-
폴란드 자동차 시장 동향
- 트렌드
- 폴란드
- 바르샤바무역관 신일숙
- 2020-02-25
- 출처 : KOTRA
-
- 2019년 승용차 신차등록 전년대비 4.5% 성장 –
- 하이브리드62%, 전기 및 하이브리드플러그인 승용차 95.1% 증가 -
□ 폴란드 자동차 신차등록현황
○ 2019년 폴란드 신차 등록은 승용차와 승합차 모두 합쳐 625,470대 였으며, 이는 전년대비 4.1% 증가한 것임.
- 이 중 승용차가 555,598대로 전년대비 4.5% 성장했으며, 3.5t이하의 승합차가 69,872대로 전년대비 1.5% 증가함.
○ 승용차의 경우, 2016~2018년 연평균 13.1%의 높은 성장률을 보인데 비해 2019년 성장률이 많이 저조하다고 볼 수 있음.
- 일부 전문가들은 자동차 부품의 생산비용이 증가하여 자동차 가격이 전년에 비해 많이 상승했기 때문으로 분석하고 있음.
- 이러한 현상은 2020년에도 지속되어 2020년에 신차 시장이 2019년에 비해 감소할 것으로 예상함.
○ 승합차의 경우도 2018년에는 12.8% 성장률이 있었던 것에 비해 1.5%의 저조한 성장률을 보임.
○ 성장률의 저조에도 불구하고, 승용차와 승합차 모두에서 여전히 성장추세를 유지하고 있음.
2013~2019년 폴란드 승용차 및 승합차 신차등록현황
구분
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
승용차(천대)
289.9
327.7
355
416.1
486.4
531.9
555.6
성장률(%)
6.3
13
8.3
17.2
16.9
9.4
4.5
승합차(대)
42,182
45,577
53,282
59,811
60,989
68,819
69,872
성장률(%)
7.1
8.2
16.9
12.3
2
12.8
1.5
주: 승합차(LCV: Light Commercial Vehicles ≤3.5t)
자료: PZPM, KPMG, KOTRA 바르샤바 무역관 자체분석
□ 기업용 승용차 시장 우세
○ 폴란드는 기업용 승용차 시장이 강세로 2018년과 비슷하게 전체 승용차 시장의 71%를 차지하나, 2019년에는 개인용의 성장률이 10.5%로 기업용 2.2% 성장률에 비해 큰 폭 성장함.
- 이는 개인의 소득 증가가 주 요인으로 분석됨.
기업용 및 개인용 승용차 등록 비율
(단위: 대, %)
구분
2016
2017
2018
2019
성장률(‘19/’18)
기업용 승용차
281,688
338,939
384,453
392,719
2.2
개인 승용차
134,435
147,413
147,436
162,879
10.5
승용차 전체
416,123
486,352
531,889
555,598
4.5
자료: PZPM, KPMG
□ 자동차 연료별 시장 비율
○ 2019년 등록된 승용차 신차 중 가솔린이 71%, 디젤이 20%, 기타 연료가 9%임.
- 가솔린 승용차는 전년대비 7.2% 상승했으나, 디젤 승용차 등록은 15.2%가 감소했음.
○ 기타 연료 승용차 중에는 하이브리드 약 7%, 전기차와 하이브리드플러그인이 약 0.5%, LPG/CNG가 1.5%를 구성함.
- 2019년 하이브리드 승용차와 전기차 및 하이브리드플러그인 승용차의 신차 등록은 전년대비 각각 62%와 95.1% 큰 폭 증가함.
2019년 자동차 연료별 신차 등록 비율
자료: PZPM, KPMG
□ 자동차 브랜드별 인기 순위
○ 브랜드별 등록현황을 보면, 2019년에도 SKODA가 2018년과 변동 없이1위를 차지하였으며, SKODA 등록대수는 68,646대로 전년대비 1.3% 감소했고 시장점유율은 12.36%임.
- 2위는TOYOTA로 2019년 등록대수는 전년대비 12% 증가한 62,771대 이고 시장점유율 11.3%로 전년도 2위였던 VOLKSWAGEN을 제치고 2위를 차지함.
- 3위는 VOLKSWAGEN으로 전년대비 3.9% 감소한 53,845대 신차 등록됨.
○ 한국 승용차 신차등록이 2019년 한 해 기아는 18.9%, 현대는 6.9% 증가하여 각각 7위와 9위를 차지함.
- 기아차는 2019년 등록대수 29,389대로 시장점유율 5.29% 차지
- 현대차는 2019년 등록대수 24,378대로 시장점유율 4.39% 차지
○ 2019년 기준, 폴란드 승용차 브랜드별 신차등록에서 1~10위의 등록대수가 전체의 68.97%, 1~20위의 등록대수는 전체의 93.86%임.
폴란드 승용차 신차 브랜드별 등록현황
연번
브랜드
2019
2018
증감율 %, y/y
대수
점유율 %
대수
점유율 %
1
SKODA
68,646
12.36%
69,535
13.07%
-1.3%
2
TOYOTA
62,771
11.30%
56,037
10.54%
12.0%
3
VOLKSWAGEN
53,845
9.69%
56,046
10.54%
-3.9%
4
OPEL
33,805
6.08%
34,612
6.51%
-2.3%
5
DACIA
30,877
5.56%
25,166
4.73%
22.7%
6
FORD
30,132
5.42%
31,915
6.00%
-5.6%
7
KIA
29,389
5.29%
24,708
4.65%
18.9%
8
RENAULT
27,581
4.96%
26,014
4.89%
6.0%
9
HYUNDAI
24,378
4.39%
22,800
4.29%
6.9%
10
MERCEDES-BENZ
21,755
3.92%
21,130
3.97%
3.0%
11
BMW
20,708
3.73%
15,620
2.94%
32.6%
12
MAZDA
15,670
2.82%
12,574
2.36%
24.6%
13
PEUGEOT
15,465
2.78%
15,672
2.95%
-1.3%
14
FIAT
14,800
2.66%
13,009
2.45%
13.8%
15
AUDI
13,777
2.48%
14,681
2.76%
-6.2%
16
SEAT
12,433
2.24%
12,589
2.37%
-1.2%
17
CITROEN
11,887
2.14%
10,816
2.03%
9.9%
18
NISSAN
11,423
2.06%
14,759
2.77%
-22.6%
19
SUZUKI
11,140
2.01%
9,510
1.79%
17.1%
20
VOLVO
10,975
1.98%
10,447
1.96%
5.1%
1-20 합계
521,457
93.86%
497,640
93.56%
4.8%
기타
34,141
6.14%
34,249
6.44%
-0.3%
총 계
555,598
100%
531,889
100%
4.5%
자료: PZPM, KPMG
○ 2019년 기준 3.5t이하 승합차의 경우, FIAT가 11,915대(11.4% 증가) 등록되어 1위에 위치함.
- 다음으로 RENAULT 가 9,879대(8.7% 감소) 신차가 등록돼, 2018년 1위 자리에서 2위로 밀려남.
- FORD가 12.08%, VOLKSWAGEN 10.40%, Mercedes-Benz 9.42% 점유율로 각각 그 뒤를 이어 3~5위를 차지함.
- 2019년 기준, 승합차 시장은 1~5위까지가 시장의 63.09%, 1~10위까지가 92.91%, 1~15위까지가 98.46%를 구성함.
폴란드 승합차 신차 브랜드별 등록현황
순위
브랜드
2019
2018
증감률 % y/y
대수
점유율 %
대수
점유율 %
1
FIAT
11,915
17.05%
10,699
15.55%
11.4%
2
RENAULT
9,879
14.14%
10,819
15.72%
-8.7%
3
FORD
8,438
12.08%
8,027
11.66%
5.1%
4
VOLKSWAGEN
7,270
10.40%
6,661
9.68%
9.1%
5
MERCEDES-BENZ
6,580
9.42%
5,445
7.91%
20.8%
6
PEUGEOT
5,739
8.21%
6,072
8.82%
-5.5%
7
IVECO
5,237
7.50%
5,720
8.31%
-8.4%
8
CITROEN
3,915
5.60%
4,289
6.23%
-8.7%
9
OPEL
3,799
5.44%
3,641
5.29%
4.3%
10
DACIA
2,146
3.07%
2,194
3.19%
-2.2%
11
TOYOTA
1,888
2.70%
1,873
2.72%
0.8%
12
MAN
776
1.11%
434
0.63%
78.8%
13
ISUZU
468
0.67%
594
0.86%
-21.2%
14
SKODA
429
0.61%
854
1.24%
-49.8%
15
NISSAN
317
0.45%
528
0.77%
-40.0%
1~15 순위 합계
68,796
98.46%
67,850
98.59%
1.4%
기타
1076
1.54%
969
1.41%
11.0%
총 계
69,872
100%
68,819
100%
1.5%
주: 승합차(LCV: Light Commercial Vehicles ≤3.5t)
자료: PZPM, KPMG
□ 승용차 모델별 인기순위
○ 승용차 등록 모델 별로 볼 때, 2019년에는 전년에 이어 Skoda Octavia가 1위를 차지했으나, 등록대수 20,375대로 전년대비 3.6% 감소함.
- Toyota Corolla가 등록대수 19,699대로 14개 순위를 뛰어넘어 2위를 차지했고, Skoda Fabia가 1순위 밀려나 3위를 차지
○ 한국 승용차는 현대 Tucson이 등록대수 7,944대로 전년에 비해 1순위 올랐으나, 등록대수는 전년대비1.5% 감소함.
- 기아 Cee’D가 7,027대 등록으로 전년대비 20% 증가하여 6순위 오른 17위를 차지했으며, 기아 Sportage 6,667대 등록으로 9.6% 증가, 20위를 차지함.
- 기아의 두 모델은 모두 2019년에 20위 권에 진입함.
폴란드 승용차 신차 모델별 등록현황
순위
모델명
2019
2018
증감률
전년대비
순위변동
등록대수
시장점유율
등록대수
시장점유율
1
Skoda Octavia
20,375
3.7%
21,125
4.0%
-3.6%
0
2
Toyota Corolla
19,699
3.5%
7,509
1.4%
162.3%
14
3
Skoda Fabia
17,096
3.1%
19,644
3.7%
-13.0%
-1
4
Dacia Duster
15,342
2.8%
9,845
1.9%
55.8%
4
5
Toyota Yaris
14,069
2.5%
14,032
2.6%
0.3%
0
6
Opel Astra
13,813
2.5%
15,282
2.9%
-9.6%
-3
7
Volkswagen Golf
12,808
2.3%
14,227
2.7%
-10.0%
-3
8
Fiat Tipo
9,384
1.7%
8,058
1.5%
16.5%
6
9
Renault Clio
8,675
1.6%
8,352
1.6%
3.9%
3
10
Volkswagen Tiguan
8,395
1.5%
6,845
1.3%
22.6%
8
11
Ford Focus
8,390
1.5%
11,129
2.1%
-24.6%
-4
12
Hyundai Tucson
7,944
1.4%
8,065
1.5%
-1.5%
1
13
Skoda Superb
7,667
1.4%
8,044
1.5%
-4.7%
2
14
Toyota C-HR
7,637
1.4%
7,355
1.4%
3.8%
3
15
Nissan Qashqai
7,341
1.3%
8,533
1.6%
-14.0%
-4
16
Opel Corsa
7,184
1.3%
6,129
1.2%
17.2%
4
17
Kia Cee'D
7,027
1.3%
5,854
1.1%
20.0%
6
18
Volkswagen Passat
7,008
1.3%
9,191
1.7%
-23.8%
-8
19
Toyota RAV4
6,897
1.2%
4,892
0.9%
41.0%
7
20
Kia Sportage
6,667
1.2%
6,082
1.1%
9.6%
1
1~20 순위 합계
213,418
38.4%
200,193
37.64%
6.6%
기타
342,180
61.6%
331,696
62.36%
3.2%
총합계
555,598
100%
531,889
100%
4.5%
자료: PZPM, KPMG
□ 2010~2019년 한국 자동차 등록현황
○ 한국 자동차는 유로존 경제위기로 2014년 하락세를 보였으나 조금씩 회복세를 이어가고 있으며, 2016년부터 최근 4년간 두 자리수의 성장세를 이어오고 있음.
- 2019년 기아차 신차등록이 29,389대로 전년대비 18.9% 성장했으며, 현대차가 24,378대로 전년대비 6.9% 성장
○ 폴란드에서는 연비부담이 적은 중∙경량 승용차와 중∙소형 SUV가 인기가 있어 한국차의 경우Sportage, TUCSON 등이 신차 시장에서 지속적으로 인기를 누리고 있음.
- 현대 Tucson 7,944대(-1.5%), 기아 Cee’D 7,027대(+20%), 기아 Sportage 6,667대(+9.6%) 등록
○ 폴란드에서의 한국 자동차 시장 성장은 향후 해당 차종의 부품시장의 수요와 연관됨.
2010~2019년 폴란드 내 한국 승용차 신차등록 현황
(단위: 천 대, %)
구분
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
등록대수
26
34.2
40.8
44.5
31.1
31.3
37
42.9
47.5
53.8
증감률
24.4
31.54
19.3
9.07
-30.11
0.64
19.17
15.95
10.7
22.3
자료: CARMARKET, PZPM, KOTRA 바르샤바 무역관 자체분석
□ 전문가 의견
○ 폴란드 자동차 산업 협회 관계자에 따르면, 2019년 자동차 성장률이 저조했지만 폴란드 경제성장이 양호하여 2020년에는 회복세를 보일 것으로 전망됨. 하지만, 일부는 자동자 생산 가격의 상승으로 자동차 가격이 높아져 시장 성장에 저해가 될 것으로 보는 견해도 있음.
- 전기자동차 시장 관련, 폴란드에서는 소형 전기자동차 시장이 인기가 있고 이러한 현상은 지속될 것으로 보임.
- 2018년 2월에 폴란드 국회에서 전기차량 및 대체연료에 관한 법을 제정하여 전기자동차 시장 개발에 대한 동기를 부여한 만큼, 전기자동차 시장은 지속적으로 성장할 것으로 기대됨.
□ 시사점
○ 폴란드 자동차 신차등록대수는 2018년까지 연평균 승용차 12% 이상, 승합차 10%이상의 성장률을 보였으나, 2019년에는 승용차 4.5%, 승합차 1.5%의 주춤한 성장률을 보임.
○ 2019년 브랜드별 인기 순위는 Skoda가 68,646대 등록에 시장점유율 12.36%로 1위이고, 그 뒤로 TOYOTA (62,771대 등록, 11.30%), VOLKSWAGEN (53,845대 등록, 9.69%)이 각각 2, 3위를 차지함.
- 2019년 TOP 5 인기 모델로는 Skoda Octavia, Toyota Corolla, Skoda Fabia, Dacia Duster, Toyota Yaris 순임.
○ 한국 자동차의 신차등록 추이는 2014년 이후 지속 성장 중이며 SUV 차량인 현대Tucson, 기아 Sportage가 최근 몇 년 동안 꾸준한 인기를 얻고 있음.
- 2018년대비 기아는 18.9%, 현대는 6.9% 증가하여, 각각 7위와 9위를 차지함.
○ 폴란드 자동차 신차 시장은 국가 전체적인 경제 성장과 밀접한 관계가 있으며, 유럽 등 주변국의 경제상황에도 크게 영향을 받고 있음.
○ 한국 자동차 신차 시장의 성장으로 향후 한국자동차 A/S 부품시장의 수요 성장이 기대됨.
자료원: PZPM(Polish Association of automotive industry), KPMG(British Polish Chamber of Commerce), Samar, CARMARKET, EIU, KOTRA 바르샤바 무역관 자료 종합
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