- 파라과이 화물자동차 시장, 5년 연속 한국제품에 대한 꾸준한 수요 보여 -

- 농업분야와 건설업 호황으로 화물 자동차 수요 증가 전망 -

 

□ 상품명 : 

  ㅇ HS Code 8704 : 화물자동차

 

□ 화물 자동차 시장 개요

  ㅇ 파라과이 화물자동차 시장은 주로 수입에 의존하고 있으며, 현지 생산은 매우 미미한 상황임. 설립 35년이 된 현지 업체 Timbo사가 2015년부터 중국 브랜드 Sinotruk 화물차를 현지에서 조립, 판매하기 시작했음.

    - 현재 파라과이에서 조립하여 판매되고 있는 화물자동차 모델은 HOWO 290 6x2이며, 스펙은 무게 8,900Kg, 용량 290Hp로 소비자 판매가는 약 65,000 달러임.

 

<파라과이에서 조립되는 Sinotruk 화물자동차>

자료: Timbo사의 홈페이지 (www.timbo.com.py)

 

□ 시장규모

  ㅇ 파라과이의 화물자동차 수입시장 규모는 2018년 2억 8,494만 달러로 2017년 2억 4,669만 달러 대비 15.51%의 증가율을 보이며, 지난 2년간 점진적인 증가세를 나타냈음. 2019년 1~4월 기준 수입금액은 1억 2,842만 달러로 전년 동기(8,989만 달러) 대비 42.86% 성장하였음. 최근 파라과이 화물자동차 수입시장은 지속적인 성장세를 보이고 있음.

 

□ 시장동향

  ㅇ 파라과이는 2017년 기준으로 농업분야가 GDP의 18.9%를 차지할 정도로 중요한 비중을 차지하고 있음.  주요 재배 작물은 대두, 옥수수, 참깨, 밀 등이며, 특히 우유나 대두 같은 경우는 파라과이 수도인 Asunción을 벗어난 지방에서 생산되고 있기 때문에 화물자동차가 농축산물을 운송하는 거의 유일한 수단으로써 사용되고 있음. 농축산물 물류를 위해 파라과이 내륙으로 유입되는 화물의 중량 및 트럭의 이동 수요는 증가하는 추세를 보이고 있음.

    - 파라과이에서 화물자동차가 이용되는 주요 산업분야는 유통업, 건설업, 농업 등이 있음.

 

  ㅇ 가장 많이 수입되는 화물자동차는 ‘중량 5톤 이하의 디젤트럭’으로 2018년 16.07% 수입량이 증가했으며, 2019년 1~4월 중에는 수입량이 전년 동기 대비 42.48% 늘어남. ‘중량 20톤 초과 디젤트럭’의 경우, 수입규모가 2017년 745만 달러에서 2018년 1,140만 달러로 대폭 증가해 53%의 성장세를 기록함.

 

품목별 화물차 중량 별 수입현황(HS Code 8704 기준)

(단위: 천 달러)

자료: Global Trade Atlas

 

< 파라과이 화물차 등록 대수 >

 

 자료: CADAM(자동차•기계수입협회) (2018년 기준)

 

  □ 수입동향

  ㅇ 파라과이의 화물 자동차 (Hs Code 8704) 수입 규모는 2019년 1월~4월 기준 1억 2,842만 달러로 전년 동기 대비 42.86% 증가함.

    - 2015년부터 지속된 달러화 가치 상승의 영향으로 2015년도와 2016년에는 수입 규모가 하락세를 보인바 있음.

 

연도별 화물차 수입동향(HS Code 8704 기준)

(단위: 달러, %)

자료: Global Trade Atlas

 

  ㅇ 주요 수입국가

    - 2018년 국가별 수입동향을 살펴보면 아르헨티나가 약 9,544만 달러(33.5%의 점유율)로 1위를 차지했으며, 브라질 6,901만 달러(24.22%), 태국 2,562만 달러(8.99%), 일본 2,248만 달러(7.89%) 순임.

 

국가별 화물차 수입동향(HS Code 8704 기준)

(단위: 천 달러, %)

자료: Penta Transaction Online

 

  ㅇ 주요 수입업체

    - 2018년 기준 AUTO MARKET S.A사가 전년 대비 15.52% 증가한 5,345만 달러 규모의 제품을 수입해 18.76%의 시장점유율을 기록했음. 또한, 2019년 1~4월의 경우, 수입량이 전년 동기 대비 10.82% 상승세를 나타냄.

    - 이어서 DIESA S.A사가 전년대비 16.05% 증가한 수입액 2,245만 달러로 2위를 차지하였음.

    - 한편, 수입순위 3위 업체인 AUTOMOTR S.A사는 수입액이 전년대비 29.09% 상승한 2,123만불을 기록했음.

업체별 화물차 수입동향(HS Code 8704 기준)

(단위: 천 달러, %)

자료: Penta Transaction Online

 

 □ 자동차 브랜드 및 모델 수요 동향

  ㅇ 파라과이에서 가장 많이 팔리는 중고 화물차의 주요 브랜드는 Mercedes Benz, Isuzu 등으로 주로 유럽과 일본 브랜드가 인지도가 높음.

  ㅇ 신차의 경우 한국 브랜드인 Kia 및 Hyundai 자동차가 2018년 기준 시장점유율 1위, 5위를 차지함.

    - 파라과이 자동차·기계수입협회(CADAM)에 따르면 2018년 파라과이 신차 수입 시장에서 Kia 자동차가 전체의 20.6%로 시장 점유율 1위를 차지했고, Isuzu가 14.6%로 2위, Mitsubishi가 10.9%로 3위를 차지했음.

    - 화물차 수입업체들의 경우, 장기 할부 판매, A/S 센터 확대 등 다양한 프로모션과 소비자에 대한 서비스 강화로 현지 시장에서 브랜드 인지도를 강화시키고 있음.

 

< 파라과이 화물차 브랜드 수입 순위 >

자료: CADAM(파라과이 자동차•기계수입협회) (2018년 기준)

 

□ 화물자동차시장 특성

  ㅇ 주요 화물자동차 브랜드 및 가격

    - 화물자동차 브랜드 중 현재 가장 높은 판매율을 보이는 브랜드는 중국 JMC, STAR와 한국 현대가 있으며, 일본 제품인 ISUZU도 잘 판매되고 있음.

 

파라과이 주요 화물자동차 브랜드 및 가격

(단위 : US$)

주: 1USD=6,214 PYG

자료: KOTRA 아순시온 무역관 자체 조사

     

  ㅇ 화물자동차 유통구조

    - 파라과이 화물자동차 수입상은 대부분의 경우 외국 브랜드의 대리점 역할을 겸하고 있음. 화물자동차 소비자는 주로 수입상을 통해 직접 구매 하거나, 자체 사용을 위해 직접 수입을 하기도 함.

 

 ㅇ 화물자동차 업계 관계자 의견

    - 화물자동차 업계에서 35년을 넘게 활동해 온 Timbo사는 주로 중국에서 화물자동차를 포함하여 트레일러, 버스, 크레인 및 자동차 부품 등 다양한 제품을 수입하고 있으며, 2015년부터는 파라과이 현지에서 화물자동차를 조립하여 판매하고 있음.

    - 아순시온 무역관 인터뷰에 따르면, Timbo사의 화물자동차 판매 담당자인 Eber Maciel씨는 파라과이 화물자동차 시장은 다양한 브랜드의 제품이 유통되고 있으며, 대부분의 업체들이 할부판매를 시행하고 있음.

    - Eber Maciel씨는 파라과이에서 농업분야가 GDP의 큰 비중을 차지하고 있으며, 농업분야에서 화물자동차의 역할이 매우 중요하다고 언급함. 특히 지방에서 생산되는 대두, 옥수수, 참깨, 밀 등 생산물을 운송하는 유일한 수단이라고 볼 수 있기 때문에 화물자동차 시장의 미래는 밝다고 의견을 피력함.

 

□ 수입관세 및 관련 제도

  ㅇ 조세율: 관세율, 부가세율, 소비세율 등(HS Code 8704)

    - HS Code 8704(화물자동차)의 상품에 부과되는 관세는 0~20%로 책정되어 있으며, 10%의 부가가치세가 부과됨.

    - 남미공동시장(MERCOSUR)의 회원국인 아르헨티나, 브라질, 우루과이 등에서는 무관세로 수입됨.

 

파라과이 화물자동차 관세율

(단위: %)

자료원: Mercosur External Common Tariff 자료

 

□ 시사점

  ㅇ 파라과이 화물자동차 시장 성장추세 지속 전망

    - 파라과이의 전통산업인 농축산업의 기본 운송수요와 함께 서비스업, 건설업 등의 성장세에 따라 화물자동차 시장은 지속적인 성장세를 기록할 전망.

    - 파라과이는 선박 및 항공 운송 서비스 비용이 높고, 관련 인프라도 미비하여 대다수가 운송 수단으로 비용대비 편익이 높은 화물 자동차를 선호함.

 

  ㅇ 파라과이 시장진출 성공을 위한 키 포인트는 가격대비 품질 경쟁력

    - 파라과이는 주로 아르헨티나와 중국산 화물자동차를 저가에 들여왔으나, 품질 면에서는 유럽 또는 한국산 화물자동차를 선호하는 경향이 있음.

    - 기아 등 한국산 제품 대비 가격 경쟁력에서는 아르헨티나 및 중국이 우위에 있으며, 기술력에서는 일본 및 유럽이 앞서 있음.

    - 이에 따라, 가격대비 품질 경쟁력 확보 및 브랜드 인지도 확대가 현지 시장진출을 위해 가장 중요한 요소로 볼 수 있음.

 

  ㅇ 화물자동차 부품 시장 확대에 따른 진출 기회 모색 가능

    - 파라과이에는 화물자동차 부품을 제조하는 업체가 없으며, 판매되는 제품은 100% 수입에 의존하고 있음.  

    - 2018년 기준 화물자동차 부품(HS코드 8708) 수입액은 1억 384만 달러로 전년 대비 12.14%의 성장세를 기록하였음.

    - 화물자동차 시장 성장 추세에 따라 관련 부품 시장도 동반 성장할 것으로 전망되며, 화물자동차 부품시장 진입기회를 모색해 볼 필요가 있음. 다만, 현지에서 주로 유통되는 중국 및 브라질산 저가 제품과 경쟁하기 위해서는 가격경쟁력 확보가 필요함.

 

자료: Global Trade Atlas, Penta Transaction Online, 5Dias 일간, CIPAMA, CADAM, Mercosur External Common Tariff,

수입업체 인터뷰 및 KOTRA 아순시온 무역관 자료 종합