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브라질 포장재 시장 동향
- 상품DB
- 브라질
- 상파울루무역관 최선욱
- 2022-08-08
- 출처 : KOTRA
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장기 보관 가능한 대형 포장 인기
유리 공급 부족으로 테크라 팩(Tetra Pak) 알루미늄 캔, PET 병 인기
상품명 및 HS Code
유리포장: 7010.10.00~7010.90.90
플라스틱포장: 3923.10.00~3923.30.90
알루미늄 포장: 7612.10.00~7612.90.90
종이 포장: 4819.10.00~4819.60.00
시장규모
Euromonitor 에 따르면 2021년 음식용 포장용기*는 약 878억 5,290만 개가 판매됐으며, 음료수 포장용기는 534억 2,800만 개, 홈 케어 제품 포장용기는 62억 1,540만 개, 뷰티 및 퍼스널 케어 제품 포장 용기는 166억 5,200만개, 애완견 및 애완묘 음식 포장 용기는 15억 6,510만 개가 판매된 것으로 나타났다.
* 포장용기 수: 플라스틱, 금속, 유리, 종이 등으로 만든 포장 용기를 합산한 개수를 의미함.
<브라질 포장용기 판매 동향>
(단위: 100만 개)
Category
Pack Type
2019
2020
2021
2022*
Food Packaging
Total Packaging
87,631.8
87,234.2
87,852.9
89,482.2
Beverages Packaging
Total Packaging
49,189.2
50,781.2
53,428.0
57,156.0
Home Care Packaging
Total Packaging
5,433.7
5,990.7
6,215.4
6,443.0
Beauty and Personal Care Packaging
Total Packaging
16,010.5
16,346.3
16,652.0
16,864.6
Dog and Cat Food Packaging
Total Packaging
1,195.1
1,354.2
1,565.1
1,778.0
Beauty and Personal Care Packaging
Flexible Packaging
4,931.4
4,907.8
5,006.0
5,054.4
Dog and Cat Food Packaging
Flexible Packaging
1,000.8
1,145.8
1,326.5
1,497.8
Beverages Packaging
Flexible Packaging
8,579.0
8,762.9
8,940.7
9,136.6
Home Care Packaging
Flexible Packaging
1,080.6
1,183.2
1,195.6
1,220.9
Food Packaging
Flexible Packaging
49,901.0
49,167.9
49,949.0
50,791.0
Food Packaging
Aluminium Foil
429.2
460.6
473.3
514.3
Food Packaging
Blister and Strip Packs
236.5
183.5
173.2
179.3
Home Care Packaging
Blister and Strip Packs
53.7
57.5
59.6
62.2
Beauty and Personal Care Packaging
Blister and Strip Packs
1,413.7
1,321.8
1,287.8
1,229.0
Beauty and Personal Care Packaging
Flexible Aluminium/Paper
0.7
0.9
0.9
1.0
Food Packaging
Flexible Aluminium/Paper
1,474.9
1,560.7
1,635.3
1,696.2
Food Packaging
Flexible Aluminium/Plastic
488.5
511.1
527.1
533.2
Beauty and Personal Care Packaging
Flexible Aluminium/Plastic
307.5
314.7
313.5
310.9
Dog and Cat Food Packaging
Flexible Aluminium/Plastic
83.7
94.4
108.6
126.9
Home Care Packaging
Flexible Aluminium/Plastic
53.8
52.3
53.4
54.5
Beverages Packaging
Flexible Aluminium/Plastic
7,724.5
7,921.4
8,081.8
8,264.2
Beverages Packaging
Flexible Paper
187.1
186.3
190.1
191.7
Dog and Cat Food Packaging
Flexible Paper
-
-
-
-
Beauty and Personal Care Packaging
Flexible Paper
2,469.8
2,527.0
2,633.0
2,725.4
Food Packaging
Flexible Paper
3,543.7
3,137.9
3,004.0
3,053.6
Food Packaging
Flexible Paper/Plastic
51.0
53.2
53.7
54.7
Beauty and Personal Care Packaging
Flexible Paper/Plastic
5.4
5.4
4.9
4.4
Dog and Cat Food Packaging
Flexible Paper/Plastic
-
-
-
-
Beverages Packaging
Flexible Paper/Plastic
46.6
44.3
43.7
42.5
Beverages Packaging
Flexible Plastic
342.1
328.2
327.1
325.5
Home Care Packaging
Flexible Plastic
889.5
983.8
981.0
995.5
Dog and Cat Food Packaging
Flexible Plastic
482.0
525.9
583.9
612.5
Beauty and Personal Care Packaging
Flexible Plastic
662.2
645.4
657.3
667.2
Food Packaging
Flexible Plastic
41,208.5
40,477.2
40,938.1
41,297.8
Food Packaging
Stand-Up Pouches
2,468.6
2,783.8
3,144.4
3,461.9
Beauty and Personal Care Packaging
Stand-Up Pouches
72.0
92.6
108.6
116.6
Dog and Cat Food Packaging
Stand-Up Pouches
435.1
525.5
634.0
758.4
Home Care Packaging
Stand-Up Pouches
83.6
89.5
101.6
108.7
Beverages Packaging
Stand-Up Pouches
278.7
282.7
297.9
312.6
Beverages Packaging
Aluminium /Plastic Pouches
240.9
246.5
258.6
271.7
Home Care Packaging
Aluminium /Plastic Pouches
-
-
-
-
Dog and Cat Food Packaging
Aluminium /Plastic Pouches
271.6
321.4
376.1
432.2
Food Packaging
Aluminium /Plastic Pouches
1,591.4
1,812.1
2,076.0
2,308.0
Food Packaging
Plastic Pouches
877.2
971.7
1,068.4
1,153.9
Dog and Cat Food Packaging
Plastic Pouches
163.6
204.1
257.9
326.1
Beauty and Personal Care Packaging
Plastic Pouches
72.0
92.6
108.6
116.6
Home Care Packaging
Plastic Pouches
83.6
89.5
101.6
108.7
Beverages Packaging
Plastic Pouches
37.8
36.3
39.2
41.0
Beauty and Personal Care Packaging
Glass
1,086.3
1,067.0
1,041.8
1,061.5
Food Packaging
Glass
1,289.6
1,347.3
1,393.5
1,422.2
Beverages Packaging
Glass
4,751.0
5,069.6
5,226.5
5,705.5
Beverages Packaging
Glass Bottles
4,634.9
4,952.0
5,109.6
5,585.3
Food Packaging
Glass Bottles
254.4
268.4
296.1
310.7
Beauty and Personal Care Packaging
Glass Bottles
1,060.3
1,039.5
1,015.0
1,032.3
Beauty and Personal Care Packaging
Glass Jars
26.0
27.4
26.8
29.2
Food Packaging
Glass Jars
1,035.2
1,078.9
1,097.3
1,111.5
Beverages Packaging
Glass Jars
116.1
117.5
116.9
120.3
Beverages Packaging
Liquid Cartons
2,220.0
2,172.7
2,332.1
2,478.2
Food Packaging
Liquid Cartons
8,635.5
8,937.1
9,002.4
9,073.0
Food Packaging
Brick Liquid Cartons
8,527.5
8,825.5
8,886.7
8,951.4
Beverages Packaging
Brick Liquid Cartons
1,511.7
1,438.7
1,517.3
1,585.0
Beverages Packaging
Gable Top Liquid Cartons
11.9
12.0
12.7
13.5
Food Packaging
Gable Top Liquid Cartons
2.0
1.7
2.0
1.7
Food Packaging
Shaped Liquid Cartons
106.1
109.9
113.7
119.9
Beverages Packaging
Shaped Liquid Cartons
696.3
722.1
802.1
879.7
Home Care Packaging
Metal
188.0
185.7
186.8
188.4
Beverages Packaging
Metal
14,448.5
16,817.0
18,128.6
20,295.1
Food Packaging
Metal
2,988.4
3,117.0
3,133.9
3,133.5
Beauty and Personal Care Packaging
Metal
1,139.9
1,121.2
1,162.0
1,184.2
Dog and Cat Food Packaging
Metal
190.0
203.8
233.3
274.2
Beauty and Personal Care Packaging
Collapsible Metal Tubes
292.7
300.0
298.0
295.4
Beauty and Personal Care Packaging
Metal Aerosol Cans
830.1
802.1
842.9
868.9
Food Packaging
Metal Aerosol Cans
2.2
2.3
2.3
2.5
Home Care Packaging
Metal Aerosol Cans
161.0
166.0
169.0
171.8
Beverages Packaging
Metal Beverage Cans
14,246.1
16,600.4
17,900.4
20,058.0
Beverages Packaging
Metal Bottles
-
-
-
-
Beverages Packaging
Metal Food Cans
-
-
-
-
Food Packaging
Metal Food Cans
2,338.7
2,468.6
2,482.6
2,496.9
Dog and Cat Food Packaging
Metal Food Cans
190.0
203.8
233.3
274.2
Beauty and Personal Care Packaging
Metal Tins
17.1
19.1
21.1
19.8
Food Packaging
Metal Tins
647.5
646.1
649.0
634.2
Beverages Packaging
Metal Tins
50.9
52.8
54.8
57.8
Home Care Packaging
Metal Tins
25.5
18.5
16.4
15.4
Home Care Packaging
Other Metal
1.4
1.2
1.4
1.2
Beverages Packaging
Other Metal
151.5
163.8
173.4
179.4
Beverages Packaging
Paper-based Containers
1,021.8
1,046.0
1,077.2
1,101.0
Food Packaging
Paper-based Containers
5,177.1
5,287.2
5,426.1
5,629.2
Beauty and Personal Care Packaging
Paper-based Containers
3,887.5
3,954.9
4,084.7
4,176.4
Home Care Packaging
Paper-based Containers
629.2
734.9
734.0
738.7
Dog and Cat Food Packaging
Paper-based Containers
3.1
3.3
3.9
4.4
Beverages Packaging
Bag In Box
1.4
1.9
1.9
2.1
Food Packaging
Board Tubs
266.6
271.4
284.4
305.9
Food Packaging
Composite Containers
119.8
120.8
121.3
119.1
Beverages Packaging
Composite Containers
234.9
246.4
243.1
243.6
Beverages Packaging
Folding Cartons
785.5
797.7
832.2
855.3
Food Packaging
Folding Cartons
4,411.6
4,493.6
4,599.8
4,761.5
Dog and Cat Food Packaging
Folding Cartons
3.1
3.3
3.9
4.4
Home Care Packaging
Folding Cartons
629.2
734.9
734.0
738.7
Beauty and Personal Care Packaging
Folding Cartons
3,887.5
3,954.9
4,084.7
4,176.4
Food Packaging
Paper-based Trays
379.2
401.4
420.7
442.7
Food Packaging
Rigid Plastic
19,640.1
19,377.8
18,948.1
19,433.1
Home Care Packaging
Rigid Plastic
3,535.9
3,887.0
4,099.1
4,295.0
Beverages Packaging
Rigid Plastic
18,168.9
16,913.0
17,722.9
18,439.6
Beauty and Personal Care Packaging
Rigid Plastic
4,965.5
5,295.5
5,357.6
5,388.1
Dog and Cat Food Packaging
Rigid Plastic
1.2
1.3
1.4
1.6
Beauty and Personal Care Packaging
HDPE Bottles
2,144.4
2,337.5
2,306.2
2,291.8
Home Care Packaging
HDPE Bottles
2,053.7
2,247.0
2,416.2
2,529.0
Beverages Packaging
HDPE Bottles
71.7
75.3
78.8
83.5
Food Packaging
HDPE Bottles
2,944.8
2,742.6
2,473.2
2,432.0
Food Packaging
PET Bottles
3,203.3
3,268.9
3,301.5
3,408.1
Home Care Packaging
PET Bottles
1,298.7
1,459.6
1,504.9
1,586.2
Beverages Packaging
PET Bottles
15,117.4
14,246.8
15,011.0
15,659.9
Beauty and Personal Care Packaging
PET Bottles
376.3
475.0
470.1
469.6
Beauty and Personal Care Packaging
PET Jars
11.3
10.4
11.6
11.5
Home Care Packaging
PET Jars
12.9
17.5
19.9
21.1
Food Packaging
PET Jars
439.1
475.5
519.0
547.9
Food Packaging
Plastic Trays
763.1
797.8
836.0
931.7
Food Packaging
Ready Meal Trays
6.9
7.6
8.5
9.2
Food Packaging
Other Plastic Trays
756.2
790.2
827.5
922.5
Beauty and Personal Care Packaging
Speciality Cosmetic Containers
410.3
390.4
378.2
378.6
Beauty and Personal Care Packaging
Squeezable Plastic Tubes
1,421.4
1,459.3
1,572.4
1,608.4
Food Packaging
Squeezable Plastic Tubes
-
-
-
-
Food Packaging
Thin Wall Plastic Containers
10,471.4
10,446.3
10,357.9
10,696.4
Beverages Packaging
Thin Wall Plastic Containers
2,231.0
1,909.6
1,932.1
1,976.7
Home Care Packaging
Thin Wall Plastic Containers
79.3
70.4
65.9
65.5
Beauty and Personal Care Packaging
Thin Wall Plastic Containers
3.5
4.0
4.0
4.7
Dog and Cat Food Packaging
Thin Wall Plastic Containers
1.2
1.3
1.4
1.6
Beauty and Personal Care Packaging
Other Plastic Bottles
327.8
334.7
343.3
346.7
Home Care Packaging
Other Plastic Bottles
57.8
58.9
60.5
61.4
Beverages Packaging
Other Plastic Bottles
489.2
412.4
424.1
436.3
Food Packaging
Other Plastic Bottles
1,224.0
1,127.7
980.2
943.8
Food Packaging
Other Plastic Jars
15.3
8.7
7.7
6.1
Home Care Packaging
Other Plastic Jars
33.4
33.7
31.7
31.8
Beverages Packaging
Other Plastic Jars
236.7
245.3
252.1
257.6
Beauty and Personal Care Packaging
Other Plastic Jars
200.1
212.0
197.3
205.4
Beauty and Personal Care Packaging
Other Rigid Containers
70.5
72.1
74.5
71.4
Beverages Packaging
Other Rigid Containers
23.0
23.7
24.7
25.4
Food Packaging
Other Rigid Containers
579.0
510.2
472.6
467.2
* 전망치
[자료: Euromonitor]
시장동향
(코로나19가 포장용기 산업에 미친 영향)
2020년 코로나19가 브라질 전국을 강타하고 사회적 거리 두기가 시행되면서 식품 서비스 분야는 큰 타격을 입었다. 레스토랑, 바 등에서 제공되는 알코올 음료는 유리병에 담겨 있는 경우가 많은데 코로나 19로 인해 외식이 줄면서 알코올 소비가 줄고 이에 따라 유리 용기 판매도 감소한 것으로 나타났다. 유리 공급 부족으로 알코올 음료 산업에서 테크라 팩(Tetra Pak) 알루미늄 캔, PET 병 등과 같은 대체재에 대한 수요가 증가했다.
코로나19의 영향은 뷰티 및 개인위생품 포장 산업에서 특히 강력하게 나타났다. 외출을 자제하고 집에 머무는 시간이 길어지면서 비필수 제품 판매가 감소한 반면, 액상비누 등과 같은 위생제품의 판매는 호조를 보였다. 실직, 소득 감소 등으로 경제 사정이 악화된 브라질 소비자들은 가격 대비 가치가 높은 제품 구매에 높은 관심을 보이면서 무게나 부피 당 가격이 더 저렴하고 더 큰 포장의 제품을 구매하는 성향이 두드러졌다. .
(전자상거래 증가로 인기를 누리는 포장재)
이동성이 제한되면서 전자상거래는 소비자가 일상에 필요한 제품을 안전하게 구매할 수 있는 채널로 떠올랐다. 전자상거래 판매의 성장으로 제조업체들은 새로운 트렌드에 적응해야 했다. 소비자들은 전자상거래를 통해 한꺼번에 많은 양의 제품을 구매하여 비축해 놓기 위해 대형 사이즈의 포장 제품을 선호하는 것으로 조사됐다. 특히 식품, 애완동물용 식품, 홈케어 제품, 미용 및 퍼스널 케어 제품 분야 업체들은 대형 포장의 제품을 개발하여 시장에 내놓았다. 또한 소비자들은 유리 포장 제품보다 파손 위험 없이 안전하게 배달이 가능한 알루미늄 캔 등과 같은 금속 포장재나 페트병을 선호하게 됐다. 소비자가 온라인으로 제품을 주문하는데 익숙해지면서 이 같은 추세는 향후에도 지속될 것으로 전망되고 있다.
(상온 장기 보관이 가능한 금속 캔 수요 증가)
금속소재의 식품 포장재는 식품 소매 판매량 증가에 크게 기여했다. 이는 대부분 상온에서 안정적으로 보관할 수 있는 채소에 대한 수요 증가 덕분인 것으로 분석됐다. 캔 포장 제품은 코로나19 팬데믹 덕분에 브라질 소비자들 사이에서 특히 인기를 누렸는데 자가 격리에 대비하기 위해 오래 지속되는 포장의 제품을 비축했기 때문이다.
금속 캔 포장은 가공 과일 및 채소의 주요 포장 유형으로, 특히 브라질 모든 소득 계층이 소비하는 옥수수와 완두콩을 포장하는데 사용되고 있다. 상온 보관이 가능한 통조림 옥수수와 완두콩은 매우 다양한 요리에 사용된다. 브라질 내 폐기물 분류 방식 개선으로 인해 금속 포장재 재활용률이 높아짐에 따라 통조림 채소는 인플레 상승으로 가격이 급등한 생 채소보다 저렴한 가격에 구입할 수 있다는 장점이 있어 많은 브라질 소비자들이 애용하고 있다. 이에 따라 많은 식품 업체들이 캔 포장을 위한 시설을 구축하고 있는 것으로 나타났다.
<옥수수와 완두콩 통조림>
[자료: Supermercado Extra]
팬데믹19 기간 동안 집에서 보내는 시간이 늘어남에 따라 많은 사람들이 가정에서 요리하는 취미가 늘어났다. 소비자들은 새로운 요리법과 요리 기술을 배우는 데 시간을 보내면서 특히 우유로 만든 크림 등과 같이 요리와 제빵에 자주 사용되는 제품의 수요가 증가한 것으로 나타났다. 특히 사용하기 간편한 테크라 팩 용기에 담긴 제품이 인기를 누렸다.
<우유 크림>
[자료: Supermercado Extra]
(브라질 소비자, 대형 포장의 원두 커피 선호)
브라질 소비자들은 500g 포장의 분쇄 원두 커피를 주로 구매하는 것으로 나타났다. 대부분의 소비자들은 가격 대비 높은 가치를 제공하는 대형 포장을 선호하기 때문이다. 따라서 업체들은 기존의 250g 포장 용기 개발에 투자를 미루고 있는 것으로 나타났다. 그러나 포장 개봉 후에는 시간이 지남에 따라 커피 품질이 떨어질 수 있다는 인식이 확산함에 따라 업체들은 공기와 빛을 차단하고 커피 품질을 유지할 수 있는 지퍼나 프레스 클로저와 같이 밀봉 가능한 기능을 도입하여 대형 포장의 단점을 개선하고 있다.
(유리의 공급 부족으로 금속 캔이 알코올 음료 포장재로 사용)
2020년 알코올 음료 포장 산업에서 볼 수 있는 주요 변화 중 하나는 가정용 맥주 및 RTD(Ready to Drink) 분야에서 캔 포장 및 PET 포장이 늘고 있다는 사실이다. 캔 포장이 늘고 있는 있는 이유 중 하나는 유리 공급 부족으로 나타났다.
와인은 코로나 팬데믹 상황 동안 판매가 늘어났으나 와인 병에 사용되는 유리의 부족이 심화되면서 와인 제조 업체들의 성장에 영향을 미치고 있는 것으로 조사됐다. 달러화 환율 상승으로 가격이 높아진 병 수입 비용을 충당하기 위해 현지 업체들은 유리 대신 금속 캔 포장으로 눈을 돌리고 있다. 최근 업체들은 금속 캔 형태로 포장된 와인 제품을 출시하여 소비자들의 눈길을 끌고 있다.
<캔 포장 와인>
[자료: Revista Hoteis]
(선케어 및 데오도란트 제품은 매출 감소, 향수는 매출 증가)
코로나19의 확산으로 대부분의 소비자는 장기간 외출은 삼가고 집에 머물러야 했기 때문에 선케어 및 데오도란트 제품의 사용 횟수와 판매량이 눈에 띄게 감소했다. 이 때문에 선케어 제품과 데오도란트 제품에 사용되는 스프레이용 펌프, PET 포장 등의 매출이 줄어들었다.
반면 향수는 미용 및 퍼스널 케어 분야에서 매출 증가를 보였다. 많은 소비자들이 향기를 중요하게 생각하면서 향수 제품 구매도 늘어났다. 소비자들은 점점 더 자신의 아이덴티티를 강조할 수 있는 향기 제품을 찾고 있는 것으로 조사됐다. 이때 차별화된 포장 유형은 제품의 가치를 높이고 매출 제고에 많은 도움이 되는 것으로 조사됐다.
브라질 소비자들은 유리 포장의 향수 제품이 고급스럽고 세련된 느낌을 전달한다는 의견을 가지고 있는 것으로 나타났다. 소비자들의 이 같은 의견을 반영하기 위해 향수 제조업체들은 포장에 많은 투자를 하고 있는 것으로 나타났다. .
(PET 및 연성 플라스틱 포장의 중요성 확대)
Amcor-Bemis와 같은 홈 케어 분야 주요 업체들은 분말 세제 제품 군에서 PET 포장 및 연성 플라스틱 포장의 사용을 늘리기 위해 노력을 기울이고 있다. PET 포장은 바닥 세정제 및 설거지용 세제 분야에서 이미 오래 전부터 사용되고 있으며 최근에는 세탁용 세제 분야에서도 사용이 점차 증가하고 있다. Unilever사의 세탁용 분말 세제 Brilhante의 경우, 더 저렴한 가격을 제공하기 위해 액체 세제용 PET 병을 위한 리필 제품을 출시했다. 동사가 사용하는 PET 병은 재활용 플라스틱으로 만들어지고 재활용 지속이 가능하기 때문에 지속 가능성이 높은 포장재로 인식되고 있다.
<세탁용 세제 포장>
[자료: Supermercado Extra]
주재국 수입동향 및 대한 수입 규모
2022년 6월 누적기준 유리 포장재(HS code 7010.10.00~7010.94.00)은 2,384만 달러 상당의 제품이 수입됐으며 플라스틱 포장재(3923.10.00~3923.30.90)는 1,558만 달러, 알루미늄 포장재(7612.10.00~7612.90.90)는 821만 달러, 종이 포장재(4819.10.00~4819.60.00)는 2,384만 달러어치 제품이 수입됐다.
<브라질 주요 포장재 수입동향 >
(단위: 달러)
HS Code
품목
2020
2021
2022(1~6)
7010.10.00~
7010.90.90
유리포장
N/A
N/A
112,141,121
3923.10.00~
3923.30.90
플라스틱포장
203,991,197
280,933,026
155,823,651
7612.10.00~
7612.90.90
알루미늄 포장
40,131,732
47,789,898
8,207,253
4819.10.00~
4819.60.00
종이 포장
47,681,081
63,556,440
23,841,749
[출처: Comexstat]
코드 별 대표 제품 수입 현황은 아래와 같다.
<7010.90.90제품의 국 별 수입현황>
(단위: 달러)
순위
국가
2020
2021
2022
1
네덜란드
0
1,179,195
14,728,146
2
코스타리카
0
9,733,948
6,861,725
3
멕시코
22,191,555
23,045,816
6,221,095
4
중국
9,550,966
10,556,427
4,875,051
5
프랑스
6,977,176
10,093,159
4,500,378
39
한국
0
96,853
0
[출처: Comexstat]
<3923.30.90 제품의 국 별 수입현황>
(단위: 달러)
순위
국가
2022(1~6)
2021
2020
1
우루과이
76,158,759
116,159,644
N/A
2
파라과이
24,364,661
47,936,793
N/A
3
아르헨티나
4,444,182
9,108,125
N/A
4
중국
3,606,871
7,503,155
N/A
5
미국
2,324,034
3,817,264
N/A
15
한국
128,681
357,780
N/A
[출처: Comexstat]
<7612.90.11제품의 국 별 수입현황>
(단위: 달러)
순위
국가
2022(1~6)
2021
2020
1
아르헨티나
4,257,398
6,726,267
2,540,774
2
핀란드
530,650
1,262,957
1,096,019
3
영국
271,275
679,514
626,149
4
칠레
84,947
503,935
1,777,845
5
중국
45,606
35,274
1,653,382
12
한국
0
4,844
642
[출처: Comexstat]
<4819.10.00제품의 국 별 수입현황>
(단위: 달러)
순위
국가
2022(1~6)
2021
2020
1
중국
3,965,530
9,947,684
8,732,939
2
스페인
3,481,408
10,688,435
4,236,084
3
남아공
342,827
521,342
289,417
4
미국
258,797
1,003,614
234,827
5
홍콩
249,475
594,070
91,007
43
한국
2
23,435
49,092
[출처: Comexstat]
경쟁동향
브라질 포장 분야는 다수의 글로벌 기업과 국내 업체가 경쟁을 벌이고 있는 시장이다. Wheaton Brasil, O-I Glass, Verallia 등은 브라질 유리 포장 분야를 선도하는 업체이며 Globalpack은 플라스틱 포장 분야를 이끄는 업체 중 하나로 조사됐다.
유통구조
포장재는 종류에 따라 상이하나 대부분 제조사 -> 포장재 전문 도매 유통업체 -> 소매 유통업체 -> 최종 소비자 순서로 유통되고 있다. 포장재 전문 도매 유통업체의 경우, 유리, 플라스틱, 골판지, 알루미늄 등 특정 소재의 포장용기만 전문으로 유통하는 경우가 많으나, 소매업체는 다양한 품목을 취급하는 경우가 많다.
관세율. 인증
(관세율)
HS Code
관세율
(II)
공업세
(IPI)
사회기여세
(PIS/PASEP)
사회보장세
(COFINS)
유통세
(ICMS)*
7010.10.00~
7010.90.90
0~8%
0~9.75%
2.1%
9.65%
18%
ST
3923.10.00~
3923.30.90
0~18%
0~9.75%
2.1%
9.65%
18%
ST
7612.10.00~
7612.90.90
0~12.8%
6.5%
2.1%
9.65%
!8%
4819.10.00~
4819.60.00
0~12.8%
9.75%
2.1%
9.65%
18%
*상파울루 주내 이동 시에 18%가 적용되며, 유통세 대체세금(ST)을 납부해야하는 경우도 있음. 유통세 대체세금은 계산이 복잡하여 세무사 등 전문가만이 확인 가능함.
[자료: Tecwin]
(인증)
포장재의 경우 사용되는 용도에 따라 ANVISA(국가위생감시국)나 INMETRO (품질관리원)인증을 받아야 된다.
시사점
코로나19가 브라질을 강타하고 사회적 거리 두기가 시행되면서 포장재 분야도 큰 타격을 입었다. 특히 가정에서 머무르는 시간이 늘고 외식은 줄면서 포장재 분야도 많은 변화를 겪었다. 코로나19의 영향은 대부분의 포장재 산업에서 나타났다. 유리 공급 부족으로 유리병 대신 테크라 팩(Tetra Pak) 알루미늄 캔, PET 병 등과 같은 포장재의 수요가 증가했다.
가격 대비 가치가 높은 제품, 비축 가능한 제품, 온라인 주문 시 손상되지 않는 제품 등에 소비자들의 초점이 맞혀지면서 대형 포장, 장기간 보관이 가능하고 쉽게 파손되지 않는 포장재를 사용한 제품을 구매하는 성향이 두드러졌다.
자료: Euromonitor, ABRE(포장산업협회), 무역관 보유 자료 종합
<저작권자 : ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스>
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