- 캄보디아 살충제 시장 작지만 꾸준하게 성장중 -

- 저렴한 가격과 다양한 프로모션으로 판매 확대해야 -

캄보디아는 모기를 매개로 감염되는 뎅기열, 치쿤쿠니아로 인하여 살충제에 대한 수요 꾸준히 존재한다. 특히, 우기(5~10월)를 중심으로 모기활동이 활발해지므로, 우기(5~10월)동안 살충제 및 모기퇴치제의 수요가 급증한다. 습한 기후 특성상 모기 외에도 여러 벌레가 많은 편으로 연중 높은 수요를 나타낸다

상품명 및 HS Code

  ㅇ (HS 380891) 살충제

캄보디아 가정용 살충제 시장동향

캄보디아 가정용 살충제 시장규모는 2017년 이후 연평균 9%의 성장률을 기록하면서 꾸준하게 성장하고 있다. 유로모니터에 따르면, 가정용 살충제 시장규모는 2019년 1,330만 불로 2018년 1220만불보다 9% 증가하였다. 또한 소비자지출은 2021년 6%, 2022년 6.5%로 증가할 것으로 예상된다.

2015-2019년 캄보디아 가정용 살충제 시장규모

(단위: 달러, %)

자료: 유로모니터

개미∙바퀴벌레 살충제 수요는 연중 높은 편이나, 모기살충제는 우기인 5~10월에 집중되어 있다. 도시지역 거주자들은 스프레이 모기살충제를 사용하며, 교외지역 거주자들은 모기향을 선호하는 편이다. 주로 사용되는 향은 레몬, 라벤더향이다. 캄보디아 인구는 2020년 기준 약 1,675만명이며, 이중 24.2%(약 405만명)가 도시지역 거주자이다. 그 중 절반인 202만명이 프놈펜에 거주하고 있다.

 2020년 캄보디아 인구구성

자료: Worldmeter

가정용 살충제 수입동향

캄보디아의 전체 가정용 살충제(HS코드 38091) 수입규모는 2019년 2,162만불로, 이는 전년대비 36% 증가한 규모이다. 캄보디아의 전체 가정용 살충제 수입규모의 약 75%는 중국과 태국으로부터 수입하고 있다. 특히 태국제품 수입액은 2019년도 전년대비 252% 증가한 972만불을 기록하며, 캄보디아 가정용 살충제 수입시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 2019년 중국제품은 전년대비 31% 감소한 637만불을 기록하였다.

HS Code 380891 캄보디아의 최근 3년간 수입동향

(단위: 달러, %)

자료: ITC Trade Map

가정용 살충제 경쟁동향

유로모니터에 따르면, SC Johnson社의 Raid와 Mosfly International社의 Mosfly는 전체 시장의 60% 점유율을 갖고 있다. Raid제품은 전체 시장의 약 29%를 차지하는 가장 유명한 브랜드이며, Mosfly(24%), Jambo(17%) 순으로 시장 점유율을 나타내고 있다. 높은 점유율을 차지하고 있는 제품들은 주로 태국이나 베트남 등 인근국 수입제품이다. 그 외 제품으로는 Shelltox/Shiledtox 등이 있다.

캄보디아에서 판매되는 살충제 제품들

자료: Aeon Mall

현재, 캄보디아 슈퍼마켓 및 소매점에서 판매되고 있는 한국 살충제 종류는 다소 적은 편으로, 주로 소량 수입되어 한인 마트에서 구입이 가능하다.

캄보디아에서 판매되는 한국 살충제

자료: Aeon Mall, KOTRA프놈펜무역관 촬영

가정용 살충제 유통구조

소비자들은 가정용 살충제 구입시, 온라인보다는 오프라인 구매를 선호하며, 전체 유통망의 50%를 차지하는 주요 유통망은 가정용품점으로 전통소매점, 재래시장, 소규모 마트 등을 포함한다. 그외 Makro, Aeon mall, Chip Mong mall 등 하이퍼마켓(14.4%), Thai Huot, Lucky mart, Super Duper 등의 슈퍼마켓(31.7%)를 차지하고 있다.

2019년 캄보디아 가정용 살충제 유통채널

자료: 유로모니터

캄보디아 온라인 쇼핑 사이트는 적은 편으로, 온라인 쇼핑사용 고객은 주로 온라인 쇼핑 홈페이지나 어플을 이용하며, 관련 경험 및 지식이 없는 고객은 슈퍼마켓, 재래시장 혹은 페이스북 온라인 판매를 이용한다. 페이스북 온라인 쇼핑은 캄보디아에서 인기 있는 쇼핑방법으로, 페이스북에서 주문한 뒤 제품을 받을 때 현금으로 지불하거나 E-payment(Wing, Pipay, Emoney 등)을 통해 지불한다.

자료: 유로모니터, ITC, Worldmeter, Aeon Mall, KOTRA 프놈펜무역관 자료 종합