GVC 품목 : 석탄(2701.19), 흑연(2504.10), 희토류(28053), 탄탈륨(810320), 보크사이트(260600), 지르콘(690290) 등 모잠비크 생산 주요 광물

모잠비크 광물 및 글로벌 공급망 현황

 

모잠비크는 남한의 8배에 이르는 넓은 국토에 각종 광물이 풍부하게 매장되어 있다. 그러나 아직 광물 자원을 자체적으로 탐사하고 개발할 수 있는 기술이 부족해 주로 외국인 기업들의 투자를 통해 광물개발이 진행된다. 이에 모잠비크 정부도 법률 및 제도 정비를 통해 광물 탐사 및 개발을 위한 외국인 투자유치 확대에 힘쓰고 있다. 동시에 최근 국제원자재 가격 고공행진으로 모잠비크 자원 개발에 대한 국제적인 관심이 높아지고 있는 상황이다.

 

모잠비크에는 진출한 글로벌 자원개발 관련 기업들은 주로 호주, 인도, 중국 등에 본사를 둔 곳들이다. 모잠비크에서 많이 생산하고 있는 광물은 석탄, 구리, 보크사이트 등 일반적인 광물부터 리튬, 흑연, 티타늄, 지르콘, 탄탈륨 등과 같은 첨단 산업에 사용되는 핵심 광물까지 다양하다.

 

<모잠비크의 석탄 채굴 장면>

 

[자료: 모잠비크 광물자원에너지부]

 

모잠비크에서 생산된 광물들은 대부분 해외에 수출되고 있다. 모잠비크 정부도 채굴 광물의 단순 수출보다 현지에서 가공해 부가가치를 높이기 위해 노력하고 있다. 대표적인 사례가 보크사이트를 가공해서 알루미늄 괴, 봉 형태로 수출하는 모잘(Mozal) 기업이다. 모잘은 호주 기업인 South 32, 일본 미쓰비시, IDC 등과 모잠비크 정부가 20억 달러를 공동 투자해 1998년 설립한 회사이다. 현재 모잘은 직원 수가 1,000명이 넘는 큰 기업이다. 모잠비크가 모잘을 통해 수출하는 알루미늄 가공품은 연간 1억 달러에 육박한다.

 

<최근 3년간 모잠비크 주요 광물 생산 및 수출 현황>

(단위: 톤, %)

구분	’19년 생산	’20년 생산	’21년
			생산	수출	수출 비중
석탄(Coal)	25,586,029	18,380,747	16,070,800	13,978,000	87.0
흑연(Graphite)	113,803	18,159	69,000	69,000	100
탄탈석(Tantalite)	131,557	209,041	2,006,400	1,522,437	75.9
티탄 철광(Ilmenite)	1,442,711	1,608,011	1,850,000	1,387,500	86.9
저어콘(Zircon)	121,768	104,076	135,400	126,937	93.7
금홍석(Rutile)	8,264	5,958	8,000	8,000	100

[자료 : 모잠비크 광물자원에너지부]

 

모잠비크 주요 자원별 개발 현황

 

1) 석탄

 

모잠비크에는 석탄 매장량이 많은 분지가 6곳이 있다. 이들은 각각 Moatize-Minjova, Lunhu-Maniamba, Luagua, Luchimua, Chemba 그리고 Espungabera 분지들이다. 이 중에서도 모잠비크 북서부 Tete주에 위치한 Moatize-Minjova 분지는 세계적으로도 큰 석탄 광산 중의 하나로 알려져 있다.

모잠비크 정부는 Tete주의 석탄 채굴 및 생산 라이선스를 여러 기업에 발급해준 상황이다. 첫 번째로 큰 개발회사는 인도 Jindal 그룹의 계열인 Vulcan Minerals사이다. 이 기업은 브라질 Vale사 지분을 인수하기도 했다. 두 번째로 큰 개발회사는 Revuboe Lda사이다. 호주 탈보트 그룹(58.9%), 일본 제철(33.3%), 우리나라 포스코(7.8%)가 합작해서 만든 회사이다.

 

<Tete주의 석탄 광구 및 개발 현황>

[자료: 브라질 Vale]

  

2) 흑연

 

모잠비크의 흑연 주요 매장지는 북부 Cabo Delgado주의 Balama, Ancuabe, Montepuez 지역과 Tete주의 Angonia, Nampula주의 Monapo 지역이다. 이중 Balama 지역의 흑연 매장량은 세계에서도 가장 큰 지역으로 알려져 있다. 이 지역에서만 앞으로 50년가량 채굴할 수 있는 양이 매장된 것으로 알려져 있다. 참고로 모잠비크의 전체 흑연 매장량은 2500만 톤으로 세계 5위에 랭크돼 있다.

 

Twigg사는 Balam 지역에서 채굴하고 있다. Ancuabe 지역에서는 Triton사와 중국 Jinan High-tech사간 합작으로 설립한 GK Ancuabe사가 개발을 담당하고 있다.

 

<세계 흑연 매장량 순위>

순위	국가	매장량(ton)
1	Turkey	90,000,000
2	China	73,000,000
3	Brazil	70,000,000
4	Madagascar	26,000,000
5	Mozambique	25,000,000

[자료: US Geological Survey(USGS)]

 

3) 티탄철석 및 지르콘

 

모잠비크의 티탄철석 및 지르콘은 모잠비크 해안의 헤비샌드(Heavy Sands)를 통해서 주로 채굴된다. 모잠비크의 티탄철석 매장량은 3700만 톤, 지르콘은 180만 톤으로 추정된다. 남풀라(Nampula)주의 Moma와 Topuito 지역, 잠베지아(Zambezia)주의 Moebase와 Ldugo 지역, 가자(Gaza)주의 Chibuto 지역, 인암베인(Inhambane)주의 Maxecane, 마푸투(Maputo)주의 LagoaPati 지역 등이 주요 매장지로 알려져 있다.

 

모잠비크에서 지르콘을 개발 및 생산하는 기업은 아일랜드 기업인 Kenmare사가 있다. 또한 모잠비크 Heavysand Lda, Haihai Mining Co, Jinan Yuxiao Gropu 등 다양한 기업들이 활동하고 있다.

 

4) 보크사이트

 

모잠비크의 보크사이트 생산은 많은 편은 아니다. 주요 보크사이트 매장지역은 Penhalonga 지역이다. 이 지역은 마니카(Manica)주의 주도인 Manica시에서 약 22km 떨어져 있다. Mina Alumina Lda란 기업이 보크사이트를 개발해 잠비아와 짐바브웨로 수출하고 있다.

 

5) 탄탈륨

 

모잠비크의 탄탈륨 매장지는 잠베지아주이다. 모잠비크의 중부 지역인 Gile, Ile, Mualama, Maganja da Costa, Mocubela, Pebane 그리고 Mocuba 지역 등에 위치한다. 탄탈륨을 개발하는 기업은 Highland African Mining Company Lda, Recursos de Tantalite Lda, Ko-l-Noors SU 등과 같은 기업들이 있다.

 

6) 희토류

 

모잠비크에선 아직 희토류는 생산되고 있지 않다. 그러나 Manica주의 Macossa지역, 잠베지아주의 Mocuba 지역, Niassa주의 Sanga와 Lago지역에 매장되어 있는 것으로 알려져 있다. 마니카주의 경우 희토류 탐사를 위한 정부 라이선스가 부여됐고, 잠베지아주의 경우 기존 광물 채굴 기업을 통해 탐사 및 개발을 추진하고 있다. 니아사주의 경우에 모잠비크 정부가 개발을 위해 국제 입찰을 준비하고 있다.

 

<모잠비크 희토류 매장지역>

 

[자료: INAMI]

 

모잠비크의 광물 수출국가 및 생산 가격 동향

 

모잠비크에서 생산된 광물들은 다양한 나라로 수출이 된다. 이들 광물은 수요뿐만 아니라 개발단계에서 관여한 기업들과의 협상을 통해 진행된다. 모잠비크 통계청 자료에 따르면 인도, 중국, 독일, 미국, 슬로베니아 등에서 주로 모잠비크 광물을 수입하는 것으로 나타난다. 주요 수출 품목들은 석탄, 흑연, 탄탈륨, 티타늄, 지르콘 등이다. 

한국은 인도 다음으로 모잠비크산 석탄을 많이 수입하고 있다. 그러나 아직까지 다른 광물을 모잠비크에서 수입을 하지 못하고 있다.

 

<모잠비크산 광물 수출국 현황과 비중>

(단위 : %)

품목	수출국 1	수출국 2	수출국 3	수출국 4	수출국 5
석탄	인도	한국	폴란드	베트남	UAE
	41.1	12.3	11.1	5.9	5.2
니오븀광, 탄탈륨광 등	중국	이탈리아	태국	미국	프랑스
	45.8	19.5	12.2	5.9	4.2
흑연	독일	중국	슬로베니아	인도	미국
	49.0	15.3	9.2	7.2	5.4
티탄 철광	중국	스페인	인도	슬로베니아	미국
	42.9	11.8	10.2	9.5	6.5
보크사이트	짐바브웨	잠비아	-	-	-
	93.0	7.0	-	-	-

[자료: UEM Website]

모잠비크에서 생산되는 광물자원의 가격은 대외적으로 공개되지 않아 파악이 어려운 상황이다. 광물자원에너지부에서도 가격은 영업기밀 등에 해당되어 공개를 하지 않고 있는 상황이다.

 

모잠비크 광물개발 인허가 관련

 

모잠비크 광물 탐사 및 개발은 광물자원에너지부가 총괄한다. 모잠비크 광물자원에너지부 산하에는 실무를 담당하는 국립광업원(INAMI), 국립지질광물원(NDGM) 등 담당 기관이 있다.

국립광업원은 광물개발 라이선스를 발급하며, 국립지질광물원은 국가 광물정책 수립 조정, 광산업 법 제정, 각종 데이터 관리 등의 업무를 담당하고 있다.

 

2021년 모잠비크 정부는 289건의 광물 채굴 라이선스를 발급했다. 이중에서 21건이 흑연, 리튬, 탄틸륨 및 희토류 탐사와 관련된 건이다. 광물개발 관련 대부분 프로젝트는 북부 Cabo Delgado주, Zambezia주에서 진행되고 있다.

 

<2021년 모잠비크 정부가 발급한 광물개발 라이선스 현황>

기업명	라이선스 형태	광물	면적	위치
Africa Rare, Metal Mining Development Co, Limitada	Prospecting and Research License	Beryl, Lithium, Niobium, Tantalite	1,462.32ha	Alto-Molocue, Zambezia Province
Bluemoon Balama, Minerals, Limitada	Prospecting and Research License	Graphite, Gold and Associated Minerals	17,012.98ha	Balama,Impiri, Mavala, Cabo Delgado Province
Kukwira, SA	Prospecting and Research License	Graphite	14,180.56ha	Ancuabe, Chiure, Cabo Delgado Province
Las Lomas 9288 – Sociedade Unipessoal, Limitada	Prospecting and Research License	Tantalite	1,697.36ha	Zambezia
Sino Mining 2, Limitada	Prospecting and Research License	Heavy sand	13,605.51ha	Mogincual, Namige, Quinga, Nampula Province
Molex Mocambique, Limitada	Prospecting and Research License	have sands	16,624.03ha	Mopeia, Nicuadala, Zambezia Province
Africa Yuxiao	Prospecting and Research License	Graphite	6,277.90ha	Ancuabe, Metoro, Cabo Delgado Province
DH Mining Development Company V, Limitada	Prospecting and Research License	Beryl, Niobium, Quartz, Tantalite	18,203.97ha	Mocuba, Mugeba, Zambezia Province
Stratum 9673 Sociedade Mineira, Limitada	Prospecting and Research License	Cobalt, Copper, Nickel	1,448.48ha	Montepuez, Nairoto, Cabo Delgado Province
Anhomela Advogados & Consultor, Sociedade Unipessoal	Prospecting and Research License	Lithium, Tantalite	12,218.07ha	Lugela, Munhamade, Zambezia Province
Suni Resources, S.A	Prospecting and Research License	Graphite	1,543.08 ha	Balama, Cabo Delgado Province
NC Minerals 27,Limitada	Prospecting and Research License	Graphite	19,853.64 ha	Pebane, Naburi, Zambezia Province
HUA GANG Mineral – Import e Export Moz, Lda	Prospecting and Research License	Tantalite	18,054.37ha	Alto Molocue, Zambezia Province
Tazetta Resources, Limitada	Prospecting and Research License	Heavy sands	834.60ha	Maganja da Costa, Majone, Zambezia
Empresa de Minas Nihame, Lda	Prospecting and Research License	Tantalite	1,697.36ha	Gile, Zambezia Province
PLSZ-Mineral,Lda	Mining Concession	Lead, Copper, Gold, Silver, Tantalite, Zinc	19,477.42ha	Memba, Mazula, Nampula Province
MMC, Limitada	Mining Concession	Tantalite	1,779.36ha	Alto Molocue, Gile, Zambezia Province
Leading Mining Investment 5, Limitada	Prospecting and Research License	Heavy sands	11,673.14ha	Moma, Nampula Province
Leading Mining Investment 3, Limitada	Prospecting and Research License	Tantalite	6,871.12ha	Chinde, Zambezia Province
Africa Rare Metal Mining Development Company IV, Limitada	Prospecting and Research License	Rare Earth Elements	17,104.35ha	Lago, Sanga, Macaloge, Niassa Province
Pathfinder Mocambique K, SA	Prospecting and Research License	Rare Earth Elements	12,528.07ha	Lugela, Mocuba, Zambezia Province

[자료: 모잠비크 광물자원에너지부]

물류 및 유통동향

 

모잠비크에서 주요 광물의 채굴지역은 주로 미개발 오지에 위치해 있다. 그래서 항구까지 운송할 수 있는 도로, 철도 등이 절대적으로 부족하다. 실제로도 모잠비크의 도로 포장률은 30% 수준에 불과하다. 이마저도 정부의 예산 부족으로 훼손 된 도로가 수리되지 못하고 장기간 방치되는 경우가 허다하다. 사실 모잠비크에서 자원개발시 가장 큰 애로사항이 물류 문제이기도 하다. 그렇다보니 자원 개발 하는 기업들이 인프라를 확충하는 경우도 있다. 브라질 발레의 경우 45억 달러를 자체 투자하여 석탄 운송을 위한 912km 철도를 신설하기도 했다.

그나마 다행스러운 점은 모잠비크가 2,500km 넘게 인도양과 접하고 있어 생산된 광물을 주요 항구를 통해서 수출할 수 있다는 점이다. 모잠비크에서 생산된 주요 광물들은 남부 마푸투, 중부 베이라, 북부 나칼라 등의 주요 항구를 통해서 해외로 수출된다. 그러나 최근 모잠비크 항구들도 포화 상태라고 한다. 자원을 수출하는 물류 기업과의 인터뷰에 따르면 최근 자원가격 상승으로 모잠비크뿐만 아니라 남아공 등 인근 국가들도 모잠비크 항구를 더 많이 사용하고 있다고 한다. 그래서 항구 이용 요금도 오르고, 남아공과 모잠비크 국경에는 마푸투 항까지 석탄을 싣고오는 차량들로 많은 정체가 발생하고 있다.

<모잠비크 주요 항구 및 내륙 철도현황>

[자료 : 모잠비크 광물자원에너지부]

시사점

모잠비크에 풍부한 흑연은 전기자동차용 리튬이온 배터리를 만드는데 필수적인 광물이다. 흑연 매장량 세계 5위 규모인 모잠비크는 글로벌 자원 공급망으로서의 중요성이 높은 것이다. 흑연 외에도 모잠비크에는 한국에서 필요한 티타늄, 지르콘, 탄탈륨, 티탄철광 등 다양한 핵심 광물들이 매장되어 있어 향후 주요 자원 공급망으로서의 미래가 밝다.

아직 모잠비크는 세계적으로 중요하게 취급받는 광물 공급국은 아니다. 그렇지만 최근 국제원자재 가격 상승에 따라 모잠비크 자원개발을 위한 해외 기업들의 러브콜이 높아지고 있다. 특히 우크라이나-러시아 전쟁 등 여파로 불안정한 글로벌 수급 현상이 모잠비크 자원에 대한 가치를 높이고 있다. 실제로 모잠비크 광물자원에너지부 담당자에 따르면 4차 산업에 많이 사용되는 핵심광물을 개발하기 위한 여러 국가들의 관심이 많아지고 있다고 한다. 이 관계자는 반도체, 휴대폰 등 첨단 산업이 발달되어 있는 한국도 모잠비크에 매장되어 있는 핵심 자원 개발에 관심을 가지고 향후 투자를 진행해 주길 당부하기도 하였다.

  

현재 구미 선진국뿐만 아니라 중국, 인도 등 우리와 경쟁하는 많은 나라들이 모잠비크 광물개발에 참여하고 있다. 이제 우리 정부와 기업들도 중장기적인 관점에서 모잠비크 광물 탐사 및 개발을 위해 관심을 가질 필요가 있을 것이다. 단기적으로는 현재 모잠비크에서 광물을 생산하는 기업들에 지분투자, 합작을 통해 현지 시장을 파악해야 할 것이다. 이후 중장기적으로는 직접 광물개발을 진행하기 위한 과감한 투자도 필요할 것으로 보인다. 이를 위해선 모잠비크 중앙 정부뿐만 아니라 광물이 풍부하게 매장되어 있는 마니카주, 잠베지아주, 니아사주와 같은 지방 정부와도 광물 공급망 관련 업무 협조 체계를 구축하는 것도 필요할 것이다.

 

 

* 참고자료 : 모잠비크 광물자원에너지부, 모잠비크 국립지질광물원(NDGM), 국립광업원(INAMI), 모잠비크 통계청, 관련업계 종사자 인터뷰