자동차 산업

2014년 헝가리 자동차 생산은 437,559대를 기록하며 전년대비 36.2%의 큰 폭의 성장을 기록했다. 이어 2015년에는 약 13.2%가 성장한 495,370대를 생산했으며, 최근 BMI는 헝가리 자동차 산업 보고서를 통해 2016년 약 53만 대, 2020년까지 69만 대 생산을 달성할 것으로 전망했다. 2015년 기준 헝가리 자동차 산업은 전체 제조업의 30.6% 수준을 기록했으며, 생산된 자동차의 92.2% 가량이 수출됐으며 이는 총 수출의 37.3%의 규모이다. 
 

2016년 헝가리 자동차 생산은 52만 대, 250억 유로를 기록하며 2010년에서 2016년 사이 15%의 성장을 이뤘다. 2016년 자동차 산업은 제조업중의 30.1%을 차지하였으며 연말 기준 해당 총 종사자는 155,508명으로 조사됐다. 헝가리의 자동차 산업은 수출시장의 20%를 차지하며, 주요 수출국으로는 EU가 87%로 가장 크다.

헝가리에 완성차 제조업체로는 Audi, Mercedes, Suzuki 3개사가 있다. 헝가리투자청(HIPA)에 따르면 자동차 1,2차 벤더사는 700개 이상 포진해 있으며, 세계 Top 20 Tier 1 기업 중 15개사가 헝가리에 위치하고 있다. 이 15개의 기업은 Bosch, Bridgestone, Continental, Delphi, Denso, Faurecia, Johnson Controls, Lear, Magna, Michelin, Schaeffler Group, Sumimoto, Thyssen Krupp, Valeo, ZF Group 등이며, 우리 기업으로는 한온시스템즈, 한국타이어 등이 있다.

2015년 헝가리 자동차 관련 기업 종사자는 144,400명에 달하며, 지난 2009년 75,900명에 비해 6년 만에 90.2%의 큰 폭의 성장을 기록했다. 2015년 기준 자동차 산업 종사자의 월 평균 임금은 세전 703유로 수준이며, 이는 타 제조업에 비해 상당히 높은 수준이다. 다만, 2016년 10월 기준 헝가리는 약 4.9%의 실업률을 기록했으며 제조업 인력을 구하는 일은 헝가리 투자기업들 모두에게 큰 과제로 남아있다.

  

2016년 헝가리 자동차 산업에 종사자의 월 평균 임금은 세금 전 1,071유로이며 2015년 당시 월 평균 급여가 703유로였음을 감안하였을 때, 임금 상승이 매우 빠르게 진행되고 있다. 다만 아직 서유럽에 비해 낮은 임금으로 우수 인력들이 계속 헝가리를 빠져나가고 있어, 정부의 임금인상 의지와 정책적 지원이 얼만큼 긍정적인 신호로 나타날지는 아직 미지수이다.

 

최근 헝가리는 외국인 투자유치를 통해 주력산업인 자동차 산업의 성장 동력을 확보해가는 분위기이다. 벤츠와 아우디가 증액투자를 결정하면서 전체적인 헝가리 자동차 생산시장의 규모 확대와 더불어 자동차 부품 Tier 1, 2 기업 등 전후방 연계 기업들의 투자로 이어지는 분위기이다. 또한 삼성SDI, SK 이노베이션의 전기차 배터리 공장 투자와 중국 BYD 전기버스 공장, Bosch 자동주행차량 R&D 관련 투자로 인하여 자동차 산업의 미래를 위한 유의미한 투자유치에 성공했다는 것이 현지 분위기이다.  

 

시장조사전문기관 Business Monitor International 에 따르면, 헝가리의 신차 승용차 판매량은 2013년 56만 대, 2014년 67만 대, 2015년 75만 대로 꾸준히 늘고 있다. 업계 관계자들에 따르면 2017년 헝가리 신차 시장은 약 20% 가량 성장했다고 한다. 최근 헝가리 경제성장률과 가계소득 증가를 고려했을 때 헝가리 신차시장은 당분간 성장세를 이어나갈 전망이다.

 

헝가리 자동차 조립 및 엔진 생산 공장 정보

자료원: 헝가리투자청(HIPA), 무역관 자체조사

헝가리 자동차 조립 및 엔진 생산공장 정보

제조사	소재 도시	제조 유형					브랜드
		엔진	승용차	경상용차	상용차	버스
SUZUKI	Esztergom		O				SUZUKI, Fiat, Opel
VOLKSWAGEN AG	Győr	O	O				Audi
NABI	Kaposvar					O	Nabi
DAIMLER AG	KEOSKEMET		O				Mercedes-Benz  (from 2012)
IKARUS	Székesfehérvár					O	Ikarus
GENERAL MOTORS EUROPE	Budapest	O

자료원: ACEA(European Automobile Manufacturers Association)

 
헝가리 소재 주요 자동차 산업 기업 리스트 

구분	기업명
OEM	Audi, Daimler, Suzuki, Opel
Tier 1	Denso, Borg Warner Automotive, Thyssen Krupp, Alpine, Simens, Lear, Bosch, Delphi, Sumitomo, Johnson Controls, Valeo, Zollner, Visteon, Bos, Otto Fuchs, Dana, Takata, Imagination at work, ZF, Hubner, SMP 등
Tier 2 등	Bombardier, Alcoa, Autoliv, Sinmina-SCI, Le Belier, Schaeffler, Mitsuba, Ibiden co, Continental 등
Tire	Apollo tyres, Bridgestone, Michelin, Hankook
R&D	Bosch, Pheonix Mecano, Knorr-Bremse, AVL, Audi, Continental 등

자료원: ACEA(European Automobile Manufacturers Association), 헝가리투자청(HIPA)

 

2016년 헝가리 승용차 10대 브랜드별 판매 점유율

(단위: 대, %)

	브랜드명	2016	점유율
1	Suzuki	11,266	11,7%
2	Ford	9,519	9,9%
3	Opel	9,375	9,7%
4	Skoda	8,749	9,1%
5	Volkswagen	7,527	7,8%
6	Toyota	5,509	5,7%
7	Dacia	5,118	5,3%
8	Renault	4,896	5,1%
9	Kia	3,920	4,1%
10	Nissan	3,400	3,5%

자료원: Focus2move(2016), 2017년 자료는 공개되지 않음

 

헝가리 자동차산업은 외국인 투자유치를 통해서 차세대 성장동력을 확보하기 위해 노력 중이다. 대표적인 예로 2016년 삼성SDI가 전기차용 배터리 공장을 위한 그린필드 투자를 했으며, BYD의 전기차용 버스 공장 건설을 위한 투자 유치에 성공했다. 2018년에는 SK이노베이션이 진출하였고, BMW의 헝가리 진출이 확정된 상태이다. 또한 Thysenkrupp의 자동주행시스템 연구시설 및 Bosch의 R&D 증액투자 유치를 하기도 했다.