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2021년 카타르 석유화학 산업

  • 국별 주요산업
  • 카타르
  • 도하무역관 양소망
  • 2022-01-05

풍부한 원유 및 천연가스를 기반으로 중동 내 에틸렌 생산능력 기준 14%의 점유율로 2위 기록

국영회사 간 통폐합 추진을 통해 글로벌 시장 경쟁력 강화 및 운영비 절감 전망


 

 

산업개요

카타르는 세계 천연가스 매장량의 13%를 점유하고 있는 세계 3위 보유국이자 세계 천연가스 생산량의 4.5%를 차지하고 있는 세계 5위 생산국이다. 또한, 동북아(한국, 중국, 일본), 동남아(인도, 방글라데시, 태국), 유럽(영국, 스페인, 벨기에, 프랑스 등)으로 천연가스를 수출하는 세계 2위 천연가스 수출국이기도 하다. 이 외에도, 카타르는 세계 14위 원유 생산국이자 보유국으로서 세계 원유 매장량의 1.5%를 점유하고 있으며, 세계 원유 생산량의 2%를 점유하고 있다.

 

<카타르 에너지 자원 매장량 및 생산량>

(단위: %, 위)

구분

매장량

생산량

규모

점유율

세계 순위

규모

점유율

세계 순위

천연가스

24.7m3

13.1

3

1,713m3/

4.5

5

원유

252억 배럴

1.5

14

180.9만 배럴/

2.0

14

[자료: BP(British Petroleum)]

 

카타르의 석유화학 산업은 크게 Mesaieed Ras Laffan이라는 두 개의 산업 중심지에 기반을 두고 있으며, 이처럼 카타르는 풍부한 원유 및 천연가스를 기반으로 한 에탄 자원을 바탕으로 중동 내 에틸렌 생산능력 기준으로 14%의 점유율을 차지하면서 2위를 기록하였다. 하지만 건설 비용 상승, 에탄-나프타 가격 차이 축소 및 가스 가용성에 대한 우려 등으로 주요 프로젝트가 연기 또는 취소되기도 하였다.


<카타르 석유화학 주요 제품 생산 현황>
(단위: 천 톤, %)

구분

2017

2018

2019

연평균 성장률

에틸렌

744.1

779.5

1,424.0

38.34

메탄올

993.3

1,091.0

932.0

3.13

[자료: PSA(Planning and Statistics Authority]


주요 정책

풍부한 원유 매장량을 바탕으로 국영회사인 카타르 에너지 회사와(QE, Qatar Energy) 주요 국제 파트너 간의 여러 합작회사 설립을 통해 시장 및 기술에 접근성을 높였으며, 이를 바탕으로 석유화학 산업을 발전시켜 왔다카타르 석유화학 산업 경쟁이 점점 더 치열해지고 시장 내 공급이 과잉되면서 카타르 정부는 2017년부터 국영회사 간 통폐합 과정을 통해 글로벌 시장 경쟁력 강화 및 운영비 절감을 추진하고 있다.

카타르는 에너지 분야 프로젝트에 참가하는 해외기업에 현지조달, 생산, 서비스 활용 정도 등 현지진출 조건을 부가하는 현지화 정책 TAWTEEN의 추진을 통해 제조업 기반확대 및 공급망 육성을 추진하고 있다.

 

<TAWTEEN 주요 내용>

ICV 제도 : 현지 재화 및 서비스 활용 정도를 점수화하여 입찰 평가 요소로 활용

현지화 유망 6대 분야* 투자 기회 제공

* 화학 및 금속, 엔지니어링 서비스, 소모 자재 및 유지보수, 디지털 기술, 산업 기자재류, 해양 플랜트 관련 기자재 및 서비스

공급자 육성을 위한 에너지 분야 기업 대상 교육 프로그램 지원

[자료: TAWTEEN 홈페이지]

 

주요 기업 및 생산품

주로 카타르 에너지 회사 산하의 자회사들이 주요 기업으로 활동하고 있으며, 카타르 연료 첨가제 회사(QAFAC, Qatar Fuel Additives Company), 카타르 화학 회사(Q-CHEM, Qatar Chemical Company), 카타르 석유화학 회사(QAPCO, Qatar Petrochemical Company) 등이 있다.

카타르는 벤젠과 파생품 생산의 기반이 되는 정유 능력이 부족해 주로 기초 화학 물질의 대량 생산에 초점을 맞추고 있다주요 생산품으로는 에틸렌, 폴리에틸렌 및 메탄올 등이 있다. 특히 에틸렌은 석유화학의 쌀이라 불리며 주로 다른 화합물 합성의 원료로 사용된다.

 

<카타르 석유화학 주요 분야별 생산능력>

(단위: 천 톤/)

기업명

에틸렌

고밀도 폴리에틸렌

저밀도 폴리에틸렌

선형 저밀도 폴리에틸렌

메탄올

QAPCO

840

-

780

-

-

Q-CHEM

500

453

-

-

-

Q-CHEM

1,600

350

-

-

-

QATOFIN

-

-

-

570

-

QAFAC

-

-

-

-

982

합계

2,940

803

780

570

982

[자료: Fitch Solutions]

 

수출 현황

2020년 기준, 에틸렌 수출 규모는 179,400만 달러 규모로 카타르 전체 수출 중 3%의 비중을 차지하였다. 대부분의 주요 석유화학 제품들의 국제가격이 하락세로 인해 카타르의 에틸렌 수출은 지난 3년간 17.09% 역성장하였다. 2020년 기준, 카타르는 주로 중국, 인도, 파키스탄 등에 에틸렌을 수출하고 있으며, 한국은 16위로 카타르의 에틸렌 수출 대상국 중 1%의 점유율을 차지하고 있다.

 

<카타르 에틸렌(HS CODE 3901) 수출 현황>
(단위: US$ 백만, %)


연번

국가명

수출규모

3개년 평균 성장률

점유율

2018

2019

2020

2018

2019

2020

1

중국

752.42

641.14

632.47

8.32

29

32

35

2

인도

266.32

198.65

145.36

26.12

10

10

8

3

파키스탄

155.13

102.05

89.00

24.26

6

5

5

4

베트남

81.33

54.10

65.93

9.96

3

3

4

5

이탈리아

67.89

70.36

65.13

2.05

3

3

4

16

한국

28.68

31.41

24.19

8.16

1

2

1

-

기타

1,257.53

936.34

771.69

21.66

48

46

43

-

합계

2,609.30

2,034.05

1,793.77

17.09

100

100

100


[자료: PSA(Planning and Statistics Authority)]

 

SWOT 분석


Strength

Opportunity

· 풍부한 천연가스 매장량

· 저렴한 생산경비(수도·전기·연료)
· 아시아 및 유럽 시장에 진출에 용이한 전략적 위치
· 건설 경기 호조에 따른 내수 활성화

· 산업 상류-하류 간 높은 수준의 수직 통합
· 생산량 증대 및 생산품 다양화 계획
· 세계 경기 침체 속 건설 비용 하락에 따른 석유화학 부문 투자 재개
· 중산층 성장에 따른 소비 부문 성장으로 석유화학 제품 수요 확대
· 신규 대규모 건설 프로젝트로 석유화학 제품에 대한 국내 수요 증가
· 카타르 정부의 적극적인 외국인 투자자 및 파트너 유치

Weakness

Threat

· 국제 유가에 좌우되는 가스&원유 의존 경제(GDP29%, 재정수입의 78%)
· 외국인 소유 제한에 따른 투자 매력도 저하
· 중국 경제와 주택/건설 산업 둔화에 따른 석유화학 제품 수요 하락

· 코로나19 장기화에 따른 수출 시장 영향
· 이란 제재 강화 등 역내 정치적 긴장 지속
· 석유화학 산업 경쟁국인 아시아, 미국 및 이란과의 경쟁 심화
· 카타르 석유 매장량의 2030년 고갈에 따른 석유화학 산업 발전 둔화 가능성

 

시사점

카타르 석유화학 산업은 코로나19 상황에서 수익성에 대한 압박이 있었음에도 불구하고, 이윤을 창출하며 회복력을 입증하였다생산량은 이전 수준으로 회복 중인 상황이지만공급 과잉으로 인한 제한적인 제품 가격 상승세로 이윤은 줄어들 것으로 예상된다또한, 현재 추진 중인 북부 LNG 가스전 증산이 에틸렌 원료 공급과 연관된 산업 상류 주요 프로젝트인 만큼 해당 프로젝트 개발 지연이 석유화학 산업에까지 영향을 미칠 수 있다.

그럼에도 불구하고 카타르는 여전히 경쟁국 대비 비용이 낮고 높은 가동률을 유지해야하는 등 경쟁 우위를 가지고 있어 향후 성장이 예상된다. 이 외에도 카타르 정부에서 국영회사 간 통폐합 추진을 통해 카타르 주요 기업들의 글로벌 시장 경쟁력 강화 및 운영비 절감을 꾀하고 있다. 다만, 기초 화학 물질의 대량 생산에 초점을 맞추어 저부가 상품 위주로 구성되어 있는 제품 포트폴리오의 다양성 부족이 제약 요인이 될 것으로 보여지나 향후 해외 파트너와의 합작 투자 및 신규 생산시설 건설 등을 통해 산업 하류 부문에 초점을 맞추어 다양한 품목을 생산할 수 있는 기반을 마련할 것으로 전망된다.

 

자료: PSA(Planning and Statistics Authority), BP(British Petroleum), Fitch Solutions, 각 사 홈페이지, KOTRA 도하무역관 자료 종합

<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>

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