망간은 철강을 제조할 때 강에 유해한 산소나 황 등의 불순물을 제거하는 탈산ᆞ탈황제로서 사용되는 외에도 인성이나 강도를 높이기 위한 첨가제로도 사용된다. 철강용 외에 알루미늄합금에의 첨가제나 망간건전지ᆞ망간페라이트 혹은 사료ᆞ비료용 첨가제로 사용되고 있다. 최근에는 전기자동차 배터리의 원료로서도 주목받고 있다.

 

망간광석 매장 및 생산 현황

 

망간광석은 망간계 합금철의 주원료로 사용되는 한편, 전해망간 원료로 사용되고 있다.  미국지질조사국 (USGS: United States Geological Survey)에 따르면 전세계의 망간 매장량은 약 15억 톤으로 추정되며, 그 중 고품위 망간광석(망간함량 44% 이상)은 남아프리카, 브라질, 호주 등 국가에 편재하고 있다.

 

<국가별 망간광석 매장량 비중>

[자료: USGS, 중신증권연구소(中信证券研究部)]

 

중국의 망간 매장량은 5,400만 톤으로 세계 6위를 차지하고 있으나, 망간함량 30% 이하의 저품위가 대부분이기 때문에 고품위 망간광석은 수입의 의존하고 있다. 2021년 중국의 망간광석 생산량은 130만 톤인 반면 망간광석 수입량은 2,996만 8,000톤이었다. 망간광석의 수입 의존도는 95.7%에 이른다.

  

망간제품 생산 동향

 

망간계 합금철의 주된 제품은 실리콘 망간과 페로망간이다. 중국은 망간계 합금철의 최대 생산국으로 2020년 기준 실리콘 망간과 페로망간의 연간 생산량은 각각 1,177만 1,000톤, 189만 톤에 달했다.

 

<중국의 망간계 합금철 생산 현황>

(단위: 만톤)

[자료: 중신증권연구소(中信证券研究部)]

 

전해망간은 불순물을 꺼려하는 알루미늄ᆞ화학용으로 사용되는데다 철강용에서도 인(P)ᆞ 질소(N)ᆞ탄소(C) 등의 불순물을 껴려하는 특수강에 사용되고 있다. 지난해 중국의 전해망간 생산량은 130만 4,000톤으로 전년대비 13.2% 감소했다. 생산량 감소의 배경은 전력 소비량이 높고 오염물질 배출도 작지 않은 전해망간 산업이 중국 내 전력난과 정부의 환경 규제 정책 영향 속에 업그레이드 또는 구조조정의 대상이 된 데 있다.

 

<중국 전해망간 생산 현황>

[자료: 중신증권연구소(中信证券研究部)]

 

전해이산화망간은 아연-탄소 배터리 및 알칼리 배터리에서 양극(전자 수용체) 물질로 사용된다. 2020년 중국의 전해이산화망간 생산량은 351만 1,000톤이고, 2019년 30만 7,000톤과 비교하여 14.3% 증가했다. 이유는 1차전지 및 리튬이온 배터리의 생산량 증가에 의한 수요증가 때문이다.

  

<중국 전해이산화망간 생산 현황>

[자료: 중신증권연구소(中信证券研究部)]

 

황산망간은 합성 지방산 촉매, 비료, 망간화합물 제조, 배터리, 염료, 제지, 세라믹, 제약 등 다양한 산업에 적용되고 있다. 중국의 연간 황산망간 생산량은 2020년 기준 47만 9,000톤이었다. 이 중 배터리 등급 황산망간은 약 15만 2,000톤으로 약 1/3를 차지했다. 고순도 황산망간은 중대형 배터리에 가장 많이 쓰이는 삼원계 NCM (니켈ᆞ코발트ᆞ망간) 배터리의 양극재로 사용되어 배터리의 안정성을 높이는 역할을 수행한다. 전기차 산업의 급속한 발전과 함께 배터리 등급 황산망간의 수요도 계속 증가하여 2017년 이후 고순도 황산망간의 생산량은 연평균 20% 이상 확대해 왔다.

 

<중국 고순도 황산망간 생산 현황>

(단위: 만 톤)

[자료: 상하이비철금속망(上海有色网), 중신증권연구소(中信证券研究部)]

  

망간 제품 가격 동향

 

2021년 정부의 환경대책 강화로 중국 내 전해망간의 생산량이 줄어들어 가격이 급등하였다. '21년 상반기 톤당 17,000위안(약 2,368달러) 안팎이던 전해망간 값은 11월에 44,000위안 (약 6,129달러)수준으로 뛰어올랐다. 올해 들어 코로나19 확산에 따른 조강생산량 감소 및 봉쇄조치로 인한 물류 차질로 중국 내 전해망간 가격은 다시 예년 수준으로 회복되었다.

 

<중국 내 전해망간 가격 변동 추이>

(단위: 위안/톤)

[자료: 아시아금속망(亚洲金属网), 중신증권연구소(中信证券研究部)]

 

한편, 전해망간을 제외한 기타 망간제품의 가격 상승은 제한적이었다. 페로망간, 실리콘 망간, 이산화망간, 황산망간의 작년 가격 인상폭이 각각 85%, 60%, 90%, 70%에 그쳤다. 올해 들어 망간제품 중 철강 생산 공정에 많이 이용되는 페로망간과 실리콘 망간의 가격이 하락한 반편, 배터리 소재로 쓰이는 이산화망간과 황산망간의 가격은 상승세를 보였다.

 

<중국 내 망간제품 가격 변동 추이>

[자료: 아시아금속망(亚洲金属网), 중신증권연구소(中信证券研究部)]

망간 시장 장악한 중국

 

중국은 세계 최대의 망간제품 생산국이다. 강철 첨가제에서 배터리 등급 화학물에 이르기까지 전 세계 망간제품의 90% 이상을 생산하고 있다. 특히 철강생산 공정의 필수품인 전해망간의 경우, 중국은 전세계 생산량의 98% 이상을 독점하고 있다.

 

그러나 생산 과정에서 전력 소비량이 높고 다수의 오염 물질을 배출하는 전해망간이 친환경 정책을 펴고 있는 중국 정부의 구조조정 대상으로 지목되었다. 중국은 낙후 생산시설 철거, 오염 물질 배출기준 강화, 과잉 생산 규제 등 조치를 통해 전해망간 산업의 구조조정을 추진하고 있다. 이에 올해 중국 내 전해망간의 생산 정기 기간은 평년의 4개월에서 6.5개월로 늘어날 계획이며, 공급량 감소가 불가피할 것이다.

 

한국은 전해망간의 대부분 물량을 중국에서 도입하고 있다. 중국 ‘철합금 온라인(铁合金在线)”에 따르면 중국의 지난해 전해망간 수출 대상국 중 한국이 네덜란드에 이어 2위에 자리했다. 이 기간 한국은 중국으로부터 82,299톤의 전해망간을 수입했는데, 이는 이 품목 중국 수출 물량의 22.5%에 해당된다.

 

전망 및 시사점

 

2021년의 세계 조강생산량은 19억 5,200만 톤으로서 과거 최고를 기록하였다. 2022년에도 전년대비 소폭 증가한 19억 6,400만 톤, 2025년에는 20억 2,700만 톤으로 성장할 전망이다. 조강생산량 증가에 따라 망간의 수요도 비례 증가하여 2025년에는 2,230만 톤에 이를 전망이다.

 

<세계 조강생산량 현황 및 전망>

(단위: 백만 톤)

[자료: 세계철강협회, 중신증권연구소(中信证券研究部)]

<세계 조강생산용 만강 수요량 현황 및 전망>

(단위: 만 톤)

[자료: 중신증권연구소(中信证券研究部)]

 

한편, 1차전지 및 리튬이온 배터리 소재로 활용되는 망간의 수요량도 향후 성장을 지속해 2025년에는 각각 45만 5,000톤, 30만 8,000톤에 이를 것으로 전망된다.

 

<세계 1차전지 소재용 망간 수요량 전망>

(단위: 만 톤)

[자료: Fortune business insights, 중신증권연구소(中信证券研究部)]

 

<세계 리튬이온 배터리 소재용 망간 수요량 전망>

(단위: 만 톤)

[자료: GGII(高工锂电), 중신증권연구소(中信证券研究部)]

 

그러나 망간제품 생산은 전력소비 원단위가 높고, 중금속을 함유한 슬래그(Slag) 처리 등 환경문제가 연관되어 있기 때문에 중국에서도 환경대책 강화에 의해 산업 구조조정이 진행되어 전체 생산량은 감소하는 추세다. 한국이 망간제품의 대부분을 중국에서 수입하는 상황에서 중국의 상황변화 등에 따라 수급불안이 발생할 수 있기 때문에 업계 차원에서는 다각적인 대응방안을 준비할 필요가 있어 보인다.

 

 

자료:  중신증권연구소(中信证券研究部), Wind, 신화매일전신(新华每日电讯), 철합금 온라인(铁合金在线), KOTRA 선양무역관 자료 종합