글로벌 망간산업 개요

망간은 전 세계 많은 국가에 매장되어 있는데 남아프리카공화국, 호주, 브라질, 우크라이나 등의 매장량이 많다. 브라질 망간 매장량은 2020년 기준 2억7,000만 톤으로 2위에 올랐다. 많은 국가에 있는 회사들이 망간 원광·정광을 생산·수출 하나 제련 작업은 70~80% 중국에서 이루어진다. 망간 제련플랜트를 운영하면 엄청난 환경오염이 발생하기 때문에 브라질 등 국가가 단기간 내 망간 제련공장을 건설하기는 쉽지 않다. 브라질도 매년 40~50만톤의 망간 원석을 생산하나 산화망간, 황화망간 등 가공제품 수출량은 미미하다. 

<2021년 세계 주요국 망간 매장량>

(단위 : 1,000톤)

[자료원 : U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2022]

<2021년 세계 주요국 망간 생산량>

(단위 : 1,000톤)

[자료원 : U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2022]

브라질 망간산업 개요

망간은 철의 합금원소로 자주 이용되는데 철 내부에서 내식성과 강도를 해치는 원소인 황과 결합해 황의 해로운 성질을 줄여주기 때문이다. 망간을 포함한 강철은 강도가 늘어나고, 가공성이나 내식성도 향상된다. 망간 합금으로 생산한 소재는 철도 레일, 토목기계, 도검용 강재 등에 사용된다. 이차전지 원료로 사용되어 최근 망간의 인기는 더욱 높아졌다. 브라질에서 망간은 미나스제라이스(Minas Gerais), 파라(Pará), 마토그로쑤두술(Mato Grosso do Sul) 등에서 주로 발견된다. 브라질에서 채굴되는 망간은 주로 산화물 형태로 나타난다. 브라질 전역에 약 5,000개의 망간 광산이 있는데 그 중 1,400개는 탐사 단계에 있고 211개는 최근 개발 승인을 받았다. 

미나스제라이스에 위치한 '모후 다 미나(Morro da Mina)' 광산이 브라질에서 가장 큰 망간 광산이다. 파라州 '미나 두 이가라페 아주(Mina do Igarapé Azul)', 아마파州'세하 두 나비우(Serra do Navio)', 마토그로쑤두술州 우루쿰(Depósito de Urucum)' 망간 광산도 규모가 크다. 브라질 망간 광석 품위는 평균적으로 32%이며 우루쿰 광산에서 채굴되는 망간 품위는 40%로 높은 편이다. 브라질 망간 광산회사들은 2019년 광산개발로얄티(CFEM) 4,300만 헤알을 납부했는데 브라질에서 생산되는 광물 중에는 5번째로 많은 세금을 납부한 셈이다. 

<브라질 주(州)별 망간 생산량 - 2019년 기준>

(단위 : 톤)

[자료 : ANM]

주요 망간회사

부리티라마 망간(Buritirama Manganês), 발리(Vale S.A), 미네라써웅 코룸바넨시(Mineração Corumbaense Reunida S.A), RMB망간(RMB Manganês), 제우스 미네라써웅(Zeus Mineração) 등이 브라질 주요 망간 회사로 부리티라마 망간과 발리가 브라질 생산량의 약 80%를 차지한다. 발리(Vale)는 2022년 상반기 브라질 중부에 있는 망간, 철광석 광산을 J&F인베스티멘토스에 매각했다. 망간 등 광석을 운반하기 위해 보유 중인 물류시설도 일부 J&F에 양도했다. 발리는 제철소, 비핵심 광산 등을 매각하여 확보한 자금을 니켈 등 전략자산에 투자할 것으로 보인다. 

<회사별 망간 생산량 점유율 - 2019년 기준>

[자료 : AMB]

<Buritirama Manganês S.A. 브라질 망간 사업장>

[자료 : Buritirama Manganês S.A. 홈페이지]

브라질 망간 수출현황

<망간광과 그 정광(HS Code 2602) 수출동향>

(단위 : 톤)

[자료 : Comex Stat]

<산화망간(HS Code 2820) 수출동향>

(단위 : 톤)

[자료 : Comex Stat]

현지 전문가 인터뷰, 시사점

리우데자네이루 광산회사 매그넘(Magnum mineracao) 마그노 그루즈 이사는 "최근 중국 등 망간수요 증가로 미나스제라이스에 신규 망간광산을 개발하고 있으며 2022년 하반기부터 판매가 가능하다"고 말했으며 "한국 회사 입장에서는 브라질 광산 투자 시 철광석·니켈 등 투자금이 많이 들어가는 광종보다는 망간 등 소규모 투자금으로 접근할 수 있는 광물을 선택하는 것이 현명할 것이다"고 덧붙였다. 브라질에는 약 5,000개의 망간 광산이 운영 혹은 개발 중에 있을 정도로 다른 광종에 비해 진입장벽이 낮다. 

한국에는 망간 제련소가 없기 때문에 원광·정광을 수출하는 브라질에서 직접 수입하는 물량이 많지 않다. 망간 가공제품을 제조하는 중국에서 대부분의 망간 제품을 수입하고 있다. 브라질은 환경규제 강도가 높기 때문에 이차전지용 망간 수요가 늘어난다고 해서 단기적으로 망간 플랜트가 건설될 확률은 높지 않다. 하지만 브라질은 망간 매장량이 많기 때문에 향후 망간 가격이 지속적으로 상승한다면 현지 광산 그린필드나 지분인수를 고려해볼 수 있겠다. 

자료 : Valor Economico, Ibram, Logcomex, ANM, Comex Stat 등 무역관 보유자료 종합