW(74hp)@ 2200+50 r/min

피크 총 토크: 345+5 Nm@ 1200-1500 r/min

제품명: Mahindra EarthMaster VX IV

제품정보

굴삭기 컨트롤: 조이스틱

계기판: DiGI 센스 - GPS, GPRS 기반 차량 상태 모니터링 및 추적 시스템

마힌드라 디젤 엔진:

마힌드라 DITEC 디젤 엔진, Turbocharged intercool

실린더 수:4

변위: 3532 cm3

총 마력: 58.8kw(74HP) @2300+/-50 RPM

피크 총 토크: 306Nm @1300-1700RPM

[출처 : 각 사 홈페이지]

< CATERPILLAR INDIA PRIVATE LIMITED건설장비>

제품사진

제품 특징

제품명: 730 BARE CHASSIS- ARTICULATED TRUCK BASED CHASSIS

제품정보

엔진 모델: Cat® C13

총 전력 - SAE J1995: 280kW

순 전력 - SAEJ1349: 274kW

보어: 130mm

스트로크: 157mm

배기량: 12.5리터

정격 탑재량: 35.3t

제품명:TRACK ASPHALT PAVERS- AP555F

제품정보

총 출력: 106kW

엔진 모델: ACERT가 있는 Cat C4.4

작동 중량: 13800KG

표준 포장 범위 - SE50V, SE50 VT- 2.55-5m

최대 포장 속도(탬퍼 바 스크리드 포함) - 25m/min

최대 이동 속도 - 11km/h

최대 처리 용량: 1168톤/시간

제품명: TELEHANDLERS TH408 Ag Handler

제품정보

엔진 모델: Cat C4.4 ACERT

작동 중량 - 캐리지 및 포크 포함 - 8383kg

비율 적재 능력: 4000kg

붐 브레이크아웃 힘: 46kN

최대 리프트 높이: 4000kg

펌프 유형: 가변 유량, 축 피스톤

제품명: DRAGLINES 8000

제품정보

버킷 용량: 24 ~ 34m3(31 ~ 44yd3)

붐 길이: 75~101m(246~331피트)

작동 무게: 177000 ~ 1988000kg

정격 정지 하중: 71000 ~ 102100kg

붐 길이: 75~101m

[출처 : 각 사 홈페이지]

< ACTION CONSTRUCTION EQUIPMENT LIMITED (ACE) 건설장비>

제품사진

제품 특징

제품명: ACE Rhino 90C

제품정보

리프팅 용량: 9T

엔진 출력:48BHP

높이: 9m

작동 중량: 7750kgs

정격 출력: 2200RPM에서 47.5HP(34.9KW)

제품명: Piling Rigs

제품정보

토크 범위: 150kN.m-600kN.m

말뚝 깊이: 최대 135m

말뚝 박기 직경 범위: 500mm ~ 3500mm

지상 조건: 단단한 토양 전용

제품명: ASD 115-STD

제품정보

카테고리: 11T

엔진 출력: 81KW

적용된 힘: 32391KG

등급 능력: 45%

정격 출력: 2200RPM에서 4.75HP(34.9KW)

제품명: AG176

제품정보

카테고리: 15T

드로우 바 풀: 9450kg

엔진 출력: 180HP

블레이드 길이: 3.65m

블레이드 다운 포스: 7140kg

[출처 : 각 사 홈페이지]

유통 구조

<인도 내에 생산이 되고 있는 건설장비 유통구조>

<수입 건설장비 유통구조>

관세율∙인증

<건설장비 관세율>

구분	기본관세(BCD)	통합부가세(IGST)	합계
CEPA미적용	7.5%	18%	27.735%
CEPA적용	0%	18%	18%

[자료: 인도 무역포털(Indian Trade Portal)]

건설장비는 기본관세 7.5%가 부과되며, 통합부가세 18%, 사회복지료(Social Welfare Surcharge) 등을 포함한 합계 27.735%의 관세가 부과된다.

한-인도 협정세율 CEPA적용시 기본적인 통합부가세 18%만 부과된다.

건설장비 관련, 2022년 6월 25일 인도 정부는 인도 제조업체의 생산성과 경쟁력을 보호하기 위해 중고 플랜트 및 기계의 수입을 제한할 계획을 발표했다. 또한, AK Seth 내각 장관이 이끄는 위원회는 5년 이상 된 기계의 수입을 금지할 계획을 밝혔고 상공부는 5년 이상 된 기계의 수입을 금지하거나 각 분야의 연령 제한을 완화해 달라는 요청을 받았다. 크레인 등 건설장비의 경우 중고기계 수입 비중이 80% 정도로 매우 높다.

시사점

인도의 건설 장비 시장은 지난 2년 동안 대유행으로 인한 좌절에도 불구하고 엄청난 성장을 목격하고 있다. 인도는 향후 몇 년 동안 인프라 부문 개발을 위한 중요한 투자 계획을 발표했다. 여기에는 약 8조 루피로 추정되는 비용으로 항구를 개발하기 위해 415개의 프로젝트가 수행된 '사가르말라'와 같은 주요 프로젝트가 포함된다.

인도 건설 장비 시장에 존재하는 중요한 기회를 보는 것 외에도 건설장비 산업이 지역 전반에 걸친 글로벌 성장을 활용하고 인도의 GVC 체인의 변화를 가속화할 단기 기회를 보는 것이 합리적이다.

< 대륙별 건설장비의 시장 점유율과 2019~2026년 연평균 성장률>

[자료: MarketsandMarkets]

아시아 태평양 지역은 ~7.3%의 CAGR로 다른 지역에 비해 가장 빠르게 성장할 것으로 예상된다.

딜로이트가 보고서에서 제시한 분석에 따르면, 인도의 건설 장비 산업은 2030년까지 규모와 범위의 경제를 경험할 가능성이 있으며, 산업 가치 사슬은 2030년까지 현재 수준인 ~3백만에서 320만 명이 추가로 고용을 증가시킬 것으로 예상된다.

이 결과로서 생기는 건설 장비의 사용과 함께 인프라 프로젝트의 자금 조달 및 적시 완료가 산업 성장의 열쇠가 될 것이다.

모디 총리는 2021년 핵심 운송수단인 도로, 철도, 항공, 대중교통, 해운, 물류에 2024~25년까지 약 100조 루피(1조 2500억 달러)규모의 투자가 예상되는 ‘총리 인프라 부흥계획(PM Gati Shakti)’을 발표한 바 있으며, 자동차·부품, 특수철강, 반도체, 전자기기 등 총 14개 품목에 대한 현지 생산 장려 제도인 인도 생산연계 인센티브(PLI-Product Linked Incentive)제도를 발표하였다.

<국가 인프라 파이프라인(NIP) 및 섹터별 배정예산>

(단위: 10억 달러, %)

내각/부서	2020-2025(회계연도) 배정예산	예산 점유율
에너지	346	23.9
도로	277	19.2
도시 인프라	229	15.9
철도	193	13.4
관개	109	7.5
농촌 기반 시설	109	7.5
공항	20	1.4
사회 기반 시설	50	3.5
통신	45	3.1
산업 인프라	43	3.0
항구	14	1.0
농업 및 식품 가공 인프라	9	0.6
총 계	1,444	100

인프라 외에도 새로운 공장 건설과 같은 산업 발전과 철강, 전력, 시멘트, 비료, 정유 및 기타 부문의 용량 확장은 건설 장비의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것이다. 산업 부문은 최근 발표된 PLI(생산연계 인센티브) 계획을 지원하는 아트마니바르 바라뜨(Atmanirbhar Bharat) 및 메이크 인 인디아(Make in India)와 같은 프로그램으로 인해 좋은 성과를 낼 것으로 예상된다.

물류 부문은 또한 건설 장비 산업의 성장에 중요한 요소를 구성한다. 현재 인도는 매년 10.5%의 복합연간성장률(CAGR)로 성장하고 있으며 2020년에는 2,150억 달러에 이를 것으로 예상된다.

인프라 프로젝트의 높은 가치는 이 부문을 투자 매력적으로 만든다. 인도의 국도는 네트워크의 24%만이 4차선인 만큼 수 많은 미개척 지역으로 좋은 기회를 제공한다.

RCS(지역 연결 체계)로 인프라 개선이 필요한 정기 운항 서비스를 통해 서비스가 부족한 공항과 주요 공항을 연결할 계획을 가지고 있고 건설 장비 파이낸싱(CEF)에 대한 수요는 건설 산업의 성과 및 성장 전망과 연결되어 있으며, 이는 주로 광업, 도시 기반 시설, 도로, 항구, 관개, 전력, 부동산, 철강, 시멘트 및 자동차 같은 최종 용도 부문에 대한 투자에 의해 주도된다. 건설 부문은 프로세스를 자동화하기 위해 공동 노력을 기울였으며 결과적으로 CE에 대한 수요가 높아지고 있다.

<2021~2030년 건설장비 부문별 성장 시장 규모 및 전망>

(단위: 천 개, %)

구분	2021	2025 전망치	2030 전망치	연평균성장률 (2021~2030)
토목공사 장비	73	107	210	12
재료 가공 설비	0.4	1.2	2.3	22
자재 취급 장비	7.7	10.4	16.8	9
도로 건설 설비	5.5	8.3	16.3	13
콘크리트 설비	5.3	8.6	15.8	13