HS코드 및 상품명

HS코드 : 330430, 821420

상품명 : 매니큐어용 제품류와 페디큐어(pedicure)용 제품류, 매니큐어나 페디큐어(pedicure) 세트와 용구(손톱줄을 포함)

시장동향

헝가리 색조 화장품 시장은 코로나19의 영향으로 인해 일시적으로 침체되었으나 최근 회복세를 보이고 있다. 2020년 색조 화장품 매출액은 약 7,700만 달러(한화 약 원)로 전년도의 8,800만 달러 대비 12.5% 감소했다. 정부의 사회적 거리두기 및 자가격리 시행으로 인해 소비자들이 집에서 보내는 시간이 늘어나면서 화장품 수요가 줄어든 것으로 분석된다. 2021년에는 색조 화장품 수요가 증가해 매출액이 8,700만 달러 수준으로 회복되며 전년 대비 약 13% 매출 성장을 보였다. 전문가들은 향후 2026년까지 평균 7.3%의 성장률을 보일 것으로 전망했다.

<2012~2026년 헝가리 색조 화장품 매출액 현황 및 전망>

                                                                                (단위 : 백만 달러)

[자료 : Euromonitor]

2021년 매니큐어 등 손톱 관리 제품의 헝가리 내 매출액은 1,482만 달러로 전체 색조 화장품 중 16.99%를 차지한다. 이는 눈 화장품(36.09%), 입술 화장품(23.62%), 피부 화장품(22.78%)에 이어 4위이다. 2021년 기준 전년 대비 12.2%의 성장률을 보였고, 2026년까지 평균 4.9% 성장할 것으로 전망되고 있다.

<2021년 헝가리 색조화장품 종류별 매출액 및 성장률>

                                                                                                                                 (단위 : 만 달러, %)

연번	종   류	매출액 (만달러)	비율(%)	성장률(%)	2021~2026년 평균 성장률(%)
1	눈 화장품	3,149	36.09	11.4	7.3
2	피부 화장품	1,988	22.78	14.4	8.8
3	입술 화장품	2,061	23.62	14.1	7.3
4	손톱관리 제품	1,482	16.99	12.2	4.9
5	색조화장품 세트	43	0.16	57.5	9.2
합계		8,723	100	13	-

[자료 : Euromonitor]

헝가리 화장품 유통업체 Perfect Colors Bt의 매니저 괴르게 글뤼케르는 "매니큐어를 비롯한 손톱 관리 제품 시장이 향후 확대될 것"이라고 전망한다. 그는 "헝가리 평균 임금이 대폭 상승하고 있어 제품의 주 소비자층인 2~30대 여성들의 구매력이 높아지고 있다"고 설명했다.

헝가리의 대형 드러그스토어 DM의 제품 분류 매니저인 언드레어 라치는 "마스카라와 파운데이션이 색조 화장품 판매의 50% 이상을 차지한다"면서도 "코로나19 이후 매니큐어 제품의 인기가 상승하고 있다"고 말했다. 그에 따르면 파운데이션은 자신에게 맞는 제품을 찾기 어려워 소비자 충성도가 높은 반면, 매니큐어 등 손톱 관리 제품의 경우 소비자들이 새로운 제품을 시도하기 쉽기에 시장에 기회가 열려있다.

순위	국가명	수입액			비율	증가율
		2019	2020	2021	2021	2020-2021
-	합  계	17,818,512	20,550,037	21,152,638	100.0	100.1
1	독  일	8,427,927	9,140,497	9,519,180	44.5	45.0
2	중  국	1,577,736	3,203,845	4,079,399	15.6	19.3
3	폴란드	2,060,017	1,808,784	1,562,293	8.8	7.4
4	네덜란드	1,522,145	1,545,964	954,937	7.5	4.5
5	크로아티아	495,136	519,924	946,999	2.5	4.5
6	룩셈부르크	521,193	716,870	778,746	3.5	3.7
7	오스트리아	775,214	1,074,663	762,298	5.2	3.6
8	슬로베니아	562,429	735,477	619,074	3.6	2.9
9	인  도	137,377	144,736	418,415	0.7	2.0
10	영  국	259,908	313,127	264,878	1.5	1.3
…	…	…	…	…	…	…
25	대한민국	3,391	4,571	5,356	0.03	17.2

                                                              * HS코드 330430(매니큐어 및 페디큐어용 제품류) 기준

[자료 : Global Trade Atlas]

순위	국가명	수입량(달러)			비율(%)	증가율(%)
		2019	2020	2021	2021	2020-2021
-	총  합	5,751,557	7,380,957	6,063,996	100.00	-17.84
1	중  국	2,111,197	3,011,129	2,792,811	46.06	-7.25
2	독  일	1,692,847	1,698,562	2,128,631	35.10	25.32
3	대한민국	33,096	269,256	313,998	5.18	16.62
4	폴란드	238,262	144,799	184,864	3.05	27.67
5	오스트리아	170,055	175,627	178,784	2.95	1.80
6	파키스탄	75,453	105,732	119,738	1.97	13.25
7	인  도	107,992	39,079	105,497	1.74	169.96
8	체  코	35,535	55,967	87,134	1.44	55.69
9	슬로바키아	17,903	20,058	58,811	0.97	193.20
10	일  본	21,995	75,780	23,165	0.38	-69.43

                                                                                                       * HS코드 821420(매니큐어나 페디큐어 세트와 용구) 기준

[자료 : Global Trade Atlas]

유통구조 및 인증, 관세

헝가리인들은 화장품을 주로 DM, Rossman, Müller 등 드러그 스토어에서 구입한다. 7월 26일 헝가리 무역 관련 매체 Trademagazin에 따르면 헝가리인 중 55%는 드러그 스토어에서 화장품을 구입한다고 응답했다. 드러그 스토어에 입접하기 위해서는 헝가리 현지에 수입 대리인을 지정하고 대리인을 통해 유통업체 관계자에게 접촉하는 것이 일반적인 방법이다.

온라인 매장의 경우, 사용률이 아직 높지 않지만, 코로나19를 경험하며 과거보다 많은 소비자가 온라인 매장을 이용하게 되었다. 이로 인해, 인플루언서 또는 유통업체가 운영하는 온라인 매장이 증가하고 있다. 

헝가리는 유럽연합(EU) 회원국이기 때문에 유럽 화장품 규정 (1223/2009/EC)의 규제를 받는다. 해당 법에 따르면 유럽에서 화장품을 판매하려면 CPNP 등록이 필수다. CPNP는 화장품 시장을 관리하기 위한 유럽의 통합 등록 시스템이며, CPNP에 등록하기 위해서는 현지 책임자(RP)가 지정되어야 한다. 손톱 관리 제품 중 기구류의 경우 CPNP 없이 판매될 수 있지만, 적절한 라벨 또는 CE 마크를 부착해야 한다.

한국은 EU와 FTA를 체결하여 손톱 관리 제품의 경우 관세는 부과되지 않는다. 

시사점

헝가리 손톱관리 제품 시장은 2026년까지 평균 4.9% 성장할 전망이다. 한국산 제품은 디자인이 아름다워 인기가 있지만 가격 경쟁력은 높지 않은 편이다. 최근 비건 제품을 비롯해 자석 등을 활용한 독특한 매니큐어 제품들이 등장했다. 한국이 현재 헝가리 손톱관리 제품 시장에서 차지하는 비중은 크지 않으나, 성장하는 추세를 보이고 있다. 제품은 주로 대형 드러그 스토어에서 판매되며, 판매를 위해서는 CPNP 인증을 받아야 한다.

자료 : Euromonitor, trademagazin, Global Trade Atlas 등