- 우크라이나는 전통적으로 농업용 PVC 호스에 대한 수요가 높은 나라 -

- 중국, 유럽, 우크라이나 기업들이 다수 포진해 있어 이들 기업과의 가격, 브랜드 경쟁 불가피 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: PVC 호스 (HS code 391739)

    - HS 속견표상 설명: 기타 (플라스틱의 관·파이프·호스와 이들의 연결구류)

□ 선정 사유

   ㅇ 우크라이나는 전통적인 농업국가로 관개 시설 등에 쓰이는 PVC 호스에 대한 수요가 높은 편이며, 건설 경기도 호황을 이루면서 PVC 호스 제품 수요가 점차 늘어나는 추세에 있음.

   ㅇ 2014년 우크라이나 동부 내전이 발발한 이후 2016년부터 경기 회복세에 진입하면서 건설업 및 농업 분야 회복세가 뚜렷

     - (건설업) 동부 내전으로 중단되었던 각종 건설 프로젝트 재개 및 택지 분양 활성화로 2018년 3분기 우크라이나 건설업 지수 전년 동기 대비 6.4% 증가

     - (농업) 올해에는 가뭄 등 농업 생산성에 부정적 영향을 줄 수 있는 요인이 없어 2018년 3분기 우크라이나 농업 지수 전년 동기 대비 9.0% 증가

  ㅇ 또한 최근 키예프 무역관을 통해 현지 PVC 호스 진출 가능성을 타진하는 우리 기업들의 문의가 늘어남.

우크라이나의 PVC 호스(HS 391739) 수입 동향

(단위: 백만 달러)

구분	2016년	2017년	2018년 (3분기)
수입액	20,639	21,440	19,112

자료원: WTA

□ 시장 동향

  ㅇ PVC 호스 제품 수요가 점차 증가하는 추세에 있으며 특히 농업과 건설업 분야에 관련 수요가 많은 편임.

  ㅇ 우크라이나는 플라스틱 사출에 쓰이는 원재료를 대부분 수입에 의존하고 있고, 다른 국가에 비해 플라스틱 성형 및 가공 기술이 약해 관련 산업이 상대적으로 잘 발달되어 있지 않음.

     - 그러나 최근 우크라이나 화폐 가치 하락의 영향으로 저임금 노동이 가능해짐에 따라 PVC 호스를 자체 제작하여 유통하는 우크라이나 기업들이 가격 경쟁력을 갖추기 시작

     - 아직까지 해외 수출보다 우크라이나 내수 시장에 초점을 맞추고 있는 것으로 알려져 있음.

  ㅇ 한편 현지 관계자들에 따르면 폴란드 및 터키와 손잡고 합작 기업을 설립, 우크라이나에서 생산한 후 수출하는 기업들이 최근 10년새 크게 늘었다고 함.

     - EU와는 FTA가 체결되어 있어 무관세 수출입 가능, 터키와는 흑해를 통한 해상 교역이 용이하기 때문으로 분석

  ㅇ 현지 유통업체들에 따르면 우크라이나 PVC 호스 시장은 외국계 기업이 시장의 약 60%를, 우크라이나 기업이 약 40%를 차지

□ 수출입 동향

 1) 수입 동향

  ㅇ 주요 수입국: EU 국가 및 중국

  ㅇ 현지 유통업체 관계자들에 따르면 PVC 호스만 한정했을 경우에는 체감상 중국산 제품의 유통량이 더 많다고 함.

     - 품질이 떨어지더라도 기본적으로 가격 경쟁력이 높아 최종 소비자들의 구매력 수준에 맞출 수 있기 때문임.

  ㅇ 한편, EU와는 지리적으로 가깝고 FTA가 체결되어 있을 뿐 아니라, 브랜드 인지도 및 품질에 대한 소비자들의 기대 심리가 높아 유럽산 제품 수입도 많다고 함.

우크라이나의 PVC 호스 국가별 수입 동향(HS Code 391739)

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가	2015	2016	2017	점유율			증감률
					2015	2016	2017	17/16
-	전 세계	18.96	20.64	21.44	100.00	100.00	100.00	3.88
1	독일	1.98	2.55	3.26	10.47	12.35	15.21	27.86
2	이스라엘	3.57	2.78	3.10	18.83	13.47	14.47	11.60
3	이탈리아	1.38	2.29	2.31	7.30	11.10	10.79	1.02
4	폴란드	1.44	1.71	2.20	7.58	8.30	10.24	28.15
5	중국	3.08	2.37	2.00	16.27	11.46	9.33	-15.45
6	체코	1.57	1.50	1.30	8.26	7.25	6.08	-12.94
7	그리스	1.14	1.39	1.29	6.02	6.75	6.00	-7.71
8	프랑스	0.32	1.39	1.13	1.67	6.75	5.26	-18.97
9	러시아	1.01	0.39	0.68	5.32	1.90	3.16	72.66
10	미국	1.03	0.43	0.57	5.42	2.07	2.68	34.06
31	대한민국	0.06	0.02	0.03	0.30	0.11	0.15	34.51

자료원: WTA

 2) 수출 동향

  ㅇ 주요 수출국: 러시아, 카자흐스탄 등 CIS 국가 위주

    - CIS 국가 간 연결되어 있는 오랜 정치, 경제적 커넥션 때문인 것으로 보이며, 이는 우크라이나의 수출입 품목 다수에서 관찰 가능

  

  ㅇ 한편, 우크라이나산 제품의 해외 수출 금액은 2017년도 기준 4백만 달러 수준에 불과, 우크라이나 국내 PVC 호스 생산업체들은 대부분 내수 시장에 집중

우크라이나의 PVC 호스 국가별 수출 동향(HS Code 391739)

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가	2015	2016	2017	점유율			증감률
					2015	2016	2017	17/16
-	전 세계	2.09	1.76	4.11	100.00	100.00	100.00	132.83
1	러시아	0.77	0.69	1.45	36.65	39.06	35.40	111.01
2	카자흐스탄	0.05	0.00	0.69	2.37	0.02	16.71	0.00
3	벨라루스	0.09	0.17	0.32	4.19	9.39	7.90	96.05
4	조지아	0.20	0.25	0.26	9.43	14.29	6.33	3.20
5	포르투갈	0.00	0.05	0.21	0.00	2.70	5.03	333.72
6	체코	0.74	0.26	0.16	35.40	14.82	3.91	-38.52
7	몰도바	0.07	0.16	0.16	3.36	9.23	3.82	-3.70
8	폴란드	0.01	0.04	0.15	0.47	2.49	3.59	236.27
9	아제르바이잔	0.00	0.06	0.08	0.00	3.26	2.04	45.38
10	루마니아	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	1.84	0.00

자료원: WTA

□ 대한 수입동향 및 현지 유통업체 반응

  ㅇ 한국의 대 우크라이나 PVC 호스 수출액은 아직까지 매우 미미한 수준. 이는 중국산과 유럽산이 이미 시장에 다수 진출해 있기 때문이기도 함.

     - 한국과의 지리적 거리, 낮은 브랜드 인지도, 제품 가격 및 물류 시간 등의 문제로 한국산 제품의 메리트가 다소 떨어지는 상황

 

우크라이나의 플라스틱 튜브, 파이프 대한 수입 동향

(단위: 백만 달러)

품목	2015년	2016년	2017년	2018년 3분기
Tube, Pipe, Hoses+Fit (HS 3917)	1.194	0.246	0.151	0.244
Other Tube, Pipe, Etc. (HS 391739)	0.056	0.023	0.031	0.037

자료원: WTA

  ㅇ 이에 현지 유통업체들은 한국업체가 우크라이나 시장에 진출을 희망할 경우 아래와 같은 우크라이나 시장 상황을 잘 고려하라고 조언

    - Preso PS: 다수의 유럽 브랜드들과 우크라이나 기업과의 경쟁이 불가피. 또한 우크라이나 유통업체들은 MOQ가 많지 않고 화폐 가치 하락의 영향으로 신규 브랜드 런칭에 다소 소극적이기 때문에 경쟁력 있는 가격을 제시하는 것이 필요

    - Hydro Tech: 이미 우크라이나 시장에 다양한 제품들이 유통되고 있어, 제품 포트폴리오가 다양하게 구성(최소 30 종류 이상)되어 있는 기업과의 거래를 선호하는 경향이 있음. 또한 우크라이나에는 유럽계 브랜드들이 현지에 진출해 적극적인 마케팅 활동을 펼치고 있어 현지에서 적극적인 마케팅 활동을 펼칠 필요가 있음.

     - Tube International: PVC 호스의 경우 별도의 인증이 필요하진 않지만, 제품의 퀄리티를 입증할 수 있는 인증서가 있다면 더 좋음. 또한 우크라이나 유통업체들이 먼저 현지에서 제품 테스트를 해볼 수 있도록 유무료 샘플을 보내주는 것도 필요

  ㅇ 한편, 우크라이나 기업들 중에는 OEM을 통해 우크라이나 시장에서 판매를 희망하는 기업들도 있으며, 이들 기업의 경우 이미 중국 공장을 통해 OEM 생산을 하는 것으로 알려져 있음.   

□ 경쟁동향 및 주요 진출 기업

  ㅇ 앞서 언급한 것과 같이 해외 기업들이 우크라이나 시장의 약 60%를 차지하고 있으며, 유럽계 브랜드가 이미 다수 포진되어 있음.

     - 주요 해외기업: HANSA(독일), Bradas(폴란드), TECHNOCUBI(이탈리아), Evci Plastik(터키), GARDENA(독일), Netafim(이스라엘) 등

  ㅇ 우크라이나 로컬 제조사로는 Kalush Pipe Plant, KyivGuma, Forte, Lemira, Presto PS 등이 있음.

 

□ 관세 및 인증

 

  ㅇ 수입 관세 및 부가세

제품명	Tubes, pipes and hoses, and fittings; Others  (with fittings, for civil aviation)	Tubes, pipes and hoses, and fittings; Others
HS Code	3917 39 0030	3917 39 0090
관세율	(EU, EFTA, 캐나다) 0% (기타 국가) 0~1%	(EU, EFTA, 캐나다) 5% (기타 국가) 5%
부가세	20%	20%

자료원: MD office

 ㅇ 인증: 우크라이나로 PVC 호스를 수출하기 위해 특별히 필요한 인증은 없으나, 경우에 따라 수입상들이 ISO 9001과 REACH 인증을 요구할 수 있음.

    - REACH(신화학물질제도): EU내에서 1톤 이상 제조 혹은 수입 되는 모든 화학 물질을 등록(Registration), 평가(Evaluation), 허가(Authorization and Restriction)절차를 의무화 하는 유럽 연합의 신 화학물질 통합 관리 제도임. 우크라이나는 아직 유럽연합 회원국은 아니고 해당 인증 또한 의무사항은 아니지만, EU 가입을 목표로 하고 있어 식품 혹은 의약품 분야에서 사용하는 PVC 호스의 경우 수입상이 해당 인증을 요구할 수 있음.

□ 관련 전시회

 

연번	전시회명	기간	개최지	홈페이지
1	KyivBuild Ukraine	2019. 5. 14 ~ 5. 17	키예프 IEC	http://www.worldbuild-kiev.com.ua/
2	International Water Forum Aqua Ukraine	2019. 11. 5 ~ 11. 7	키예프 IEC	http://www.iec-expo.com.ua/en/

자료원: 해당 전시회 홈페이지 

□ 결론

 

  ㅇ 우크라이나 PVC 호스 시장은 우크라이나, 유럽, 중국 브랜드들이 다수 포진해 있어 우리 기업의 우크라이나 시장 진출이 쉽지 않은 상황

     - 중국 및 우크라이나산 제품의 저가 공세, 유럽산 제품의 브랜드 인지도 및 품질과 경쟁해야 하는 입장

 

  ㅇ 특히 우크라이나의 화폐 가치 하락의 영향으로 구매력이 크게 줄어들면서 가격 조건을 중요시 여기는 바이어가 많고, MOQ가 많지 않아 우리 기업들이 단시일 내에 큰 성과를 내기 어려운 시장으로 보여짐.

 

  ㅇ 따라서 현지 시장 상황에 맞는 가격 조건 제시, 현지 마케팅 활동 등을 위한 적극적인 노력이 끊임없이 이루어져야 할 것으로 보여짐.

 

 자료원: WTA, Delo ua, 현지 바이어 인터뷰 종합. 끝.