- 건설경기의 회복, 정부의 광업육성 정책으로 중장비 수요 증가 기대 -
- 중장비 부속품은 중고제품 수입금지로 전제품은 수입에 의존하고 수요가 많음 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 트랙터, 지게차, 크레인, 불도저 및 기타 부품의 부속품(HS Code 8431.49)

□ 선정사유

  ㅇ 에콰도르 건설 부문은 국내 총생산(GDP)의 11%를 차지하는 중요한 부문임. 이로 인해 채석 및 골재 생산, 운송, 토목 공사 등 연관사업이 활성화되고 철, 전기, 배관, 도로건설을 위한 장비의 생산 및 수입으로 다양한 산업과 연관돼 있음.

  ㅇ 또한 광업부문은 에콰도르 국내총생산(GDP)의 1.3% 수준이나, 몇 년 내로 4%까지 증가할 것으로 예상됨. 현재 기초지질조사와 환경영향평가로 지난 2년간 270건의 공사, 4년간 45억 달러의 투자가 광산분야에 이루어졌으며, 13억 달러 이상의 매출과 2만5000개의 새로운 일자리가 창출됐음.

  ㅇ 에콰도르의 중장비 기계시장은 광범위하며 인프라, 석유, 광업, 농업과 같은 모든 산업에서 필요로 하고 있음. 이런 이유로 중장비 및 부품 사업은 에콰도르 시장에서 유망한 분야라고 할 수 있음.

□ 시장규모 및 유통동향

  ㅇ Salcedo Motors사의 마르셀로 푸엔테(Marcelo Puente)이사는 건설 장비의 여러 유형 중, 수요가 가장 많은 장비는 다용도로 활용이 가능한 굴삭기와 유압브레이커라고 함.

  ㅇ 에콰도르에서 활동하고 있는 주요 브랜드는 Caterpilar, Komatsu, New Holland, Hyundai, Doosan이 있으며, 중국의 LiuGong사는 품질은 낮으나, 저가로 시장진출을 꾀하고 있음. 이에 다양한 부속품과 부품 수요가 존재함. 

  ㅇ 중장비용 부속품에 대한 국내생산이 없어 대리점에서 수입해 유통업체에서 판매되고 있는 실정임. 중장비 부속품 등은 아래 채널을 통해 수행됨.
    - 유통채널은 독점 유통업체 또는 도매업체를 통해 중장비 부속품을 최종 소비자에게 배포되는 과정임.
    · 제조업체 - 독점대리점 - 도매상 - 최종소비자
    · 제조업체 - 독점대리점 - 최종 소비자

□ 최근 3년간 수입동향

  ㅇ HS Code 8431의 분류된 코드에는 중장비의 부속품 등이 포함돼 있음. 아래 표와 같이 2017년 수입은 5608만 달러 정도로 증가하면서, 2016년 전년동기대비 -45%로 3994만 달러 정도로 감소한 것에서 회복세를 보임. 2016년 4월 대지진과 경기침체로 인해 전년대비 수입이 크게 감소했음.  

에콰도르 중장비 및 부품 수입동향(HS Code 8431~8431.49)

(단위: 달러, %)

HS Code	품목명	수입규모			점유율			증감률 ('17/'16)
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
8431	제8425호부터 제8430호까지의 기계에 전용되거나 주로 사용되는 부분품	74,850,943	39,945,751	56,081,581	100.00	100.00	100.00	40.39
843143	천공용이나 시굴용 기계의 부분품	42,470,804	18,809,012	27,950,240	56.74	47.09	49.84	48.60
843149	기타	14,757,741	8,645,426	13,805,628	19.72	21.64	24.62	59.69
843131	리프트, 스킵호이스트, 에스컬레이터의 것	6,023,555	5,310,697	4,510,380	8.05	13.29	8.04	-15.07
843139	기타	5,983,763	3,394,790	3,385,447	7.99	8.50	6.04	-0.28
843141	버켓, 셔블, 그랩과 그립	2,261,195	1,336,159	2,522,574	3.02	3.34	4.50	88.79
843110	제8425호의 기계의 것	1,003,297	776,402	1,446,401	1.34	1.94	2.58	86.30
843120	제8427호의 기계의 것	1,341,219	1,243,134	1,433,143	1.79	3.11	2.56	15.28
843142	불도저나 앵글도저의 블레이드	1,009,369	430,132	1,027,769	1.35	1.08	1.83	138.94

자료원: 에콰도르 중앙은행

  ㅇ HS Code 8431.49는 에콰도르가 지속적으로 수요가 많아서 꾸준한 수입상승을 보여줌. 2016년에 또한 잠시 수입이 주춤함을 보이지만 2017년에 59.69% 성장으로 꾸준한 성장을 보이고 있음. 

□ 수입동향 및 대한국 수입규모

  ㅇ 2017년에 '트랙터, 지게차, 크레인, 불도저 등의 부품 및 부속품'을 미국에서 528만 달러(38.31%점유율) 정도 수입하면서 계속 1위의 자리를 유지하고 있음. 그 다음으로 중국에서 248만불(18.02%)을 수입하고, 한국에서는 84만불을 수입해 4위를 차지함. 기존의 한국브랜드 평판은 좋으나, A/S와 부품조달에서 진출역사가 긴 미국제품에 비해 부족하다는 의견도 있음.  

에콰도르 중장비 및 부품 국가별 수입동향(HS Code 8431.49 기준)

(단위: 달러, %)

순위	국가명	총액			점유율			증감률 ('17/'16)
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
	총	14,757,741	8,645,426	13,805,628	100.00	100.00	100.00	59.69
1	미국	5,789,886	2,874,667	5,288,888	39.23	33.25	38.31	83.98
2	중국	4,575,264	2,111,476	2,487,778	31.00	24.42	18.02	17.82
3	이탈리아	528,476	357,012	1,186,933	3.58	4.13	8.60	232.46
4	한국	1,029,183	426,939	848,859	6.97	4.94	6.15	98.82
5	스페인	653,322	728,207	774,738	4.43	8.42	5.61	6.39
6	독일	573,078	819,069	740,516	3.88	9.47	5.36	-9.59
7	브라질	137,187	186,603	522,351	0.93	2.16	3.78	179.93
8	파나마	117,854	3,206	515,613	0.80	0.04	3.73	∞
9	칠레	16,958	11,985	244,907	0.11	0.14	1.77	1943.44
10	마다가스카르	0	0	208,760	0.00	0.00	1.51	0.00

자료원: 에콰도르 중앙은행

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

회사명	상세 내용
Mavesa	ㅇ 특징:  John Deere브랜드 유통업체, 미니 불도저, 굴삭기, 앵글도저 및 절삭공구를 주로 유통함 ㅇ 홈페이지: http://www.mavesajohndeeredealer.com/ ㅇ 연매출: 1억4840만8000달러 ㅇ 주요 제품 버켓, 바위용 Worksite Pro, 블레이드 절삭공구 유압해머
IIASA	ㅇ 특징: 에콰도르에서 Cat 브랜드 대표업체. 미니불도저, 굴삭기, 앵글도저 등 유압해머, 스킵호이스트 등 유통 ㅇ 홈페이지: https://iiasacat.com.ec/ ㅇ 연매출: 1억445만6000달러 ㅇ 주요 제품 굴삭기, 미니굴삭기 등의 버켓 굴삭기 H65ES, H80 ES의 유압해머 절삭공구
Diteca	ㅇ 특징: 건설, 광산을 위한 장비 수리 및 서비스 ㅇ 홈페이지: http://diteca.com/ ㅇ 연매출: 2610만 달러 ㅇ 주요 브랜드는 Komatsu
Comreivic	ㅇ 특징: 중장비 및 부품 유통업체 주요 브랜드(New Holland, Doosan, Ammann, Roadtec, Iveco) ㅇ 홈페이지: http://www.comreivic.com(수리중) ㅇ 연매출: 1098만7000달러 ㅇ 주요 제품 두산제품의 유압해머
Fatosla	ㅇ 특징: 건설기계, 트럭 등 수입 유통업체. 현대중공업 대표 유통업체임 ㅇ 홈페이지: http://www.fatosla.com/ ㅇ 연매출: 907만7130달러 ㅇ 주요 제품 현대브랜드의 유압해머 (HDB10, HDB80, HDB360, HDB140) 굴삭기, 미니굴삭기 L200, L140, BF120, BF70 MB유압클램프 (L112, L140)
Megaparts	ㅇ 특징: 중장비부품 및 액세서리 수입업체임. 주로 버켓위주 ㅇ 홈페이지: http://sites.amarillasinternet.com/mega-parts/galeria.html ㅇ 연매출: 230만 달러 ㅇ 주요 제품 John Deer, Hyundai, Komatsu 등 브랜드장비 버켓
Cemacol	ㅇ 특징: 1985년부터 절삭공구 판매 및 수입업체 ㅇ 홈페이지: http://cemacol.com/nosotros.html ㅇ 연매출: 110만 달러 ㅇ 주요 제품 절삭공구: ITM브랜드 GET(Ground Engaging Tools)
Vicamaq	ㅇ 특징: 건설장비 유통업체     ㅇ 홈페이지: http://vicamaq.com ㅇ 연매출: 111만5350달러 ㅇ 주요 제품 암반용 유압해머(Doosan, Komac)

자료원: KOTRA 키토 무역관 조사(기업감독원, 기업홈페이지 참고)

□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도

  ㅇ 에콰도르 수입업체들은 에콰도르 관세청(SENAE)과 산업생산부(Mipro)에 수입자등록을 통해 수입 허가를 얻을 수 있음.

  ㅇ 관세 및 관련 세금 

HS Code	관세	부가가치세	아동발전기금(Fodinfa)	밀수방지기금(TSCA)
8431.49, 8431.10.10, 8431.39, 8431.41, 8431.42, 8431.43.90	5%	12%	0.5%	15,000g당
8431.10.90	10%	12%	0.5%	15,000g당
8431.20, 8431.43.10	0%	12%	0.5%	15,000g당

자료원: 관세정보시스템(Pudeleco)

    - TSCA로 불리는 밀수방지기금은 총중량에 세금을 부과하는 종량세 개념으로 HS Code별로 정해진 무게당 10센트로 계산됨.

    · 위 제품들은 15kg당 10센트의 세금을 부과한다는 의미

    - 수입업체는 해외유출세 5% 지불의무

    - 기술표준원(INEN)의 기술규정 : 없음

  ㅇ 에콰도르에 중장비 부속품 수입 시 EU무역협정으로 협정관세와 일반관세 비교

HS Code	유럽산 관세율	일반관세율
8431.49	0%	5%
8431.10.10	3.30%	5%
8431.20	0%	0%
8431.39	3.30%	5%
8431.41	0%	5%
8431.42 42	0%	5%
8431.43.90	0%	5%

자료원: 관세정보시스템(Pudeleco)

□ 관련 업계의 대표와의 인터뷰

  ㅇ R사는 17년 동안 에콰도르에서 중장비 및 부속품(불도저, 굴삭기, 크러셔, 롤러 및 부속품)의 수입 및 유통에 전념하고 있는 회사임. 해당 회사의 대표인 R씨는 장비 및 기계분야의 전문가로 에콰도르 시장이 두 가지 중요한 점을 우선시한다고 언급함. 첫 번째는 부속품의 품질이며, 두 번째는 부속품의 가격임. 한국산 제품은 수입자 가성비는 양호하나, 최종소비자 가격은 다소 높은 편임.

  ㅇ 제품별 수요비중은 대략적으로 아래와 같음. R사는 또한 에콰도르 시장내 부속품부분에서 아래와 같이 주로 찾고 있는 제품 순서임.

부속품 종류	시장의 공급률
절삭공구 : 버켓, 유압브레이커의 버켓, 트랙터 및 불도저의 보호바, 버켓 기본 어댑터, 버켓발톱, 유압브레이커, 굴삭기 부품	50%
굴삭기 버켓	30%
유압브레이크	10%
굴삭기 팔	5%
기타: 유압식 가위, 불도저 클램프용 상부 및 하부 롤러와 같은 제품은 타 제품에 비해 수명이 길기 때문에 수요량이 적음.	5%

  ㅇ 불도저, 트렉터, 굴삭기와 같은 중고중장비 수입을 허용하지만, 유압브레이크, 버켓, 절삭공구와 같은 중고 부속품 수입은 금지하고 있음. 2018년은 건설부문의 경기 회복과 향 후 몇 년 내에 광산프로젝트 진행계획이 있어서 중장비 수요는 점차 증가할 수 있음.

  ㅇ 에콰도르에서 판매되는 주요 버켓 브랜드는 미국의 Caterpillar, Hard Burckets와 현대중공업, Volvo, Kobelco 및 Doosan임. 유압브레이크의 경우 주요 브랜드는 Caterpillar Komac 및 Doosan임.

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 해당 제품은 대부분 사전인증이나 등록이 필요하지 않아 수입절차가 간단함. 또한 광업전문지(Minergia)에 따르면, 2017년 레닌 모레노 대통령이 광업 발전의 책임은 국가에 있으며, 생산을 활성화할 수 있는 인프라를 조성을 적극 지원하겠다고 언급한 바 있음.  이에 한국산 중장비 공급 업체와 부속품 제조업체가 에콰도르에 관심을 가질 필요가 있음.

  ㅇ 위와 같이 우리업체들은 버켓 및 유압브레이크와 같이 높은 수요와 회전이 빠른 절삭 공구에 더 중점을 두고 마케팅하는 것이 유리함. 갈고리, 유압절단기, 상하부롤러 클램프 불도저와 같은 교체가 드문 제품은 수요가 적으나 홍보는 꾸준히 진행할 필요 있음.

  ㅇ 우리업체 제품을 구매한 경험이 있는 업체들에 따르면, 우리기업들이 제품 자체의 가성비는 좋으나, A/S와 부속품 가격이 미국 제품에 비해서도 높아 어려움이 있다고 함. 이에 현지에서 A/S대응이 가능하고, 수입업체 공급가격과 소비자판매마진에 대해서도 어느 정도 합리적인 수준에서 합의가 필요할 것으로 보임.

자료원: 경제지(Vistazo), 산업지(Equipos Industriales), World Trade Atlas, 에콰도르중앙은행(Banco Central del Ecuador),

기업감독청(Superintendencia de compañías del Ecuador), 관세정보시스템(Pudeleco Editores), 광업전문지(Inergia, Mineria

 y Energía),  Equipos y Maquinaria R.사 인터뷰, KOTRA 키토 무역관 자료 종합