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2021 카타르 보건의료 산업

  • 국별 주요산업
  • 카타르
  • 도하무역관 양소망
  • 2022-01-03

정부 주도로 국가 보건의료 전략을 추진 중으로 향후 보건 인프라 확충을 통한 의료시설 개선 전망

2022년 카타르 월드컵 개최 시 방문객 및 인구 증가로 인해 의료 서비스 이용 확대 예상

현지 제조업이 발달되지 않아 의료기기 및 의약품에 대해 수입 의존도가 높은 편으로 진출 기회 모색 가능

 

 

산업개요


보건의료 분야 GDP 규모는 2020년 기준 38억 달러로 카타르 전체 GDP2% 수준이다. 정부 주도의 국가 보건의료 전략(National Health Strategy)에 따라 보건 인프라 확충 및 인구 증가로 인해 서비스 이용이 확대되고 있다.

 

보건의료 산업 규모

(단위: US$ 백만, %)

구 분

2016

2017

2018

2019

2020

GDP 규모

3,849

3,995

3,214

3,846

3,783

증감률

23

4

20

20

2

자료: QCB(Qatar Central Bank)

 

주요 정책


카타르 정부는 중장기 국가 비전인 QNV(Qatar National Vision) 2030을 수립하고 공공보건부(Ministry of Public Health) 추진 하에 보건의료 분야 발전 전략을 추진하고 있다.

보건의료 전략은 의료 시설 및 의료진 개선, 의료 접근성 및 품질 개선, 주요 질병률 감축 등을 통해 정신 및 육체적으로 건강한 인구 기반 조성을 목표로 하고 있다. 20111차 전략인 NHS2011-2016 추진 후 2차 전략 NHS 2018-2022 실행 중이다.

공공보건부는 국가 보건의료 전략에 대한 세부 실행 전략 중 하나로 의료시설 확충 전략(Qatar Healthcare Facilities Master Plan)을 수립해 단계적으로 의료시설 개선 중이며, 국영 병원을 운영하는 Hamad Medical Corporation(HMC)은 이 전략의 일환으로 2030년까지 병상, 진료과, 수술실, 주차장 수를 2015년 대비 2~3배 수준으로 확충을 추진하고 있다.

 

<의료 시설 확충 계획 2015-2030>

그림입니다. 원본 그림의 이름: 확충.png 원본 그림의 크기: 가로 989pixel, 세로 403pixel

[자료: HMC(Hamad Medical Corporation)]

 

2013년 민간 의료 시설에서 사용 가능한 국영 의료 보험 서비스 SEHA를 단계별(카타르인 여성전체 카타르인외국인 거주자)로 시범 도입하여 추진하였으나, 예산 및 구조적 문제 등으로 인해 2015년부로 잠정 중단되었다.
현재는 카타르인 및 카타르 거주 외국인들이 Health Card를 발급 받아 보건소 및 국영 병원 서비스를 무료 또는 민영 병원 대비 저렴한 비용으로 이용 가능하도록 운영되고 있으며, Hamad Medical Corporation 산하 국영 병원 진료는 국적을 막론하고 1차적으로 보건소 의사를 통해 소견서를 받아야 이용할 수 있다.
카타르인이 해외에서 진료 및 수술을 받아야 하는 경우 카타르 현지 의사의 서면 소견서를 받은 후 보건부 승인을 거쳐야 의료비를 지원 받을 수 있다.

 

주요 이슈


World Bank에 따르면, 2017년 기준 인구 1만 명당 카타르의 병상 수는 12.5개로 세계 평균치인 28.9개 보다 낮은 편이며, 의료 인력 또한 정부 주도의 보건의료 정책 실시에 따라 증가세에 있으나 일부 정부 의료 서비스는 대기자가 많아 국적을 불문하고 수개월을 기다려야 하는 경우가 발생하는 등 의료 시설 및 인력이 부족한 상황이다.

또한, 현지 제조업이 발달되지 않아 의료기기 및 의약품에 대해 수입 의존도가 높은 편으로 카타르 내 의약품 및 의료용 소모품 제조사 5개에서 22개 제품을 생산 중이다.


<보건의료 관련 제조시설 현황>

기업명

주요 생산품목

Qatar Pharma Pharmaceutical Industries

손세정제, 마스크, 항생제, 점안액, 투석용액 등

Qatar Life Factory

손세정제, 점안액, 연고, 소독제 등

Al-Maha Medical Supplies Industry

의료용 밴드, 의료용 스왑, 의료용 마스크 등

Qatari German for Medical Devices Company

의료용 주사기, 세정된 바늘

Al-Jazeera Health Care

수술용 거즈, 수술용 코팅 휴지, 의료용 마스크

[자료: MOCI(Ministry of Commerce and Industry)]

 

산업 동향   


World Bank에 따르면, 2018년 기준 카타르의 1인당 의료비 지출은 1,716달러로 GCC 국가 중 가장 높은 수준으로 세계 1인당 의료비 지출 1,111달러를 상회하는 수준이나 카타르의 GDP 내 의료비 지출 비중은 2.5%로 세계 9.9%에는 하회하는 수준이다. BMI에 따르면 2022년까지 5년간 연평균 3% 성장을 통해 2,211달러를 기록할 전망이다.

2020년 기준 의약품 및 의료기기 시장 규모는 각각 3.25억 달러, 88억 달러로 추산되며, 향후 지속 성장이 전망된다.

 

<의약품 및 의료기기 시장 규모 및 전망>
(단위: US$ 백만, %)

구분

2020e

2021f

2022f

연평균 성장률

의료기기

325.4

330.2

365.1

5.92

의약품

8,800

9,110

9,460

3.68

: e = 추산, f = 전망

[자: Fitch Solutions]

 

운영주체에 따라 국립병원, 민간병원 및 보건소로 구분할 수 있다. Hamad Medical Corporation에서 총 18개의 국립 의료시설을 운영하고 있으며, Primary Health Care Corporation(PHCC)에서 총 28개의 국립 보건소를 운영 중이다. 민간병원의 경우 200개 이상의 종합병원 및 클리닉이 운영 중이다.

 

<주요 의료시설 목록>

구분

병원명

진료과목

국립병원

Hamad General Hospital

종합

Women’s Hospital

산부인과

Rumailah Hospital

종합

Heart Hospital

심장 및 흉부외과

Al Wakrah Hospital

종합

Al Khor Hospital

종합

The Cuban Hospital

종합

National Center for Cancer Care and Research

민간병원

American Hospital

종합

Al-Emadi Hospital

종합

Doha Clinic Hospital

종합

Al-Ahli Hospital

종합

Aster

종합

보건소

West Bay, Al Wakrah, Al Khor 

일반 진료

[자료: MOPH(Ministry Of Public Health)]


Ministry Of Public Health에 따르면 카타르 내 민간 약국은 300여개 이상 운영 중이며, 체인형 약국을 운영하는 기업들이 대부분의 민영 약국을 점유하고 있다. 이러한 약국 체인들은 의약품 및 의료기기를 수입하는 자회사를 설립하여 직접 운영하는 약국이나, 외부 수요처(병원, 약국, 기관 등)에 공급하기도 한다.
   

<카타르 주요 약국 운영 현황>

기업명

약국수

Kulud Group

(International Medical Company, IMC)

- 약국 수: 53

- 운영형태: 온라인/오프라인

- 홈페이지: www.kulud-pharmacy.com

Well Care Group

- 약국 수: 72
- 운영형태: 온라인/오프라인
- 홈페이지: www.wellcaregroup.com, www.onlinepharmacy.qa

Caren Cure Group

- 약국 수: 10
- 운영형태: 온라인/오프라인

- 홈페이지: www.carencureqatar.com

Family Pharmacy

- 약국 수: 10
- 운영형태: 온라인/오프라인

- 홈페이지: onlinefamilypharmacy.com

Ebn Sina Medical

- 약국 수: 4
- 운영형태: 오프라인
- 홈페이지: www.ebnsina.com

[자료: 각 사 홈페이지 ]

 

SWOT 분석 

강점(Strength)

약점(Weakness)

석유 및 천연가스 등 에너지 자원으로 축적된 우수한 경제력

외국인 인구 증가

높은 1인당 의료비 지출

수입에 의존하는 시장 구조

작은 인구 규모

세계에서 가장 낮은 65세 이상 고령 인구 수

세계 시장 인지도가 부족한 ‘Made in Qatar’

기회(Opportunity)

위협(Threat)

적극적인 제조업 활성화 추진

국가 건강 전략(2018-2022)을 통한 해외 및 현지 투자 유치

FIFA 2022 월드컵 기간 내 방문객의 의료 서비스 이용

카타르 의료 시설 구축 계획(2013-2033)

이란 제재 등 역내 정치적 긴장 지속 

국민건강보험 제도 중단(’15. 12)

2022년 카타르 월드컵 개최 이후 인구 증가세 둔화 우려

  
진출전략


카타르 내 현지 제조업이 발달되지 않아 의약품에 대해 수입 의존도가 높은 편이며, 향후 정부 주도의 의료 시설 확충 정책에 따라 의료 부문 투자 증가 및 의료비 지출 증가가 예상되는 만큼 보다 다양한 고부가가치 분야에 진출할 수 있도록 기회 모색이 필요하다.


일반적으로 정부 입찰은 현지 기업을 대상으로 하고 있기 때문에 현지 에이전트를 선임하여 입찰에 참여가 가능하다. 경우에 따라 일부 입찰은 외국 기업이 직접 참가할 수 있다.

국립 의료기관인 Hamad Medical Corporation의 입찰정보는 카타르 정부 입찰정보 사이트에서 확인이 가능하며, 입찰 참가 시 사전 벤더 등록이 필요하기 때문에 등록 절차 등을 확인하여 준비가 필요하다.

또한 수입을 위한 기술평가 시 CE 또는 FDA 인증이나 이와 동등한 세계 유명 인증을 중요하게 고려하기 때문에 관련 인증을 보유한 제품을 선호하는 경향이 있고, 중동 지역 내 수출 경험 또한 중요한 참고사항으로 작용할 수 있다.

 

<정부 입찰 정보 사이트>

카타르 정부 입찰 정보 사이트 모나카삿(Monaqasat)’

  - https://monaqasat.mof.gov.qa/Pages/tender.aspx?id=1

 

<벤더 등록 안내 참고 사이트>

Hamad Medical Corporation 벤더 등록 안내 페이지

  - https://www.hamad.qa/EN/Quick%20Links/HMC%20Vendors/Pages/default.aspx

 


자료: MOPH(Ministry of Public Health), MOCI(Ministry of Commerce and Industry), QCB(Qatar Central Bank), World Bank, Planning and Statistics Authority, Fitch Solutions, HMC(Hamad Medical Corporation), KOTRA 도하무역관 자료 종합

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