- 전년대비 6.3% 성장 -

- 최근 5년간 한국 화장품 수입 연평균 80% 성장률 -

 

 

 

□ 시장규모

 

  ㅇ 폴란드 스킨케어 화장품(HS code 330499) 시장규모는 2017년 기준 약 38억 즈워티(약 10억2000만 달러)로 전년대비 6.3% 성장했으며, 최근 5년간 연평균 4.8% 성장함.

    - 폴란드 화장품류 전체 시장규모는 약 174억 즈워티(약 47억 달러)로 전년대비 5.3% 성장했으며, 스킨케어 화장품은 전체 화장품류의 22%의 시장규모를 구성함.

 

  ㅇ 폴란드 스킨케어 화장품 시장은 향후 5년간 연평균 2.8%의 꾸준한 성장이 예상되며, 2022년 시장규모는 2017년 대비 14.5% 성장한 43억 즈워티(약 11억5700만 달러)가 될 것으로 전망

 

폴란드 스킨케어 화장품(HS Code 330499) 시장규모

(단위: 백만 PLN, %)

구분	2012	2013	2014	2015	2016	2017
시장규모	2,998.9	3,119.9	3,246.2	3,399.1	3,563.9	3,790.1
증가율	-	4.0	4.0	4.7	4.8	6.3

주: 폴란드 중앙은행 고시 2018년 8월 평균환율 US$ 1 = 3.7175 PLN, EUR 1 = 4.2873 PLN

자료원: Euromonitor

 

□ 시장동향

 

  ㅇ 폴란드 스킨케어 화장품 시장은 페이셜케어 부문이 68.1%로 가장 많고, 보디케어부문이 24.3%, 핸드케어부문이 4.9%, 스킨케어 세트/키트 부문이 2.7%를 구성함.

 

  ㅇ 페이셜케어 부문 2017년 시장규모는 25억8210만 즈워티(약 6억9500만 달러)로 전년대비 8% 성장함.

    - 페이셜케어 부문 중에서 수분보습(모이스춰) 제품군이 42.3%로 가장 많은 비율을 차지하고, 다음으로 안티에이징 제품군이 28.1%, 클린저 제품군이 16.5% 순임.

    - 그 외 여드름 트리트먼트 제품군 5.3%, 토너 3.7%, 마스크팩 3% 구성

 

  ㅇ 보디케어 부문의 2017년 시장규모는 9억1940만 즈워티(약 2억4700만 달러)로 전년대비 2% 성장했으며, 핸드케어 부문 1억8520만 즈워티(약 4982만 달러), 1억340만 즈워티(약 2780만 달러) 시장규모로 각각 전년대비 7.3%와 3.9% 성장

 

최근 3년간 스킨케어 화장품 종류별 시장 동향

(단위: 백만 PLN, %)

주: 폴란드 중앙은행 고시 2018년 8월 평균환율 US$ 1 = 3.7175 PLN, EUR 1 = 4.2873 PLN

자료원: Euromonitor, KOTRA 무역관 자체 분석

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 

  ㅇ 폴란드 스킨케어 화장품(HS code 330499) 수입은 매년 큰 폭 증가 추세임. 2017년 수입규모는 6억707만 달러로 전년대비 23.11% 성장함.

 

  ㅇ 2017년 기준 국가별 수입동향을 보면 독일 48.03%, 프랑스 16.11%, 벨기에 10.35%, 이탈리아 4.08%, 스페인 3.56% 순임.

    - 이 품목 EU 역내 수입이 90% 이상을 차지하며, 상위 10개국 중 유럽 외의 국가는 중국 1.76%, 한국 1.44%를 차지

 

  ㅇ 벨기에로부터의 수입이 2017년 6281만 달러를 기록해 전년대비 429.23%로 성장한 것이 매우 두드러진 점이며, 중국, 한국, 일본 등 아시아에서의 수입은 전체에서 차지하는 비율이 적으나 매년 큰 폭 성장을 하고 있음.

 

최근 3년간 폴란드 스킨케어 화장품(HS code 330499) 수입동향

(단위: US$ 백만, %)

자료원: Global Trade Atlas

 

□ 대한 수입규모 및 동향

 

  ㅇ 스킨케어 화장품의 한국으로부터의 수입규모는 2017년875만 달러로 전년대비 67% 이상 성장했으며, 최근 5년간 연평균 80% 증가율로 괄목할만한 성장을 함.

 

폴란드의 대한국 스킨케어 화장품(HS code 330499) 수입동향

(단위: US$ 천, %)

자료원: Global Trade Atlas

 

  ㅇ 대한국 화장품 수입규모는 2017년 약 900만 달러로 66.4% 성장했으며, 스킨케어 제품은 한국 화장품 수입에서 약 97% 차지함.

 

폴란드의 대한국 화장품 종류별 수입동향

(단위: US$ 천, %)

자료원: Global Trade Atlas

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 폴란드 스킨케어 화장품 주요 마켓플레이어로 L'Oréal Polska 13.6%, Nivea Polska 8.2%, Orkla Care 6%, Dr Irena Eris 5.8%, Ziaja 4.6%, Avon Cosmetics 4.5%, Oceanic S.A. 3.8% 순임.

    - 글로벌 브랜드인 L'Oréal 13.6%, Nivea 8.2%, Avon Cosmetics 4.5%, Johnson & Johnson 3.4% 등이 스킨케어 화장품 시장의 약 30%를 차지함.

    - 폴란드 국내 기업은 Dr Irena Eris 5.8%, Ziaja 4.6%, Oceanic 3.8%, Bielenda 3.4%, Eveline 3.2%, Dax Cosmetic 2.8% 등임.

 

  ㅇ L'Oréal의 주요 브랜드로는 Garnier, L'Oréal Paris, Vichy, Garnier Skin Naturals, L'Oréal Dermo-Expertise, La Roche-Posay 등이 있으며, Avon은 Avon Reneu, Dr Irena Eris는 Lirene 브랜드가 시장을 주도하고 있음.

 

  ㅇ 폴란드에서 화장품 산업은 매우 중요한 국가 사업 중 하나로 다수의 화장품 제조사가 있으며, 또한 폴란드는 주요 화장품 수출국가이기도 함.

    - 폴란드는 화장품의 수출이 수입대비 약 1.5배 많은 국가임.

    - 폴란드 국내 주요 기업 중 글로벌 마켓 수출이 활발한 곳으로 Dr Irena Eris, Ziaja, Oceanic, Bielenda, Eveline, Dax Cosmetics 등이 있음.

    - 폴란드 국내 중소 규모의 화장품 제조사들 또한 자체 브랜드의 활발한 제품개발로 시장을 공략 및 선전을 하고 있음.

 

폴란드 스킨케어 화장품 TOP 20 마켓플레이어 시장점유율

자료원: Euromonitor

 

□ 가격동향

 

  ㅇ 스킨케어 화장품 가격은 수분크림 기준 1~2달러 정도의 매우 저렴한 제품에서부터 100달러의 고급 프리미엄 제품에 이르기까지 매우 다양한 제품이 유통되고 있음.

 

폴란드 모이스춰 크림 가격동향

사진	제품설명	소비자가격(부가세 포함)
	LANCOME 50ml	55~76달러
	Dermedic HYDRAIN 50ml	3.3~10달러
	Bielenda Skin Clinic Professional Argan + Macadamia + 50ml	6~7달러
	SKIN79 AragoSpa Aqua Gel Cream 90ml	30달러

자료원: skapiec.pl (2018년 5월 기준)

폴란드 안티에이징 크림 가격동향

사진	제품설명	소비자가격(부가세 포함)
	Loreal Revitalift 히알루론산 필러 16ml	12달러
	Dr Irena Eris RETINOIDALNA Dermo night crem 50ml	17~23달러
	Lancome Genifique 50ml	70~88달러
	Dermika Gold 24K 50ml	17~25달러

자료원: skapiec.pl (2018년 5월 기준)

□ 유통구조

 

 

폴란드 스킨케어 화장품 유통채널별 비중

(단위: %)

 

□ 주요 화장품 전문 체인점

 

  ㅇ 폴란드 소비자들은 화장품 전문 유통사인 리테일 체인점(Drogerie)를 통해 화장품을 가장 많이 구매하고 있음.

    - 주요 리테일 체인점으로는 Rossmann, Super-Pharm, Hebe, Natura 등이 있으며, 이들은 주로 외국자본 회사들임.

    - 그 외에도 Douglas, Kontigo, Kosmyk, Pigment, Drogerie Polskie, Laboo, Jasmin, Noel, Jawa, Sekret Urody 등이 있음.

 

폴란드 TOP 4 화장품 전문 체인점

업체명(로고)	홈페이지	비고
ROSSMANN	www.rossmann.pl	- 모기업: Dirk Rossmann GmbH(독일)  - 1993년 폴란드 첫 개업  - 화장품, 생활소비품 리테일 체인  - 폴란드 내 1232개 리테일 체인점 및 프렌차이즈점 보유
Super-Pharm	www.superpharm.pl	- 모기업: Super-Pharm(이스라엘)  - 2001년 폴란드 첫 개업  - 화장품-의약품 연계 리테일 체인  - 폴란드 내 69개 리테일 체인점 및 프렌차이즈점 보유
Hebe	www.hebe.pl	- 모기업: Jeronimo Martins(포르투칼)  - 2011년 폴란드 첫 개업  - 화장품, 생활소비품, OTC의약품 리테일 체인  - 폴란드 내 150개 이상 리테일 체인점 프렌차이즈점 보유
Natura	www.drogerienatura.pl	- 모기업: Corporation OF European Pharmaceutical Distributors N.V.(네덜란드)  - 1997년 폴란드 첫 개업  - 화장품, 생활소비품, OTC의약품 리테일 체인  - 폴란드 내 285개 리테일 체인점 프렌차이즈점 보유

자료원: KOTRA 바르샤바 무역관 자체조사

 

  ㅇ 폴란드를 포함한 유럽 내에 화장품을 유통하기 위해서는 유럽규정 Regulation (EC) N° 1223/2009(제13조)에 따라 반드시 CPNP(Cosmetic Products Notification Portal)에 제품별 등록을 해야 함.

    - CPNP(Cosmetic Products Notification Portal): https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/cpnp_fr

 

CPNP 등록절차 요약

자료원: KOTRA 해외시장뉴스 “한국산 화장품 폴란드로 수출하기” (2018년 3월 20일 자 보고서)

 

 

  ㅇ 대한국 수입은 전체에서 차지하는 비율이 미미하나 매년 큰 폭 성장 중으로, 최근 5년간 연평균 80% 성장함. 2017년875만 달러로 전년대비 67% 성장