- 그리스 제조사들의 현지 생산량을 축소하고 일부 품목은 수입으로 전환하는 추세 -

- 2020년 PVC 호스 수입은 약 1억 5천만 유로로 예상되며 전년 대비 3% 증가 전망 -

□ 시장 개요

 ㅇ  플라스틱 호스는 다양한 산업에서 활용되고 있으며 사용 목적과 재질에 따라 크게 가요성(Flexible) 또는 경질(Rigid) 호스로 구분

    - 가요성 호스는 일반적으로 플렉시블(Flexible) 호스로 불리고 있으며 사용 목적에 따라 종류와 재질이 다양

    - 일반적으로 주택 정원 관리용, 농업용, 소화·공기·진공·오일·가스 수송 용도로 사용

  ㅇ 호스는 주로 나일론, 폴리에틸렌 또는 PVC(염화비닐수지) 재질로 이루어져 있으며 호스의 지름, 무게 그리고 길이에 따라 그 종류가 구분

    - 기본 호스 재질에 섬유나 철 와이어 등을 함유해 더 높은 압력에도 저항할 수 있도록 보완한 호스도 있음.

  ㅇ PVC 호스의 무게가 가벼운 편으로 액체, 압축된 가스 및 의약품 등 수송 목적으로 널리 사용

    - PVC 호스는 1) 최소·최대로 견딜 수 있는 압력 저항도, 2) 호스의 최대 흡입력 그리고 3) 수용할 수 있는 온도 범위 수치를 책정해 호스의 품질을 평가

  ㅇ 그리스 플라스틱 호스 시장은 재정위기 기간 동안 ‘유지’에서 ‘성장’ 단계로 복귀

    - 약 10여년 동안 지속된 재정위기 동안 그리스 제조사들은 생산 규모를 축소하거나 회사 운영이 어려워진 중소기업들은 폐쇄

    - 현지 생산량이 축소로 인해 플라스틱 호스는 매년 수입 의존도도 점차 높아지고 있음.

□ 시장 동향

  ㅇ 그리스의 플라스틱 호스 시장 규모는 연 평균 3% 안팎으로 매년 꾸준히 증가

    - 2019년 플라스틱 호스 시장은 1억 4534만 유로를 보이며 전년 대비 4% 증가

    - 포스트 코로나19로 인해 2020년 하반기 시장이 불투명하다는 변수가 있으나 2020년 3월 중순부터 5월초까지 생산, 영업 및 수입이 중단된 점을 감안하더라도 2020년 시장 규모는 증가할 것으로 전망

    - 그리스 디렉토리 및 시장조사를 담당하는 ICAP사의 자료에 따르면 2020년 그리스 플라스틱 호스 시장 규모는 전년 대비 3% 증가한 1억 4970만 유로 전망

가요성(플렉시블) 호스 현지 생산 현황

(단위: 백만 유로, %)

주: 2020년은 추정치

자료: ICAP(그리스 디렉토리 및 시장조사 기관), 2020.5.18.

  ㅇ 그리스 제조사에서 생산하는 호스 종류 중 폴리에틸렌(PE)으로 만든 호스가 51%로 가장 큰 비중을 차지

    - 경질(Rigid) PVC 호스가 35% 그리고 가요성(Flexible) PVC 호스가 14%를 차지

    - 각 호스 종류별 매출 비중은 현지 호스 종류별 제조 비중과 비슷한 수준

    * 폴리에틸렌 호스(49%), 경질 PVC 호스(38%), 가요성 PVC 호스(13%)

가요성(플렉시블) 호스 현지 생산 현황

(단위: %)

자료원: ICAP(그리스 디렉토리 및 시장조사 기관), 2020.05.18

  ㅇ KOTRA 아테네무역관에서 인터뷰한 호스 수입상 Sioutis사 Mr. C. Sioutis 사장의 의견에 따르면 현지 제조사가 가요성 PVC 호스 전체 시장의 65%를 차지하고 있으며 나머지 35%는 수입에 의존

  ㅇ 그리스 제조사들은 제품 유통채널에 관여하지 않으며 현지 도매·유통업체에만 납품하여 각 유통업체에서 다른 도소매업체에 판매하도록 위탁하는 편

    - 호스 주요 구입 고객은 건설회사, 배관 및 관개 관련 기업, 농업기자재 품목을 취급하는 회사들로 이루어져 있음. 

    - 일반 호스가 아닌 특별 용도로 사용되는 호스의 경우 보통 공공조달 입찰을 통해 공급되는 편이며 전체 시장에서 차지하는 비중은 매우 작음

    - 가정용 정원 호스는 주로 DIY, 슈퍼마켓, 공구점 등 대형 유통업체를 통해 공급

□ 경쟁 동향

  ㅇ 그리스 제조사들의 경우 매년 증가하는 수요에 비해 현지 제조가 감소하고 있어 수요의 전량을 공급할 수 없기 때문에 일부 특정 호스는 해외 공장으로부터 OEM 방식으로 수입을 병행

  ㅇ 그리스 가요성 PVC 호스 시장에서 활동하는 주요 기업은 그리스 제조사들임.

    - 2017년 이스라엘 Rivulis사와 합병한 현지 생산기업인 Eurodrip사가 29.2%로 가장 큰 시장점유율을 확보하며 1위

    - 가요성 PVC 호스의 경우 저렴한 가격에만 중요시하지 않으며 호스의 사용 목적에 따라 현지 생산제품보다 고가인 독일 Gardena사 제품 사용도 높기 때문에 호스의 품질도 중요

그리스 가요성 PVC 호스 주요 경쟁사

자료: ICAP(그리스 디렉토리 및 시장조사 기관), 2020.5.18.

그리스 주요 가요성 PVC 호스

 자료: 각 유통사(Zonas, Gardena, Fasoplex) 홈페이지(2020.5.19.)

□ 수입 동향

  ㅇ 그리스의 가요성(플렉시블) 호스 수입국 1위는 이탈리아(510만 달러)로 가요성 호스 전체 수입 비중의 45.7% 차지

    - 독일 외 주요 수입국으로는 독일(176만 달러), 터키(76만 달러) 그리고 이스라엘(74만 달러)이며 3개국이 차지하는 가요성 호스 수입 비중은 29.2% 

    - 그리스가 1~4위 수입국으로부터 수입하는 총 가요성 호스 수입 규모는 2019년 기준 836만 달러이며, 그리스의 가요성 호스 수입시장의 74.9% 차지

    - 2019년 그리스가 한국으로부터 수입한 가용성 호스 규모는 10만 달러로 전년 대비 106.6% 증가

가요성(플렉시블) 호스 수입 현황(HS코드 391739)

(단위: 천 달러, %)

주: 2019년 수입액 기준 정렬

자료: Global Trade Atlas(2020.5.18.)

□ 관세 및 수출 규제

  ㅇ 한-EU FTA 협약으로 인해 한국 제품을 그리스로 수출 시 추가로 발생하는 관세는 없으나 부가세 24% 발생

    * 한-EU FTA 적용을 받기 위해서는 원산지 규정 준수 필요

  ㅇ 그리스를 포함한 유럽 수입상들은 납(Pb) 성분 안정화제를 사용하지 않은 호스를 선호하는 편

    - 그리스 수입상들의 경우 주로 공공조달 입찰을 통해 가요성 호스를 납품하며 입찰 참가 기준으로는 유럽 화확물질 관리제도(REACH)에 따라 납 성분이 포함되지 않아야 하기 때문

□ 시사점

    ㅇ 대부분의 바이어는 호스와 관련 부품을 취급하는 소규모 도소매업체로 이루어져 있어 현지 시장 진출을 희망하는 한국기업의 경우 호스 생산라인과 더불어 자체적인 유통 네트워크 혹은 OEM 제작 수입을 진행하는 그리스 제조사와 협력을 구성하는 방법이 적합

  ㅇ 그리스 제 2의 수도 역할을 하는 Thesaloniki(테살로니키)에서 격년으로 개최되는 농업전시회(Agrotica) 또는 그리스 농업 지역인 Thesalia(테살리아)에서 개최되는 전시회를 참관하거나 현지 에이전트와 함께 부스 운영을 통해 전시회 참여시 제품과 브랜드 인지도를 홍보하는 방법도 권유

    - Agrotica 전시회(격년): 개최예정일 2022년 3월, (https://agrotica.helexpo.gr/)

    - Agro Thessalia 전시회: 개최일: 2021년 3월 4일~7일 (https://agrothessaly.helexpo.gr/)

자료: ICAP, Global Trade Atlas, Helexpo, 그리스 유통기업 Zonas, Gardena, Fasoplex 홈페이지, 그리스 Sioutis사 인터뷰 및 KOTRA 아테네무역관 자체 조사 자료 종합