산업개요

카타르는 세계 천연가스 매장량의 13%를 점유하고 있는 세계 3위 보유국이자 세계 천연가스 생산량의 4.5%를 차지하고 있는 세계 5위 생산국이다. 또한, 동북아(한국, 중국, 일본), 동남아(인도, 방글라데시, 태국), 유럽(영국, 스페인, 벨기에, 프랑스 등)으로 천연가스를 수출하는 세계 2위 천연가스 수출국이기도 하다. 이 외에도, 카타르는 세계 14위 원유 생산국이자 보유국으로서 세계 원유 매장량의 1.5%를 점유하고 있으며, 세계 원유 생산량의 2%를 점유하고 있다.

<카타르 에너지 자원 매장량 및 생산량>

(단위: %, 위)

[자료: BP(British Petroleum)]

카타르의 석유화학 산업은 크게 Mesaieed 및 Ras Laffan이라는 두 개의 산업 중심지에 기반을 두고 있으며, 이처럼 카타르는 풍부한 원유 및 천연가스를 기반으로 한 에탄 자원을 바탕으로 중동 내 에틸렌 생산능력 기준으로 14%의 점유율을 차지하면서 2위를 기록하였다. 하지만 건설 비용 상승, 에탄-나프타 가격 차이 축소 및 가스 가용성에 대한 우려 등으로 주요 프로젝트가 연기 또는 취소되기도 하였다.

<카타르 석유화학 주요 제품 생산 현황>
(단위: 천 톤, %)

[자료: PSA(Planning and Statistics Authority]

주요 정책

풍부한 원유 매장량을 바탕으로 국영회사인 카타르 에너지 회사와(QE, Qatar Energy) 주요 국제 파트너 간의 여러 합작회사 설립을 통해 시장 및 기술에 접근성을 높였으며, 이를 바탕으로 석유화학 산업을 발전시켜 왔다. 카타르 석유화학 산업 경쟁이 점점 더 치열해지고 시장 내 공급이 과잉되면서 카타르 정부는 2017년부터 국영회사 간 통폐합 과정을 통해 글로벌 시장 경쟁력 강화 및 운영비 절감을 추진하고 있다.

카타르는 에너지 분야 프로젝트에 참가하는 해외기업에 현지조달, 생산, 서비스 활용 정도 등 현지진출 조건을 부가하는 현지화 정책 TAWTEEN의 추진을 통해 제조업 기반확대 및 공급망 육성을 추진하고 있다.

<TAWTEEN 주요 내용>

[자료: TAWTEEN 홈페이지]

주요 기업 및 생산품

주로 카타르 에너지 회사 산하의 자회사들이 주요 기업으로 활동하고 있으며, 카타르 연료 첨가제 회사(QAFAC, Qatar Fuel Additives Company), 카타르 화학 회사(Q-CHEM, Qatar Chemical Company), 카타르 석유화학 회사(QAPCO, Qatar Petrochemical Company) 등이 있다.

카타르는 벤젠과 파생품 생산의 기반이 되는 정유 능력이 부족해 주로 기초 화학 물질의 대량 생산에 초점을 맞추고 있다. 주요 생산품으로는 에틸렌, 폴리에틸렌 및 메탄올 등이 있다. 특히 에틸렌은 석유화학의 쌀이라 불리며 주로 다른 화합물 합성의 원료로 사용된다.

<카타르 석유화학 주요 분야별 생산능력>

(단위: 천 톤/년)

[자료: Fitch Solutions]

수출 현황

2020년 기준, 에틸렌 수출 규모는 17억 9,400만 달러 규모로 카타르 전체 수출 중 3%의 비중을 차지하였다. 대부분의 주요 석유화학 제품들의 국제가격이 하락세로 인해 카타르의 에틸렌 수출은 지난 3년간 17.09% 역성장하였다. 2020년 기준, 카타르는 주로 중국, 인도, 파키스탄 등에 에틸렌을 수출하고 있으며, 한국은 16위로 카타르의 에틸렌 수출 대상국 중 1%의 점유율을 차지하고 있다.

<카타르 에틸렌(HS CODE 3901) 수출 현황>
(단위: US$ 백만, %)

[자료: PSA(Planning and Statistics Authority)]

SWOT 분석

시사점

카타르 석유화학 산업은 코로나19 상황에서 수익성에 대한 압박이 있었음에도 불구하고, 이윤을 창출하며 회복력을 입증하였다. 생산량은 이전 수준으로 회복 중인 상황이지만, 공급 과잉으로 인한 제한적인 제품 가격 상승세로 이윤은 줄어들 것으로 예상된다. 또한, 현재 추진 중인 북부 LNG 가스전 증산이 에틸렌 원료 공급과 연관된 산업 상류 주요 프로젝트인 만큼 해당 프로젝트 개발 지연이 석유화학 산업에까지 영향을 미칠 수 있다.

그럼에도 불구하고 카타르는 여전히 경쟁국 대비 비용이 낮고 높은 가동률을 유지해야하는 등 경쟁 우위를 가지고 있어 향후 성장이 예상된다. 이 외에도 카타르 정부에서 국영회사 간 통폐합 추진을 통해 카타르 주요 기업들의 글로벌 시장 경쟁력 강화 및 운영비 절감을 꾀하고 있다. 다만, 기초 화학 물질의 대량 생산에 초점을 맞추어 저부가 상품 위주로 구성되어 있는 제품 포트폴리오의 다양성 부족이 제약 요인이 될 것으로 보여지나 향후 해외 파트너와의 합작 투자 및 신규 생산시설 건설 등을 통해 산업 하류 부문에 초점을 맞추어 다양한 품목을 생산할 수 있는 기반을 마련할 것으로 전망된다.

자료: PSA(Planning and Statistics Authority), BP(British Petroleum), Fitch Solutions, 각 사 홈페이지, KOTRA 도하무역관 자료 종합