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2021 카타르 비료 산업 정보

  • 국별 주요산업
  • 카타르
  • 도하무역관 양소망
  • 2022-01-11

카타르 비료 회사는 세계에서 가장 큰 암모니아 및 요소 단일 생산 기업으로 카타르 내 유일한 비료 생산 기업

요소 수지 및 멜라민 생산 자회사를 설립하는 등 산업 다각화에 노력

산업개요


카타르는 세계 천연가스 매장량의 13%를 점유하고 있는 세계 3위 보유국이자 세계 천연가스 생산량의 4.5%를 차지하고 있는 세계 5위 생산국이다. 또한, 동북아(한국, 중국, 일본), 동남아(인도, 방글라데시, 태국), 유럽(영국, 스페인, 벨기에, 프랑스 등)으로 천연가스를 수출하는 세계 2위 천연가스 수출국이기도 하다. 이 외에도, 카타르는 세계 14위 원유 생산국이자 보유국으로서 세계 원유 매장량의 1.5%를 점유하고 있으며, 세계 원유 생산량의 2%를 점유하고 있다.

 

<카타르 에너지 자원 매장량 및 생산량>

구분

매장량

생산량

규모

점유율

세계 순위

규모

점유율

세계 순위

천연가스

24.7m3

13.1%

3

1,713m3//

4.5%

5

원유

252억 배럴

1.5%

14

180.9만 배럴/

2.0%

14

[자료: BP(British Petroleum)]

 

카타르 비료 산업은 카타르 비료 회사(QAFCO, Qatar Fertiliser Company)를 유일한 생산자로 하여 형성되어 있다. 해당 기업은 경제 다각화 및 국가 가스 매장량 활용을 목적으로 1969년 카타르 정부와 다수의 외국인 주주들 간 합작 투자로 석유화학 분야 카타르 최초의 대규모 벤처 기업으로 설립되었다. QAFCO는 세계에서 가장 큰 암모니아 및 요소 단일 생산기업으로 호주, 미국, 인도, 한국 등으로 수출하고 있다.

 

<카타르 주요 비료 제품 생산 현황>
(단위: 천 톤)

구분

2017

2018

2019

연평균 성장률

암모니아

3,751.0

3,724.0

3,771.0

0.27

요소

5,777.8

5,655.0

5,772.0

0.05

[자료: PSA(Planning and Statistics Authority)]

 

주요 정책


풍부한 원유 매장량을 바탕으로 국영회사인 카타르 에너지 회사와(QE, Qatar Energy) 주요 국제 파트너 간의 여러 합작회사 설립을 통해 시장 및 기술에 접근성을 높였으며, 이를 바탕으로 석유화학 산업을 발전시켜 왔다카타르 석유화학 산업 경쟁이 점점 더 치열해지고 시장 내 공급이 과잉되면서 카타르 정부는 2017년부터 국영회사 간 통폐합 과정을 통해 글로벌 시장 경쟁력 강화 및 운영비 절감을 추진하고 있다.

카타르는 에너지 분야 프로젝트에 참가하는 해외기업에 현지조달, 생산, 서비스 활용 정도 등 현지진출 조건을 부가하는 현지화 정책 TAWTEEN의 추진을 통해 제조업 기반확대 및 공급망 육성을 추진하고 있다.

 

<TAWTEEN 주요 내용>

ICV 제도 : 현지 재화 및 서비스 활용 정도를 점수화하여 입찰 평가 요소로 활용

현지화 유망 6대 분야* 투자 기회 제공

* 화학 및 금속, 엔지니어링 서비스, 소모 자재 및 유지보수, 디지털 기술, 산업 기자재류, 해양 플랜트 관련 기자재 및 서비스

공급자 육성을 위한 에너지 분야 기업 대상 교육 프로그램 지원

 [자료: TAWTEEN 홈페이지]

 

주요 기업 및 생산품


QAFCO6개 공장을 통해 연간 380만 톤의 암모니아 생산 능력을 가지고 있으며, 생산되는 암모니아 중 상당 부분은 내부적으로 요소 공장의 공급 원료로써 소비되며, 잔여분은 인도, 요르단, 미국 등으로 수출된다이 외에도 연간 요소 560만 톤의 생산 능력을 가지고 있으며, 비료용 요소인 Prilled UreaGranular Urea만 생산하고 있다2003Qatar Fertiliser Company(70%)Qatar Industrial Manufacturing Company(30%)의 지분 구조로 자회사인 GFC(Gulf Formaldehyde Company)를 설립하여 요소 수지(Urea Formaldehyde)를 일일 196톤 규모로 생산할 수 있는 설비를 구비하였다. 생산되는 요소 수지의 약 80%QAFCO의 요소 공장에서 소비되며, 잔여분은 수출된다추가로 산업 다각화를 위해 Qatar Fertiliser Company(60%)Qatar Intermediate Industries Holding Company(40%)의 지분 구조로 자회사인 QMC(Qatar Melamine Company)를 설립하여 연간 6만 톤 규모로 생산할 수 있는 설비를 구비하였다. 해당 기업은 멜라민 생산의 최신 기술을 활용하여 전 세계에서 생산되는 멜라민의 5%를 차지하고 있다.

 

<카타르 주요 비료 회사별 생산능력>

(단위: /)

기업명

구분

가동 시기

암모니아

요소

요소수지

멜라민

QAFCO

1공장

1973

1,245

1,693

-

-

2공장

1979

1,254

1,590

-

-

3공장

1997

1,901

2,525

-

-

4공장

2004

2,415

3,717

  -

5공장

2011

2,365

4,270

  -

6공장

2012

2,437

4,270

  -

GFC

UFC A

2004

103

-

UFC B

2012

 -

93

QMC

공장

2011

 -

189

합계

11,617

18,065

196

189

[자료: QAFCO(Qatar Fertiliser Company)]

 

진출전략


SWOT 분석

Strength

Opportunity

· 풍부한 천연가스 매장량

· 저렴한 생산경비(수도·전기·연료)
· 아시아 및 유럽 시장에 진출에 용이한 전략적 위치

· 산업 상류-하류 간 높은 수준의 수직 통합
· 생산량 증대 및 생산품 다양화 계획
· 카타르 정부의 적극적인 외국인 투자자 및 파트너 유치

Weakness

Threat

· 국제 유가에 좌우되는 가스&원유 의존 경제(GDP의 29%, 재정수입의 78%)
· 외국인 소유 제한에 따른 투자 매력도 저하

· 코로나19 장기화에 따른 수출 시장 영향
· 이란 제재 강화 등 역내 정치적 긴장 지속 


유망분야


최근 카타르 정부에서 국영회사 간 통폐합 추진을 통해 카타르 주요 기업들의 글로벌 시장 경쟁력 강화 및 운영비 절감을 꾀하고 있다향후 해외 파트너와의 합작 투자 및 신규 생산시설 건설 등을 통해 산업 하류 부문에 초점을 맞추어 다양한 품목을 생산할 수 있는 기반을 마련할 것으로 전망된다. 이러한 기회를 포착하여 직간접 투자를 통한 진출을 시도해볼 수 있다.

실제로 카타르 비료 회사는 제 7공장 설립을 위해 준비 중에 있으며, 이를 바탕으로 세계 최대 암모니아 및 요소 생산기업으로서의 입지가 공고해질 것으로 예상된다. 해당 프로젝트에 관련해서는 외국 자본 투자는 받지 않기 때문에 신규 생산시설 건설 프로젝트 입찰 및 기자재 납품 등의 기회를 모색해 볼 수 있다.


자료: TAWTEEN, QAFCO(Qatar Fertiliser Company), PSA(Planning and Statistics Authority), BP(British Petroleum), KOTRA 도하무역관 자료 종합

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