- 2018년 남아공 기업환경 개선에 따라 건설기계 시장 성장 전망 -

- A/S를 통한 품질 유지가 남아공 건설기계 시장 진출의 관건 - 

 

 

 

□ 상품명 및 HS CODE

 

  ㅇ 상품명: 건설 중장비 및 부품

    - 불도저(HS 842911), 엑스커베이터(HS 842952), 프론트엔드 셔블로더(HS 842951), 유압브레이커(HS 843149), 자주식 트럭(HS 842710), 적재 장비(HS 842890) 등

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ (시장동향) 남아공 건설기계 분야는 정부의 지속적인 인프라 투자 계획과 장비의 높은 해외의존도 등으로 한국의 진출 기회 부여

    - 남아공 정부는 회계연도 2018/19 기준 예산안 중 인프라 개발에 979억 남아프리카 공화국 랜드(약 9조 원)를 책정한 바 있음. 제조능력과 전문성 부재로 해외기업에 대한 장비공급 의존도는 지속되는 추세

 

  ㅇ (시장규모) 2018년 남아공 건설시장 규모는 약 1758억 남아프리카 공화국 랜드로 추산(BMI)

    - 남아공 건설시장은 2010년 월드컵 개최와 함께 호황을 누렸으나 이후 원자재 가격 하락, 글로벌 경제 침체 등의 영향으로 다소 주춤

    - 2018년 제이콥 주마 대통령 사임 후 성공한 사업가 출신의 전 부통령 시릴 라마포사가 대통령으로 취임함에 따라 남아공 기업 환경이 개선되는 움직임을 보이며 건설시장도 활성화

 

  ㅇ (시장전망) 2027년까지 남아공 건설시장은 2.8% 성장하며 사하라 이남 아프리카의 최대 건설시장 자리를 유지할 전망

    - 남아공 정부의 물류 시스템 개선 및 전력 안정화 노력에 따라 관련 제품의 수요는 증가세

    - 빠른 도시화 진전으로 도심 주거용 아파트, 상하수도 시설 마련 등을 위한 건설 수요도 꾸준할 것으로 예측

 

 향후 5년간 남아공 건설시장

(단위: ZAR 십억, %) 

항 목	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
건설산업 규모	175.85	189.04	204.17	218.46	231.57
성장률	1.70	2.40	2.60	3.00	3.00
GDP 대비 규모	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5

자료원: BMI

 

□ 수입동향

 

  ㅇ (대세계 수입동향) 2017년 불도저∙앵글도저 등 건설기계(HS 8429), 건설기계 부품(HS 8431), 자주식 트럭(HS 8427), 적재 장비(HS 8428)의 총수입액은 약 16억5700만 달러를 기록하며 전년 대비 36.4% 성장

    - 불도저∙앵글도저 등 건설기계 및 부품의 수입액이 높은 편으로 특히 2017년 건설기계(HS8429)의 대세계 수입액은 전년 대비 65.9% 성장

    - HS CODE 6단위 기준 360도 회전의 상부구조를 가진 기계(HS 842952), 프론트엔드 셔블로더(HS 842951), 불도저(HS 842911) 등을 주로 수입

 

남아공 건설기계 대세계 수입현황

(단위: US$ 백만, %)

품 목	2015년	2016년	2017년	성장률(2017년 기준)
불도저∙앵글도저 등 건설기계(HS 8429)	711.65	429.39	712.37	65.9
건설기계 부품(HS 8431)	576.35	493.00	565.72	14.75
자주식 트럭(HS 8427)	196.11	149.48	194.35	30.02
적재 장비(HS 8428)	142.83	143.46	185.50	29.3
합 계	1,626.94	1,215.34	1,657.95	36.4

자료원: WTA 

 

  ㅇ (주요국 수입동향) 2017년 기준 가장 큰 수입규모를 보이는 불도저∙앵글도저 등 건설기계(HS 8429)의 최대 수입국은 중국으로 전체 시장의 23.3%를 점유. 일본(20.49%)과 미국(9.41%)이 그 뒤를 이음.

    - 2017년 기준 전년 대비 대미국(150.69%△), 대인도(119.66%△), 대태국(181.16%△) 수입이 크게 증가

 

2017년 불도저∙앵글도저 등 건설기계 상위 10대 수입국(HS Code: 8429)

(단위: US$ 백만, %)

국가	2015년	2016년	2017년	2017년 시장점유율	성장률(2017년 기준)
중국	199.860	111.568	165.961	23.30	48.75
일본	128.115	77.531	145.963	20.49	88.26
미국	77.429	26.748	67.053	9.41	150.69
한국	39.159	32.736	52.532	7.37	60.47
인도	40.475	18.624	40.911	5.74	119.66
영국	49.247	34.000	40.023	5.62	17.72
태국	16.037	13.042	36.667	5.15	181.16
브라질	21.317	19.310	34.405	4.83	78.18
스웨덴	19.129	12.439	19.024	2.67	52.94
독일	16.663	15.450	18.186	2.55	17.71

자료원: WTA

 

  ㅇ (대한 수입동향) 2017년 불도저∙앵글도저 등 건설기계(HS 8429), 건설기계 부품(HS 8431), 자주식 트럭(HS 8427), 적재 장비(HS 8428)의 총수입액은 전년 대비 73.1% 성장한 약 9592만 달러로, 전체 대한 수입액의 9.6%를 차지

    - 불도저∙앵글도저 등 건설기계(HS8429)는 남아공의 대한국 전체 수입 중 3위를 차지하고 있으며, 수입액은 전년 대비 60.47% 높은 5253만 달러를 기록하며 제4위 수입국으로 성장

    - 건설기계 부품(HS 8431)과 자주식 트럭(HS 8427)도 10대 수입품목 중 하나로 각각 2.56%, 1.61%의 시장을 점유

 

남아공 건설기계 대한국 수입현황

(단위: US$ 백만, %)

품 목	2015	2016	2017	성장률(2017년 기준)
불도저∙앵글도저 등 건설기계(HS 8429)	39.159	32.736	52.532	60.47
건설기계 부품(HS 8431)	11.515	9.078	25.554	181.5
자주식 트럭(HS 8427)	14.901	11.032	16.130	46.21
적재 장비(HS 8428)	0.845	2.585	1.714	-33.72
합 계	66.420	55.431	95.929	73.1

자료원: WTA

 

□ 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 중국의 일대일로 정책 추진에 따라 남아공 건설 프로젝트에도 중국 건설사들이 적극 참여

    - 경제 중심지인 가우텡 주를 중심으로 각 지방 정부가 주도하는 도시 발전계획이 진행 중. 그 중 Modderfontein New City 프로젝트는 홍콩 건설사 Shanhai Zendai 그룹이 향후 15~20년간 주도할 전망임. 총 예산규모는 약 840억 남아프리카 공화국 랜드로 10만여 명을 위한 주거용 건물을 건설할 계획

    - 도시 개발프로젝트 Waterfall City Plan은 현지 업체인 Attacq와 Atterbury의 주도 하에 Century Property Developments와 Accelerate가 주거용 및 상업용 건물 건설 예정

 

주거용 및 상업용 빌딩 건설 주요 프로젝트

(단위: US$ 백만)

프로젝트명	분류	예산 규모	참여사	현황
Zendai Modderfontein City Project, Lethabong, Gauteng	상업용	8,022	Arup Engineering firm(UK), Atkins(UK), Exim Bank of China(China), China Development Bank(China), Shanghai Zendai Property(China)	건설 중
Centenary Luxury Residential Project Modderfontein, Gauteng	주거용	6,400	Shanghai Zendai Property(China)	계획 중
Waterfall City Development, Midrand, Gauteng	상업용	6,095	Gauteng provincial government(South Africa), City Council of Johannesburg(South Africa)	건설 중
Steyn City Development, Midrand, Gauteng	상업용	4,680	Gauteng provincial government(South Africa), City Council of Johannesburg(South Africa)	건설 중
Cornubia Integrated Human Settlement Development, Durban, KZN	상업용	2370	Tongaat Hulett(South Africa), Investec(South Africa), Bentel Associates International(South Africa), EThekwini Municipality(South Africa)	건설 중

자료원: BMI

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 부문별로 독점 에이전트 제도가 정착돼 있고 남아공 수입상들은 대부분 수입 상담 시 독점 에이전트권과 커미션을 요구

 

  ㅇ 건설기계를 취급하는 현지 업체와 대리점 형태의 계약을 맺고 현지 업체가 시장에 제품을 공급·유통하는 것이 일반적

    - 기계류, 부품류 등 수출은 현지에 A/S 시스템이 갖추어져 있지 않으면 바이어가 수입을 꺼려하므로 에이전트나 법인 설립을 통해 A/S 체제를 구축하는 것이 매우 중요

 

남아공 건설기계 주요 바이어

회사명	전화번호	이메일	웹사이트
HPE Africa	+27 11 397 4670	marketing@hpeafrica.co.za	http://www.hpeafrica.co.za/
Montabert SA	+27 11 864 7574	vanessa.pretorius@doosan.com	http://www.montabertsa.co.za/
Atlas Copco SA	+27 11 821 9800	-	http://www.atlascopco.com/
Bell Equipment SA	+27 11 928 9846	susanmy@bell.co.za	http://www.bellequipment.com/
ELB Equipment	+27 11 306 0700	Elb@elbquip.co.za	http://www.elbequipment.co.za/

자료원: 요하네스버그 무역관 자체 조사

  

□ 관세율 및 수입규제

 

  ㅇ (관세율) 일부 품목을 제외하고 건설기계 대부분은 무관세

    - 특정 프론트엔드 셔블로더(HS 84295120)*와 건설기계 부품(HS 8431)은 10%의 관세 적용

    * Not tracked, driven by internal combustion piston engines, of a mass of 3,000 kg or more but not exceeding 30,000 kg (excluding those specially designed for use in mines)

 

남아공 건설기계 관세 현황

품목	일반	EU	EFTA	SADC	MERCOSUR
불도저(HS 8429)	-	-	-	-	-
건설기계 부품(HS 84311005/10/25/30)	10%	-	-	-	5%
자주식 트럭(HS 8427)	-	-	-	-	-
적재 장비(HS 8428)	-	-	-	-	-

자료원: 남아공 국세청

 

  ㅇ (수입규제) 해당사항 없음

 

□ 시사점

 

  ㅇ 현지 건설업체 Inyatsi Construction Group Holdings의 관계자에 따르면, 남아공 건설시장은 공공지원주택 건설 및 도시개발계획 추진에 따른 인프라 확충을 중심으로 점차 확대될 것으로 예측

    - 친환경 공법과 IT 기술을 접목한 건축 수요가 증가할 전망이나 남아공의 관련 설비시장은 아직 미비한 점에서 성장 가능성이 있다고 언급

 

  ㅇ 우리 기업들의 우수한 기술력과 확실한 A/S 제도로 시장을 공략할 필요

    - 품질을 중요하게 생각하는 시장 특성상 꾸준한 품질 유지를 통한 브랜드 평판관리가 중요

    - 남아공 정부는 자국 경제개발의 일환으로 현지 조달 강화 정책을 진행하고 있어, 현지 업체와의 합작을 통해 현지 생산을 확대하고 실정에 맞는 제품을 공략하는 등 장기적 진출방안 모색이 요구됨.

 

  ㅇ 건설 중장비를 다룰 수 있는 기술자 수가 적은 편이므로 기술 교육을 병행한 시장진출도 기대

  

자료원: BMI, WTA, Inyatsi Construction Group Holdings 인터뷰 및 KOTRA 요하네스버그 무역관 자료 종합