산업개요

카타르는 세계 천연가스 매장량의 13%를 점유하고 있는 세계 3위 보유국이자 세계 천연가스 생산량의 4.5%를 차지하고 있는 세계 5위 생산국이다. 또한, 동북아(한국, 중국, 일본), 동남아(인도, 방글라데시, 태국), 유럽(영국, 스페인, 벨기에, 프랑스 등)으로 천연가스를 수출하는 세계 2위 천연가스 수출국이기도 하다. 이 외에도, 카타르는 세계 14위 원유 생산국이자 보유국으로서 세계 원유 매장량의 1.5%를 점유하고 있으며, 세계 원유 생산량의 2%를 점유하고 있다.

<카타르 에너지 자원 매장량 및 생산량>

[자료: BP(British Petroleum)]

카타르 비료 산업은 카타르 비료 회사(QAFCO, Qatar Fertiliser Company)를 유일한 생산자로 하여 형성되어 있다. 해당 기업은 경제 다각화 및 국가 가스 매장량 활용을 목적으로 1969년 카타르 정부와 다수의 외국인 주주들 간 합작 투자로 석유화학 분야 카타르 최초의 대규모 벤처 기업으로 설립되었다. QAFCO는 세계에서 가장 큰 암모니아 및 요소 단일 생산기업으로 호주, 미국, 인도, 한국 등으로 수출하고 있다.

<카타르 주요 비료 제품 생산 현황>
(단위: 천 톤)

[자료: PSA(Planning and Statistics Authority)]

주요 정책

풍부한 원유 매장량을 바탕으로 국영회사인 카타르 에너지 회사와(QE, Qatar Energy) 주요 국제 파트너 간의 여러 합작회사 설립을 통해 시장 및 기술에 접근성을 높였으며, 이를 바탕으로 석유화학 산업을 발전시켜 왔다. 카타르 석유화학 산업 경쟁이 점점 더 치열해지고 시장 내 공급이 과잉되면서 카타르 정부는 2017년부터 국영회사 간 통폐합 과정을 통해 글로벌 시장 경쟁력 강화 및 운영비 절감을 추진하고 있다.

카타르는 에너지 분야 프로젝트에 참가하는 해외기업에 현지조달, 생산, 서비스 활용 정도 등 현지진출 조건을 부가하는 현지화 정책 TAWTEEN의 추진을 통해 제조업 기반확대 및 공급망 육성을 추진하고 있다.

<TAWTEEN 주요 내용>

 [자료: TAWTEEN 홈페이지]

주요 기업 및 생산품

QAFCO는 6개 공장을 통해 연간 380만 톤의 암모니아 생산 능력을 가지고 있으며, 생산되는 암모니아 중 상당 부분은 내부적으로 요소 공장의 공급 원료로써 소비되며, 잔여분은 인도, 요르단, 미국 등으로 수출된다. 이 외에도 연간 요소 560만 톤의 생산 능력을 가지고 있으며, 비료용 요소인 Prilled Urea와 Granular Urea만 생산하고 있다. 2003년 Qatar Fertiliser Company(70%)와 Qatar Industrial Manufacturing Company(30%)의 지분 구조로 자회사인 GFC(Gulf Formaldehyde Company)를 설립하여 요소 수지(Urea Formaldehyde)를 일일 196톤 규모로 생산할 수 있는 설비를 구비하였다. 생산되는 요소 수지의 약 80%는 QAFCO의 요소 공장에서 소비되며, 잔여분은 수출된다. 추가로 산업 다각화를 위해 Qatar Fertiliser Company(60%)와 Qatar Intermediate Industries Holding Company(40%)의 지분 구조로 자회사인 QMC(Qatar Melamine Company)를 설립하여 연간 6만 톤 규모로 생산할 수 있는 설비를 구비하였다. 해당 기업은 멜라민 생산의 최신 기술을 활용하여 전 세계에서 생산되는 멜라민의 5%를 차지하고 있다.

<카타르 주요 비료 회사별 생산능력>

(단위: 톤/일)

[자료: QAFCO(Qatar Fertiliser Company)]

진출전략

SWOT 분석

유망분야

최근 카타르 정부에서 국영회사 간 통폐합 추진을 통해 카타르 주요 기업들의 글로벌 시장 경쟁력 강화 및 운영비 절감을 꾀하고 있다. 향후 해외 파트너와의 합작 투자 및 신규 생산시설 건설 등을 통해 산업 하류 부문에 초점을 맞추어 다양한 품목을 생산할 수 있는 기반을 마련할 것으로 전망된다. 이러한 기회를 포착하여 직간접 투자를 통한 진출을 시도해볼 수 있다.

실제로 카타르 비료 회사는 제 7공장 설립을 위해 준비 중에 있으며, 이를 바탕으로 세계 최대 암모니아 및 요소 생산기업으로서의 입지가 공고해질 것으로 예상된다. 해당 프로젝트에 관련해서는 외국 자본 투자는 받지 않기 때문에 신규 생산시설 건설 프로젝트 입찰 및 기자재 납품 등의 기회를 모색해 볼 수 있다.

자료: TAWTEEN, QAFCO(Qatar Fertiliser Company), PSA(Planning and Statistics Authority), BP(British Petroleum), KOTRA 도하무역관 자료 종합