상품명 및 HS Code

상품명 : 상품명 : 전선, 케이블(8544.60)

카타르는 하위 분류의 세분화를 위해 HS Code를 8자리로 분류하며, 이에 해당하는 4개의 하위 분류는 다음과 같다.

- 8544.60.10: 단면적이 10mm를 초과하는 전기 케이블

- 8544.60.20: 단면적이 10mm를 초과하지 않는 전기 케이블

- 8544.60.30: 10쌍 이상의 전선으로 구성된 전신 및 전화 케이블

- 8544.60.90:  1KV를 초과하는 전압용 기타 전기 도체

시장 동향

카타르는 우리나라 경기도 크기에 인구 약 280만 명 수준의 작은 국가로 석유 매장량이 풍부하여 지난 10년 동안 빠른 경제 성장을 이루어 냈다. 경제 성장과 더불어 카타르의 에너지 인프라 구축 및 건설 산업 활성화에 따라, 전기 케이블 및 전선에 대한 수요도 자연스레 증가해왔다.

중고압 전선 및 케이블(1KV 이상)은 일반적으로 전원에서 배전망의 마지막 구간까지 전력을 전송하는데 사용되며, 저전압 전선 및 전원 케이블(1KV 미만)은 상업용 및 주거용으로 사용되는 기반 시설에서 전기를 전도하는 데 사용된다.

중전압, 고전압 및 초고압의 모든 전력 케이블은 1KV를 초과하는 전기 전송에 광범위하게 사용되며, 중전압 전선은 전압 용량 1KV 초과 시, 고압선은 전압 용량이 1KV~33KN 사이, 초고압선은 전압 용량이 220KV를 초과할 때 사용된다. 카타르의 중고초고압 케이블 수요는 주로 변전소 및 송전망, 도로 확장으로 인한 지하 케이블 재부설 등과 같은 발전 및 송전 관련 프로젝트에서 발생하는데, 프로젝트를 설계하는Kahrama(수전력청) 및 전기-배관 계약을 담당하는MEP(Mechanical Electrica and Plumbing) 컨트랙터가 주요 고객이 된다.

카타르의 저전압 전기 케이블 및 전선에 대한 수요는 주거, 상업, 숙박 및 산업 부동산 프로젝트에서 발생한다. 이러한 케이블 및 전선의 주요 고객은 MEP 컨트랙터로 특정 프로젝트에 사용되는 제품, 단열재, 브랜드를 정하여 구매에 이르게 하는 의사 결정권을 가졌으며, 건축가와 인테리어 디자이너에 의해 전기 제품의 위치를 결정하는 건축가와 인테리어 디자이너에 의해 프로젝트에 사용하게 될 전선의 수량이 정해진다.

카타르의 경우 현지에서 사용되는 저전압 전원 케이블 및 전선이 표준화 되어 있는데, 이 저전압 전기 케이블과 전선을 제조하는 두 기업이 존재한다. Doha Cables(www.dohacables.com)와 Qatar International Cables Company(QICC)(www.nexans.qa)로, "Made in Qatar" 캠페인에 따라 카타르의 수전력청인 Kahrama는 계속해서 증가하는 전선 수요를 충족하기 위해 2018년에 이 두 회사와 19억 QAR 규모의 계약을 체결하였으며, 그 결과 현재 카타르는 UAE, 사우디 아라비아, 쿠웨이트, 바레인, 예멘, 이란 등과 같은 국가들에 저압 전선 및 전선을 수출하고 있다.

카타르의 인프라 구축 및 개발 계획을 통해 전기 케이블 및 전선에 대한 잠재적 수요를 예상할 수 있으며, 현지의 두 제조사가 전체 수요를 감당할 수 없기 때문에 앞으로도 다른 국가로부터 수입해 그 수요를 충당할 것으로 보인다.

수입 동향

<2019-2021 카타르 HS Code 8544.60류 총 수입량 및 대한국 수입량 비교>

[자료: KOTRA 도하무역관]

HS 8544.60의 카타르로의 주요 수입은 4가지 세부 품목으로 세분화된다. 그 중 8544.6010(단면적 10mm 초과)의 수입규모는 전체 전원 케이블 및 전선 수입의 절대적인 점유율을 차지하며, 한국이 60%의 시장점유율을 차지하고 있다. 다음으로 세분화된 HS Code 별 수입 동향을 알아보자.

<2019-2021 HS Code 85440.60.10 수입동향>

(단위: 달러, %)

국가	2019		2020		2021		CAGR
	수입액	점유율	수입액	점유율	수입액	점유율
한국	9,965,066	37.63	94,975	2.52	8,987,524	59.88	-3
중국	115,770	0.44	154,685	4.10	2,617,538	17.44	183
이탈리아	798,050	3.01	151,781	4.02	1,596,847	10.64	26
미국	506,021	1.91	429,089	11.37	654,215	4.36	9
루마니아	-	0.00	-	0.00	290,062	1.93	NA
스페인	266,544	1.01	-	0.00	191,631	1.28	-10
영국	45,852	0.17	137,046	3.63	111,758	0.74	35
벨기에	175,747	0.66	970,527	25.72	109,635	0.73	-15
독일	37,634	0.14	121,449	3.22	108,678	0.72	42
프랑스	269,861	1.02	302,387	8.01	106,694	0.71	-27
인도	411,659	1.55	1,033,404	27.38	77,457	0.52	-43
폴란드	-	0.00	-	0.00	44,484	0.30	NA
튀르키예	130,711	0.49	105,710	2.80	38,642	0.26	-33
인도네시아	-	0.00	126,936	3.36	37,486	0.25	NA
멕시코	23,189	0.09	-	0.00	35,654	0.24	15
알제리	2,736,422	10.33	125,913	3.34	-	0.00	-100
캐나다	22,510	0.09	-	0.00	-	0.00	-100
일본	10,651,534	40.22	-	0.00	-	0.00	-100
스웨덴	57,680	0.22	-	0.00	-	0.00	-100
태국	245,005	0.93	19,999	0.53	-	0.00	-100
베트남	22,172	0.08	-	0.00	-	0.00	-100
총계	26,481,427	100.00	3,773,900	100.00	15,008,305	100.00	-17.24

[자료: Foreign Trade Statistics portal – Public Statistics Authority]

해당 전선 및 케이블(HS Code 85440.6010-단면적 10mm 초과)의 총 수입은 2019년 2600만 달러를 기록한 것에 비해 2020년 370만 달러로 대폭 감소한 것을 확인할 수 있다. 다시 수입량이 눈에 띄게 증가한 것은 2021년으로 1500만 달러를 기록하였는데, 전체 수입량 중 약 60%인 9백만 달러의 케이블을 한국으로부터 수입했다. 그 뒤를 이어 중국과 이탈리아가 각각 17%와 10%의 시장 점유율을 차지한 것을 볼 수 있다.

<2019-2021 HS Code 8544.60.20수입동향>

(단위: 달러, %)

국가	2019		2020		2021		CAGR
	수입액	점유율	수입액	점유율	수입액	점유율
인도	329,557	29.28	221,015	25.96	602,740	70.42	22
미국	583,605	51.85	507,959	59.67	253,172	29.58	-24
벨기에	86,922	7.72	45,905	5.39	-	0.00	-100
중국	19,226	1.71	-	0.00	-	0.00	-100
이탈리아	24,355	2.16	-	0.00	-	0.00	-100
멕시코	14,281	1.27	22,768	2.67	-	0.00	-100
네덜란드	-	0.00	17,258	2.03	-	0.00	0
오만	19,409	1.72	36,327	4.27	-	0.00	-100
폴란드	48,254	4.29	-	0.00	-	0.00	-100
총계	1,125,608	100.00	851,232	100.00	855,912	100.00	-9

[자료: Foreign Trade Statistics portal – Public Statistics Authority]

 

카타르는 지난 3년 동안 한국에서 해당 전기 케이블 및 전선(HS Code 8544.60.20-단면적 10mm 이하)을 수입하지 않았으며, 주요 수입국으로 인도와 미국이 자리하고 있다. 두 국가로부터의 수입은 2019-2021동안 급격히 증가했지만 2021년 수입의 70%가 인도로부터 발생한 반면 미국의 시장 점유율은 2019년에 약 60%였던 것에 비해 2021년에는 절반 수치인 30%로 감소했다.

<2019-2021 HS Code 8544.60.30수입동향>

(단위: 달러, %)

국가	2019		2020		2021		CAGR
	수입액	점유율	수입액	점유율	수입액	점유율
중국	644,854	73.25	4,387,735	98.30	35,510,351	99.75	280
인도	158,175	17.97	75,764	1.70	50,836	0.14	-32
한국	27,034	3.07	-	0.00	23,842	0.07	-4
미국	-	0.00	-	0.00	15,272	0.04	0
베트남	50,276	5.71	-	0.00	-	0.00	-100
총계	880,338	100.00	4,463,499	100.00	35,600,301	100.00	243

[자료: Foreign Trade Statistics portal – Public Statistics Authority]

중국은 해당 HS 코드 8544.60.30(10쌍 이상의 전선으로 구성된 전신 및 전화 케이블) 전선 및 전선 수입에서 대부분의 시장 점유율을 보유하고 있다. 2019년 수입의 약 73%가 중국으로부터 이루어졌으, 2021년에는 중국의 시장 점유율이 99% 이상으로 상승하여 사실상 대카타르 수출을 독점하고 있다고 볼 수 있다.

<2019-2021 HS Code 8544.60.90수입동향>

(단위: 달러, %)

국가	2019		2020		2021		CAGR
	수입액	점유율	수입액	점유율	수입액	점유율
벨기에	270,520	14.45	360,502	23.05	383,255	36.17	12
중국	14,722	0.79	-	0.00	266,322	25.13	163
독일	1,100,518	58.78	727,641	46.52	229,138	21.62	-41
인도	170,423	9.10	111,706	7.14	152,191	14.36	-4
이탈리아	18,619	0.99	84,021	5.37	28,768	2.71	16
멕시코	15,030	0.80	-	0.00	-	0.00	-100
터키	107,841	5.76	246,996	15.79	-	0.00	-100
영국	108,555	5.80	33,244	2.13	-	0.00	-100
미국	66,005	3.53	-	0.00	-	0.00	-100
총계	1,872,233	100.00	1,564,110	100.00	1,059,674	100.00	-17

[자료: Foreign Trade Statistics portal – Public Statistics Authority]

해당 HS 코드 8544.60.90 에 해당하는 제품 수입의 대부분은 2021년 기준으로 미국, 인도 및 독일에서 발생했다. 이 중 독일로부터의 수입은 2019년 59%의 시장 점유율이었던 반면, 2020년에는 47%, 그리고 2021년에는 27%까지 감소했다. 이와는 대조적으로 인도로부터의 수입은 2019년 14%의 시장 점유율에서 2021년 36%까지 상승하며 꾸준히 수입량 및 시장점유율이 증가하고 있는 것을 확인할 수 있다. 독일 또한 2019년 1% 미만의 점유율을 차지한 것에 비해 2021년에는 25%로 크게 증가하여 성공적인 시장진입을 한 것으로 보인다.

경쟁 동향

카타르의 경우 해외 제조 기업들과 현지 제조 기업들 간의 경쟁 구도를 양상을 보인다. 주변 국인 오만, 사우디아라비아 및 아랍에미리트에는 각각 케이블 제조사가 설립되어 활발하게 생산을 하고 있지만 카타르로의 수출은 거의 진행하지 않고있다. 위에서 언급했듯이, 카타르 현지 제조사로는 Qatar International Cables와 Doha Cables가 있다. 국제 시장 전문 조사기관인 CRU에 따르면, 지난 3년간 카타르 내 전선 및 케이블 총 생산량은 모든 범주에서 꾸준히 증가했다. 이는 카타르 내 해당 제품의 수요 증가를 가리키는 지표가 되기도 한다.

<2019-2021 카타르 내 전선 및 케이블 생산 동향>

(단위: 백만 달러, 톤)

[자료: CRU Report - Wire and cable market outlook April 2022]

현재 카타르에서 활발하게 사업을 진행중인 우리 기업으로는 LS전선과 대한전선이 있는데, 이 두 기업은 한국에서 수입되는 고압 케이블 관련 작업을 진행중에 있다. 효율적인 업무 진행을 위해 카타르에 현지 사무실을 설립하여 본사에서 파견된 전문가들이 상주하고 있다. 아울러, 카타르 수전력청 Kahramaa로부터 승인 받은 국제 케이블 제조기업들은 다음과 같다.

<Kahramaa 승인 전선 및 케이블 제조기업 목록>

[자료: Kahramaa 홈페이지]

전선 및 케이블 사용 가능성이 높은 프로젝트들은 현재 입찰 평가 단계에 있으며 그 목록은 다음과 같다.

<케이블 관련 프로젝트 리스트>

[자료: Meed Projects]

 

현지 전문가들에 따르면 카타르 정부는 66kV와 132kV를 생산하는 현지 케이블 제조사에 우선순위를 부여하고 있고, 220kV, 440kV와 같은 고전압 케이블은 해외에서 수입을 하는 편이이라고 한다.

현재 진행중인 프로젝트 1068이 경우, 새로운 지하 EHV/HV 케이블 및 400kV에서 66kV까지의 다양한 전압 레벨의 가공선에 대한 EPC 계약으로 진행된다고 한다. 이러한 유형의 프로젝트는 한국, 일본, 유럽의 제조사 들이 참가하고 있기 때문에 높은 경쟁률이 따를 수 밖에 없다. 각 국가는 고품질의 제품으로 비슷하기 때문에, 무엇보다 가격 경쟁력이 중요하다고 전문가는 전했다. 하지만 현재 한국의 시장점유율을 고려했을 때, 우리나라 기업들은 풍부한 경험을 바탕으로 더 좋은 기회를 엿볼 수 있다고 한다. 다만, 정부에서 132kV 관련 프로젝트에는 현지 제조 기업을 우선순위에 두기 때문에 이 부분에서는 현지 기업들이 우위를 점할 것으로 예상된다.

 

유통 구조 및 승인 절차

카타르에서 전기 케이블을 설치하여 사용 하려면 Kahramaa의 승인을 받아야 하는데, 앞서 제시된 리스트에서 확인할 수 있듯이, 승인 받은 제조업체들만 프로젝트에 참여할 수 있는 기회가 주어진다.  일반적으로 케이블 유통은 입찰에서 낙찰된 제조사의 현지 사무실을 통해 직접 수입하거나, 프로젝트를 수주한 EPC 회사를 통해 유통이 진행된다.

- Kahramaa 입찰 발표 확인 링크: https://www.km.qa/Business/Pages/Tenders.aspx

Kahramaa에는 벤더 등록 및 제품 등록과 같은 두가지 유형의 등록 방법이 있다. Kaharamaa는 현지 회사와 거래하는 것을 선호하므로 우리나라 기업이 카타르에서 활발한 비즈니스 활동을 위해 현지 에이전트를 지정하는 것이 이상적인 비즈니스 모델이 된다. Kaharamaa에 등록하기 위한 절차는 다음과 같다.

- 벤더 등록 : 공개 입찰에 있어 수전력청으로부터 직접 인콰이어리를 받기 위해 진행할 수 있다. 등록 양식은 담당부서 이메일(procurement@km.qa)로 요청하면 받을 수 있는데, 꼼꼼하고 정확하게 작성해서 제출할 경우 등록 절차는 약 일주일 정도 소요된다.

- 제품 등록: 담당 부서 이메일(thjohn@km.qa)로 연락하여 제품등록신청서를 요청할 수 있으며, 제품 범주에 맞는 양식을 받아 보게 된다. 제품 등록의 경우 제조사 및 제품 품질 평가가 최대 6개월까지 소요될 수 있는데, 등록 신청서 또한 수전력청에서 요구하는 모든 서류를 동봉하여 우편으로 제출하거나 직접 방문해서 제출 할 수 있다. 담당부서 주소는 다음과 같다.

 

Accreditation and Qualification Committee

Qatar General Electricity & Water Corporation (KAHRAMAA)

Doha-Qatar

            * 방문제출 장소: KM1 Reception, Attn: Materials department. secretary, KM1, 7th Floor)

 

관세율 및 인증

카타르 수전력청 Kahramaa에 등록된 제품이라면HS Code 854460의 경우 해당 제품에 적용되는 특별한 수입 규정이나 인증 기준은 없다. 하지만 수입에 대해 5%의 일반 관세율이 적용되며, GCC 관세 동맹에 따라 해당 국가 제조업체들에 대해서는 세금 면제가 된다.

 

시사점

카타르 정부는 올해 11월 자국에서 개최될2022 FIFA 월드컵 이후 향후 몇 년 동안 다양한 국제 행사를 개최할 예정이며, 그 일환으로 국가 인프라 구축에 지속적인 투자를 할 것으로 예상된다. 우리 기업들은 고품질의 제품과 서비스 제공을 비롯하여 부가 가치를 보장함으로써 카타르 시장에서 최상의 결과를 창출해내야 한다. 현지 지사를 설립할 경우가 아니라면 프로젝트에 참여할 수 있는 기회를 현지에서 적극적으로 사업을 수행할 수 있는 현지 파트너를 찾는 것이 우선되어야 한다.

2020년 OEC 정보에 따르면 이 제품의 글로벌 시장 규모는 67억 2000만 달러이며 한국은 8.55%의 점유율로 1,000볼트 이상(HS 코드 854460)에 대한 전기 도체의 두 번째로 큰 글로벌 수출 국가로 입지를 다졌다. 카타르의 통계에서 우리나라 전선 및 케이블에 대한 수용도가 높다는 것을 알 수 있듯이 한국의 제조업체는 Kahramaa로부터 승인 받기 위해 동 기관에 연락하여 프로젝트에 직접 참여하거나 현지 파트너를 통해 공급할 수 있는 기회를 지속적으로 발굴해야 한다.

 

 

자료원: Meed Projects, Kahramaa 홈페이지, Foreign Trade Statistics portal – Public Statistics Authority, CRU Report - Wire and cable market outlook April 2022, 주요 일간지(Gulf Times, Peninsula, Qatar Tribune), KOTRA도하무역관 자료 종합